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Freshsalesを使った顧客管理や営業活動において、他のSaaSとのデータ連携を手作業で行っていませんか？
APIを活用すれば自動化できると分かっていても、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
特に、社内に専門のエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、何から手をつければ良いのか分からず、後回しになりがちです…
そこで本記事では、Freshsales APIの基礎知識から、<span class="mark-yellow">エンジニアでなくても様々なアプリとFreshsalesをノーコードで連携させる具体的な方法</span>までを解説します。
マーケティング、営業、カスタマーサポートといった各部門で役立つ自動化フローをステップごとに紹介していくので、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、より重要なコア業務に集中できる体制を整えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomには<span class="mark-yellow">Freshsales APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Freshsales APIはFreshsalesと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Freshsalesを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Freshsales APIの場合は「Freshsales」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Freshsales APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshsales APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Freshsalesでコンタクトが作成されたことをアクションの起点として利用し、Discordなどのチャットツールに情報を自動で通知できるため、新規顧客の発生をスピーディーにチームに共有し、迅速な対応を可能にします。
Freshsalesのコンタクト情報が更新されたことをトリガーとして活用し、Slackなどのビジネスチャットへ自動で通知を送信可能です。
顧客情報の変更点を即座に関係者へ伝え、認識の齟齬を防ぎます。
Salesforceに新しいリードが追加された際など、他のアプリでのアクションをきっかけに、フローの中でFreshsalesに新しい連絡先を自動で作成することが可能です。
CRM間のデータ同期を手間なく実現し、常に最新の顧客情報を維持できます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Freshsales APIは、無料プランからでも利用することができます。
そのため、まずは無料でAPI連携を試してみて、必要に応じて有料プランへ移行することも可能です。
ただし、無料プランと有料プランではAPIの利用に関していくつか注意点があります。
自社の利用目的や規模に合わせて、最適なプランを選択することが重要です。
※詳細はFreshsalesのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月15日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してFreshsales APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにFreshsales APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まずCalendlyのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からFreshsalesを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にFreshsalesと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
これでFreshsales APIとの連携は完了です。
今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Discordも先程のFreshsalesと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄に入力するBotトークンは、こちらの記事を参考にして、Discord Developer Portalから取得してください。
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「コンタクトが作成されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.以下の注釈を参考に「フィルタID」を入力しましょう！
5.実際にFreshsalesでテスト用のコンタクトを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
以下の画面には表示されていませんが、項目名の横に取得した値が表示されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.投稿先の「チャンネルID」を入力します。
赤枠の注釈を参考にし、通知したいDiscordのチャンネルを入力しましょう。
4.「メッセージ内容」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
アウトプットを活用することで、内容をフロー起動ごとに変動することができます。
定型的な文章は直接入力することで設定可能です。
今回は以下のように作成しましたが、業務に合わせて内容の設定を行ってみましょう！
5.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Discordに通知できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、Freshsales APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
Yoomでは、FreshsalesのAPIをさまざまなサービスと連携することで、営業活動や顧客管理の自動化を実現できます。
普段使用しているツールと連携できるテンプレートを活用して、Freshsalesを活用した業務フローを自動化しましょう！
Freshsalesで取引やコンタクトが作成されると、自動的にNotionやSlack、Gmailなどに通知・連携されるテンプレートが活用できます。
営業情報の更新をスピーディーに共有することで、チーム全体の対応スピードと精度を高めることが可能です。
Freshsales上の重要な更新を他ツールへ自動通知・反映することで、連携ミスや確認漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現できます。
Google スプレッドシートやフォームツール（GoogleフォームやTally）を使って取得した情報をもとに、Freshsalesに自動でデータを登録できます。
これにより、営業活動の起点となる情報入力を一元化し、重複入力や情報抜けを防ぐことができます。
顧客情報や商談データの登録を自動化することで、営業チームの負担を軽減し、追客に注力できる環境を整えられるはずです。
本記事でご紹介したように、Freshsales API連携を活用することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたFreshsalesへの情報登録や、関連部署への通知・共有業務が自動化され、作業手間の大幅な削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。</span>また、定型的な入力業務から担当者が解放されることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。
もしFreshsalesを活用した業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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