「SalesforceとKlaviyoを両方使っているけど、データの連携が面倒…」
「Salesforceに登録された新規リードを、毎回手作業でKlaviyoに登録していて時間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、日々の業務で利用するSaaS間の手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Salesforceのリード情報を自動的にKlaviyoのプロフィールとして登録・更新する仕組みがあれば、これらの煩わしい定型業務から解放され、顧客とのエンゲージメントを高めるような、より創造的で重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
この記事を参考に、ぜひ日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとKlaviyoを連携してできること
SalesforceとKlaviyoのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
Yoomでは、具体的な自動化シナリオをテンプレートとして多数用意しており、アカウント登録後すぐに試すことができます。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、その情報を自動でKlaviyoに連携してプロフィールを作成します。
手作業によるデータ入力の手間やタイムラグをなくし、迅速なマーケティングアプローチを実現できますよ！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
Salesforceに登録されたリードの中から、例えば「特定のキャンペーン経由」や「役職が部長以上」といった条件に合致するリードだけを抽出し、自動でKlaviyoにプロフィールを作成できます。
そのため、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティングを効率的に行うことが可能になります。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとSalesforceを併用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールを作成します。KlaviyoとSalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、迅速なマーケティングアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforce間のリード情報の手動連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
・Salesforceのリード情報を基にしたマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
・KlaviyoとSalesforceのデータ同期におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとKlaviyoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとKlaviyoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびKlaviyoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとKlaviyoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceの連携
以下の手順をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法については、こちらからもご確認くいただけます。
Klaviyoの連携
次に、Klaviyoのマイアプリ連携を進めていきましょう。
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでKlaviyoと検索し対象アプリをクリックしてください。
メールアドレス、パスワードを入力し、必要項目にチェックを入れ「Log in」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、内容を確認し「Allow」をクリックします。
以上でマイアプリ連携は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Salesforceのトリガー設定
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備として、テスト用にSalesforceで新規リードを作成しておきましょう。
- Salesforceでリードの電話番号を登録する際、Klaviyoに自動連携する場合は「国際形式（+81）」での登録が必要です。
日本国内の一般的な形式（090〜など）のまま登録してしまうと、Klaviyoにプロフィールを作成する際にエラーになります。
たとえば電話番号が「090-1234-5678」の場合は、「+819012345678」のように登録してください。
今回は下記の通りリードを作成しました！
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でSalesforceをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はリードの新規作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
-
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Salesforceの画面上部にある検索バー（画像の赤枠）に「私のドメイン」と入力すると、設定画面に素早くアクセスできます。
[私のドメイン] の詳細から以下の赤枠のURLをコピーして入力しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、作成したリード情報が正しく取得されるか確認しましょう。
テストが成功すると、作成したリードに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、Klaviyoへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
