「毎回、フォームの回答結果をMicrosoft Excelにコピペしてるけど、正直そろそろ限界…」
そんなふうに感じたことはありませんか？
日々の業務で使うフォーム。便利なはずなのに、データを集計したり転記したりする作業が、気づけば大きな負担になっていることも。
でも実は、フォームとMicrosoft ExcelをAPIで連携することで、回答データを自動で記録・整理することができます。
この記事では、主要なフォームツールとMicrosoft Excelをつなぐ具体的なフローを紹介します。
どれもノーコードで始められるので、今日からすぐ試してみましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
Microsoft Excelとフォームを連携してできること
Microsoft Excelと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをMicrosoft Excelに連携する
Yoomフォームの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
GoogleフォームのデータをMicrosoft Excelに連携する
Googleフォームの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもMicrosoft Excelと連携することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する」ワークフローは、データ管理の効率化に貢献します。
自動でデータ入力が完了するため、作業の手間が削減されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申し込みフォームを作成している方
・Googleフォームの回答内容をスピーディに集計し、結果をMicrosoft Excelにまとめたい方
・データ入力の手間を省きたいと考えている方
・Microsoft Excelを日常的に使用し、データ管理を効率化したい方
・手動でデータを転記することが多く、ミスを減らしたいと考えている方
■注意事項
・GoogleフォームとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをMicrosoft Excelに連携する
Typeformの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とMicrosoft Excelを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する」ワークフローは、データ管理の効率化に寄与します。
自動でデータが入力されるので、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケート収集やフォーム作成を行っている方
・収集した回答データを迅速にMicrosoft Excelに反映させたい方
・手動のデータ入力に時間をかけたくない方
・Microsoft Excelを活用してデータを分析・管理している企業
・社内コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している方
・Typeformの回答をスピーディに社内で共有したい方
■注意事項
・TypeformとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
JotformのデータをMicrosoft Excelに連携する
Jotformの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくMicrosoft Excelに連携することができます。
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方
・フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
TallyのデータをMicrosoft Excelに連携する
Tallyの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Microsoft Excelにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
・手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Zoho FormsのデータをMicrosoft Excelに連携する
Zoho Formsの回答データをMicrosoft Excelに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもMicrosoft Excelと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する」ワークフローを利用すると、作業負担が軽減します。
自動化により、転記ミスなどの人的エラーが軽減するため、正確なデータ管理につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してアンケートやフォームを運営している方
・Zoho Formsに入力されたデータを効率的にMicrosoft Excelで管理・分析したいと考えている方
・手動でデータを移行する手間をなくし、スピーディに処理を行いたい方
・Microsoft Excelでのデータ管理を重視しているが、自動化の知識やリソースが不足している方
・大量のフォーム回答を迅速に処理したい企業や組織の担当者
■注意事項
・Zoho FormsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Microsoft Excelとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft Excelをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Microsoft Excelの連携
1.検索する
検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、Microsoft Excelのアイコンをクリックします。
2.サインインする
マイアプリへ連携したいアカウントでサインインしてください。
「次へ」をクリックするとパスワード入力画面になるので、パスワードを入力しサインインしてください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
[注意事項]
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
問い合わせフォーム送信された情報を、Microsoft Excelに格納します。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：問い合わせフォームトリガーの設定
1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です！
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
2.フォームを作成
今回は、下記のようなフォームを作成しました。
質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定しましょう。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みます。
3.フォームの表示確認と詳細設定
先ほど設定したフォームの内容が、下記の赤枠を選択し正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。
プレビュー内容が正しければ、下記項目に回答サンプルを入力してみましょう。
入力ができたら、「保存する」を選択し次のステップに進みましょう!
ステップ4：Microsoft Excelのデータベース操作設定
1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
2.データベースの連携
ここでは、先ほど作成したフォームの回答内容をMicrosoft Excelに反映させる設定を行います。
今回は、下記のようなMicrosoft Excelファイルを作成しました。
作成したMicrosoft Excelファイルは、OneDriveまたはSharePointに保存してください。
Microsoft Excelファイルの準備ができたら、Yoom画面に戻ります。
ページ上部のアカウント情報などは、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。
ページ下部に進み、「データベースの連携」項目を入力しましょう。
- ファイルの保存場所：先ほどMicrosoft Excelファイルを保存した場所を選択してください。
- ドライブID：入力欄をクリックすると候補が表示されますので、対象のドライブIDを選択してください。
- アイテムID・シート名：表示された候補から選択してください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.データベース操作の詳細設定
ここでは、フォーム回答内容をMicrosoft Excelファイルに反映する設定をします。
下記画像のように、入力欄をクリックするとフォーム回答が表示されるので、各項目に合うものを選択してください。
今回は、下記のように設定しました!
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!
テストが成功すると、設定したMicrosoft Excelファイルにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。
下記画像のように、フォーム回答のデータが反映していればOKです!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Outlookで受信した内容を追加したり、NotionやSalesforceの登録情報を自動でMicrosoft Excelに追加したりすることも可能です。
このように、Microsoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
試してみる
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
フォームで集めた情報をそのままMicrosoft Excelに自動反映できたら、作業は一気にラクになりますよね。
転記ミスの心配もなく、タイムリーにデータが整理されていく快適さは、一度体験すれば手放せなくなるはずです。
今回はYoomフォームをはじめ、さまざまなフォームツールとの連携例をご紹介しました。
どれもテンプレートを使えば数分で設定できるので、まずは気になるフローから試してみてください。
効率化の第一歩は、「転記しない」ことから始めましょう。
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