Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する
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■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録された際、都度チームに共有するのは手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められる営業活動では、情報共有の遅れは機会損失に繋がりかねません。このワークフローは、FreshsalesのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト作成と同時にDiscordへ自動で通知します。これにより、手作業による共有の手間をなくし、チーム全体の対応速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとDiscordを日常的に利用し、情報共有を効率化したい営業担当者の方 FreshsalesのAPI連携を手軽に実現し、手動での通知作業をなくしたいと考えている方 新規コンタクトへの対応速度を上げ、チーム全体の営業活動を加速させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。 システムによって情報が自動共有されるので、手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとDiscordをYoomのアカウントでそれぞれ連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動する条件を定めます。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Freshsalesから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、関連情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのトリガーで取得した「コンタクト名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を組み込み、チームにとって分かりやすい通知を作成してください。 ■注意事項
Freshsales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesを使った顧客管理や営業活動において、他のSaaSとのデータ連携を手作業で行っていませんか？
そこで本記事では、Freshsales APIの基礎知識から、エンジニアでなくても様々なアプリとFreshsalesをノーコードで連携させる具体的な方法
マーケティング、営業、カスタマーサポートといった各部門で役立つ自動化フローをステップごとに紹介していくので、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、より重要なコア業務に集中できる体制を整えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くFreshsalesのAPIを利用したい方へ YoomにはFreshsales APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方はこちら
Freshsales APIとは Freshsales APIはFreshsalesと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Freshsalesを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Freshsales APIの場合は「Freshsales」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Freshsales APIでできること Freshsales APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshsales APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. コンタクトが作成された際に自動で通知する Freshsalesでコンタクトが作成されたことをアクションの起点として利用し、Discordなどのチャットツールに情報を自動で通知できるため、新規顧客の発生をスピーディーにチームに共有し、迅速な対応を可能にします。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録された際、都度チームに共有するのは手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められる営業活動では、情報共有の遅れは機会損失に繋がりかねません。このワークフローは、FreshsalesのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト作成と同時にDiscordへ自動で通知します。これにより、手作業による共有の手間をなくし、チーム全体の対応速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとDiscordを日常的に利用し、情報共有を効率化したい営業担当者の方 FreshsalesのAPI連携を手軽に実現し、手動での通知作業をなくしたいと考えている方 新規コンタクトへの対応速度を上げ、チーム全体の営業活動を加速させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。 システムによって情報が自動共有されるので、手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとDiscordをYoomのアカウントでそれぞれ連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動する条件を定めます。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Freshsalesから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、関連情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのトリガーで取得した「コンタクト名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を組み込み、チームにとって分かりやすい通知を作成してください。 ■注意事項
Freshsales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.コンタクトが更新された際に自動で通知する Freshsalesのコンタクト情報が更新されたことをトリガーとして活用し、Slackなどのビジネスチャットへ自動で通知を送信可能です。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Slackに通知する
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■概要
Freshsalesで管理している顧客情報が更新された際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるうえ、連絡漏れやタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesのコンタクト更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。freshsales api連携をノーコードで実現し、迅速な情報共有と対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesの顧客情報更新を、チームへ迅速に共有したい営業担当者の方 手作業での情報伝達によるタイムラグや、連絡漏れをなくしたいマネージャーの方 freshsales apiを利用した連携に関心があり、ノーコードで実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
FreshsalesでのコンタTクト更新が自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、freshsales api連携でチーム全体での確実な情報共有を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を編集します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesから取得したコンタクト名や会社名、更新された項目といった情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3. 他アプリの情報を基に連絡先を自動で作成する Salesforceに新しいリードが追加された際など、他のアプリでのアクションをきっかけに、フローの中でFreshsalesに新しい連絡先を自動で作成することが可能です。
Salesforceにリードが追加されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
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■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方 SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方 FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SFA/CRM間のデータの整合性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに連絡先を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにおいて、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
連絡先の詳細を取得
連絡先を削除
アカウントの作成
アカウントの詳細を取得
アカウント情報の更新
連絡先情報の更新
取引の作成
取引の詳細を取得
取引を削除
取引情報の更新
タスクの作成
タスク情報の更新
タスクの詳細を取得
タスクを削除
ファイルのアップロード
ユーザー/リード/コンタクト/アカウントを取引を検索
ノートの新規作成
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
アカウントが作成されたら
アカウントが更新されたら
取引が作成されたら
取引が更新されたら
Freshsales APIの利用料金と注意点 Freshsales APIは、無料プランからでも利用することができます。
そのため、まずは無料でAPI連携を試してみて、必要に応じて有料プランへ移行することも可能です。
ただし、無料プランと有料プランではAPIの利用に関していくつか注意点があります。
APIの利用回数制限：公式には詳細な制限値は公開されていませんが、一般的に無料プランではAPIを呼び出せる回数に上限が設けられています。高頻度でデータをやり取りする場合は、より多くのリクエストが可能な有料プランが適しています。
機能制限：特定のデータへのアクセスや高度なレポート機能など、一部のAPI機能は有料プランでのみ利用可能となっている場合があります。
サポート体制：無料プランの場合、APIに関する技術的なサポートが限定的になる可能性があります。問題が発生した際は、公式ドキュメントなどを自分で確認する必要があります。
自社の利用目的や規模に合わせて、最適なプランを選択することが重要です。
※詳細はFreshsalesのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！ ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してFreshsales APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
Freshsales APIとの連携方法 はじめにFreshsales APIとYoomを連携する方法を紹介します。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
2.入力欄にFreshsalesと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
アカウント名は「テスト」「プロジェクト名」「部署名」など任意の名前を入力してください。
アクセストークンはFreshsalesの管理画面からAPIキーを取得し、入力します。
お使いのバンドルエイリアスはAPIキー取得ページに記載されている情報を登録しましょう。
これでFreshsales APIとの連携は完了です。
今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する 」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
DiscordとYoomの連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびDiscordのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する
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■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録された際、都度チームに共有するのは手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められる営業活動では、情報共有の遅れは機会損失に繋がりかねません。このワークフローは、FreshsalesのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト作成と同時にDiscordへ自動で通知します。これにより、手作業による共有の手間をなくし、チーム全体の対応速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとDiscordを日常的に利用し、情報共有を効率化したい営業担当者の方 FreshsalesのAPI連携を手軽に実現し、手動での通知作業をなくしたいと考えている方 新規コンタクトへの対応速度を上げ、チーム全体の営業活動を加速させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。 システムによって情報が自動共有されるので、手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとDiscordをYoomのアカウントでそれぞれ連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動する条件を定めます。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Freshsalesから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、関連情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのトリガーで取得した「コンタクト名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を組み込み、チームにとって分かりやすい通知を作成してください。 ■注意事項
Freshsales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:DiscordとYoomの連携 Discordも先程のFreshsalesと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄に入力するBotトークンは、こちらの記事 Discord Developer Portal
ステップ2:テンプレートをコピーする ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Discordに通知する
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■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録された際、都度チームに共有するのは手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められる営業活動では、情報共有の遅れは機会損失に繋がりかねません。このワークフローは、FreshsalesのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト作成と同時にDiscordへ自動で通知します。これにより、手作業による共有の手間をなくし、チーム全体の対応速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとDiscordを日常的に利用し、情報共有を効率化したい営業担当者の方 FreshsalesのAPI連携を手軽に実現し、手動での通知作業をなくしたいと考えている方 新規コンタクトへの対応速度を上げ、チーム全体の営業活動を加速させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。 システムによって情報が自動共有されるので、手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとDiscordをYoomのアカウントでそれぞれ連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動する条件を定めます。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Freshsalesから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、関連情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのトリガーで取得した「コンタクト名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を組み込み、チームにとって分かりやすい通知を作成してください。 ■注意事項
Freshsales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定 1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「コンタクトが作成されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。ご契約のプラン
4.以下の注釈を参考に「フィルタID」を入力しましょう！
5.実際にFreshsalesでテスト用のコンタクトを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット
ステップ4:Discordに通知する設定 1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.投稿先の「チャンネルID」を入力します。
赤枠の注釈を参考にし、通知したいDiscordのチャンネルを入力しましょう。
4.「メッセージ内容」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
アウトプットを活用することで、内容をフロー起動ごとに変動することができます。
今回は以下のように作成しましたが、業務に合わせて内容の設定を行ってみましょう！
5.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
以上が、Freshsales APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
Freshsales APIを活用した自動化の例 Yoomでは、FreshsalesのAPIをさまざまなサービスと連携することで、営業活動や顧客管理の自動化を実現できます。
1. Freshsalesで作成された情報を他アプリに通知・連携 Freshsalesで取引やコンタクトが作成されると、自動的にNotionやSlack、Gmailなどに通知・連携されるテンプレートが活用できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Freshsalesに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間を省き、通知漏れなどのミスをなくすことで、チームは新規リードに対して迅速かつ確実に対応を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとMicrosoft Teamsを使い、手作業で情報共有を行っている営業担当者の方 新規コンタクトへのアプローチ速度を上げたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動全体の効率化を目指すDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有時に発生しがちな、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というイベントをきっかけにフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定ではフィルタIDを指定することで、特定の条件を満たすコンタクトが作成された場合のみ、このワークフローを起動させることが可能です。 Microsoft Teamsのアクション設定では、通知したいチームIDとチャネルIDを任意で指定してください。 Microsoft Teamsへの通知メッセージの内容は自由に編集できます。Freshsalesから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
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■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。 Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。 ■注意事項
Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
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■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方 Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。 Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。 Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。 ■注意事項
Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. 他サービスからFreshsalesへのデータ登録を自動化 Google スプレッドシートやフォームツール（GoogleフォームやTally）を使って取得した情報をもとに、Freshsalesに自動でデータを登録できます。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Googleフォームで集めた問い合わせやイベント申込などの情報を、都度手作業でCRMに入力していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をFreshsalesの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にGoogleフォームのどの回答内容を紐付けるか、自由に設定が可能です。 氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や役職など、フォームで取得した様々な情報をFreshsalesの対応するフィールドにマッピングしてください。 ■注意事項
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどの情報と、Freshsalesのアカウント情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、Freshsalesのアカウント情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ転記を手作業で行っている方 顧客情報の二重入力や更新漏れによる非効率やミスをなくしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シートの更新をトリガーにFreshsalesの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウント情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。 Freshsalesのオペレーション設定では、どのアカウント情報の項目を、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引情報を更新するたびに、Freshsalesのデータも手作業で修正していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をトリガーとして、Freshsalesの取引情報を自動で更新できるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ更新での入力ミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方 営業チームのデータ管理を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新だけでFreshsalesのデータも自動同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引情報の更新」アクションを設定し、更新対象の取引と、Google スプレッドシートから取得した更新内容をマッピングします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したいセルなどを自由に設定可能です。 Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい取引情報の項目に対して、固定の値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として自由に設定し、データを更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストや問い合わせリストを、手作業でFreshsalesに登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、業務を正確に進めたい方 獲得したリード情報をFreshsalesへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。 次に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを選択し、トリガーで取得した情報を取引名や金額などの各項目に反映します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを選択し、ステータス（例：「連携済み」など）を書き戻すように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「取引の作成」や「レコードを更新する」の各オペレーションでは、前ステップから取得した情報を変数として引用・設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Tallyの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshsalesに入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されるたびに、Freshsalesに連絡先が自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めたリード情報を手作業でFreshsalesに転記しているご担当者の方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたい方 データ入力業務の工数を削減し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyに回答が送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での転記作業がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Tallyから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成する際に、Tallyのフォームで取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として各項目に設定することが可能です。 ■注意事項
TallyとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ 本記事でご紹介したように、Freshsales API連携を活用することで、これまで手作業で行っていたFreshsalesへの情報登録や、関連部署への通知・共有業務が自動化され、作業手間の大幅な削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。こちら
