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「Freshsalesに新しいコンタクトや取引を追加するたびに、関係者へOutlookで通知を送っている」
「手作業での情報共有だと、どうしても連絡漏れやタイムラグが発生してしまう…」
このように、FreshsalesとOutlookを併用する中で、日々の情報連携業務に手間や課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Freshsalesで新しい情報が登録された際に、その内容をOutlookへ自動通知</span>できる仕組みがあれば便利ですよね。
手作業による連絡業務から解放され、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーも未然に防げます。さらに、より価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できるはず。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">FreshsalesとOutlookを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
FreshsalesとOutlookのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有や通知業務を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、テンプレートを利用することですぐに連携を体験できるので、気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshsalesに新しいコンタクトが登録されるたびに、その詳細情報をOutlookから指定の担当者やチームへ自動で通知します。<span class="mark-yellow">手作業による連絡の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。</span>
この自動化はFreshsalesのデータを直接Outlookに連携するシンプルな構成のため、誰でも簡単に設定しやすいです。
Freshsalesで新たな取引（ディール）が作成された際、その内容をOutlookで関係部署へ通知する作業を自動化できます。<span class="mark-yellow">案件の進捗をスピーディーに共有し、部署間の連携を円滑にします。</span>
これにより、契約手続きや請求業務への移行がスムーズになるため、ビジネスの機会損失を防ぎたいときに便利です。
それでは、実際にFreshsalesとOutlookを連携させた自動化フローを作成する手順をご紹介します。今回は、ノーコード自動化ツールであるYoomを使って連携を進めていくので、プログラミングの知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたらOutlookに通知する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
FreshsalesとOutlookをYoomに連携する設定から始めます。
Freshsalesのマイアプリ登録
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Freshsalesを検索して選択します。
アカウント名、アクセストークン、お使いのバンドルエイリアスを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
Outlookのマイアプリ登録
OutlookもFreshsalesと同様に、アプリ一覧から選択します。選択後、連携したいアカウントにサインインすると登録完了です。
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
続いて、Freshsalesの設定を行います。上側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定し、フィルタIDを候補から選択しましょう。
設定が完了したら、Frashsalesでコンタクトを作成してからテストを行います。
テストが成功したら、Freshsalesから取得した値が表示されるので確認してから、保存します。
最後に、Freshsalesから取得した値を利用して、Outlookでメールを送信する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
メール内容を設定したら次へ進みましょう。その他の項目は、Freshsales同様にあらかじめ設定されています。
「メール送信のテスト」画面が表示されるので、内容を確認してテストを行いましょう。テストが成功すると、宛先に設定したメールアドレスにメッセージが送信されます。
メッセージを確認後、設定を保存してください。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面で設定できます。
今回はFreshsalesからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookの情報をトリガーとしてFreshsalesにデータを連携することも可能です。
もし逆方向の連携に興味がある場合は、下記のテンプレートも併せて活用してください。
Outlookで受信したメールの本文から、AIを用いて氏名・会社名・連絡先といった情報を自動で抽出して、Freshsalesに連絡先として登録します。
<span class="mark-yellow">手作業によるリード情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、迅速な顧客対応</span>を実現しましょう。
特定の件名や内容のメールをOutlookで受信した際に、Freshsalesに新しい取引を自動で作成します。<span class="mark-yellow">営業案件の発生をスムーズにシステムに反映させ、対応漏れの防止に繋がります。</span>
条件分岐の機能を使うため、「特定のサービス名」が含まれるメールの場合のみ取引を作成するといった柔軟な設定が可能です。
FreshsalesやOutlookを使えば、営業情報や連絡業務の自動化がぐっと進みます。日々の細かな作業を手放し、業務全体をスムーズにまわせるようにしていきましょう。
Freshsalesを活用することで、情報の入力・通知・共有といった煩雑な作業をノーコードで自動化できます。
GoogleフォームやGoogle スプレッドシートとの連携により、外部データの取り込みもスムーズになり、営業活動のリアルタイムな可視化・管理に役立ちます。
Outlookを使った自動化では、メールの送信や受信内容の活用が効率的に行えるようになります。
たとえば、特定のイベントに合わせてメールを送信したり、受信メールの情報を他のツールと連携したりすることで、社内の情報共有や対応スピードを向上させることができます。
本記事では、FreshsalesとOutlookを連携し、業務を自動化する方法について解説しました。Freshsalesでのコンタクトや取引の作成をトリガーに、Outlookへ自動で通知する仕組みを構築できます。
これにより、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた情報共有の手間を完全に排除し、連絡漏れやタイムラグといったヒューマンエラーを防げます。</span>
その結果、営業担当者や関連部署は情報をスムーズに把握できるので、よりスピーディーで質の高い顧客対応が実現するはずです。
今回ご紹介したような連携は、Yoomを活用することでプログラミングの知識がなくても、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に構築しやすいです。もし日々の業務を非効率に感じているなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
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