とにかく早く試したい方へ
とにかく早く試したい方へYoomにはフォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録作業を効率化します。
フォームの回答をもとに自動で情報が登録されるため、転記ミスなどの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経理業務を行っている方
・フォームを利用して取引先情報を収集しているが、その情報を手動でfreee会計に入力するのが手間だと感じている方
・取引先情報を迅速に反映させ、業務の効率化を図りたいと考えている方
・取引先の情報をフォームから取得するケースが多く、手動入力によるミスを減らしたい方
・スピーディに情報を連携させることで、取引の進捗管理をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
「毎月の経理業務、フォームのデータを一つ一つ手入力していて、時間が足りない…」「フォームの内容を経理システムに転記するのが面倒で、ついつい後回しになってしまう…」こんな悩みを抱えていませんか？
業務の効率化は、日々の作業を少しでも楽にするための第一歩です。
フォームとfreee会計を連携すれば、フォームで入力されたデータを自動でfreee会計に送信でき、面倒な手入力作業から解放されます。
時間の節約だけでなく、ミスを減らして業務の精度も向上するでしょう。
これであなたのビジネスも一歩前進、手間を削減して、もっと大切なことに集中できるようになるはずです。
簡単な手順でこの連携を試してみませんか？
freee会計とフォームを連携してできること
freee会計と各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをfreee会計に自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee会計とフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームのデータをfreee会計に連携する
Yoomフォームの回答データをfreee会計に自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録作業を効率化します。
フォームの回答をもとに自動で情報が登録されるため、転記ミスなどの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経理業務を行っている方
・フォームを利用して取引先情報を収集しているが、その情報を手動でfreee会計に入力するのが手間だと感じている方
・取引先情報を迅速に反映させ、業務の効率化を図りたいと考えている方
・取引先の情報をフォームから取得するケースが多く、手動入力によるミスを減らしたい方
・スピーディに情報を連携させることで、取引の進捗管理をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
Googleフォームのデータをfreee会計に連携する
Googleフォームの回答データも、freee会計に自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答をもとに、freee会計の取引先情報を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームの回答をもとに、freee会計の取引先情報を自動で更新するワークフローです。
手動でのデータ入力や更新作業が不要になり、業務効率が向上します。
フォームに入力された情報がfreee会計に自動的に反映されるため、常に最新の取引先データを維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して取引先情報を収集している経理担当者の方
・freee会計で取引先管理を行っており、データ更新に手間を感じている方
・データ入力の自動化を通じて業務効率を改善したい企業の経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformのデータをfreee会計に連携する
Jotformの回答データをfreee会計に自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくfreee会計に連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformのデータをfreee会計に連携する
Jotformの回答データをfreee会計に自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくfreee会計に連携することができます。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Tallyのデータをfreee会計に連携する
Tallyの回答データをfreee会計に自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにfreee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Tallyの回答内容をもとにfreee会計で取引先を作成する」ワークフローを利用すると、情報入力作業の負担が軽減します。
作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した情報を元にしたデータ入力業務を効率化したい方
・手作業でのデータ入力によるミスを減らしたいと考えている方
・freee会計を利用して経理業務を効率化したい方
・迅速に取引先情報を作成・更新したい業務を抱えている方
・経理作業をスピーディに進めたいが時間が足りないと感じている方
・取引先の情報を正確に登録し、経理業務の手間を軽減したいと考えている企業の経理担当者
■注意事項
・Tallyとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsのデータをfreee会計に連携する
Zoho Formsの回答データをfreee会計に自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもfreee会計と連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
freee会計とフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録作業を効率化します。
フォームの回答をもとに自動で情報が登録されるため、転記ミスなどの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経理業務を行っている方
・フォームを利用して取引先情報を収集しているが、その情報を手動でfreee会計に入力するのが手間だと感じている方
・取引先情報を迅速に反映させ、業務の効率化を図りたいと考えている方
・取引先の情報をフォームから取得するケースが多く、手動入力によるミスを減らしたい方
・スピーディに情報を連携させることで、取引の進捗管理をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
ステップ1:freee会計のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
freee会計のマイアプリ登録
1.アプリ一覧からfreee会計を探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
3.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
これでfreee会計とYoomを連携できました！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、データ登録作業を効率化します。
フォームの回答をもとに自動で情報が登録されるため、転記ミスなどの防止につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用して経理業務を行っている方
・フォームを利用して取引先情報を収集しているが、その情報を手動でfreee会計に入力するのが手間だと感じている方
・取引先情報を迅速に反映させ、業務の効率化を図りたいと考えている方
・取引先の情報をフォームから取得するケースが多く、手動入力によるミスを減らしたい方
・スピーディに情報を連携させることで、取引の進捗管理をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・freee会計とYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、フォームを設定しましょう。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
こちらはアウトプットとして後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:freee会計に取引先を作成する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「事業所ID」を候補から任意の事業所名を選択します。
4.「取引先名」は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
5.その他の項目も用途に合わせて、それぞれ入力しましょう。
今回は例として、以下のような内容にしました↓
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、freee会計に取引先が作成できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee会計を使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、freee会計で承認されたら通知したり、他ツールのデータをfreee会計にアップロードすることも可能です。
このように、freee会計のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録するフローです。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する
試してみる
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するフローです。
まとめ
フォームとfreee会計の連携は、日々の経理業務を大幅に効率化するための強力なツールです。
フォームに入力されたデータを自動でfreee会計に転送することで、手入力作業を削減し、ミスの防止にもつながります。
これにより、時間を節約し、業務をスムーズに進めることができるでしょう。
忙しいビジネスパーソンにとって、この自動化フローは、無駄な手間を省き、業務の効率を大きく向上させる鍵となります。
今すぐこの連携フローを導入して、業務の負担を軽減し、さらに大きな成果を目指しませんか?
無料でYoomのアカウントを発行する
関連記事：【簡単設定】freee人事労務のデータをZoomに自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：フォームの回答によって処理を分けられますか？
A：はい。可能です。
フローに「分岐」を設定することで、フォームで特定の条件を満たす案件だけを限定して取引先を作成することも可能です！
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：既に登録済みの取引先情報を更新できますか？
A：はい。可能です。
freee会計のアクションで「取引先の更新（基本情報）」や「取引先の更新（口座情報）」を選択することで、すでに登録済みの取引先情報の更新をすることができます。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
.png)
