【簡単設定】SalesforceのデータをKlaviyoに自動的に連携する方法

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮します。
• KlaviyoとSalesforce間の手作業による情報転記が不要となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• YoomとSalesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Klaviyoでプロフィールを作成するオペレーションでは、Salesforceのリード情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮します。
• KlaviyoとSalesforce間の手作業による情報転記が不要となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• YoomとSalesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Klaviyoでプロフィールを作成するオペレーションでは、Salesforceのリード情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールを作成します。KlaviyoとSalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、迅速なマーケティングアプローチを実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforce間のリード情報の手動連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
• Salesforceのリード情報を基にしたマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
• KlaviyoとSalesforceのデータ同期におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にプロフィールを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• 分岐条件は任意で設定できるため、「特定のキャンペーンから登録されたリードのみ」など、Klaviyoに登録したいリードの条件を自由にカスタマイズできます
• Klaviyoでプロフィールを作成する際、氏名やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティにSalesforceの情報を連携することが可能です

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮します。
• KlaviyoとSalesforce間の手作業による情報転記が不要となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• YoomとSalesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Klaviyoでプロフィールを作成するオペレーションでは、Salesforceのリード情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮します。
• KlaviyoとSalesforce間の手作業による情報転記が不要となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• YoomとSalesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Klaviyoでプロフィールを作成するオペレーションでは、Salesforceのリード情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Klaviyoで獲得したマーケティングリードを、Salesforceに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSalesforceの連携が自動化され、プロフィール作成をトリガーにSalesforceへリードレコードを即座に作成できます。手作業によるデータ登録の手間を省き、営業活動をより迅速に開始できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを利用し、マーケティングから営業への連携を効率化したい方
• Klaviyoで獲得したリード情報の手入力による、Salesforceへの反映遅れに課題を感じる方
• 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoにプロフィールが追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
• システムを介して情報が連携されることで、手作業による入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」をアクションに設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。この際、前のステップで取得したKlaviyoのプロフィール情報を、Salesforceの各項目に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceへの連携設定を行う際、任意のマイドメインURLを指定できます。これにより、本番環境だけでなく、Sandbox環境などの特定のドメインにも柔軟に接続することが可能です

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■注意事項

• Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Klaviyoで獲得した顧客情報を、一つひとつ手作業でSalesforceへ入力する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、KlaviyoとSalesforceの連携を自動化し、特定の条件に合致するプロフィールが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。データ入力の手間を解消し、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Klaviyoで獲得した顧客情報をSalesforceに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
• KlaviyoとSalesforceのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
• MAとCRMをスムーズに連携させ、一貫した顧客管理体制の構築を目指すチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でSalesforceにレコードが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• KlaviyoからSalesforceへの手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
3. その次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたプロフィールの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報をもとにレコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Klaviyoから取得した情報をもとに、レコード作成の対象とする条件を任意で設定してください。例えば、特定のリストに追加されたプロフィールのみを対象とすることが可能です。
• Salesforceへの接続設定を行う際に、お使いの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。

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■注意事項

• Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceで獲得した新しいリード情報を、マーケティング活動のためにGetResponseへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、GetResponseへ自動でコンタクト情報を追加でき、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGetResponse間での、手作業によるデータ連携に手間を感じている方
• リード獲得からナーチャリングまでの流れを、よりスムーズに自動化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると自動でGetResponseに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGetResponseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでGetResponseを選択し、トリガーで取得したリード情報をもとに新しいコンタクトを追加するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、新規リードが登録された際に、どの情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）をGetResponseに連携するかを自由に設定できます。
• GetResponseのアクション設定では、Salesforceから受け取ったリード情報を基に、情報を追加する先のフィールドを任意にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Saleforce、GetResponseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで獲得した新しいリード情報を、メールマーケティングツールのBrevoに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でBrevoにコンタクトとして追加することが可能になり、リード管理からマーケティング活動への連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとBrevo間のデータ手入力に時間と手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
• リード情報の転記ミスや登録漏れをなくし、マーケティング施策の精度を高めたいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、リード獲得からナーチャリングまでを効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録だけでBrevoへのコンタクト追加が完了するため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を創出できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとBrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
• Brevoでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したメールアドレスや氏名などの情報に加え、追加先のリストIDなどを任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、顧客エンゲージメントツールであるLoopsで手動でイベントを送信する作業は、手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると同時に、Loopsへ自動でイベントを送信できるため、顧客へのアプローチをスピーディーかつ正確に行う体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
• リード獲得後、顧客への迅速なアプローチを自動化し、エンゲージメントを高めたい方
• マーケティングや営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsへのイベント送信が自動化され、手作業での対応にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手動での操作に伴う送信漏れや、誤った情報でのイベント送信といったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、Loopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を基にイベントを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、特定の条件を満たすリードが登録された場合にのみフローボットを起動するよう、条件を任意で設定できます。
• Loopsに送信するイベントの内容やプロパティは、Salesforceのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を基に自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• ‍‍Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• SalesforceとMailerLite間のデータ手動連携に手間を感じている方
• リード獲得からメールアプローチまでの時間を短縮したいマーケティング担当者の方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailerLiteの購読者が追加されるため、登録業務の時間を短縮できます。
• メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMailerLiteを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定します。
   ここで、トリガーで取得したリード情報（氏名やメールアドレスなど）をマッピングし、Subscriberを作成するように設定します。

• MailerLiteでSubscriberを作成するアクションでは、メールアドレスや名前などの各項目に、Salesforceのトリガーから取得した値や固定の値を設定してください。

• Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
•  トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム

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2.マーケティングチーム

・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム

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3.データアナリスト

・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト

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■このテンプレートを使うメリット

・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。

・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。

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■注意事項

・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Klaviyoに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Klaviyoへのプロフィール作成が自動的に実行され、データ連携に関する課題の解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとKlaviyoを併用し、顧客管理を手動で行っている方
• 手作業によるデータ入力の手間を削減し、業務の効率化を目指している担当者の方
• 入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でKlaviyoへプロフィールが作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にKlaviyoから取得した情報を自動で書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシート、シート、そして情報を取得するテーブルの範囲を指定してください。
• Klaviyoにプロフィールを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるか柔軟に設定できます。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、Klaviyoから取得した情報を変数として任意の列に登録するなど、自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

顧客とのエンゲージメントを高めるためにKlaviyoを活用しているものの、新しいプロフィールが作成されるたびに手動で情報を確認し、チームへ共有する作業に手間を感じていませんか？このワークフローでは、Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知します。リアルタイムでの情報共有を実現し、確認や連絡の手間を削減することでより迅速な顧客対応を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Klaviyoで獲得したリード情報をSlackで迅速にチーム共有したいマーケティング担当者の方
• 手動での情報連携によるタイムラグや、通知漏れなどの課題を解消したいと考えている方
• 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、営業活動の初動を早めたいセールスチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し「プロフィールが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報を基に通知メッセージを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
• 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、固定のテキストに加え、トリガーで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Meta(Facebook)広告で獲得したリード情報を、手作業でマーケティングツールに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れによって機会損失に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Meta(Facebook)広告で新しいリードが登録されると、自動でKlaviyoのリストにプロフィールが追加されます。これにより、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Meta(Facebook)広告とKlaviyoを活用し、リード管理を手作業で行っている方
• 広告で獲得したリードへのアプローチを迅速化し、ナーチャリングを効率化したいマーケターの方
• 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Meta(Facebook)広告でリードが登録されると、自動でKlaviyoへプロフィールが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Meta(Facebook)広告とKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMeta(Facebook)広告を選択し、「新しいリードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加する」アクションを設定し、広告から獲得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Meta(Facebook)広告のトリガー設定では、リード情報を取得する対象の広告アカウントやフォームを任意で設定してください。
• Klaviyoのオペレーション設定では、獲得したリードのプロフィール情報を追加する先のリストを任意で設定してください。

■注意事項

• Klaviyo、Meta(Facebook)広告のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方
• 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方
• 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。

■注意事項

• Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeでのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、Klaviyoの特定リストへ自動でプロフィールを追加することが可能です。
これにより、顧客データの連携を効率化し、手作業による負担を軽減できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方
• サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様
• 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。
• 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。

■注意事項

• Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。