HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotとKlaviyoを併用しているけど、データの同期が大変…」
「HubSpotに登録したコンタクト情報を、毎回手作業でKlaviyoにコピー＆ペーストしている…」
このように、日々のマーケティング業務において、SaaS間の手作業によるデータ連携に時間と手間を取られていませんか？
単純な作業でありながら、入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つかもしれません。
もし、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動でKlaviyoに作成する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より戦略的なマーケティング施策の立案や顧客エンゲージメントの向上といった、本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、日々の業務を効率化したいと考えている方は、ぜひこの記事を参考に作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとKlaviyoを連携してできること
HubSpotとKlaviyoのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間のデータ同期を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトがKlaviyoに追加された際に、自動的にKlaviyoへプロフィールとして登録するといったことが可能になり、マーケティング活動のスピードと精度を向上させます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を自動でKlaviyoにプロフィールとして作成する連携です。この自動化により、手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、常に最新の顧客情報を両ツールで同期させることができます。
リード獲得からナーチャリングへの移行をシームレスにし、機会損失を防ぎます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
HubSpotで作成されたコンタクトの中から、例えば「特定のフォームから登録された」「特定のライフサイクルステージにある」といった、指定した条件に合致するものだけをKlaviyoにプロフィールとして作成する連携です。
このフローにより、Klaviyo側のリストの質を高く保ち、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティング施策を展開することが可能になります。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるKlaviyoに手動で登録するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとKlaviyoの連携を自動化するものであり、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Klaviyoへのプロフィール作成を自動で行うため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、顧客データの連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客リストの管理を効率化し、より精度の高いマーケティング施策を行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクトのみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにプロフィールを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから取得したコンタクトのプロパティ情報をもとに、「特定のライフサイクルステージの顧客のみ」といった形で処理対象とする条件を任意で設定できます
- Klaviyoでプロフィールを作成する際、HubSpotから取得した情報をKlaviyoの任意のカスタムプロパティにマッピングして登録することが可能です
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- HubSpotとKlaviyoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガーの設定およびKlaviyoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:HubSpotとKlaviyoのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
HubSpotのマイアプリ登録
では、さっそくHubSpotからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
Klaviyoのマイアプリ登録
Klaviyoも同じように検索しましょう。
1.ログイン画面が出てきます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
2.ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
許可をすると、Klaviyoのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとKlaviyoのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:HubSpotで新しいコンタクトが作成されたらトリガーの設定
まず、一番上の「新しいコンタクトが作成されたら」のアイコンをクリックします。
HubSpotと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しいコンタクトが作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
設定が終わったら、テストのためHubSpotの画面でコンタクトを作成します。
今回は以下のように作成しました。
終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、HubSpotから取得した情報を引用できるようになります。詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
ステップ4:Klaviyoでプロフィールを作成する設定
最後に、「プロフィールを作成」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。アクションに「プロフィールを作成」を選んだら、「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
メールアドレスは必須項目なので必ず入力するようにしましょうね。
入力欄をクリックすると、HubSpotから取得した情報が一覧で表示されます。その中から目的に合うものを見つけて、選択してください。
※各項目を手入力してしまうと、Klaviyo側でデータが重複登録されてしまうため、「取得した値」から選ぶように注意しましょう。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックして完了です！
テスト後はKlaviyoの画面できちんとプロフィールが作成されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する方法でした！
KlaviyoのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Klaviyoのニュースレター登録などで新しいプロフィールが作成された際に、その情報をHubSpotにコンタクトとして自動で作成する連携です。この自動化によって、マーケティング活動で得たリード情報を営業担当者が利用するSFA/CRMへシームレスに連携し、顧客情報を一元管理することで、全社的な情報共有を円滑にします。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
- ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでプロフィールが作成されると、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。Klaviyoから取得したプロフィール情報を、HubSpotのコンタクト項目に紐付けることで、自動でコンタクトが作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Klaviyoから取得した情報をHubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定できます
- 名前やメールアドレスなどの基本項目に加え、ユーザーが独自に設定したカスタムプロパティに対しても、値を自動で入力することが可能です
■注意事項
- Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Klaviyoで「特定のリストに登録された」あるいは「特定のセグメントに属する」といった条件を満たすプロフィールが作成された場合にのみ、HubSpotにコンタクトとして登録する連携です。これにより、営業アプローチの対象となる確度の高いリードのみをHubSpotに連携し、営業活動の効率を向上させることができます。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
マーケティングオートメーションツールのKlaviyoとCRMのHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客データを手作業で同期していませんか？手入力によるタイムラグや入力ミスは、効率的な顧客管理の妨げになります。このワークフローを活用すれば、Klaviyoでプロフィールが作成された際に、特定の条件を満たすコンタクトのみをHubSpotへ自動で作成できます。KlaviyoとHubSpotのデータ連携を自動化し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- Klaviyoで獲得したリードを、手動でHubSpotに登録しているセールス担当者の方
- KlaviyoからHubSpotへの連携を自動化し、マーケティング業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでのプロフィール作成をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Klaviyoから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Klaviyoから取得したプロフィールの情報（特定のタグがついている、特定の国から登録されたなど）をもとに、任意で条件を設定できます。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報だけでなく、任意のカスタムプロパティにも値を設定することが可能です。
■注意事項
- Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやKlaviyoを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、HubSpotとKlaviyoに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HubSpotとKlaviyoでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Klaviyoを使った便利な自動化例
Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackやGmailに通知したり、Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加したりと、マーケティング活動を自動化できます。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらGmailで通知する
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■概要
Klaviyoで新しい顧客プロフィールが作成された際、関係者への共有や次のアクションへの引き継ぎが遅れてしまうことはありませんか。手動での確認や通知は手間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoでプロフィールが作成されると同時に指定した宛先にGmailで自動通知を送ることができるため、こうした課題をスムーズに解消することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで獲得した新規リードへのアプローチを迅速に行いたいマーケティング担当者の方
- Klaviyoの更新を手動で確認し、チームに共有する作業に手間を感じている方
- Gmailを活用し、重要な通知をリアルタイムで受け取り、対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でGmailに通知が飛ぶため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで送信するメールの宛先（To, Cc, Bcc）は、通知したい担当者のアドレスなどに任意で設定してください。
- メールの件名や本文も自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として埋め込むことで、より具体的な内容の通知を作成できます。
■注意事項
- Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する
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■概要
顧客とのエンゲージメントを高めるためにKlaviyoを活用しているものの、新しいプロフィールが作成されるたびに手動で情報を確認し、チームへ共有する作業に手間を感じていませんか？このワークフローでは、Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知します。リアルタイムでの情報共有を実現し、確認や連絡の手間を削減することでより迅速な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで獲得したリード情報をSlackで迅速にチーム共有したいマーケティング担当者の方
- 手動での情報連携によるタイムラグや、通知漏れなどの課題を解消したいと考えている方
- 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、営業活動の初動を早めたいセールスチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し「プロフィールが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、固定のテキストに加え、トリガーで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでメールが開封されたら、Google スプレッドシートでレコードを追加する
試してみる
■概要
Klaviyoでのメールマーケティング活動を分析するため、開封データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoでメールが開封されたタイミングで、関連する情報をGoogle スプレッドシートへ自動で追加することが可能です。klaviyoとgoogle sheetsの連携を自動化し、データ管理の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoのメール開封結果を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめているマーケティング担当者の方
- klaviyoとgoogle sheetsを連携し、顧客のエンゲージメントをより効率的に可視化したい方
- メールマーケティングの成果をチームで共有するため、手作業でレポートを作成している方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでメールが開封されると自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、klaviyoとgoogle sheets間でより正確なデータ連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「メールが開封されたら（Webhook）」を設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、開封情報を記録したいシートにデータを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを記録したい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください
■注意事項
- Klaviyo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方
- 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。
■注意事項
- Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手作業で登録・更新していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信された際に、Klaviyoのプロフィールを自動で検索し更新できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た顧客情報をKlaviyoで管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
- WixとKlaviyoを連携させ、顧客管理業務をより効率的に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されるとKlaviyoのプロフィールが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを検索」アクションでフォーム情報をもとに更新対象のプロフィールを特定します。
- 最後に、再度Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションを設定し、フォームから取得した情報でプロフィール内容を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションでは、更新対象のプロフィールIDを任意で設定し、前段の「プロフィールを検索」オペレーションで取得した情報を組み込めます。
■注意事項
- Wix、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotにコンタクトが作成されたらMailchimpやConstant Contact、GetResponseにコンタクトを追加したり、Mailchimpのメールが開封されたらHubSpotにコンタクトを作成したりと、顧客管理を自動化できます。
DripでSubscribed to Email MarketingされたらHubSpotにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
Dripで獲得した新しいメールマーケティング購読者を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dripに新しい購読者が追加されると、自動でHubSpotにコンタクトとして情報が登録されるため、リード情報を円滑かつ正確にCRMへ反映し、営業活動への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- DripとHubSpotを利用しており、リード情報の登録を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- マーケティングで獲得したリードを迅速に営業へ連携し、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業によるデータの転記ミスをなくし、顧客データの一元管理を徹底したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripに購読者が追加されると自動でHubSpotに登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡先の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscribed to Email Marketing」アクションを設定します。
- 最後に、HubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者のメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Dripから取得したどの情報を、HubSpotのどのプロパティ（氏名、メールアドレスなど）に登録するかを任意に設定できます。
- 特定の条件を満たす購読者のみをHubSpotに登録するなど、コンタクトを作成する際の条件を柔軟に指定することも可能です。
■注意事項
- Drip、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらGetResponseにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにGetResponseにも手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でGetResponseにも追加されるため、リード管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGetResponseを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- 複数のツール間で顧客情報を常に最新の状態に保ち、データの一貫性を確保したい方
- マーケティング活動におけるリード管理のプロセスを自動化し、効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、GetResponseへ自動で情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGetResponseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しくコンタクトが作成されたら」をきっかけにフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGetResponseを選択し、「コンタクトを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しく作成されたコンタクト情報の中から、どのデータを後続のオペレーションに連携するかを任意で指定できます。
- GetResponseのオペレーション設定では、HubSpotから受け取った情報を、GetResponse側のどのフィールドに登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、GetResponseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Constant Contactへも自動で情報が同期されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとConstant Contactを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による、入力ミスや同期漏れを防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でConstant Contactへ同期され、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactの「Create Contact」アクションで、同期する項目を任意に設定してください。HubSpotから取得した情報と、Constant Contactの「Email Address」、「Create Source」、「Permission To Send」といった項目を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- HubSpot、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Mailchimpのメールが開封されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpのメールが開封されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Mailchimpで送信したメールの開封状況を基に、興味を持ったリードをHubSpotでさらに詳細に管理したいチーム
・開封データを活用して、より効果的なフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Mailchimpで開封されたメールから新たなビジネスチャンスを見出し、HubSpotにリードを登録して営業活動を開始したいチーム
・メール開封データを活用して、ホットリードを迅速に追跡・管理したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・メール開封データを基に、関心を示した顧客をHubSpotで管理し、適切なサポートを提供したいチーム
・開封した顧客に対して迅速にフォローアップし、サポートの質を向上させたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Mailchimpでのメール開封状況に応じてHubSpotにコンタクトを自動作成することで、手動でのデータ入力を省略することができます。
・自動化により、人的リソースを他の重要な業務に集中させることができます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
HubSpotとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotとKlaviyo間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいてマーケティング施策を進められ、本来注力すべきクリエイティブな業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
