フォームに届いた情報を、毎回Freshsalesに手入力していると、作業の抜け漏れや対応遅れが発生しやすくなります。
そのたびに、「なんとか効率化できないかな」と感じたことはありませんか？
ただ、連携を自動化しようとしても、「難しそう」「知識が必要かも」と不安に思う方も多いはず。特にエンジニアのサポートなしで進めるのは、ハードルが高く感じられがちです。
そんな方にぜひ知ってほしいのが、ノーコードでFreshsalesとの連携を実現できるYoomです！
フォームの回答から連絡先を自動登録できるので、営業や対応業務のスピードと精度を無理なく上げられます。
この記事では、Yoomを使った具体的な連携方法やテンプレートをご紹介します。
「手間を減らして、もっと確実にデータを扱いたい」とお考えなら、ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWebflowとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は、下のバナーをクリックして始めてみましょう。
フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求に対し、その都度Freshsalesへ手作業で情報を登録していませんか？この定型的な入力作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答をもとに、Freshsalesへ連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報を手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- リード獲得から顧客管理までのプロセスを効率化し、迅速な対応を目指すチームのリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Freshsalesの各項目に変数として設定してください。
■注意事項
- FreshsalesとYoomを連携してください。
Freshsalesとフォームを連携してできること
Freshsalesと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをFreshsalesに自動で連携できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshsalesとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをFreshsalesに連携する
Yoomフォームの回答データをFreshsalesに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求に対し、その都度Freshsalesへ手作業で情報を登録していませんか？この定型的な入力作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答をもとに、Freshsalesへ連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報を手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- リード獲得から顧客管理までのプロセスを効率化し、迅速な対応を目指すチームのリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Freshsalesの各項目に変数として設定してください。
■注意事項
- FreshsalesとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをFreshsalesに連携する
Googleフォームの回答データも、Freshsalesに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた問い合わせやイベント申込などの情報を、都度手作業でCRMに入力していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をFreshsalesの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にGoogleフォームのどの回答内容を紐付けるか、自由に設定が可能です。
- 氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や役職など、フォームで取得した様々な情報をFreshsalesの対応するフィールドにマッピングしてください。
■注意事項
TypeformのデータをFreshsalesに連携する
Typeformの回答データをFreshsalesに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とFreshsalesを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Freshsalesに手入力するのは手間ではないでしょうか。入力ミスや対応漏れが発生し、顧客管理に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当の方
- フォーム回答の手入力作業に時間を取られ、本来の営業活動に集中したい営業担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Typeformの回答内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したTypeformの回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として埋め込み、Freshsalesの各項目に対応させてください。
■注意事項
- TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをFreshsalesに連携する
Jotformの回答データをFreshsalesに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくFreshsalesに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方
- データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。
- 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。
■注意事項
TallyのデータをFreshsalesに連携する
Tallyの回答データをFreshsalesに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshsalesに入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されるたびに、Freshsalesに連絡先が自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めたリード情報を手作業でFreshsalesに転記しているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたい方
- データ入力業務の工数を削減し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、Tallyのフォームで取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として各項目に設定することが可能です。
■注意事項
- TallyとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをFreshsalesに連携する
Zoho Formsの回答データをFreshsalesに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらも{{アプリ}}と連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやセミナーの申込情報を、手作業で顧客管理ツールに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに新しい回答が送信されると、その内容を自動でFreshsalesに連携し、連絡先として登録できます。
これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで得たリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング・営業担当の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答を自動でFreshsalesに連携するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションで、連携する情報を任意に設定できます。Zoho Formsのフォームで取得した氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Freshsalesの対応するフィールドに正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Zoho FormsとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Freshsalesとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」フローボットの設定をしていきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Freshsalesのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- Yoomのフォームトリガーの設定およびFreshsalesのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求に対し、その都度Freshsalesへ手作業で情報を登録していませんか？この定型的な入力作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答をもとに、Freshsalesへ連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報を手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- リード獲得から顧客管理までのプロセスを効率化し、迅速な対応を目指すチームのリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Freshsalesの各項目に変数として設定してください。
■注意事項
- FreshsalesとYoomを連携してください。
ステップ1：Freshsalesのマイアプリ連携をしよう
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携します。
Yoomにログインしたら、マイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧はFreshsalesを選択します。検索窓を活用すれば、見つけやすいですよ。
アカウント名は「テスト」「プロジェクト名」「部署名」など任意の名前を入力してください。
アクセストークンはFreshsalesの管理画面からAPIキーを取得し、入力します。
お使いのバンドルエイリアスはAPIキー取得ページに記載されている情報を登録しましょう。
これでFreshsalesのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にYoomのサイトからテンプレートをコピーする作業を行いましょう！
Yoomでは一からフローボットを設定することも可能ですが、より簡単に設定を進められるテンプレートを活用した方法をご紹介していきます。
それでは下のバナーをクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから届くお問い合わせや資料請求に対し、その都度Freshsalesへ手作業で情報を登録していませんか？この定型的な入力作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答をもとに、Freshsalesへ連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報を手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- リード獲得から顧客管理までのプロセスを効率化し、迅速な対応を目指すチームのリーダーの方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Freshsalesの各項目に変数として設定してください。
■注意事項
- FreshsalesとYoomを連携してください。
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定ができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Yoomのフォームトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みましょう！
コピーしたテンプレートの「フォーム」をクリックしてください。
フォームを作成
事前にフォームの項目が設定されていますが、タイトルは変更可能です。
質問項目を増やしたい場合は「質問を追加」から設定できます。ここで設定した項目の回答は、連絡先の設定使用するので抜けの無いようにしておきましょう！
設定したら次へをクリックしてください。
フォームの表示確認と詳細設定
次画面に進むと、フォームで設定した項目名が表示されています。
各項目に、サンプルの値を入力してください。(フロー起動後は回答が自動反映されます。)
こちらの値をもとに、このあとのFreshsalesのアクション設定を行います。
入力できたら、保存してください。
ステップ4：Freshsalesのアクションを設定しよう
最後の設定ステップとなりました！
「連絡先の作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが変更OKです。
Freshsalesと連携するアカウント情報は、マイアプリ連携したアカウント情報が反映されています。
アクションは「連絡先の作成」は変更せずに、次へ進みましょう。
API接続設定
名、姓、メールアドレスは添付画像のように、フォームの「取得した値」から選択してください。
取得した値を使用せずに手入力した場合、同じ連絡先情報が繰り返しFreshsalesに作成されることになるので、注意しましょう。
詳細はこちらを確認してください。
設定後、テストをクリックし、Freshsalesに連絡先を作成できたら保存します。
保存後、トリガーをONにして動作をチェックしてください。
これでフローボットの設定ができました。
Freshsalesを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Freshsalesで取引やコンタクトが作成された際に他ツールへ通知したり、他のサービスのデータをFreshsalesに追加することも可能です。
このように、FreshsalesのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshsalesでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間を省き、通知漏れなどのミスをなくすことで、チームは新規リードに対して迅速かつ確実に対応を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとMicrosoft Teamsを使い、手作業で情報共有を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクトへのアプローチ速度を上げたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化し、営業活動全体の効率化を目指すDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有時に発生しがちな、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というイベントをきっかけにフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定ではフィルタIDを指定することで、特定の条件を満たすコンタクトが作成された場合のみ、このワークフローを起動させることが可能です。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知したいチームIDとチャネルIDを任意で指定してください。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージの内容は自由に編集できます。Freshsalesから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。
- Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。
■注意事項
- Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方
- 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方
- Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。
- Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項
- Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方
- FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
- 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
Freshsalesとフォームを連携させることで、情報の入力や管理がグッとラクになります。
さらに、他ツールとの連携を活用すれば、取引や連絡先の更新も自動化でき、日々の業務がスムーズに回るようになります。しかも、設定はノーコードで進められるので、プログラミングの知識は必要ありません。
まずはYoomに無料登録して、自分の業務に合った連携を試してみませんか？
