【ノーコードで実現】フォームのデータをDocuSignと自動的に連携する方法

「申請のたびに書類を整えて送るの、正直面倒…」

「フォームのデータをコピペして書類作るの、ミスが怖いんだよな…」

もしこのように感じているのであれば、各種フォームとDocuSignの連携を導入してみるのがおすすめです！
連携を活用して業務プロセスを自動化することで入力ミスや漏れを防ぎ、正確な書類を作成できるのはもちろん、フォームの回答を受信してからタイムラグが生じず、スピーディーな対応を実現できるのも大きなメリットです。

本記事では、ノーコードで各種フォームとDocuSignを連携する方法を詳しく解説していきます。
プログラミング知識は不要なので、非エンジニアの方もご安心ください！ぜひ最後までチェックして、業務効率を改善する参考にしてみてくださいね。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはDocuSignとフォームを使って、様々な業務フローを自動化できるテンプレートがすでに用意されています！
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！

フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する

試してみる

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■概要
「フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にDocuSignに連携し、署名プロセスを開始する仕組みです。
これにより、手動での署名依頼作業を削減し、業務の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用して顧客情報や契約データを収集しているビジネスオーナーの方
・手動での署名依頼に時間を取られている営業担当者の方
・DocuSignを導入しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したい方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方
・ペーパーレス化を推進し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方

■注意事項
・DocusignとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

DocuSignとフォームを連携してできること

DocuSignと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをDocuSignに自動的に連携することが可能になります！

気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにDocuSignとフォームの連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

YoomフォームのデータをDocuSignに連携する

Yoomフォームの回答データをDocuSignに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。

フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する

試してみる

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■概要
「フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にDocuSignに連携し、署名プロセスを開始する仕組みです。
これにより、手動での署名依頼作業を削減し、業務の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用して顧客情報や契約データを収集しているビジネスオーナーの方
・手動での署名依頼に時間を取られている営業担当者の方
・DocuSignを導入しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したい方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方
・ペーパーレス化を推進し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方

■注意事項
・DocusignとYoomを連携してください。

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GoogleフォームのデータをDocuSignに連携する

Googleフォームの回答データも、DocuSignに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。

Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する

試してみる

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■概要
「Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にDocuSignに送信し、スピーディーに署名を取得する業務ワークフローです。
手動でのデータ転送や署名依頼の手間を省き、効率的かつ正確なプロセスを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報や申請データを収集している方
・DocuSignを活用して契約書や承認書類の電子署名を行いたい担当者
・手動でのデータ転送や署名依頼に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討中で、効率化を図りたい企業
・API連携やRPAの導入に不安があり、簡単に始めたい方

■注意事項
・Googleフォーム、DocusignとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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TypeformのデータをDocuSignに連携する

Typeformの回答データをDocuSignに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的な操作性とDocuSignを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

Typeformの入力内容を元にDocuSignから署名依頼を送る

試してみる

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■概要
Typeformで収集した情報を基に、DocuSign formを介して自動的に署名依頼を送信する業務ワークフローです。
このワークフローは、フォーム入力後の承認プロセスを効率化し、手動での署名依頼作業を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・DocuSign formを使用した署名プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・手動での署名依頼に時間を取られている業務管理者の方
・書類承認プロセスの効率化を図りたい方
・Yoomを用いて複数のSaaSアプリを連携させたい方

■注意事項
・Typeform、DocusignとYoomを連携してください。

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JotformのデータをDocuSignに連携する

Jotformの回答データをDocuSignに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくDocuSignに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。

Jotformの提出データをDocuSignと連携して署名依頼を送る

試してみる

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■概要
「Jotformの提出データをDocuSignと連携して署名依頼を送る」フローは、フォーム提出後に自動で署名依頼を行う業務ワークフローです。
これにより、紙ベースの手続きをデジタル化し、効率的かつスピーディーに契約や承認作業を進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社員からのデータ収集を行っているビジネスオーナーの方
・DocuSignを利用して契約書や承認書の電子署名を管理している担当者の方
・フォーム提出後の署名依頼プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方
・紙ベースの手続きをデジタル化し、ペーパーレス化を推進している経営者の方

■注意事項
・Jotform、DocusignとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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TallyのデータをDocuSignに連携する

Tallyの回答データをDocuSignに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

Tallyの回答データをDocuSignで署名ドキュメントに変換し、完了後に関係者に共有する

試してみる

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■概要
「Tallyの回答データをDocuSignで署名ドキュメントに変換し、完了後に関係者に共有する」フローは、アンケートや調査の回答データを効率的に管理し、必要な署名を自動化する業務ワークフローです。
これにより、手間のかかる手動プロセスを省き、業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集したデータを正式なドキュメント化したい管理者の方
・DocuSignを利用して署名プロセスを効率化したい担当者の方
・アンケート結果の署名取得と共有を自動化したいチームリーダーの方
・データ処理の手間を減らし、業務効率を向上させたい経営者の方
・業務ワークフローの自動化を進めたいIT担当者の方

■注意事項
・Tally、Docusign、SlackとYoomを連携してください。

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Zoho FormsのデータをDocuSignに連携する

Zoho Formsの回答データをDocuSignに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらもDocuSignと連携して、回答データの管理効率の向上をサポートします。

Zoho Formsから取得したデータをDocuSignに送信して電子契約を完結させる

試してみる

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■概要
「Zoho Formsから取得したデータをDocuSignに送信して電子契約を完結させる」フローは、フォーム入力から電子契約までをスムーズに行う業務ワークフローです。
Zoho Formsで収集した情報を自動的にDocuSignに送信し、契約手続きを効率的かつ正確に完了させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用して顧客情報や契約データを収集している企業の担当者
・DocuSignを利用して電子契約を実施しているが、データ入力に時間がかかっている方
・手動でのデータ転送によるヒューマンエラーを減らしたい
・業務効率化を目指すチームリーダー
・契約プロセスの自動化を検討しており、シームレスなワークフローを構築したい経営者
・複数のSaaSアプリを使用している中で、Zoho FormsとDocuSignの連携を強化したいIT担当者

■注意事項
・Zoho Forms、DocusignとYoomを連携してください。

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DocuSignとフォームの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくDocuSignとフォームの連携フローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

この記事では、先程ご紹介した「フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• DocuSignのマイアプリ登録
• テンプレートのコピー
• トリガーとなるフォームの設定と、DocuSignのエンベローブ作成・送付設定
• フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）

フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する

試してみる

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■概要
「フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にDocuSignに連携し、署名プロセスを開始する仕組みです。
これにより、手動での署名依頼作業を削減し、業務の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用して顧客情報や契約データを収集しているビジネスオーナーの方
・手動での署名依頼に時間を取られている営業担当者の方
・DocuSignを導入しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したい方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方
・ペーパーレス化を推進し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方

■注意事項
・DocusignとYoomを連携してください。

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この記事では、署名を依頼したいファイル（契約書や申請書など）と署名者の情報をフォームで送信して、それを元にDocuSignのエンベロープを作成・送信するという形で運用する、フローボットの設定手順を解説します。
これにより、経理だけがDocuSignを利用している環境でも、社員はフォームから申請書への署名依頼を出すことができますし、署名が必要な書類を取引先からフォームで受け取ることもできるようになるでしょう。

ぜひ本記事を参考にフローの設定を行い、活用してみてくださいね！

ステップ1：DocuSignのマイアプリ登録

まずはDocuSignをマイアプリに登録してYoomと連携します。

1. Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」を選択してください。
2. 右側に表示される「+新規接続」をクリックします。

1. 「アプリ一覧」が表示されたら、右上の検索バーでDocuSignを検索して選択しましょう。

1. DocuSignのログイン画面が表示されます。
   Yoomと連携するDocuSignアカウントのメールアドレスを入力してください。

次に、アカウントのパスワードを入力します。

1. YoomからDocuSignへアクセス権限を求める画面が表示されるので、「アクセスの許可」をクリックしましょう。

「マイアプリ」の画面に戻り、DocuSignが追加されていれば連携完了です！

ステップ2：テンプレートのコピー

YoomとDocuSignの連携が完了したら、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
簡単に設定ができるようにするため、テンプレートを活用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する

試してみる

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■概要
「フォームに回答されたら、DocuSignで署名依頼する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にDocuSignに連携し、署名プロセスを開始する仕組みです。
これにより、手動での署名依頼作業を削減し、業務の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用して顧客情報や契約データを収集しているビジネスオーナーの方
・手動での署名依頼に時間を取られている営業担当者の方
・DocuSignを導入しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したい方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方
・ペーパーレス化を推進し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方

■注意事項
・DocusignとYoomを連携してください。

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クリックすると、テンプレートがご利用中のYoom画面に自動的にコピーされます。「OK」を選択し、次に進みましょう。

ステップ3：DocuSignのトリガー設定

先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

1. フォームトリガーの「回答フォーム」をクリックしてください。

1. DocuSignでエンベロープを作成するにあたって、必要な質問項目（受信者名、受信者_ID、メールアドレス、添付ファイル、ドキュメント_ID）がデフォルトで設定されています。
   フォームのタイトルや質問項目名などは自由にカスタマイズできるので、活用する業務内容に合わせて編集してみてくださいね！
   詳しくは、こちらのヘルプページをご参照ください。

1. 設定が完了したら、ページ下部の「次へ」をクリックします。

1. 「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページの表示を確認できます。

1. 「取得した値」には、後ほどDocuSignのエンベロープ作成テストを行う際に使用する、サンプル値を設定してください。
   ※ 受信者が1人・添付ファイルが1つの場合、「受信者_ID」と「ドキュメント_ID」には「1」などの任意の数値を設定します。複数の受信者・添付ファイルを設定できるフォームにする場合には、重複することのない値を設定してください。
   ※ 「添付ファイル」にはPDFファイルを設定しましょう。
   ※一旦テスト用にサンプル値を入力していますが、フローボットを実際に運用開始した際には、フォームの回答情報がアウトプットとして反映されるようになります。
   
   ※アウトプットとは？
   アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
   取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。

1. 最後に、ページ下部の「保存する」をクリックしてフォームの設定は完了です！

ステップ4：エンベロープを自動作成する設定

次に、ステップ3で取得した値を用いて、エンベロープを自動作成する設定を行います。

1. 「エンベロープを作成」をクリックしてください。

1. 連携アカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションはそのままにして「次へ」をクリックします。

1. 「アカウントID」にYoomと連携したDocuSignアカウントのIDを設定してください。
   アカウントIDは、DocuSignの画面右上にあるアイコンをクリックした際に表示される、「アカウント番号」から確認できます。

1. 「メールの件名」には任意の件名を設定しましょう。

1. 「受信者のメールアドレス」「受信者の名前」「受信者_ID」には、ステップ3の「取得した値」（質問項目に対する回答）がデフォルトで設定されています。
   フォームの質問項目を追加・変更している場合は、各項目の入力欄をクリックして表示されるメニューの、「回答フォーム」から適切な値を選択しましょう。

1. 複数の受信者を設定する場合には「受信者を追加」をクリックして、設定欄を増やしてくださいね。

1. 設定を終えたら、ページ下部の「テスト」をクリックします。
   ※ 各項目の入力欄に「←フォームのアウトプットを設定してください」というテキストが残っている場合は、削除してください。
2. 「テスト成功」と表示されると、「取得した値」に作成されたエンベロープのIDが抽出されます。

1. 最後に、ページ下部の「保存する」をクリックして設定完了です！

ステップ5：書類の追加設定

続いて、ステップ4で作成したエンベロープに書類を追加する設定を行います。

1. 「エンベロープに書類を追加・更新」をクリックしてください。

1. ステップ4同様に、連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリックします。
2. 「アカウントID」にステップ4と同一のアカウントIDを設定しましょう。
3. 「エンベロープID」には、ステップ4で取得したIDがデフォルトで設定されています。このままでOKです！
4. 「ドキュメントID」と「追加するドキュメント」にはステップ3で取得したIDと添付ファイルがデフォルトで設定されています。こちらもこのままの設定でOKです！
5. 設定を終えたら、ページ下部の「テスト」をクリックしてください。

1. テストが成功すると、「取得した値」に作成されたドキュメントの情報が抽出されます。これで、ステップ4で作成したエンベロープに書類が添付されました！

1. ページ下部の「保存する」をクリックして、次の設定に進みましょう。

ステップ6：エンベロープの送信設定

最後に、作成したエンベロープを自動送信する設定です。

1. 「エンベロープを送信」をクリックしてください。

1. これまでと同様に、連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリックします。
2. 「アカウントID」には、ステップ4・5と同一のアカウントIDを設定しましょう。
3. 「エンベロープID」にはステップ4で取得したIDがデフォルトで設定されています。このままの設定でOKです！
4. 設定を終えたら、ページ下部の「テスト」をクリックしてください。

1. 「テスト成功」の結果が表示されたら、エンベロープが実際に送信されているはずです。DocuSignの画面に移り、送信済みエンベロープの内容を確認しましょう。
   確認後、Yoomの画面に戻って「保存する」をクリックしてください。

ステップ7：フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）

全ての設定が完了すると、「全ての設定が完了しました！」というポップアップが表示されます。
早速設定したフローを稼働するのであれば、「トリガーをON」を選択しましょう！

あとで稼働させる場合は「あとで」を選択します。
稼働する際は、フローボット設定画面の左上にあるトリガースイッチから、「トリガーをON」にすることで稼働開始できます。

トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクがコピーできるようになります。
実際にフォームを共有して、フォームに回答が送信されると、エンベロープが自動作成・送信されることを確認してみてくださいね！

今回ご紹介したフローボットの他にも、様々な業務プロセスの自動化が実現できます！
ぜひ、Yoomの便利な機能をこの機会にお試しください。

DocuSignを使ったその他の便利な自動化例

今回紹介したフォームとの連携以外でも、DocuSignの証明書や契約書をデータベースに格納する、契約完了時に通知する、CRMツールで管理している商談状況に応じて契約書を送付する、といった自動化も可能です。
このように、DocuSignのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください。

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する

試してみる

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DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する

試してみる

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■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する」フローは、営業プロセスのスムーズな進行をサポートする業務ワークフローです。
Salesforce上で商談のフェーズが変更された際に、自動的にDocusignを通じて契約書をクライアントに送付します。
この連携により、手動での契約書送付作業が不要となり、営業チームの時間と労力を大幅に削減できます。
また、Docusignの電子署名機能を活用することで、契約締結までの期間を短縮し、業務全体の効率化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、契約書送付の手間を減らしたい営業担当者の方
・Docusignを活用して電子契約を導入したいが、Salesforceとの連携方法に悩んでいる方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたいチームリーダーやマネージャーの方
・契約締結までの時間を短縮し、営業サイクルを加速させたい経営者や業務改善担当者の方

■注意事項
・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する

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■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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NotionからDocuSignで契約書を送信する

試してみる

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NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。

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終わりに 

いかがでしたか？DocuSignと色々なフォームを連携することで、これまで手作業だった申請や契約業務などがもっとスムーズに、スピーディーに進められるようになります。
あらかじめ書類に必要な情報をフォームに設定しておくだけで、その回答データをもとに書類の作成から送付までを自動化できるのは、手間をグッと削減できそうですよね！
これまで手作業に使っていた時間を他のコアな業務に充てられることで、業務全体の効率アップが期待できます。

Yoomを使えば、一見複雑そうなDocuSignとフォームの連携も、ノーコードで誰でも簡単に実現可能。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。

今すぐ無料でアカウントを発行する

フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で使い方無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね。

Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率を改善する第一歩として、まずは一つ、本記事を参考にDocuSignとフォームの連携を体験してみてください。