新メンバーをチームに迎え入れた際、使用している各業務ツールへの招待が必要になりますよね。「この手間、なんとかならないかな？」なんて思いませんか？フォームに入力するだけで日々の業務で活用しているツールに新メンバーを自動登録する 、なんていう自動化が実現したらどうでしょうか。
この記事では、まさにそんな願いを叶える、フォームとHarvestを連携させた自動化の方法をご紹介します！これにより手作業による入力の手間やミスを削減し、効率的なユーザー管理を実現できるはずです。
ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識は一切不要！
とにかく早く試したい方へ とにかく早く試したい方へYoomにはHarvestとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Yoomフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
YoomフォームとHarvestを利用しており、手作業でのユーザー登録に手間を感じている方 フォームから得た顧客情報の転記作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方 ユーザー登録に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomフォームへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ユーザー登録に関するフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「ユーザーを作成する」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーの設定で、実際にフローを起動させたいきっかけとなる、ユーザー登録に関するフォームを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや、フォームの回答情報からFirst Name、Last Name、Emailなどを任意で設定します。 ■注意事項
Harvestとフォームを連携してできること Harvestと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをHarvestに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHarvestとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをHarvestに連携する Yoomフォームの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Yoomフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
YoomフォームとHarvestを利用しており、手作業でのユーザー登録に手間を感じている方 フォームから得た顧客情報の転記作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方 ユーザー登録に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomフォームへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ユーザー登録に関するフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「ユーザーを作成する」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーの設定で、実際にフローを起動させたいきっかけとなる、ユーザー登録に関するフォームを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや、フォームの回答情報からFirst Name、Last Name、Emailなどを任意で設定します。 ■注意事項
GoogleフォームのデータをHarvestに連携する Googleフォームの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた顧客情報やイベント参加者リストなどを、手作業でHarvestに登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとHarvestを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者の方 新規クライアントやプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方 手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性を高めたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションで、Account IDを指定し、Googleフォームのどの回答項目をFirst Name、Last Name、Emailなどの各項目に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをHarvestに連携する Typeformの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Typeformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームで集めた情報を、別のツールに手作業で入力し直す作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集した情報をHarvestに手動で転記している方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化したいと考えている方 データ移行時の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformでフォームが送信されると、Harvestにユーザー情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定することで、Typeformの回答内容をもとにユーザーが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや氏名（First Name, Last Name）、メールアドレス（Email）などを、Typeformから取得した情報に対応するよう任意で設定してください。 ■注意事項
Harvest、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをHarvestに連携する Jotformの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Jotformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで集めた情報を、時間管理ツールのHarvestへ手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた情報をHarvestに手動で転記している方 JotformとHarvest間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、正確な顧客・案件管理をしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformにフォームが送信されると自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとHarvestをYoomと連携します。 トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、取得した回答内容をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「Create User」では、前段のJotformで取得した回答内容を各項目に引用することができます。 ■注意事項
TallyのデータをHarvestに連携する Tallyの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Tallyで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームの回答を手作業でプロジェクト管理ツールに登録する際、時間や手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生することもあるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した情報をHarvestに手作業で登録している方 ユーザー登録の遅延や入力ミスを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方 TallyとHarvest間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyの「Form Submission」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「Create User」では、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を各項目に変数として設定できます。 ■注意事項
Harvest、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをHarvestに連携する Zoho Formsの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで収集したイベント参加者や新規顧客の情報を、都度Harvestへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで集めた情報をHarvestへ手作業で登録している方 手作業によるデータ移行での入力ミスや、作業の属人化に課題を感じている方 顧客やプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsへの回答送信をきっかけにHarvestへ自動でユーザー情報が作成され、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮します。 手動でのデータ入力で起こりうる、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでユーザーを作成するアクションで、作成するユーザーの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目を設定してください。 各項目には、トリガーであるZoho Formsで取得した回答データを紐付けることで、フォームの内容に応じたユーザーを自動で作成できます。 ■注意事項
Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Harvestとフォームの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にHarvestとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する 」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Harvestのマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Yoomフォームのトリガー設定およびHarvestのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Yoomフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
YoomフォームとHarvestを利用しており、手作業でのユーザー登録に手間を感じている方 フォームから得た顧客情報の転記作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方 ユーザー登録に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomフォームへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ユーザー登録に関するフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「ユーザーを作成する」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーの設定で、実際にフローを起動させたいきっかけとなる、ユーザー登録に関するフォームを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや、フォームの回答情報からFirst Name、Last Name、Emailなどを任意で設定します。 ■注意事項
ステップ1:Harvestのマイアプリ連携 HarvestをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
Harvestのマイアプリ登録
1.まず初めにHarvestのマイアプリ登録を行いましょう。
アプリ一覧からHarvestを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.Harvestを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
これでHarvestとYoomを連携できました！
ステップ2:テンプレートをコピーする 1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Yoomフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
YoomフォームとHarvestを利用しており、手作業でのユーザー登録に手間を感じている方 フォームから得た顧客情報の転記作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方 ユーザー登録に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomフォームへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ユーザー登録に関するフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「ユーザーを作成する」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーの設定で、実際にフローを起動させたいきっかけとなる、ユーザー登録に関するフォームを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや、フォームの回答情報からFirst Name、Last Name、Emailなどを任意で設定します。 ■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フォームのトリガーアクション設定 1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、フォームを設定しましょう。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。アウトプット
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:Harvestに取引先を作成する設定 1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
「タイトル」→自由に変更可能
「アプリ」→Harvest
「Harvestと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
「アクション」→Create User
3.Yoomと連携したいアカウントの「Account ID」を候補から選択します。
4.その他の必須項目は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
5.その他の項目も用途に合わせて、それぞれ入力しましょう。
今回は例として、以下のような内容にしました↓
6.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
設定お疲れさまでした！
Harvestを使ったその他の自動化例 Harvestと他のアプリを連携することで、Google スプレッドシートなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・プロジェクトの経費や請求情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録した情報を他のツールに連携し、帳票作成などの後続業務に活用したい方
・データの手動転記による手間やミスを減らしたい方
・Harvestの時間管理機能を活用した請求書発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートでプロジェクトの経費や請求のステータスが更新されると、Harvestでの請求書作成が自動で完了します。
プロジェクトの完了や中間締めなど、必要なタイミングでステータスを更新するだけで請求書が自動発行されるため、発行の遅れや漏れを防止できます。
また、発行時の手動入力が不要になるため、転記ミスなどのヒューマンエラーのリスクも抑えることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。 Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方 手作業によるタスク登録での入力漏れや、内容の不備などのミスを防ぎたい方 タスク管理にかかる工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 手動での繰り返し作業がなくなることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。 Harvestのオペレーション設定では、タスクを紐付けたいクライアントやプロジェクトの情報を任意で選択・設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報を都度Harvestへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでのユーザー登録を手作業で行っており、工数を削減したいプロジェクト管理者の方 Google スプレッドシートでメンバー情報を管理し、他ツールへの二重入力に課題を感じている方 SaaS間のデータ連携を自動化することで、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザー情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに フォームとHarvestを連携させることで、フォームから得られた顧客やメンバーの情報が、Harvestに自動的にユーザーとして登録されるようになります！
なお、今回紹介した自動化方法を導入するにあたりプログラミングなどの難しい知識は必要ありません！
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！業務自動化の一歩を踏み出しましょう！
