紙の書類やPDFファイルの内容をデジタルデータ化したい時にOCR（光学的文字認識）技術を活用すれば、文字情報だけを抜き出すことができるため、とても便利ですよね！
でも、抽出した情報をdirectを介して関係者に共有するために、手作業でコピー＆ペーストしている…なんてことはありませんか？
そこでこの記事では、OCRで読み取ったテキストデータを自動でdirectに通知する方法について、具体的な手順をわかりやすく解説します！
この仕組みを導入すれば、書類を受け取ってから内容を共有するまでのプロセスが自動化 され、手作業による手間やミスを削減できるかもしれません。結果として情報共有がスピードアップし、チーム全体の業務効率化にもつながるはずです！
とにかく早く試したい方へ YoomにはdirectとOCRを連携した業務フローを自動化できるテンプレートを用意しています。
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する
試してみる
■概要
取引先からGmailに届く請求書などの添付ファイルに対し、内容を確認して関係者に共有する作業を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取った請求書などの内容確認と共有を手作業で行っている方 添付ファイルの内容をdirectへ転記する際に、入力ミスや共有漏れを防ぎたい方 定型的な帳票処理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに添付ファイル付きのメールが届くと自動で内容を読み取りdirectへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのファイル確認や内容の転記が不要になるため、確認漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとdirectをYoomと連携します。 トリガーでGmailの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、OCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのOCR機能では、読み取りたい項目（例：請求金額、会社名、日付など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。 directに投稿するメッセージ内容は自由に編集でき、OCR機能で読み取ったファイルの内容を変数として本文に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Gmail、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
directとOCRを組み合わせた様々な自動化例 まずは、受け取ったファイルをOCRで読み取り、その結果をdirectに通知する様々な方法をご紹介します！
メールで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する メールで受け取る請求書や注文書などの添付ファイルをその都度開いて内容を確認し、さらに必要な情報だけをdirectに転記するのは少し面倒ですよね…。
そのような時にこのテンプレートを使えば、GmailやOutlookで特定の条件（例えば特定の差出人や件名）に合うメールを受信した際、添付ファイルを自動でOCR処理し、抽出したテキストデータをdirectへ送信可能となります！ ファイルを開いて確認したり、内容をコピー＆ペーストしたりする手間がなくなるので、情報共有がスピーディーになり、対応漏れの防止にもつながるはずです！
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
取引先からGmailに届く請求書などの添付ファイルに対し、内容を確認して関係者に共有する作業を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取った請求書などの内容確認と共有を手作業で行っている方 添付ファイルの内容をdirectへ転記する際に、入力ミスや共有漏れを防ぎたい方 定型的な帳票処理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに添付ファイル付きのメールが届くと自動で内容を読み取りdirectへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのファイル確認や内容の転記が不要になるため、確認漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとdirectをYoomと連携します。 トリガーでGmailの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、OCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのOCR機能では、読み取りたい項目（例：請求金額、会社名、日付など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。 directに投稿するメッセージ内容は自由に編集でき、OCR機能で読み取ったファイルの内容を変数として本文に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Gmail、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
Outlookに添付ファイル付きのメールが届くたびにファイルを開いて内容を確認し、関係部署に連絡する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取る請求書や注文書の処理に手間を感じている方 添付ファイルの内容確認とdirectへの報告を手作業で行っている方 OCRを活用した書類のデータ化と情報共有の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信から添付ファイルのOCR処理、directへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた定型業務にかかる時間を短縮します。 手作業によるファイルの確認漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookの「メールを受信したら」を設定することで、特定の条件に合致するメールを起点にフローが起動するようにします。 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、OCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルの内容をテキストデータとして抽出します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、抽出したテキストデータを含めて任意の宛先に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取りたい範囲や項目を細かく設定でき、請求書番号や金額など、必要な情報だけを正確に抽出することが可能です。 directに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズでき、OCRで抽出したテキストデータやメールの件名など、前段のフローで取得した情報を変数として本文に埋め込めます。 ■注意事項
Outlook、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ストレージサービスに追加されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する Google DriveやOneDriveといったストレージサービスは、チームでのファイル共有に便利ですよね。
このテンプレートでは、指定したフォルダにファイルが追加されると自動でOCR処理を行い、その内容をdirectに通知可能となります！ 例えば、契約書や申込書といった重要書類がアップロードされた時に関係者へスムーズに内容を共有できるため、確認漏れを防ぎ、チーム連携が素早くなるかもしれません。
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
Google Driveに格納された請求書や申込書の内容を目視で確認し、チャットツールに手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、確認漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルが追加されるだけでOCRが内容を自動で読み取り、directへ通知するため、一連の確認・連絡業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveのファイルをOCRで読み取り、手作業でdirectに通知している方 請求書や申込書などの帳票処理における確認や転記作業に手間を感じている方 ファイルの内容確認や通知業務を自動化し、人的ミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納から内容の読み取り、directへの通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での確認や転記が不要になるため、読み取り内容の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を特定のトークに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
directの「メッセージを投稿」アクションでは、通知先となるトークIDを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、OCR機能で読み取った文字情報を変数として挿入したり、定型文を追加したりと、自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
OneDriveに保存された請求書や申込書などのファイル、その都度内容を確認して関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。手作業での確認や転記は、時間もかかりミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、OCR機能でファイル内の文字情報を自動で読み取り、その内容をdirectへ即座に通知する一連の流れを自動化し、確認・連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存した書類の内容確認と共有を手作業で行っている方 請求書や申込書などの情報をOCRで読み取り、業務に活用したいと考えている方 directを活用して、チームへの情報共有をより迅速かつ正確に行いたい方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイルアップロードからdirectへの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた確認や転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件下でのみ後続の処理が実行されるようにします。 続いて、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルの内容をテキストデータ化します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を本文に含めて投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
directでメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で設定してください。 通知メッセージの本文は、OCR機能で読み取った情報を変数として引用するだけでなく、「以下の内容で書類が届きました」などの固定テキストを自由に追加することが可能です。 ■注意事項
One Drive、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する Webフォームを通じて身分証明書や領収書、申込書などのファイルを受け取る機会が多い場合には、こちらのフローがおすすめです！
提出されたファイルを一つひとつダウンロードし、内容を確認してdirectに連絡するのは意外と負担だったりしませんか？GoogleフォームやYoomの独自フォーム機能などでファイルが添付・送信された際に、自動でOCR処理を実行し、抽出したテキスト情報をdirectへ通知してくれる ため、その後の確認や対応をスムーズに進められるはずです。
Googleフォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
Googleフォームで受け付けた申込書や請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードして内容を確認し、関係者へ連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームにファイルが添付されると、自動でファイル内の文字情報を読み取り、その内容をdirectへ通知することが可能です。手作業による確認や転記の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け取った添付ファイルの確認や転記作業に手間を感じている方 OCR機能を活用し、ファイル内の文字情報の抽出と共有を自動化したいと考えている方 directを利用しており、手作業による通知の手間や共有漏れをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答から文字情報の読み取り、通知までを自動化し、手作業でのファイル確認や転記に費やしていた時間を短縮します。 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、directをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得した添付ファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を本文に含めて投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定で、このワークフローを起動させたい対象のフォームを任意で指定してください。 OCR機能のアクションでは、読み取るファイルのどの部分からテキストを抽出するかを任意にカスタムすることが可能です。 directへの通知アクションでは、メッセージを投稿するトークルームを任意に設定できます。また、通知するメッセージ本文は、OCRで読み取った内容などの動的な情報と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成できます。 ■注意事項
Googleフォーム、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、directに通知する
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■概要
フォームで受信した請求書や申込書などの添付ファイル、その都度ファイルを開いて内容を確認し、転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付されると同時にOCR機能が内容を自動で読み取り、指定した情報をdirectに通知できるため、確認作業の手間を省き、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経由で受け取る添付ファイルの確認や転記作業を効率化したい方 OCR技術を活用し、手作業によるデータ入力のミスや手間を削減したい方 directでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からOCRでの読み取り、directへの通知までを自動化し、手作業でのファイル確認やデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記や確認が不要になることで、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、directをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目を追加します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定して、トリガーで受け取ったファイルを指定します。 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を任意のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、ファイル添付項目以外にも、業務内容に合わせてテキスト入力欄や選択式の質問などを任意で設定できます。 OCR機能では、読み取りたいファイルの項目（会社名、金額、日付など）を業務要件に応じて自由にカスタムすることが可能です。 directへの通知メッセージは、通知先のトークルームを任意で設定でき、本文には固定テキストやOCRで読み取った情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
directとYoomを連携してください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知するフローを作ってみよう それでは、今回は一例として「Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する」 テンプレートをもとに、自動化設定の流れを紹介しましょう！
Yoomのようなノーコードツールを使えば、プログラミングの知識は不要！画面上の簡単な操作だけで、トリガー（きっかけ）とアクション（実行する操作）を設定し、業務フローを自動化できます。こちら
[Yoomとは]
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
directとGmailをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Gmailのトリガー設定とdirectのアクション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する
試してみる
■概要
取引先からGmailに届く請求書などの添付ファイルに対し、内容を確認して関係者に共有する作業を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取った請求書などの内容確認と共有を手作業で行っている方 添付ファイルの内容をdirectへ転記する際に、入力ミスや共有漏れを防ぎたい方 定型的な帳票処理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに添付ファイル付きのメールが届くと自動で内容を読み取りdirectへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのファイル確認や内容の転記が不要になるため、確認漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとdirectをYoomと連携します。 トリガーでGmailの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、OCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのOCR機能では、読み取りたい項目（例：請求金額、会社名、日付など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。 directに投稿するメッセージ内容は自由に編集でき、OCR機能で読み取ったファイルの内容を変数として本文に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Gmail、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：directとGmailをマイアプリ連携 directとGmailをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
連携前に、Gmailで添付ファイルを送信しておきましょう！
※添付ファイルの中身は、以下の画像です。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
3.続いてGmailをマイアプリ登録します。
次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリにdirectとGmailが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する
試してみる
■概要
取引先からGmailに届く請求書などの添付ファイルに対し、内容を確認して関係者に共有する作業を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取った請求書などの内容確認と共有を手作業で行っている方 添付ファイルの内容をdirectへ転記する際に、入力ミスや共有漏れを防ぎたい方 定型的な帳票処理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに添付ファイル付きのメールが届くと自動で内容を読み取りdirectへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのファイル確認や内容の転記が不要になるため、確認漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとdirectをYoomと連携します。 トリガーでGmailの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、OCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、directの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのOCR機能では、読み取りたい項目（例：請求金額、会社名、日付など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。 directに投稿するメッセージ内容は自由に編集でき、OCR機能で読み取ったファイルの内容を変数として本文に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Gmail、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Gmailのトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、directに通知する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のキーワードに一致するメールを受信したら 」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「キーワード」は、入力欄下の説明に従って、入力します。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：画像・PDFから文字を読み取るの設定 1.「画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックしてください。
※・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックしてください。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：directの設定 1.アプリと連携する「メッセージを投稿 」をクリックしてください。
2.API接続設定を行います。
「メッセージの内容」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
※設定が完了すると、以下画像のようにdirectに通知されます。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
directやOCRを活用したその他の自動化例 Yoomには今回ご紹介した連携以外にもdirectを活用した様々な業務自動化テンプレートをご用意しています。
directを使った便利な自動化例
■概要
BASEで新しい注文が入るたび、内容を確認して社内へ連絡する作業に手間を感じていませんか？特に他の業務中は対応が遅れがちで、情報共有のスピードに課題を抱えることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、自動でdirectに必要な情報を通知できます。これにより、手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでストアを運営しており、注文発生時の情報共有を迅速化したいと考えている方 社内の連絡ツールとしてdirectを活用しており、手動での通知作業をなくしたい方 ECサイト運営における受注から発送までの初動対応を自動化し、効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると自動でdirectに通知が飛ぶため、これまで手動で確認し連絡していた時間を削減できます。 担当者による連絡漏れや、注文情報の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてBASEを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。これにより、注文の発生をきっかけにフローが起動します。 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、関係者に送信したいメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
directに通知するアクションでは、通知を送信したい相手やグループ（トークルーム）を任意で設定できます。 通知するメッセージには、「新規注文です」などの固定テキストに加え、BASEのトリガーで取得した注文IDや商品名といった動的なデータを組み込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、directにメッセージを投稿する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理や情報共有を行う際、更新内容を都度確認してdirectで関係者に通知するのは手間がかかりませんか？特に急ぎの連絡や重要な更新を見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加された際に指定した内容を自動でdirectに投稿できるため、こうした情報共有の漏れや遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの更新内容を、手作業でdirectに都度報告している方 チーム内での情報共有のスピードを上げ、対応漏れを防ぎたいと考えている方 手作業による連絡の手間を省き、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による通知で発生しがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定することで、Google スプレッドシートに追加された行の情報を基にメッセージを自動投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート、監視する範囲などを任意で設定してください。 directのオペレーション設定では、メッセージを投稿する先のトークIDやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、directに通知する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業で確認しチームへ共有するプロセスに手間を感じていませんか。手動での対応は、確認漏れや共有の遅れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録された際に、ビジネスチャットのdirectへ自動で通知できます。これにより、迅速なアプローチが可能となり、リードへの対応速度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）で獲得したリードへの対応速度を向上させたいマーケティング担当者の方 リード情報の確認やチームへの共有を手作業で行い、非効率を感じている方 directを活用して、重要な通知を見逃さずに即時確認したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でdirectに通知されるため、リード情報の確認や共有にかかる時間を短縮できます。 手動での対応が不要になることで、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、獲得したリード情報を任意の宛先に通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
directで通知するアクションを設定する際に、通知を送信したい宛先（トークルームやユーザー）を任意で設定してください。 通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報（氏名や連絡先など）を組み込むことが可能です。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、directのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日、今日の自分の予定をGoogleカレンダーから取得しdirectに通知する
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■概要
毎朝、その日のスケジュールを確認するためにGoogleカレンダーを開き、内容をコピーしてdirectに投稿する、といった作業を繰り返していませんか？このルーティンワークは日々の業務開始前の小さな手間ですが、積み重なると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、directへ通知できるため、毎朝の確認・共有作業から解放され、スムーズに業務を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーとdirectを利用し、毎朝の予定共有を手作業で行っている方 チームメンバーのスケジュール共有を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化することで、本来のコア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎朝のGoogleカレンダーの確認とdirectへの通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による共有漏れや予定の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとdirectをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日9時になったら」フローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、当日の予定を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した予定を元に通知用のメッセージを作成します。 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のトークルームに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、通知メッセージを作成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。例えば、「今日の予定はこちらです。」のような固定の文言と、Googleカレンダーから取得した予定の情報を組み合わせて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です。 directに投稿するメッセージ内容は自由に編集できます。AI機能で生成したテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として本文に埋め込むことで、より詳細な通知を作成できます。 ■注意事項
Googleカレンダー、directとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRを使った便利な自動化例
Dropboxにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGmailでメールを送信する
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■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や申込書の内容を確認し、関係者にメールで通知する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、確認漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをきっかけに、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、その内容をGmailで関係者に通知するため、一連の定型業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxで受け取った書類の内容確認とメール連絡に手間を感じている方 OCRを活用した書類のデータ化と情報共有の自動化を検討しているチームリーダーの方 手作業による書類内容の転記ミスや共有漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
DropboxへのファイルアップロードからGmailでの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。 手作業による文字の転記ミスや、メールでの共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。 続けて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、読み取った文字情報を含めて指定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で指定してください。 AI機能による文字の読み取りでは、対象ファイルの指定方法や、抽出したい項目、読み取る言語などを任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションで、通知先のメールアドレスや件名、本文の内容を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
DropboxとGmailをそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方 アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方 OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。 AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。 Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに送られてくる請求書などのファイルに対し、その都度内容を確認して手作業で転記し、さらにスクリプトを手動で実行するのは手間がかかり、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのファイル投稿をきっかけに、AI-OCRがファイル内の文字を自動で読み取り、そのデータを基にGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行させることができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取った請求書などのファイル情報を手作業で転記している方 OCRで読み取ったデータを基に、Google Apps Scriptを手動で実行している方 SlackとGoogle Apps Scriptを連携させ、定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿からスクリプト実行までが自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮します。 手作業によるデータの読み取りミスや転記漏れ、スクリプトの実行忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。 その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを指定のシートに転記します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptの「スクリプトを実行する」アクションを設定し、一連の処理を完了させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、書き込み先のGoogle スプレッドシートID、シートID、および各列に転記する値を任意で設定してください。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを追加し、通知先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意で設定できます。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシート、Google Apps ScriptとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
名刺データをAI-OCRで読み取りMicrosoft Excelに格納
試してみる
■概要
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。
その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
■設定方法
1. 名刺データを収集するためのフォームを設定します。
2. 「名刺情報を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
3. 「データベースを操作する」オペレーションで読み取ったデータをエクセルに自動的に格納します。
4. メールの内容を設定してください。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・Microsoft ExcelとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
終わりに 今回は、OCRで読み取ったファイルの内容をdirectに自動で通知する方法について紹介しました！様々な形式で受け取る書類の情報を手作業なしでスムーズに共有できるのは、かなりのメリットと言えるはずです！
また、この自動化を導入すれば、書類の内容を確認してからチャットに転記していた時間や、連絡漏れによる確認の手間などが削減でき、より重要な業務に集中しやすくなるかもしれませんよね。
なお、今回紹介した自動化はYoomのようなノーコードツールを活用することで、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単に構築できます！
ぜひ、日々の業務効率化に役立ててくださいね！
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