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日々の業務で「フォームに届いた情報を毎回手作業で転記している…」というお悩みはありませんか？
入力ミスや更新漏れが起きやすく、確認や修正に時間を取られてしまうことも多いのではないでしょうか。
とはいえ、SPIRALと外部ツールを連携させようとすると、「設定が複雑そう」「エンジニアの力が必要なのでは」と感じて、なかなか一歩が踏み出せない方も多いかもしれません。
そんなときにおすすめしたいのが、ノーコードツールYoomを使った自動化です。
フォームに入力された回答をもとにSPIRALでレコードを登録するなど、さまざまな連携フローをエンジニアに頼らず簡単に実現できます。
情報の一元管理や転記作業の削減だけでなく、業務全体の効率化にもつながる便利な仕組みです。「もっとスムーズにSPIRALを活用したい！」という方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください！
YoomにはSPIRALとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み内容を、SPIRALへ手入力で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容を自動でSPIRALのレコードとして登録可能です。手作業での転記をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをSPIRALに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSPIRALとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをSPIRALに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み内容を、SPIRALへ手入力で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容を自動でSPIRALのレコードとして登録可能です。手作業での転記をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Googleフォームで集めた回答データを、SPIRALに自動連携することができます。
Googleサービスを使えば、誰でも無料で柔軟なフォームを作成可能です。そのフォームとSPIRALを連携すれば、回答データの登録作業を効率化できます。
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの情報を、顧客管理システムのSPIRALへ手作業で転記する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を自動でSPIRALにレコードとして登録できます。面倒な転記作業をなくし、データの即時反映を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformの回答データをSPIRALに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とSPIRALを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Jotformの回答データをSPIRALに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを、SPIRALに自動で連携できます
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyの回答データをSPIRALに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、SPIRALにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで集めたアンケートや問い合わせの情報を、顧客管理システムのSPIRALへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに新しい回答が送信されると同時に、その内容をSPIRALのデータベースに自動で登録できます。データ入力作業から解放され、より重要な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho Formsの回答データをSPIRALに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方にとって馴染み深いフォームですが、こちらもSPIRALと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ登録していませんか？この作業は件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、SPIRALへ自動でレコードを登録できるため、こうしたデータ入力作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSPIRALとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらSPIRALにレコードを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み内容を、SPIRALへ手入力で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容を自動でSPIRALのレコードとして登録可能です。手作業での転記をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
【事前準備 SPIRAL】
SPIRALをYoomと連携するにあたっては、アクセストークンの取得が必要です。
SPIRAL上で「アカウント発行 > APIエージェント」と進み、APIエージェントを作成してください。
詳しくは以下を参考にしてください。
APIエージェント管理 SPIRAL ver.2 サポートサイト
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
SPIRALを選択できたら、アカウント名と事前に取得したアクセストークンを入力して「追加」をクリックします。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み内容を、SPIRALへ手入力で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容を自動でSPIRALのレコードとして登録可能です。手作業での転記をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー 回答フォーム」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、氏名・会社名・メールアドレスを回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。
完了ページの内容の設定も可能です。
※完了ページのプレビューは次のページで確認できます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」はあらかじめ記入されています。
これはこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。(フロー起動後は、回答が自動で反映されます。)
なお、フォームの項目を増やしたり変更した場合は、「○○（項目）の回答」と入力するとわかりやすいのでおススメです。
入力が完了したら、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを登録」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを登録」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。値には先ほど取得した回答フォームの情報をアウトプットとして挿入することができます。
候補から該当するものを選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームで回答が送信されたらSPIRALにレコードを追加する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Shopifyでの注文情報をSPIRALに自動登録したり、DocuSignを通じて契約書を送信することが可能です。
そのほかにも、Google Driveやカレンダー、Slackなどと組み合わせることで、SPIRALのデータを起点にフォルダ作成・予定登録・通知送信といった業務を一括で自動化できます。
このように、SPIRALのAPIを活用すれば日常業務を大きく効率化できます。気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください。
■概要
SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方
・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方
2.業務でDocuSignを活用している方
・定期的な契約書の送付業務を担当している方
・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. SPIRALをデータベースとして利用している方
・顧客や案件、商品などの情報管理をSPIRALで行っている方
・登録した情報を迅速にチームメンバーと共有したい方
2. 業務でSlackを利用している方
・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをスムーズにSlackで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームの回答内容をもとにSPIRALでレコードを登録する仕組みは、日々の業務を効率化するうえで非常に便利です。
しかも、ノーコードで設定できるので、プログラミングの知識がなくても安心して導入できます。
Yoomを使えば、SPIRALとのさまざまな自動連携をシンプルに実現できるので、手作業による負担をぐっと減らすことが可能です。
まずは無料登録して、自分の業務に合った連携を体験してみてください。
