この記事ではフォームから送信されたデータをHubSpotに自動的に送信・転送する自動化の方法についてご紹介します！
今回紹介する自動化を導入することで、フォームからの問い合わせに記載されている情報をそのまま取引データとして登録できるため、効率的な取引管理が行いやすくなる可能性があります。
このようなデータ登録って、業務が立て込んでいるとつい後回しになって遅くなってしまったり、間違えたデータで登録してしまったりといったことってありますよね…。自動化を導入することで、このような事態を回避しやすくなるかもしれません。
なお、本来であれば自動化の導入にはエンジニアのような知識が必要ですが、ノーコードツールYoomを活用することで専門知識がなくても簡単に導入可能です！
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」ワークフローは、フォームから収集した情報を自動的にHubSpotに連携し、取引をスムーズに管理する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することでYoomフォームのデータが自動的にHubSpotの取引として登録され、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・HubSpotでの取引管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい企業のIT担当者の方
・営業プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・HubSpotとYoomを連携してください。
HubSpotとフォームを連携してできること
HubSpotと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをHubSpotに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをHubSpotに連携する
Yoomフォームの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」ワークフローは、フォームから収集した情報を自動的にHubSpotに連携し、取引をスムーズに管理する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することでYoomフォームのデータが自動的にHubSpotの取引として登録され、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・HubSpotでの取引管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい企業のIT担当者の方
・営業プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・HubSpotとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをHubSpotに連携する
Googleフォームの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」フローは、顧客からの情報収集と営業活動をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Googleフォームを利用して集めたデータを、手動でHubSpotに入力する手間やミスを削減できます。
特に複数のツールを使用している場合、この自動化によりデータ管理が一元化され、効率的な営業プロセスを実現します。
Yoomを活用したこのワークフローでは、Googleフォームの回答が自動的にHubSpotの取引として登録されるため、営業チームは迅速かつ正確に対応できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集し、HubSpotで取引管理を行っている営業担当者の方
・データ入力の手間を減らし、業務効率を向上させたいマーケティングチームの方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データ連携に課題を感じている企業のIT担当者の方
・HubSpotでの取引作成を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをHubSpotに連携する
Typeformの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とHubSpotを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」フローは顧客からのフォーム入力データを活用して、HubSpot上に自動的に取引を生成する業務ワークフローです。
Typeformで収集した情報がスムーズにHubSpotへ連携されるため、営業チームはスピーディーかつ効率的に取引を管理できます。
これにより手動入力の手間を省き、営業プロセスを一層強化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとHubSpotを活用して顧客データを管理しているマーケティング担当者
・フォームからのデータを手動でHubSpotに入力している営業チームのリーダー
・顧客情報の自動連携で営業プロセスを効率化したい中小企業の経営者
・データ入力の手間を減らし、正確な取引管理を目指すビジネスオペレーション担当者
・HubSpot上で素早く取引を開始したいスタートアップ企業の担当者
■注意事項
・Typeform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをHubSpotに連携する
Jotformの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくHubSpotに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
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■概要
「Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」ワークフローは、オンラインフォームからのデータを自動的にHubSpotに連携し、取引をスムーズに管理する業務ワークフローです。
Jotformで顧客情報や問い合わせ内容を収集すると、そのデータが素早くHubSpotに送信され、新しい取引が自動的に作成されます。
これにより手動でのデータ入力が不要になり、営業チームはスピーディーにフォローアップを行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとHubSpotを活用して顧客管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・手動での取引作成に時間を取られている営業チームの方
・複数のアプリ間でのデータ連携に課題を感じているビジネスオーナーの方
・フォーム入力からCRMへの自動化を導入したい中小企業の経営者の方
・業務プロセスの自動化を通じて生産性を向上させたい管理者の方
■注意事項
・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyのデータをHubSpotに連携する
Tallyの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Tallyで獲得した顧客情報を、手作業でHubSpotに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動で取引が作成されます。これにより、リード情報を迅速かつ正確にCRMへ反映し、営業活動の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TallyとHubSpot間のデータ手動入力に課題を感じているマーケティングや営業担当者の方
・フォームで獲得したリードを迅速に取引化し、営業プロセスを効率化したいチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいと考えている方
■注意事項
・Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをHubSpotに連携する
Zoho Formsの回答データをHubSpotに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもHubSpotと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」フローは、顧客からの情報収集と営業活動をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Zoho Formsで取得したデータを自動的にHubSpotに取り込み取引を自動生成することで、手動でのデータ入力や管理の手間を削減します。
これにより営業チームはより効率的にリードを追跡し、スピーディーに対応することが可能になります。またデータの一貫性が保たれるため、情報管理の精度も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・HubSpotを活用して取引管理を行っており、手動入力の手間を減らしたい方
・複数のツール間でデータを一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・営業プロセスの自動化を検討しており、具体的なワークフローを探しているチームリーダーの方
・データ入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Zoho Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
HubSpotとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとフォームの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
- HubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Yoomフォームのトリガー設定及びHubSpotのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」ワークフローは、フォームから収集した情報を自動的にHubSpotに連携し、取引をスムーズに管理する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することでYoomフォームのデータが自動的にHubSpotの取引として登録され、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・HubSpotでの取引管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい企業のIT担当者の方
・営業プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・HubSpotとYoomを連携してください。
ステップ1：HubSpotをマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに「HubSpot」とアプリ名を入力しましょう。
HubSpotを検索すると、画像のような画面が表示されます。
すでにアカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックしましょう。
次に「アドレス」を入力します。
パスワードの入力が求められるので、入力して「ログイン」ボタンを押します。
これで連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
「Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」ワークフローは、フォームから収集した情報を自動的にHubSpotに連携し、取引をスムーズに管理する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することでYoomフォームのデータが自動的にHubSpotの取引として登録され、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Yoomフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・HubSpotでの取引管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい企業のIT担当者の方
・営業プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者の方
■注意事項
・HubSpotとYoomを連携してください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Yoomフォームのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く必要はありません。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開いて再開しましょう！）
- Yoomフォームを開く
「取引内容入力フォーム」をクリックします。
- フォームを作成する
実際に画面上で「フォームのタイトル」や「入力項目」などを入力しながらフォームを作成していきます。
※有料プランでのみ設定が可能な項目もあります。
※詳しくはこちらをご確認ください。
今回はテンプレートの項目で連携手順を解説していきますが、HubSpotに登録したい内容に合わせて項目は必要に応じて変更してくださいね！
（※画像はプレビューページです。）
次に「完了ページの設定」を行います。
完了ページとは、フォームに入力後に送信ボタンを押した後に表示されるページです。
完了ページのイメージ画像はこちらです。
「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を選択しましょう。
選択できたら「次へ」を押します。
※フローボットの起動者に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
- フォームの表示確認と詳細設定をする
まずは「プレビューページ」と「完了ページ」を確認しましょう。
次に「取得した値」の項目がフォームの項目と一致していることを確認します。
問題なければ、入力フォームの「回答のサンプル」を設定しましょう！
ステップ4：HubSpotのアクション設定
- HubSpotアプリを開く
「取引の作成」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「HubSpotと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「取引の作成」を選択
- APIの接続設定をする
HubSpotの項目に合わせて、ステップ3で作成したフォームの回答を連携していきます。
【フォームの回答内容を連携する方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「取引内容入力フォーム」をクリック
③「取引先名」を選択
同じ手順で他の項目にも入力が完了したら「テスト」を押します。
取得した値として「取引ID」が表示されていればテスト成功です！
HubSpotに取引が登録されているかも忘れずに確認しましょう！
確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Yoomフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成するための連携手順になります！
HubSpotを使った自動化例
HubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひ試してみてください！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。
新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
・新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
・手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
・HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
「Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する」ワークフローは、Outlookで受信したメール情報を自動的にHubSpotに反映させる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールをHubSpotに手動で追加している営業担当者の方
・顧客とのコミュニケーションを効率的に管理したいマーケティングやカスタマーサポートの担当者の方
・OutlookとHubSpotの連携を強化し、業務を自動化したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、正確なデータ管理を目指す方
■注意事項
・Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
終わりに
今回紹介した自動化を導入することで、フォームからの問い合わせに記載されている情報をそのままHubSpotの取引データとして登録できるため、別途取引データを入力する手間が削減し、業務短縮になるはずです！
結果として入力に時間を割くことも少なくなり、データの取りこぼしなども最小限に抑えられるかもしれませんよね。業務を効率化したい方にぴったりの自動化と言えるのではないでしょか。
なお、Yoomを活用した自動化の設定はプログラミング不要で、初心者の方でも安心して始められます！
直感的な操作で自動化を実現できるのは、Yoomならではのメリットでもあります。
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です。少しでも気になったら、この機会にぜひお試しください！
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