「毎回、フォームの回答結果をMicrosoft Excelにコピペしてるけど、正直そろそろ限界…」
そんなふうに感じたことはありませんか？
日々の業務で使うフォーム。便利なはずなのに、データを集計したり転記したりする作業が、気づけば大きな負担になっていることも。
でも実は、フォームとMicrosoft ExcelをAPIで連携することで、回答データを自動で記録・整理することができます。
この記事では、主要なフォームツールとMicrosoft Excelをつなぐ具体的なフローを紹介します。
どれもノーコードで始められるので、今日からすぐ試してみましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
■設定方法
1.Microsoft ExcelとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。
3.「Microsoft Excelに情報を格納する」オペレーションで該当のエクセルの情報に設定内容を変更してください。
■注意事項
・Microsoft Excelオンラインとの連携が可能です。
・オフラインのエクセルとは連携できません。
・フォームの設定は適宜変更してご利用ください。
Microsoft Excelとフォームを連携してできること
Microsoft Excelと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをMicrosoft Excelに連携する
Yoomフォームの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
■設定方法
1.Microsoft ExcelとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。
3.「Microsoft Excelに情報を格納する」オペレーションで該当のエクセルの情報に設定内容を変更してください。
■注意事項
・Microsoft Excelオンラインとの連携が可能です。
・オフラインのエクセルとは連携できません。
・フォームの設定は適宜変更してご利用ください。
GoogleフォームのデータをMicrosoft Excelに連携する
Googleフォームの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもMicrosoft Excelと連携することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたアンケート回答や問い合わせ内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。
このような定型的な作業に時間を取られ、本来の業務に集中できないと感じる方も多いのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびに、その内容が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルにレコードとして追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集したデータを手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 日々のデータ入力作業における、入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防止したい方
- 反復的な転記作業を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
ここで、追加先のファイルやシート、フォームのどの回答をどの列に反映させるかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとして設定するGoogleフォームは、ご自身で作成した任意のフォームを連携しましょう。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したい任意のデータベースやシートを指定して連携してください。
■注意事項
- GoogleフォームとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをMicrosoft Excelに連携する
Typeformの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とMicrosoft Excelを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を一件ずつMicrosoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる、と感じることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームに回答が送信されると、その内容が自動でMicrosoft Excelにレコードとして追加されるため、面倒なデータ入力作業から解放され、リアルタイムでの情報管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した回答データを手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- イベントの申込者リストやアンケート結果の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいご自身のフォームを任意で選択してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したい任意のデータベースやシートを選択し、連携してください。
■注意事項
- TypeformとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
JotformのデータをMicrosoft Excelに連携する
Jotformの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくMicrosoft Excelに連携することができます。
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください
- Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です
■注意事項
- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
TallyのデータをMicrosoft Excelに連携する
Tallyの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Microsoft Excelにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho FormsのデータをMicrosoft Excelに連携する
Zoho Formsの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもMicrosoft Excelと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容を自動でMicrosoft Excelにレコードとして追加し、手作業によるデータ入力の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで集めたデータをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記をなくしたい方
- フォームの回答内容の反映漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 顧客リストやアンケート結果の集計を効率化し、より迅速なデータ活用を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をExcelの指定した箇所に書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガーでは、自動化の対象としたいご自身のフォームを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加したいデータベースやシート、テーブルなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho FormsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Microsoft Excelとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft Excelをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
■設定方法
1.Microsoft ExcelとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。
3.「Microsoft Excelに情報を格納する」オペレーションで該当のエクセルの情報に設定内容を変更してください。
■注意事項
・Microsoft Excelオンラインとの連携が可能です。
・オフラインのエクセルとは連携できません。
・フォームの設定は適宜変更してご利用ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Microsoft Excelの連携
1.検索する
検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、Microsoft Excelのアイコンをクリックします。
2.サインインする
マイアプリへ連携したいアカウントでサインインしてください。
「次へ」をクリックするとパスワード入力画面になるので、パスワードを入力しサインインしてください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
[注意事項]
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
■設定方法
1.Microsoft ExcelとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。
3.「Microsoft Excelに情報を格納する」オペレーションで該当のエクセルの情報に設定内容を変更してください。
■注意事項
・Microsoft Excelオンラインとの連携が可能です。
・オフラインのエクセルとは連携できません。
・フォームの設定は適宜変更してご利用ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：問い合わせフォームトリガーの設定
1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です！
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
2.フォームを作成
今回は、下記のようなフォームを作成しました。
質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定しましょう。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みます。
3.フォームの表示確認と詳細設定
先ほど設定したフォームの内容が、下記の赤枠を選択し正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。
プレビュー内容が正しければ、下記項目に回答サンプルを入力してみましょう。
入力ができたら、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう!
ステップ4：Microsoft Excelのデータベース操作設定
1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.データベースの連携
ここでは、先ほど作成したフォームの回答内容をMicrosoft Excelに反映させる設定を行います。
今回は、下記のようなMicrosoft Excelファイルを作成しました。
作成したMicrosoft Excelファイルは、OneDriveまたはSharePointに保存してください。
Microsoft Excelファイルの準備ができたら、Yoom画面に戻ります。
ページ上部のアカウント情報などは、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。
ページ下部に進み、「データベースの連携」項目を入力しましょう。
- ファイルの保存場所：先ほどMicrosoft Excelファイルを保存した場所を選択してください。
- ドライブID：入力欄をクリックすると候補が表示されますので、対象のドライブIDを選択してください。
- アイテムID・シート名：表示された候補から選択してください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.データベース操作の詳細設定
ここでは、フォーム回答内容をMicrosoft Excelファイルに反映する設定をします。
下記画像のように、入力欄をクリックするとフォーム回答が表示されるので、各項目に合うものを選択してください。
今回は、下記のように設定しました!
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!
テストが成功すると、設定したMicrosoft Excelファイルにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。
下記画像のように、フォーム回答のデータが反映していればOKです!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Outlookで受信した内容を追加したり、NotionやSalesforceの登録情報を自動でMicrosoft Excelに追加したりすることも可能です。
このように、Microsoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
フォームで集めた情報をそのままMicrosoft Excelに自動反映できたら、作業は一気にラクになりますよね。
転記ミスの心配もなく、タイムリーにデータが整理されていく快適さは、一度体験すれば手放せなくなるはずです。
今回はYoomフォームをはじめ、さまざまなフォームツールとの連携例をご紹介しました。
どれもテンプレートを使えば数分で設定できるので、まずは気になるフローから試してみてください。
効率化の第一歩は、「転記しない」ことから始めましょう。
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