Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveを使った営業管理や顧客管理において、手作業による情報転記や更新に追われていませんか？
取引情報をGoogle スプレッドシートにまとめたり、更新情報をチームに共有したりする定型業務は重要ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。
また、API連携で自動化できると知っていても、「プログラミングの知識が必要なのでは？」と専門知識の壁を感じ、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、Pipedrive APIの基本的な知識からプログラミング不要でPipedriveと様々なアプリを連携させる具体的な方法までを、わかりやすく解説します！
この記事を読めば、面倒な手作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的な営業活動に集中できる未来に繋がるので、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早くPipedriveのAPIを利用したい方へ
Yoomには、Pipedrive APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Pipedrive APIとは
Pipedrive APIはPipedriveと外部アプリを繋げてデータの受け渡しを行い、Pipedriveを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Pipedrive APIの場合は「Pipedrive」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Pipedrive APIでできること
Pipedrive APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPipedrive APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
取引が追加されたら起動する
Pipedriveでの取引の追加をアクションの起点として、Google スプレッドシートへのデータ追加といった一連のフローを自動化できます。
これにより手作業での転記漏れやタイムラグを防止できるため、アプリ間のデータ整合性が課題になるときにおすすめです！
Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
取引が更新されたら通知する
Pipedriveの取引情報が更新されたタイミングを起点として、Slackへの通知などが可能です。
チーム内での重要な変更点の共有が迅速かつ正確になり、営業活動のスピードアップに繋がりますね！
Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
- PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
- 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
リードを自動で作成する
Tallyのようなフォームツールで受け付けた回答を元に、Pipedriveで新しいリードを自動作成するフローも構築できます。
リード獲得から顧客管理までをシームレスに繋げるため、顧客の管理業務を効率化したいときに便利な連携です！
Tallyのフォーム回答をもとに、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせや資料請求の情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか？こうした単純作業は時間がかかるうえ、入力ミスも起こり得ます。PipedriveのAPIを活用した自動化を検討しても、開発リソースの確保が難しい場合もあるかもしれません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ人物、組織、リードを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとPipedriveを利用し、フォームからのリード登録を手作業で行っている方
- リード登録の遅れや入力ミスをなくし、迅速な営業アプローチを実現したい方
- PipedriveのAPI連携を開発コストをかけずにノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答があると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- PipedriveのAPIを活用してシステム間でデータを直接連携させるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとPipedriveをYoomと連携します。
- トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や連絡先などの情報を登録します。
- 続いて、同様にPipedriveの「組織を追加」アクションで、フォームから取得した会社名などの情報を登録します。
- 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、作成した人物や組織の情報と紐付けて新規リードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを利用して、自動化の対象としたい特定のフォームを任意で指定できます。
- Pipedriveのオペレーションでは、登録する項目を柔軟に設定できます。Tallyフォームの回答内容を、Pipedriveのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしたり、特定のラベルなどを固定値として追加することも可能です。
■注意事項
- Tally、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- リード情報を取得
- リードを検索
- リードを更新
- リードを削除
- 組織情報を取得
- 組織を追加
- 組織を検索
- 組織を更新
- 組織を削除
- 組織に関連付けられた人物を取得
- 人物情報を取得
- 人物情報を検索
- 人物を追加
- 人物情報を更新
- 人物を削除
- ノートを追加
- 取引の詳細を取得
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- 人物が追加されたら
- 人物が更新されたら
- 人物が削除されたら
- 組織が追加されたら
- 組織が更新されたら
- 組織が削除されたら
- 取引が削除されたら
Pipedrive APIの利用料金と注意点
PipedriveのAPIは、無料プランでは利用できず、すべての有料プランで利用可能です。
APIを利用する際には、いくつか注意点があります。
- レート制限：PipedriveのAPI利用には、契約プランに応じたトークンベースのレート制限が設けられています。各リクエストでトークンが消費され、1日の上限に達すると翌日までリクエストが一時的にブロックされるため、計画的な利用が必要です。
- リクエスト回数制限：プランに関わらず、データの追加や更新を行うリクエスト（POST/PUT）は、1ユーザーあたり1日10,000回までという共通の制限があります。
- バースト制限：2秒間など、ごく短時間に大量のリクエストを送信すると、プランごとに定められた上限を超えてしまい、一時的に利用が制限される場合があります。
- Webhooksの活用：Pipedriveでは、データの変更をリアルタイムに通知するWebhooksという機能にレート制限がありません。APIリクエストの代替として活用することで、制限を回避しやすくなります。
※詳細はPipedriveのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月28日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用し、Pipedrive APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Pipedrive APIとの連携方法
はじめにPipedrive APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Pipedriveを検索して選択します。
連携したいアカウントでログインしてください。
「Allow and Install」をクリックすると連携完了です。
今回は「Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Google スプレッドシートをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガーとアクション設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとYoomの連携
Google スプレッドシートも先程のPipedriveと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてサインイン後、Yoomにアクセスを許可すると連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
それでは、Pipedriveの設定から始めます。
ここでの設定により、Pipedriveに取引が作成されるとフローボットが起動します。
１番上の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
- タイトルは変更可能です。
- 連携するアカウント情報には、Yoomと連携したアカウントが表示されます。
- トリガーアクションには、自動化の起点となる操作が設定されています。
テストをクリックし、成功したら次へ進みます。
Pipedriveに移動して新しい取引を作成してください。
今回は、以下の取引を作成しました。
Yoomに戻り、テストをクリックしましょう。
- ここでのテストを行う前に、Pipedriveに取引を作成しないとエラーになるのでご注意ください。
テストが成功すると、Pipedriveの取引情報が取得されるので確認して保存します。
ステップ4：Pipedriveから取引の詳細を取得する設定
次に、Pipedriveのトリガー設定で取得した値を利用して、取引の詳細情報を取得する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
deal_idを、以下のように取得した値から設定してテストを行いましょう。
テストが成功すると、取引の詳細情報が取得されるので、確認して保存します。
ステップ5：Google スプレッドシートに取引情報を追加する設定
最後に、Pipedriveの取引情報をGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
今回は、以下のシートを用意しました。
それでは設定していきます。
1番下の赤枠をクリックしてください。
データベースの連携を設定して次へ進んでください。
その他の項目はあらかじめ設定されています。
- スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名は、候補から設定できます。
追加するレコードの値を設定してください。
Pipedriveの情報を利用する場合は、取得した値から対応する項目を設定します。
これにより、取引ごとに変わる情報をGoogle スプレッドシートへ動的に反映できます。
すべての設定が完了したら、テストを行います。
テストが成功すると、Google スプレッドシートに情報が追加されるので確認してください。
テストの結果に問題がなければ、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
Pipedriveを活用した自動化の例
PipedriveとYoomと連携することで、Pipedriveの操作を他ツールと連動させ、業務全体の効率化を図ることが可能です！
ここでは、「Pipedriveを起点とした自動化」と「他ツールからPipedriveへの自動連携」に分けて活用事例を紹介します。
Pipedriveをトリガーに他ツールと連携
Pipedriveで取引・リード・顧客情報が追加・更新されたタイミングをトリガーに、外部サービスへのデータ連携や通知を自動化できます。
登録後のファイル作成や通知の抜け漏れを防ぎ、営業活動の初動をスムーズにします！
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は、リードが増えるたびに発生するため手間がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しいリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとMicrosoft Excelでリード管理を行っており、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
- データの転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確なリード情報を維持したいと考えているマネージャーの方
- SFAと表計算ソフトの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveの「アプリトリガー」を選択し、新しいリードが登録されたことをきっかけにフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、データを追加したいMicrosoft Excelファイルが格納されている「ドライブID」と、「アイテムID」を設定してください。
- また、対象ファイル内のどのシートにデータを追加するかを指定する「シート名」や、データが入力されている「テーブル範囲」もあわせて設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Pipedriveで人物が追加されたら、Slackにメッセージを送る
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい人物情報が追加されるたび、その内容を手作業でSlackに転記してチームへ共有していませんか。特にPaddleやStripeといった決済ツールと連携して顧客管理を行っている場合、情報の連携は重要ですが手間もかかります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チームへの情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSlackを利用しており、手動での通知作業をなくしたいと考えている方
- Pipedriveで顧客管理を行い、リード共有を迅速化したい方
- 営業チーム内の情報共有を自動化し、ヒューマンエラーによる機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物情報が追加されると自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応や機会損失の防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フローボットを起動させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションで、通知先としたいチャンネルを任意で設定してください
- 通知するメッセージ内容は、トリガーで取得したPipedriveの人物情報（氏名や会社名など）と固定のテキストを組み合わせて、自由に作成できます
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Pipedriveをメインの営業管理ツールとして使用し、HubSpotでも取引を管理しているチーム
・営業活動の効率を高めるために、PipedriveとHubSpotのデータを同期させたいチーム
2.営業マネージャー
・複数のCRMツールを使用し、すべての取引データをHubSpotで一元管理したい管理者
・営業パフォーマンスをリアルタイムで監視し、レポート作成を効率化したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで追加された取引情報を基にHubSpotでマーケティングキャンペーンを実施したいチーム
・取引データを活用して、リードナーチャリングや顧客対応を強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、PipedriveとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
他ツールをトリガーにPipedriveに自動連携
Meta広告、Googleフォーム、Zendeskなどの外部ツールで情報が登録されたタイミングをきっかけに、Pipedriveにリードや取引、人物情報を自動追加できます。
情報の一元管理が可能になり、営業チームの対応スピードが向上するはずです！
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームからの問い合わせをPipedriveで管理している営業担当者の方
- フォームの回答内容を手作業で転記しており、入力の手間やミスを削減したい方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にPipedriveへ取引が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーやオペレーションの設定では、連携の対象とするフォームや取得したい回答項目を任意で指定できます。
- Pipedriveで取引を追加する際、作成する取引のタイトルや担当者などの各項目を任意で設定し、フォームから取得した回答内容をそれぞれの項目に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackでファイルが送信されたら、テキストからデータを抽出してPipedriveにファイルを追加する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
PaddleやStripeといった決済サービスからの通知をSlackで受け取っているものの、その後の顧客情報管理を手作業で行うことに手間を感じていませんか。
このワークフローは、Slackにファイルが添付された投稿があった際に、自動でファイル内のテキストデータを抽出し、Pipedriveへファイルを追加する処理を自動化します。手作業によるデータ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでファイルデータの通知を受け取っている営業やカスタマーサクセス担当者の方
- Slackの通知内容をPipedriveへ手作業で転記しており、入力ミスや対応漏れに課題を感じている方
- 決済情報と顧客データの一元管理を自動化し、業務の効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると、自動でテキストデータが抽出されPipedriveにファイルが追加されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーとなった投稿のファイルを取得します
- その次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、ダウンロードしたファイルから必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「ファイルを追加」アクションを設定し、抽出したデータを含むファイルを対象の項目に追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- テキスト抽出のオペレーションでは、Slackからダウンロードしたファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。例えば、顧客名や取引額、契約プランなど、Pipedriveで管理したい項目を指定します
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたらPipedriveに人物情報を登録する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、Pipedriveに顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Pipedriveへの人物情報の登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客対応の質を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- 両ツールに顧客情報が分散し、手動でのデータ突合や管理に手間を感じている方
- サポート部門と営業部門の情報連携を円滑にし、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット情報をもとにPipedriveへ自動で人物情報が登録されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 取得した情報をもとにPipedriveの「人物情報を検索」アクションで、既に情報が登録済みかを確認します。
- 「分岐機能」を使い、Pipedriveに人物情報が存在しない場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、新しい人物情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、前段のPipedriveで人物情報を検索した結果を利用して、後続のオペレーションを分岐させる条件を任意でカスタマイズしてください。例えば「検索結果が0件の場合にのみ、人物を追加する」といった条件分岐が可能です。
■注意事項
・Zendesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
PipedriveのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた取引情報の転記やチームへの共有といった定型業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
また、担当者がこれらの手作業から解放されることで、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築しやすいです。
もしPipedriveをより便利に活用したいと少しでも感じていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
