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【ラクラク設定】フォームのデータをDropboxと自動的に連携する方法
「フォームに添付されてた資料、どこいった？」
「フォームに回答があるたびにDropboxにアップロードするの、結構手間...」
もし、こんな悩みを抱えているのであれば、朗報です！
実は、フォームの回答データや添付ファイルを、Dropboxに自動的にアップロードする方法があるんです。
自動化することで、手作業の手間を省けるのはもちろん。対応の抜け漏れといったミスを防ぎ、データ管理の精度も向上できるのは大きなメリットですよね。
そこで本記事では、各種フォームとDropboxを、ノーコードで誰でもラクラク設定できる方法をご紹介します。
設定手順はシンプルで、時間をかけずに完了するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、Dropboxとフォームを使って、業務フローを自動化できるテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
Dropboxとフォームを連携してできること
Dropboxと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをDropboxに自動的に連携することが可能になります！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにDropboxとフォームの連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをDropboxに連携する
Yoomフォームの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをDropboxに連携する
Googleフォームの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
■概要
Googleフォームで収集した回答をもとに、手作業で書類を作成してDropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容を元にしたPDF書類が自動で発行され、Dropboxの指定フォルダに格納されます。定型的な書類作成業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で書類を作成している方
- 書類の作成から保管までの一連の作業を自動化し、業務効率を改善したい方
- 手作業による入力ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に書類発行から保存までが自動で実行され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスやファイルの保存忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させた書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成されたPDFファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積依頼や申込受付、アンケートなど、用途に合わせて収集したい質問項目を自由に設定できます。
- 書類の雛形となるGoogleドキュメントには、フォームで取得した回答内容を、会社名や氏名、金額といった変数として任意の箇所に差し込めます。
- Dropboxに保存する際、格納先のフォルダを任意に指定できるほか、ファイル名に「【会社名】様_見積書」のようにフォームの回答内容を含めることも可能です。
■注意事項
- GoogleフォームとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで収集した回答をもとに、手作業で書類を作成してDropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容を元にしたPDF書類が自動で発行され、Dropboxの指定フォルダに格納されます。定型的な書類作成業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で書類を作成している方
- 書類の作成から保管までの一連の作業を自動化し、業務効率を改善したい方
- 手作業による入力ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に書類発行から保存までが自動で実行され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスやファイルの保存忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させた書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成されたPDFファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積依頼や申込受付、アンケートなど、用途に合わせて収集したい質問項目を自由に設定できます。
- 書類の雛形となるGoogleドキュメントには、フォームで取得した回答内容を、会社名や氏名、金額といった変数として任意の箇所に差し込めます。
- Dropboxに保存する際、格納先のフォルダを任意に指定できるほか、ファイル名に「【会社名】様_見積書」のようにフォームの回答内容を含めることも可能です。
■注意事項
- GoogleフォームとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをDropboxに連携する
Typeformの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とDropboxを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで収集したアンケートや申込情報を、手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は単純ですが、入力ミスや保存漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすい側面もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をきっかけに、書類の自動発行からDropboxへの保存までが完了するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をもとに、手作業で書類を作成している方
- 手動でのアップロードによる、Dropboxへの書類保存漏れを防ぎたい方
- 定型的な書類発行業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に書類発行と保存が自動で完結するため、手作業による転記やアップロードの時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、入力情報の転記ミスやDropboxへの保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Typeformの回答内容を書類の雛形に反映させます。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行した書類を任意のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを指定したり、ファイル名をTypeformの回答内容に応じて動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーのアウトプット取得方法は下記を参考に行ってください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
Typeformで収集したアンケートや申込情報を、手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は単純ですが、入力ミスや保存漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすい側面もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をきっかけに、書類の自動発行からDropboxへの保存までが完了するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をもとに、手作業で書類を作成している方
- 手動でのアップロードによる、Dropboxへの書類保存漏れを防ぎたい方
- 定型的な書類発行業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に書類発行と保存が自動で完結するため、手作業による転記やアップロードの時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、入力情報の転記ミスやDropboxへの保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Typeformの回答内容を書類の雛形に反映させます。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行した書類を任意のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを指定したり、ファイル名をTypeformの回答内容に応じて動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーのアウトプット取得方法は下記を参考に行ってください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
JotformのデータをDropboxに連携する
Jotformの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくDropboxに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
■概要
Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報をもとに書類を自動で発行しDropboxに保存までの一連の流れを自動化でき、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた情報をもとに、手作業で書類を作成・発行しているご担当者の方
- 作成した書類をDropboxへ手動でアップロードし、管理に手間を感じている方
- フォーム回答の確認から書類発行、保存までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、Dropboxへのファイル保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに書類を生成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、書類を保存するフォルダやアップロードする際のファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報をもとに書類を自動で発行しDropboxに保存までの一連の流れを自動化でき、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた情報をもとに、手作業で書類を作成・発行しているご担当者の方
- 作成した書類をDropboxへ手動でアップロードし、管理に手間を感じている方
- フォーム回答の確認から書類発行、保存までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、Dropboxへのファイル保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに書類を生成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、書類を保存するフォルダやアップロードする際のファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをDropboxに連携する
Tallyの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで受け付けた申し込み情報を元に、手作業で見積書や申込書を作成していませんか。こうした手作業による書類作成や管理は、入力ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの原因となり、業務の非効率を招くこともあります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると、Google ドキュメントで自動で書類が発行され、指定のDropboxフォルダに保存されるため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で書類を作成・管理している方
- 書類作成時のコピー＆ペーストによる、転記ミスなどの課題を解消したい方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、書類発行からDropboxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの保存作業が不要になるため、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、Google ドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を書類の雛形にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxのアクションでは、発行した書類をアップロードする先のフォルダや、ファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Google ドキュメント、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで受け付けた申し込み情報を元に、手作業で見積書や申込書を作成していませんか。こうした手作業による書類作成や管理は、入力ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの原因となり、業務の非効率を招くこともあります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると、Google ドキュメントで自動で書類が発行され、指定のDropboxフォルダに保存されるため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で書類を作成・管理している方
- 書類作成時のコピー＆ペーストによる、転記ミスなどの課題を解消したい方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、書類発行からDropboxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの保存作業が不要になるため、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、Google ドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を書類の雛形にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxのアクションでは、発行した書類をアップロードする先のフォルダや、ファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Google ドキュメント、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをDropboxに連携する
Zoho Formsの回答データをDropboxに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらもDropboxと連携して、回答データの管理効率の向上をサポートします。
■概要
Zoho Formsで集めた申込情報やアンケート結果を基に、手作業で書類を作成しDropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや保存漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、書類発行からDropboxへの保存までの一連の流れを自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで得た情報をもとに、手作業で書類発行や保存を行っている方
- Dropboxを契約書や申込書の保管庫として利用し、手動でのアップロードに非効率を感じている方
- 書類作成から保管までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへのフォーム送信を起点に、書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Forms、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、Zoho Formsで取得した情報を基に「書類を発行する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」アクションを設定して、発行した書類を任意のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやアップロードするファイル名は任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Zoho Formsで集めた申込情報やアンケート結果を基に、手作業で書類を作成しDropboxへ保存する業務に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや保存漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、書類発行からDropboxへの保存までの一連の流れを自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで得た情報をもとに、手作業で書類発行や保存を行っている方
- Dropboxを契約書や申込書の保管庫として利用し、手動でのアップロードに非効率を感じている方
- 書類作成から保管までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへのフォーム送信を起点に、書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Forms、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、Zoho Formsで取得した情報を基に「書類を発行する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」アクションを設定して、発行した書類を任意のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやアップロードするファイル名は任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Dropboxとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくDropboxとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「フォームで送信されたファイルをDropboxに保存する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
- Dropboxをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびDropboxのアクション設定
- トリガーをONにして動作チェック
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
ステップ1：Dropboxをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリのマイアプリ登録を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませてYoomと連携しておくと、その後のフローの設定をスムーズに進めることができます。
(1)早速、Dropboxをマイアプリ登録していきます。
Yoomにログインしたら、左のメニュー欄にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「新規接続」をクリックしましょう。
(2)検索窓でDropboxを検索し、アプリ一覧に表示されるアイコンを選択してください。
(3)Yoomと連携するDropboxアカウントのメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします。
(4)アカウントのパスワードを入力しましょう。
(5)認証コードの入力が求められる場合があります。
連携するDropboxアカウントのメールアドレス宛にコードが送信されるので、コードを入力しましょう。
(6)アクセス権限許可画面が表示されるので、「許可」をクリックしてください。
以上で、Dropboxのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
マイアプリ登録が完了したら、早速フローボットを設定していきましょう。
簡単に設定ができるようにするため、テンプレートを活用します。以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
■概要
フォームから送信された応募書類や資料などを、一つひとつ手作業でDropboxに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると手間がかかり、保存漏れやファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、添付されたファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 問い合わせフォームや申込フォームなどで、ファイルの受け渡しを頻繁に行う方
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を非効率だと感じている方
- Dropboxをチームのファイルストレージとして活用し、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目などを作成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルをアップロードするように指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、テキスト入力欄やファイル添付欄など、用途に合わせて収集したい情報の項目を任意で設定してください。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定したり、フォームの入力内容を元にファイル名を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- DropboxとYoomを連携してください。
Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。
ステップ3：Yoomフォームのトリガー設定
(1)まずは、フローボットの起動対象となるYoomフォームの設定を行います！
テンプレートの1番上にある「ファイル送付フォーム」をクリックしましょう。
(2)活用する業務内容に合わせて、フォームの設定を行ってください。
※Yoomフォームの設定方法について、詳しくはこちらをご参照ください！
①フォームのタイトル設定
②フォームの説明文を必要に応じて設定
③質問項目を設定
④回答方法をテキスト形式やプルダウン、チェックボックスなどから適切なものを選択
⑤回答を必須にするか任意で設定
⑥左のアイコンで項目をコピー、右のアイコンで項目を削除できます
下記の設定も可能ですので、必要に応じて設定しましょう。
①質問を任意で追加（個数に制限あり）
②送信ボタンの上部にテキストを任意で設定（有料プランでのみ設定可能）
③フォームのページ下部に表示されるYoomロゴを非表示に設定（有料プランでのみ設定可能）
有料プランをご利用の場合、完了ページのカスタマイズやアクセス制限なども設定可能です！
フォームの設定が完了したら「次へ」をクリックしてください。
(3)「表示を確認」からプレビュー画面を確認できます。
「プレビューページ」でフォームの画面を、「完了ページ」で回答送信後の画面を確認してみましょう。
今回は、請求フォームという想定でフォームを作成してみました！
(4)取得した値にサンプル値を設定し、「保存する」をクリックして設定完了です。
※ここで入力したサンプル値は、フローの運用時に影響しません。フロー運用時は、実際の回答内容が抽出されます。
ステップ4：Dropboxのアクション設定
(1)最後に、Dropboxにファイルを格納する設定を行います。
テンプレートの「ファイルをアップロード」をクリックしましょう。
(2)「Dropboxと連携するアカウント情報」で連携したいDropboxのアカウント情報を選択します。アクションは「ファイルをアップロード」のままにして、次に進みましょう。
(3)「フォルダのパス」に格納したいDropboxのフォルダのパスを任意で設定します。
「/メインフォルダ名/サブフォルダ名/・・・」の順で設定しましょう。
未設定の場合、特定のフォルダに保存されることはありません。
(4)「ファイル名」にDropboxに格納するファイルの名前を設定します。
「取得した値」から「ファイル」を選択することで、フォームに送信されたファイル名をそのまま引用してDropboxに保存できます。
(5)「ファイルの添付方法」には「取得した値を利用する」を選択し、「ファイル」には「ファイル」を選択しましょう。
最後に「テスト」をクリックして、実際にDropboxにファイルが格納されるかテストを行ってください。
(6)テストが成功すると、Dropboxにファイルが格納されているはずなので確認します。
確認後、「保存する」をクリックして設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了しました。
設定完了後は以下のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にし、実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう！
Dropboxを使った便利なその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、様々なツールとDropboxを連携することができます。
Dropboxにファイルが格納されたことをコミュニケーションツールに自動通知したり、メールで受信したファイルをDropboxに自動格納したりすることも可能です。
このようにDropboxのAPIを使用して、さまざまな業務を自動化することができます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてくださいね！
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしDropboxに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 契約書や証明書の安全な保管とバックアップを重要視している企業
3.契約プロセスの自動化を推進している方
- 契約書の締結後に証明書を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。
・証明書が安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、法務文書の管理がシンプルでスムーズになり、迅速な対応や効果的なリソース管理が可能で業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Docusign、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
- 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
- Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトを登録するたびに、手動でDropboxにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報を保管するためのDropboxフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしDropboxに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 契約書や証明書の安全な保管とバックアップを重要視している企業
3.契約プロセスの自動化を推進している方
- 契約書の締結後に証明書を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。
・証明書が安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、法務文書の管理がシンプルでスムーズになり、迅速な対応や効果的なリソース管理が可能で業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Docusign、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
- 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
- Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
いかがでしたか？Dropboxとフォームの連携を活用すれば、フォームで収集した情報がそのままDropboxに整理されて保存されるため、ミスや手間を大幅に削減できるでしょう。
フォームの回答を一つ一つ手動でダウンロードして、フォルダ分けして、アップロード…という手間のかかる作業とはお別れして、もっとクリエイティブな業務に集中できる環境を整えませんか？
Yoomを使えば、ノーコードで時間をかけずに、誰でもラクラク設定できるのも魅力ですよね。
「本当に簡単に設定できる？」「他にどんなことを自動化できるんだろう？」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で使い方は無限に広がります。自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率を改善する第一歩として、ぜひこの機会に、自動化を取り入れてみてください。
そして何より、あなたの貴重な時間をよりクリエイティブな業務に使うための第一歩になるはずです。まずは一つ、本記事を参考にDropboxとフォームの連携からスタートしてみましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
