【簡単設定】SalesforceのデータをKlaviyoに自動的に連携する方法

「SalesforceとKlaviyoを両方使っているけど、データの連携が面倒…」
「Salesforceに登録された新規リードを、毎回手作業でKlaviyoに登録していて時間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、日々の業務で利用するSaaS間の手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？

もし、Salesforceのリード情報を自動的にKlaviyoのプロフィールとして登録・更新する仕組みがあれば、これらの煩わしい定型業務から解放され、顧客とのエンゲージメントを高めるような、より創造的で重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
この記事を参考に、ぜひ日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

試してみる

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■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

SalesforceとKlaviyoを連携してできること

SalesforceとKlaviyoのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
Yoomでは、具体的な自動化シナリオをテンプレートとして多数用意しており、アカウント登録後すぐに試すことができます。

登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、その情報を自動でKlaviyoに連携してプロフィールを作成します。

手作業によるデータ入力の手間やタイムラグをなくし、迅速なマーケティングアプローチを実現できますよ！

Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

試してみる

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■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

Salesforceに登録されたリードの中から、例えば「特定のキャンペーン経由」や「役職が部長以上」といった条件に合致するリードだけを抽出し、自動でKlaviyoにプロフィールを作成できます。

そのため、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティングを効率的に行うことが可能になります。

Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

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■概要
KlaviyoとSalesforceを併用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールを作成します。KlaviyoとSalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、迅速なマーケティングアプローチを実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforce間のリード情報の手動連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
・Salesforceのリード情報を基にしたマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
・KlaviyoとSalesforceのデータ同期におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceとKlaviyoの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとKlaviyoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSalesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとKlaviyoをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定およびKlaviyoのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

試してみる

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■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：SalesforceとKlaviyoをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Salesforceの連携

以下の手順をご参照ください。

• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法については、こちらからもご確認くいただけます。

Klaviyoの連携

次に、Klaviyoのマイアプリ連携を進めていきましょう。

新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでKlaviyoと検索し対象アプリをクリックしてください。

メールアドレス、パスワードを入力し、必要項目にチェックを入れ「Log in」をクリックします。

以下の画面が表示されたら、内容を確認し「Allow」をクリックします。

以上でマイアプリ連携は完了です！

ステップ2： 該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。

簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。

Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

試してみる

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■概要
KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
・リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： Salesforceのトリガー設定

「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備として、テスト用にSalesforceで新規リードを作成しておきましょう。

• Salesforceでリードの電話番号を登録する際、Klaviyoに自動連携する場合は「国際形式（+81）」での登録が必要です。
  日本国内の一般的な形式（090〜など）のまま登録してしまうと、Klaviyoにプロフィールを作成する際にエラーになります。
  たとえば電話番号が「090-1234-5678」の場合は、「+819012345678」のように登録してください。

  

今回は下記の通りリードを作成しました！

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。

指定した間隔でSalesforceをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はリードの新規作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
• ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
• なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

• マイドメインURL
  注釈に沿って入力してください。

  

Salesforceの画面上部にある検索バー（画像の赤枠）に「私のドメイン」と入力すると、設定画面に素早くアクセスできます。

[私のドメイン] の詳細から以下の赤枠のURLをコピーして入力しましょう。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、作成したリード情報が正しく取得されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成したリードに関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、Klaviyoへ登録が可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： Klaviyoのアクション設定

「プロフィールを作成」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Klaviyoと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

作成するプロフィールの設定をしましょう。
入力欄をクリックすると、前のステップでSalesforceから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でKlaviyoにプロフィールが作成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成されたプロフィールの情報が一覧で表示されます。

Klaviyoの画面を開き、指定した内容でプロフィールが実際に作成されているかを確認してみましょう。

今回は以下の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「保存する」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Salesforceで新規リードが登録されたタイミングで、Klaviyoにその情報を自動連携してプロフィールを作成できるようになります。

実際にSalesforceでリードを新規作成し、Klaviyo側にプロフィールが正しく作成されるかを確認してみましょう。

KlaviyoのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動で獲得した見込み客情報を、シームレスに営業部門へ引き継ぐことが可能になります。

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Klaviyo上でメルマガ登録などを通じて新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でSalesforceに連携して新規リードや取引先責任者として登録します。

そのため、マーケティング活動で得た見込み客情報を営業部門へシームレスに引き継ぎ、機会損失を防ぐことができますよ！

Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

試してみる

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■概要
Klaviyoで獲得したマーケティングリードを、Salesforceに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSalesforceの連携が自動化され、プロフィール作成をトリガーにSalesforceへリードレコードを即座に作成できます。手作業によるデータ登録の手間を省き、営業活動をより迅速に開始できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSalesforceを利用し、マーケティングから営業への連携を効率化したい方
・Klaviyoで獲得したリード情報の手入力による、Salesforceへの反映遅れに課題を感じる方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Klaviyoに登録されているプロフィールの中から、「特定のリストに所属している」や「エンゲージメントスコアが高い」といった条件を満たすものだけをSalesforceに連携します。

これにより、営業チームはより有望なリードに集中してアプローチできるようになるかもしれません。

Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

試してみる

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■概要
Klaviyoで獲得した顧客情報を、一つひとつ手作業でSalesforceへ入力する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、KlaviyoとSalesforceの連携を自動化し、特定の条件に合致するプロフィールが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。データ入力の手間を解消し、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得した顧客情報をSalesforceに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとSalesforceのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
・MAとCRMをスムーズに連携させ、一貫した顧客管理体制の構築を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SalesforceとKlaviyoのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外にも、SalesforceやKlaviyoを活用することで、マーケティング施策やリード管理の業務を効率化できるはずです。
リードの獲得から通知・反映までを一気通貫で自動化したい場面で、これらのテンプレートが役立ちますよ！

Salesforceを使った便利な自動化例

Salesforceでは、リードが登録されたタイミングで、各種マーケティングツールやキャンペーン管理ツールへ自動で連携できます。
初回登録の情報をもとに複数チャネルに展開できるため、リード対応のスピードと一貫性が向上するかもしれません。

Saleforceでリードが登録されたらGetResponseにも追加する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらGetResponseにも追加する」フローは、営業活動とマーケティング活動の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
新規リードがSalesforceに登録されると、手動での情報転送や二重入力の手間が省けます。Yoomを活用することで、SalesforceとGetResponse間のデータ連携を自動化し、効率的なリード管理が可能になります。このワークフローにより、営業チームとマーケティングチームの協力が強化され、顧客対応の質も向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用してリード管理を行っている営業担当者
・GetResponseを活用してメールマーケティングを実施しているマーケティング担当者
・営業とマーケティングのデータ連携を自動化し、効率化を図りたい企業の経営者・管理者

■注意事項
・Saleforce、GetResponseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する

試してみる

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■概要
「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する」フローは、営業活動とメールマーケティングを効率的に連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが追加されると、自動的にMailerLiteに購読者として登録されます。これにより、手動でのデータ入力や移行の手間を省き、マーケティング活動をスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているマーケティング担当者
・MailerLiteを使用して効果的なメールキャンペーンを実施したい方
・データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダー

■注意事項
・Salesforce、MailerLiteとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する

試してみる

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する」フローは、顧客管理とメールマーケティングを連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新たなリードが登録されるたびに、その情報を手動でBrevoに追加するのは手間がかかります。特に、データの二重入力やタイムラグが発生すると、マーケティング活動に影響を与える可能性も。そんな課題を解決するために、このフローを活用すれば、Salesforceでリードが生まれた瞬間に自動的にBrevoにデータが送られ、効率的かつ正確なメールマーケティングを実現できます。これにより、営業とマーケティングの連携がスムーズになり、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているが、Brevoとの連携を自動化したい方
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業担当者やマーケティング担当者
・データの二重入力によるエラーを防ぎたいチームリーダー

■注意事項
・Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

試してみる

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、Loopsを通じて関連イベントが自動的に送信されます。これにより、チーム間の情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。手動でのデータ転送や通知の手間を省き、営業プロセス全体の生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Loopsを利用してイベント管理やチーム連携を強化したい方
・SalesforceとLoopsの連携による自動通知を導入したいIT担当者

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する

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Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。

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Klaviyoを使った便利な自動化例

Klaviyoでは、Google スプレッドシートや広告、ECなど様々なソースからプロファイル情報を自動で追加・整理できます。
購買や登録のタイミングでプロファイルを即時反映し、セグメントやメール配信に活用できますね！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。

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Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要
「Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する」フローは、顧客管理をよりスムーズにする業務ワークフローです。Klaviyoで新しい顧客プロフィールが登録されると、自動的にSlackに通知が送られます。これにより、チーム全体で迅速に情報を共有でき、迅速な対応が可能になります。YoomのAPI連携とRPA機能を活用して、簡単に設定できるため、業務効率化に役立ちます。

■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを既に活用しているマーケティング担当者
・顧客情報の更新をチーム全体で即時に共有したい営業チーム
・業務の自動化を進めて効率化を図りたい中小企業の経営者

■注意事項
・Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
「Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、広告から得たリード情報を自動的にメールマーケティングツールKlaviyoに連携する業務ワークフローです。Meta(Facebook)広告で獲得したリードを手動でKlaviyoに追加する手間を省き、効率的なマーケティング活動をサポートします。Yoomを活用することで、リード管理とメール配信のプロセスがスムーズに連携し、ビジネスの成長を促進します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta(Facebook)広告を活用してリードを獲得し、効率的にメールマーケティングを行いたいマーケター
・Klaviyoを利用しているが、リード情報の手動登録に時間を取られている方
・広告とメールマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナー

■注意事項
・Klaviyo、Meta(Facebook)広告のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者

■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

試してみる

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■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者

■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

SalesforceとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業から解放され、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、マーケティングとセールスのチームは最新の顧客情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになり、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！

よくあるご質問