「フォームで収集した顧客情報をKlaviyoに登録するの、手間だな…」
「あれ？いつの間にフォームに回答されていたんだろう…」
このようにフォームとKlaviyoを別々に使用していると、顧客データを管理するのは大変ですよね。
データ管理を効率化させるために、フォームとKlaviyoを連携させましょう。
たとえば、フォームに顧客情報が回答された際に、Klaviyoに顧客情報の自動登録が可能です！
他にも、Googleフォーム、Typeform、JotformなどのフォームとKlaviyoを連携できるため、使い慣れたフォームを利用できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング不要で簡単に設定できるので、日々の業務に追われている方でも安心です。
本記事を参考にして、一緒に自動化の設定を行いましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはKlaviyoとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Webフォームで収集した回答データを自動的にKlaviyoに転送し、個々の顧客プロフィールを作成し、指定のリストに追加します。
手動でのデータ入力やリスト管理にかかる時間と労力を削減し、マーケティング活動の精度と効果を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Klaviyoを用いたメールマーケティングを効果的に行いたいと考えている方
・顧客データの管理やリスト作成に手間を感じている営業チームのリーダーの方
・データの自動連携を通じて業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・KlaviyoとYoomを連携してください。
Klaviyoとフォームを連携してできること
Klaviyoと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをKlaviyoに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにKlaviyoとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをKlaviyoに連携する
Yoomフォームの回答データをKlaviyoに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Webフォームで収集した回答データを自動的にKlaviyoに転送し、個々の顧客プロフィールを作成し、指定のリストに追加します。
手動でのデータ入力やリスト管理にかかる時間と労力を削減し、マーケティング活動の精度と効果を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Klaviyoを用いたメールマーケティングを効果的に行いたいと考えている方
・顧客データの管理やリスト作成に手間を感じている営業チームのリーダーの方
・データの自動連携を通じて業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・KlaviyoとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをKlaviyoに連携する
Googleフォームの回答データも、Klaviyoに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」ワークフローは、収集したデータを効率的に活用し、マーケティング活動を強化する業務ワークフローです。
Googleフォームの回答を自動的にKlaviyoのプロフィールとして登録し、指定のリストに追加することが可能です。
データ管理がスムーズになり、マーケティング施策の迅速な展開が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客データを収集しているが、手動でKlaviyoに登録するのが煩雑と感じている方
・Klaviyoを活用してメールマーケティングを行っており、自動化によって効率化を図りたいマーケティング担当者
・データ入力のミスを防ぎ、確実にリストに追加したい営業チームやカスタマーサポート担当者
・Yoomを利用して業務ワークフローを自動化し、時間と労力を節約したい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Googleフォーム、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをKlaviyoに連携する
Typeformの回答データをTypeformに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とTypeformを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めた見込み顧客情報をKlaviyoに手作業で登録していませんか。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム回答を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとKlaviyoを連携させ、マーケティング活動を効率化したいご担当者様
・手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
・リード情報の登録ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいマーケティングチームの方
■注意事項
・Typeform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをKlaviyoに連携する
Jotformの回答データをKlaviyoに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくKlaviyoに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをKlaviyoに連携する
Tallyの回答データをKlaviyoに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローは、Tallyのフォームから収集したデータを自動的にKlaviyoに連携し、マーケティング活動を効率化する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力やリスト管理の手間を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを活用して顧客データを収集しているマーケティング担当者
・Klaviyoで効果的なメールキャンペーンを実施したい方
・手動でのデータ連携に時間を取られているビジネスオーナー
・データの正確性を保ちつつ業務を自動化したい方
■注意事項
・Tally、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをKlaviyoに連携する
Zoho Formsの回答データをKlaviyoに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもKlaviyoと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」ワークフローは、フォーム入力データを活用してKlaviyoの顧客管理を自動化します。
手動でのデータ入力作業が不要となります。
顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して多くのデータを収集しているマーケティング担当者の方
・Klaviyoでの顧客管理を効率化したいと考えているチームリーダー
・手動でのデータ転送に時間を取られている中小企業の経営者
・顧客プロフィールの精度を向上させたいデータ分析担当者
■注意事項
・Zoho Forms、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Klaviyoとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にKlaviyoとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Klaviyoに新規ユーザーを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Klaviyoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびKlaviyoのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Webフォームで収集した回答データを自動的にKlaviyoに転送し、個々の顧客プロフィールを作成し、指定のリストに追加します。
手動でのデータ入力やリスト管理にかかる時間と労力を削減し、マーケティング活動の精度と効果を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Klaviyoを用いたメールマーケティングを効果的に行いたいと考えている方
・顧客データの管理やリスト作成に手間を感じている営業チームのリーダーの方
・データの自動連携を通じて業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・KlaviyoとYoomを連携してください。
ステップ1:マイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Klaviyoのマイアプリ登録
では、さっそくKlaviyoをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にKlaviyoと入力するとKlaviyoのアイコンが表示されるので、Klaviyoというアイコンをクリックします。
1.ログイン画面が出てきます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
2.ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
許可をすると、Klaviyoのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にKlaviyoのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
Webフォームで収集した回答データを自動的にKlaviyoに転送し、個々の顧客プロフィールを作成し、指定のリストに追加します。
手動でのデータ入力やリスト管理にかかる時間と労力を削減し、マーケティング活動の精度と効果を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Klaviyoを用いたメールマーケティングを効果的に行いたいと考えている方
・顧客データの管理やリスト作成に手間を感じている営業チームのリーダーの方
・データの自動連携を通じて業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・KlaviyoとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:フォームが回答されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「フォーム」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトでは会社名などの基本情報を送信できるようになっています。
また、フォームのカスタマイズには一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下の方にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択できます。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので、必要なら変更を。なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示設定と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用する名前やアドレスなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。
設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Klaviyoでリストに追加する設定
次に、「プロフィールを作成」のアイコンをクリックします。
Klaviyoと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「プロフィールを作成」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
入力欄をクリックすると以下のように先ほどテスト用に設定した情報を引用できます。
入力の際には活用してください。
設定が終わったら、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、以下のようにKlaviyoから取得した値が表示されます。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
最後に、「リストにプロフィールを追加」のアイコンをクリックします。
Klaviyoと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「リストにプロフィールを追加」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきましょう。
-
リストID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
-
プロフィールID：入力欄をクリックすると、先ほどのアクションで取得した値が表示されます。
その中からプロフィールIDを選択し、引用しましょう。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」を押せばOKです。
成功したら、Klaviyoの画面でも該当のリストにちゃんと追加されているかもチェックしておきましょう！
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する方法でした！
Klaviyoを使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Google スプレッドシートに行を追加した際にKlaviyoにプロフィールを作成したり、Wixフォームで送信された内容をKlaviyoに反映することも可能です。
このように、KlaviyoのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する」フローは、顧客管理をよりスムーズにする業務ワークフローです。Klaviyoで新しい顧客プロフィールが登録されると、自動的にSlackに通知が送られます。これにより、チーム全体で迅速に情報を共有でき、迅速な対応が可能になります。YoomのAPI連携とRPA機能を活用して、簡単に設定できるため、業務効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを既に活用しているマーケティング担当者
・顧客情報の更新をチーム全体で即時に共有したい営業チーム
・業務の自動化を進めて効率化を図りたい中小企業の経営者
■注意事項
・Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者
■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する
試してみる
■概要
「Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する」フローは、ウェブサイト上のユーザー情報を自動的にマーケティングツールに反映させる業務ワークフローです。
手動でのデータ入力作業を削減し、データの一貫性と最新性を保つことができるため、効率的な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用しているが、フォームデータの管理に手間を感じているウェブマスターの方
・Klaviyoを活用してマーケティング活動を行っており、顧客データの自動更新を希望するマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らし、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Wix、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
終わりに
フォームとKlaviyoの連携により、顧客情報の取得から登録までを簡単に自動化できます。
これにより、業務スピードの向上が期待でき、作業負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、自動化により顧客情報を間違って登録するリスクも減り、正確に登録できるはずです。
Yoomのフォーム以外にも、Googleフォーム、Typeform、JotformなどとKlaviyoと連携できるので、フォームの切り替えもできます。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
今回ご紹介したテンプレートを活用して、作業時間を短縮し、他の業務に専念しましょう！
.avif)
.png)
.avif)
