新メンバーをチームに迎え入れた際、使用している各業務ツールへの招待が必要になりますよね。「この手間、なんとかならないかな？」なんて思いませんか？
例えば、フォームに入力するだけで日々の業務で活用しているツールに新メンバーを自動登録する、なんていう自動化が実現したらどうでしょうか。
この記事では、まさにそんな願いを叶える、フォームとHarvestを連携させた自動化の方法をご紹介します！これにより手作業による入力の手間やミスを削減し、効率的なユーザー管理を実現できるはずです。
ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識は一切不要！
誰でも簡単にフォームとHarvestの連携を設定できます。この記事を参考に、煩雑なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に集中しましょう！
とにかく早く試したい方へ
とにかく早く試したい方へYoomにはHarvestとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、フォーム入力からユーザー登録までを自動化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や登録作業を省略し、効率的かつ正確なユーザー管理が可能になります。
Yoomフォームで集めた情報を基に、Harvestに自動的にユーザーが作成されるため、管理者の負担軽減と業務のスムーズな進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用してユーザー情報を収集しているが、手動でHarvestに登録する作業が煩雑に感じている管理者の方
・フォームからの情報を基に自動的にHarvestでユーザー管理を行いたいと考えているチームリーダーの方
・ユーザー登録プロセスを効率化し、ミスを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者の方
■注意事項
・HarvestとYoomを連携してください。
Harvestとフォームを連携してできること
Harvestと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをHarvestに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHarvestとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをHarvestに連携する
Yoomフォームの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、フォーム入力からユーザー登録までを自動化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や登録作業を省略し、効率的かつ正確なユーザー管理が可能になります。
Yoomフォームで集めた情報を基に、Harvestに自動的にユーザーが作成されるため、管理者の負担軽減と業務のスムーズな進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用してユーザー情報を収集しているが、手動でHarvestに登録する作業が煩雑に感じている管理者の方
・フォームからの情報を基に自動的にHarvestでユーザー管理を行いたいと考えているチームリーダーの方
・ユーザー登録プロセスを効率化し、ミスを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者の方
■注意事項
・HarvestとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをHarvestに連携する
Googleフォームの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」ワークフローは、Googleフォームへの回答が自動的にHarvestにユーザーとして登録される業務ワークフローです。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、効率的なユーザー管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客やユーザー情報を収集しているが、Harvestへの手動登録に時間がかかっている方
・マーケティングや営業チームで、収集データを即座にHarvestに反映させたいと考えている方
・業務の自動化を推進し、フォームとHarvest間のデータ連携をスムーズに行いたい経営者や管理者の方
■注意事項
・Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TypeformのデータをHarvestに連携する
Typeformの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とHarvestを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Typeformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、Typeformで集まった回答データを基に、Harvestに自動的にユーザーを登録する業務ワークフローです。
このフローを活用することで、Typeformの回答が送信されるたびに自動的にHarvestにユーザーが作成され、効率的なデータ管理が実現できます。
これにより、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで集めた回答をHarvestに手動で入力している営業担当者の方
・顧客情報の一元管理を目指しているマーケティングチームの方
・新規ユーザー登録のプロセスを自動化したいIT担当者の方
・データ入力の効率化を図りたい中小企業の経営者の方
■注意事項
・Harvest、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをHarvestに連携する
Jotformの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくHarvestに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、フォームからのデータ入力をトリガーに、自動的にHarvestにユーザーを登録する業務ワークフローです。
これにより手動でのユーザー作成作業を省略し、業務の効率化と正確性の向上を図ります。
YoomのAPI連携やRPA機能を活用することで、スムーズなデータ移行と管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとHarvestを活用しているが、手動でのユーザー登録に時間がかかっている方
・フォーム入力から自動で業務を進めたい業務担当者の方
・SaaSアプリ間のデータ連携を効率化し、業務フローを自動化したいビジネスオーナーの方
・ユーザー管理の精度を高め、ヒューマンエラーを減らしたい管理者の方
■注意事項
・Harvest、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyのデータをHarvestに連携する
Tallyの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Tallyで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、Tallyフォームに送信された回答を基に、Harvestに新規ユーザーを自動的に作成する業務ワークフローです。
これにより手動でのデータ入力やユーザー登録の手間を省き、効率的かつ正確なユーザー管理が実現できます。
Yoomを活用してTallyとHarvestをシームレスに連携させ、業務プロセスをスムーズに進行させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用してユーザー情報を収集している管理者の方
・Harvestでのユーザー登録作業を自動化したい方
・データ入力の手間を減らし、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・ユーザー管理の正確性を高めたい経営者の方
・複数のアプリ間で情報を連携させたいIT担当者の方
■注意事項
・Harvest、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをHarvestに連携する
Zoho Formsの回答データをHarvestに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもHarvestと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」ワークフローは、Zoho Formsで収集したデータを基にHarvestにユーザーを自動作成する業務ワークフローです。
この連携により手動でのユーザー登録作業を省略し、効率的かつ正確なユーザー管理を実現します。
フォームからのデータ入力からユーザー管理までの一連の流れを自動化することで、業務のスムーズな運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用してデータ収集を行っている企業の方
・Harvestを使用しているが、ユーザー登録作業に手間を感じている管理者の方
・フォームからのデータを自動化で活用し、業務効率を向上させたい方
・手動でのデータ移行によるミスを防ぎたいチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化に興味があるIT担当者の方
■注意事項
・Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Harvestとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Harvestのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびHarvestのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、フォーム入力からユーザー登録までを自動化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や登録作業を省略し、効率的かつ正確なユーザー管理が可能になります。
Yoomフォームで集めた情報を基に、Harvestに自動的にユーザーが作成されるため、管理者の負担軽減と業務のスムーズな進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用してユーザー情報を収集しているが、手動でHarvestに登録する作業が煩雑に感じている管理者の方
・フォームからの情報を基に自動的にHarvestでユーザー管理を行いたいと考えているチームリーダーの方
・ユーザー登録プロセスを効率化し、ミスを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者の方
■注意事項
・HarvestとYoomを連携してください。
ステップ1:Harvestのマイアプリ連携
HarvestをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Harvestのマイアプリ登録
1.まず初めにHarvestのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からHarvestを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.Harvestを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
これでHarvestとYoomを連携できました！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」フローは、フォーム入力からユーザー登録までを自動化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や登録作業を省略し、効率的かつ正確なユーザー管理が可能になります。
Yoomフォームで集めた情報を基に、Harvestに自動的にユーザーが作成されるため、管理者の負担軽減と業務のスムーズな進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを活用してユーザー情報を収集しているが、手動でHarvestに登録する作業が煩雑に感じている管理者の方
・フォームからの情報を基に自動的にHarvestでユーザー管理を行いたいと考えているチームリーダーの方
・ユーザー登録プロセスを効率化し、ミスを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者の方
■注意事項
・HarvestとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:フォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.添付画像のように、フォームを設定しましょう。
3.「質問を追加」から質問事項を増やすことができます。
用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
4.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
こちらはアウトプットとして後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:Harvestに取引先を作成する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！先ほどと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Harvest
- 「Harvestと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→Create User
3.Yoomと連携したいアカウントの「Account ID」を候補から選択します。
4.その他の必須項目は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
5.その他の項目も用途に合わせて、それぞれ入力しましょう。
今回は例として、以下のような内容にしました↓
6.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Harvestでユーザーが作成できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Harvestを使ったその他の自動化例
Harvestと他のアプリを連携することで、Google スプレッドシートなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成するフローです。
終わりに
フォームとHarvestを連携させることで、フォームから得られた顧客やメンバーの情報が、Harvestに自動的にユーザーとして登録されるようになります！
これにより、手動でのデータ入力にかかる時間を削減できると同時に、ヒューマンエラーも防ぎやすくなるはずです。
なお、今回紹介した自動化方法を導入するにあたりプログラミングなどの難しい知識は必要ありません！
ぜひこの機会に、簡単に設定できるYoomを使ってHarvestとフォームの連携を実現し、日々の業務をよりスマートにしませんか？
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！業務自動化の一歩を踏み出しましょう！
.png)
.avif)
.avif)
