【ラクラク設定】directのデータを自動で通知する方法

「手動での通知から解放されたい！」
「他システムのデータ更新を確認して共有するのは面倒…」
こんなお悩みを感じていませんか？
営業活動やスケジュールの共有を手作業で行うのは、漏れやミスが起こるリスクが高まりますよね。

そこで、directと他のシステムを連携すれば、手作業での通知が省けるだけでなく、データの通知も容易になるでしょう。
たとえば、Apollo・Salesforceにリード情報が登録された際やOneDrive・Microsoft SharePointにファイルを追加した際に、directに通知できます。
これにより、リード情報やファイル情報をスピーディーに共有でき、確認漏れを防止できるでしょう。

本記事では、ノーコードで簡単に導入できる自動化の方法をご紹介します！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはdirectを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Apolloでコンタクトが作成されたらdirectに通知する

試してみる

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■概要

営業活動において、新しいコンタクト情報を迅速にチームへ共有することは重要です。
しかし手作業での通知では手間がかかり、対応の遅れに繋がることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、directに自動で通知することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloとdirectを活用し、手作業で新規リード情報を共有している営業担当者の方
• リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動でdirectに通知が飛ぶため、手作業による情報共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での通知による対応漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Apolloで取得した情報を基に通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directのメッセージ投稿の設定では、通知を送信したいトークルームを指定してください。
  通知メッセージの本文には、Apolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Apollo、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

directにデータを自動で転送・送信する様々な方法

いろいろな方法で、directデータを自動で送信・転送することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにdirectへの自動通知を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

データベース/CRMサービスのデータをdirectに自動で送信・転送する

営業プロセスの自動化を検討しており、手動通知の手間を減らしたい経営者やYoomを活用して業務ワークフローを最適化し、チーム全体の生産性を向上させたい方におすすめです。
リードに対してスピーディーにアプローチすることもできるでしょう。

Apolloでコンタクトが作成されたらdirectに通知する

試してみる

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■概要

営業活動において、新しいコンタクト情報を迅速にチームへ共有することは重要です。
しかし手作業での通知では手間がかかり、対応の遅れに繋がることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、directに自動で通知することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloとdirectを活用し、手作業で新規リード情報を共有している営業担当者の方
• リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動でdirectに通知が飛ぶため、手作業による情報共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での通知による対応漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Apolloで取得した情報を基に通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directのメッセージ投稿の設定では、通知を送信したいトークルームを指定してください。
  通知メッセージの本文には、Apolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Apollo、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリード情報が登録されたらdirectに通知する

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■概要

Salesforceに登録された新しいリード情報、確認や共有が遅れてしまうことはありませんか？
営業活動において初動の速さは重要ですが、手動での情報共有には手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでリードが登録されたことをトリガーに、自動でdirectに通知を送信できます。
情報共有の迅速化と効率化を実現し、営業機会の損失を防ぎましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリードを管理しており、迅速な情報共有に課題を感じる営業担当者の方
• リード発生からアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいチームリーダーの方
• 手動での通知作業をなくし、営業チーム全体の業務効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると自動でdirectに通知が届くため、手動で連絡する手間や時間を削減できます。
• 対応漏れや初動の遅れを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を指定のトークに投稿するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視の対象としたいマイドメインを指定してください。
• directへの通知アクションでは、メッセージを投稿したいトーク（宛先）を指定してください。
  通知メッセージの本文は自由に編集でき、Salesforceから取得した会社名や担当者名といった変数を埋め込んで、より詳細な情報を共有できます。

■注意事項

• SalesforceとdirectのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ストレージサービスのデータをdirectに自動で送信・転送する

チーム内での情報共有をスピーディーに行いたいと考えているリーダーや新しい情報が追加された際にスムーズに対応する必要がある営業やサポートチームの方におすすめです。

OneDriveにファイルが格納されたらdirectに通知する

試してみる

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■概要

OneDriveに格納されたファイルについてdirectで関係者に連絡する作業は手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されたタイミングで、directに必要な情報を自動で通知できます。
手作業による情報共有の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveとdirectを連携させ、ファイル共有に関する連絡を効率化したいと考えている方
• 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、情報共有の確実性を高めたいチームリーダーの方
• 定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイル格納をきっかけに自動でdirectに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実性の高い情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、通知の対象としたいフォルダを指定してください。
• directへの通知設定では、通知先のトークを指定してください。
  メッセージ本文にはファイル名など、前のステップで取得した変数を埋め込むことができます。

■注意事項

• OneDrive、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、directに通知する

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■概要

Microsoft SharePointのリストを更新した際、チームへの情報共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか。
更新のたびにビジネスチャットツールを開いて連絡する作業は、時間的な負担になるだけでなく、通知の漏れや遅れにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、directに必要な情報を自動で通知できます。
手作業による情報共有のプロセスを効率化し、迅速な連携を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointで管理する情報の更新を、手作業でdirectに通知している方
• リストへのアイテム追加を迅速にチームへ共有し、対応の漏れや遅れを防ぎたい方
• 手作業による情報伝達を自動化することで、業務の属人化を解消したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft SharePointへのアイテム追加をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、SharePointから取得した情報を含んだメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知のきっかけとするサイトとリストを設定してください。
• directへのメッセージ投稿オペレーションでは、通知を送信したいトークルームを指定します。
  メッセージ本文には、SharePointのリストから取得したアイテムの内容などを変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Microsoft SharePoint、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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スケジュールツールのデータをdirectに自動で送信・転送する

スケジュールの共有を自動化し、手動での確認作業を減らしたいビジネスパーソンやチーム内での予定共有をスムーズに行いたいリーダーやマネージャーにおすすめです。

Googleカレンダーに予定が作成されたらdirectに通知する

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■概要

Googleカレンダーで管理している重要な予定を、関係者へ共有する際に手間取ったり、連絡漏れが発生したりしていませんか。
手作業での通知は手間がかかるだけでなく、抜け漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると同時に、設定した内容をdirectへ自動で通知できます。
情報共有の遅れや漏れといった課題を解消し、チーム内のスムーズな連携を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーとdirectを活用し、チームのスケジュール共有をより円滑にしたい方
• 予定の作成や変更を手動で通知しており、連絡漏れや手間に課題を感じている方
• ツール間の情報連携を自動化し、チーム全体のコミュニケーションを効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が登録されると自動でdirectに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知で発生しがちな連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、予定のタイトルや日時などを通知内容として設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーのトリガー設定では、通知の対象とするカレンダーや予定の種別などを指定してください。
• directへのメッセージ投稿アクションでは、通知を送りたいトークを指定してください。
  メッセージ本文には、予定の件名や日時といった動的な情報を自由に組み込むことが可能です。

■注意事項

• Googleカレンダー、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Calendlyで予定が作成されたらdirectに通知する

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■概要

Calendlyで新しい予定が入った際、その都度directで関係者に共有するのは手間だと感じていませんか。
特に商談や面接など重要な日程調整では迅速な情報共有が求められますが、手作業での連絡は漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定が作成されると同時に、directへ自動で通知することが可能になります。
こうした課題を解消してスムーズな情報共有を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Calendlyとdirectを利用し、日程調整後の情報共有を手作業で行っている方
• 商談や面接の日程をチームに迅速に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
• 手作業による連絡の手間をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyで予定が作成されると自動でdirectに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達による通知漏れや、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CalendlyとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を含んだメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定では、Webhookを有効にする組織を指定してください。
• directでメッセージ投稿では、通知先のトークルームを指定してください。
  メッセージ本文には、Calendlyから取得した予定の日時や参加者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容を通知できます。

■注意事項

• CalendlyとdirectのそれぞれとYoomを連携してください。

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directにデータを自動で転送・送信するフローを作ってみよう 

それでは、さっそく実際にdirectにデータを自動で転送・送信するフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はApolloでコンタクトが作成されたらdirectに通知するフローボットを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Apolloとdirectをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Apolloのトリガー設定およびdirectのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Apolloでコンタクトが作成されたらdirectに通知する

試してみる

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■概要

営業活動において、新しいコンタクト情報を迅速にチームへ共有することは重要です。
しかし手作業での通知では手間がかかり、対応の遅れに繋がることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、directに自動で通知することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloとdirectを活用し、手作業で新規リード情報を共有している営業担当者の方
• リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動でdirectに通知が飛ぶため、手作業による情報共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での通知による対応漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Apolloで取得した情報を基に通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directのメッセージ投稿の設定では、通知を送信したいトークルームを指定してください。
  通知メッセージの本文には、Apolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Apollo、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Apolloとdirectをマイアプリ連携

今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります！

1．Apolloのマイアプリ登録

Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でApolloを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下の画面が表示されます。
注釈の通り入力を行い「追加」をクリックしましょう！

マイアプリにApolloが表示されたらマイアプリ登録の完了です！

2．directのマイアプリ登録

Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でdirectを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下の画面で、directで取得した内容を入力しましょう！

入力後、アカウントの連携の承認を求められるため「承認する」をクリックしましょう。

マイアプリにdirectが表示されれば、マイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートコピー

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

Apolloでコンタクトが作成されたらdirectに通知する

試してみる

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■概要

営業活動において、新しいコンタクト情報を迅速にチームへ共有することは重要です。
しかし手作業での通知では手間がかかり、対応の遅れに繋がることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、directに自動で通知することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloとdirectを活用し、手作業で新規リード情報を共有している営業担当者の方
• リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動でdirectに通知が飛ぶため、手作業による情報共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での通知による対応漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Apolloで取得した情報を基に通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directのメッセージ投稿の設定では、通知を送信したいトークルームを指定してください。
  通知メッセージの本文には、Apolloのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Apollo、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：トリガーとなるApolloの設定

このステップではApolloでコンタクトが作成されたことをYoomのAPIを活用し、自動化のトリガー（起点）とするための設定を行います！
以下の赤枠の箇所をクリックしましょう！

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するApolloのアカウントで間違いがないかを確認しましょう！

以下の画面が表示されるので、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

入力後「テスト」をクリックすると以下の画面が表示されます。
以下の画面のようにアウトプットにApolloの内容が表示されます。
この後、このアウトプットの内容を入力に使用することが可能です！
※アウトプットに関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：directで通知を受け取る

最後にdirectで通知を受け取るための設定をおこないます！
以下の赤枠の箇所をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するdirectのアカウントか確認し「次へ」をクリックします。

API設定の画面が表示されるので、設定を進めましょう！
トークIDはdirectで確認し、入力します。

メッセージの箇所は以下の画像のように「取得した値」からApolloから取得した情報を入力に使用してみましょう！

入力後「テスト」をクリックし、実際にSlackに入力した内容が送信されているか確認しましょう！
Slackで内容を確認出来たら「保存する」をクリックします。

ステップ5：トリガーをONにし、自動化の確認

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定は以上で完了です！設定お疲れ様でした！

directを使ったその他の自動化例

directを使った便利な自動化例

Webサイトの情報やGoogleスプレッドシートに登録された情報を自動的にdirectに送信できます。
他にもBASEの注文情報やMeta広告（Facebook）のリード情報をdirectに通知するといったことが可能です！

BASEで注文が発生したらdirectに通知する

試してみる

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■概要

BASEで新しい注文が入るたび、内容を確認して社内へ連絡する作業に手間を感じていませんか？特に他の業務中は対応が遅れがちで、情報共有のスピードに課題を抱えることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、自動でdirectに必要な情報を通知できます。これにより、手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BASEでストアを運営しており、注文発生時の情報共有を迅速化したいと考えている方
• 社内の連絡ツールとしてdirectを活用しており、手動での通知作業をなくしたい方
• ECサイト運営における受注から発送までの初動対応を自動化し、効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• BASEで注文が発生すると自動でdirectに通知が飛ぶため、これまで手動で確認し連絡していた時間を削減できます。
• 担当者による連絡漏れや、注文情報の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BASEとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてBASEを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。これにより、注文の発生をきっかけにフローが起動します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、関係者に送信したいメッセージ内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directに通知するアクションでは、通知を送信したい相手やグループ（トークルーム）を任意で設定できます。
• 通知するメッセージには、「新規注文です」などの固定テキストに加え、BASEのトリガーで取得した注文IDや商品名といった動的なデータを組み込むことが可能です。

■注意事項

• BASE、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、directにメッセージを投稿する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートでタスク管理や情報共有を行う際、更新内容を都度確認してdirectで関係者に通知するのは手間がかかりませんか？特に急ぎの連絡や重要な更新を見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加された際に指定した内容を自動でdirectに投稿できるため、こうした情報共有の漏れや遅れといった課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの更新内容を、手作業でdirectに都度報告している方
• チーム内での情報共有のスピードを上げ、対応漏れを防ぎたいと考えている方
• 手作業による連絡の手間を省き、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知で発生しがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定することで、Google スプレッドシートに追加された行の情報を基にメッセージを自動投稿します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート、監視する範囲などを任意で設定してください。
• directのオペレーション設定では、メッセージを投稿する先のトークIDやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームで送信された情報をdirectに通知する

試してみる

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■概要

フォームで受け付けた問い合わせや申し込みへの対応を手作業で行っていませんか？
こういった対応は迅速さが求められる一方で、担当者が都度確認して共有する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をdirectに自動で通知することが可能になります。
確認作業を効率化し、顧客へのスピーディーな初動対応を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた問い合わせへの対応速度を向上させたいと考えている方
• フォームの回答内容をdirectでチームに共有し、対応漏れをなくしたい担当者の方
• 手作業による情報共有プロセスを自動化し、業務の非効率を解消したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答が自動でdirectに通知されるため、手動で確認し転記する手間や時間を削減できます。
• 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、問い合わせへの迅速かつ確実な対応を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、フォームの回答内容をトークに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを指定してください。
• directへの通知では、通知先のトークを指定してください。
  メッセージ内容には取得した変数を埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、directに通知する

試してみる

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■概要

Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業で確認しチームへ共有するプロセスに手間を感じていませんか。手動での対応は、確認漏れや共有の遅れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録された際に、ビジネスチャットのdirectへ自動で通知できます。これにより、迅速なアプローチが可能となり、リードへの対応速度を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Meta広告（Facebook）で獲得したリードへの対応速度を向上させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の確認やチームへの共有を手作業で行い、非効率を感じている方
• directを活用して、重要な通知を見逃さずに即時確認したいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でdirectに通知されるため、リード情報の確認や共有にかかる時間を短縮できます。
• 手動での対応が不要になることで、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Meta広告（Facebook）とdirectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、獲得したリード情報を任意の宛先に通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• directで通知するアクションを設定する際に、通知を送信したい宛先（トークルームやユーザー）を任意で設定してください。
• 通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報（氏名や連絡先など）を組み込むことが可能です。

■注意事項

• Meta広告（Facebook）、directのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

終わりに

本記事でご紹介したテンプレートを活用すれば、「自動化できたらいいのに…」と思っていた作業が実現できるようになりますね。
リード情報の通知やストレージシステムでの共有、スケジュールの更新などさまざまな情報をdirectに通知できます。
これにより、手作業で起こりがちだった共有漏れやミスが減り、正確に情報を受け取れるようになるでしょう。
通知作業に手間取っていた方は、ぜひこの自動化を導入してみてください！

Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！

難しい設定は一切ありませんので、本記事を参考に試してみてくださいね！