バナークリックしたら、Yoomのテンプレートサイトに移行します。
画面を下にスクロールして「このテンプレートを試してみる」をクリックします！
テンプレートがコピーされました、と表示されたらコピー完了です。

ステップ1:マイアプリ登録

はじめに

フローボットを作成する前に、マイアプリ登録をしましょう！
Yoomのワークスペースにログインできたら、画面左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」→「連携したアプリ名」の順番でクリックします。

まずは、Typeformの連携をしましょう！

Typeformにログインします。ここではGoogleアカウントログインする方法で連携します。

連携したいアカウントを選択します。

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画面をスクロールし、「受け入れる」をクリックします。

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TypeformとYoomの連携が完了しました。

次に、Pipedriveを連携しましょう！
先程と同様に、画面左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」の順番でクリックします。

Pipedriveを選択します。

「Continue to the App」をクリックしましょう

これでPipedriveとYoomの連携が完了しました。
以上ですべてのマイアプリ登録が完了したので、フローボットの設定を行いましょう。

ステップ2:アプリトリガー設定

では早速、「フォームが送信されたら」をクリックして設定を進めていきます。

1.連携アカウントとアクションを選択

連携するアカウント情報に間違いがないか確認して、次へをクリックしましょう。
タイトルは任意に変更できます。

2.アプリトリガーのAPI接続設定①

フォームIDとタグを設定し、完了したらテストを実行し、次へをクリックします。

3.アプリトリガーのAPI接続設定②

テストをクリックして、アウトプットが取得できたら保存しましょう。

ステップ3:Pipedriveのアクション設定

「リードを作成」の項目をクリックしてみましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

連携するアカウント情報に間違いがないか確認して、次へをクリックしましょう。
タイトルは任意に変更できます。

2.API接続設定

必須項目を入力して、保存しましょう。

全ての設定が完了しました！という表示とされたら、「トリガーON」をクリックしましょう！
これでフローボットが完成しました！

その他のTypeformとPipedriveを使った自動化の例

Yoomには、TypeformとPipedriveを使った自動化の例がたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.TypeformをGoogleフォームやJotformに変更して、Pipedriveにリードを登録するテンプレートです。
リード登録が自動化できれば、入力作業を軽減できるので、事務作業を効率よく行うことができそうです。
また、リード情報を一元管理することも可能になり、仕事の生産性向上を図れるかもしれません。

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2.Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知するテンプレートです。
リードが登録されたらすぐにSlackへ通知がくるので、リード情報を見落とすリスクを軽減できそうです。
また使用しているチャットツールに通知がくることで、チーム間でのコミュニケーションも取りやすくなります。

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4.Typeformで回答された内容を、Notionのデータベースに自動で追加できるテンプレートです。
自動的に情報を追加されれば、Notionでのタスク管理や進捗管理が容易になります。

まとめ

TypeformとPipedriveを連携すると、入力作業を軽減し、事務作業の負担自体を減らすことが期待できます。
また、リード情報を統一して管理することが可能になります。
Yoomを活用することで、ノーコードでアプリの連携ができ、業務を自動化することができます。
難しい知識が不要なので、誰でもチャレンジできると思います。
この機会にぜひ、TypeformとPipedriveを連携し、入力作業を自動化しましょう！

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