「顧客データの登録作業を簡略化させたい…！」
「忙しくて事務作業まで手が回らない…」
このようなお悩みを抱えているのであれば、フォームとSquareのデータ連携による自動化を導入するのがおすすめです！
データ連携と聞くとなんだが難しそうな気がしますが、ノーコードツールのYoomを活用したAPI連携なら、初心者の方でも簡単に自動化の導入が可能です。
そこで本記事では、各ツールのフォームとSquareの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローは、YoomのAPI連携機能を活用して、収集したフォームデータを自動的にSquareに登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の手動入力にかかる時間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、シームレスな情報連携が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っているビジネスオーナーの方
・フォームを通じて収集した顧客情報を効率的に管理したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、データの正確性を高めたい企業の経営者の方
■注意事項
・SquareとYoomを連携してください。
Squareとフォームを連携してできること
Squareと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをSquareに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSquareとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをSquareに連携する
Yoomフォームの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローは、YoomのAPI連携機能を活用して、収集したフォームデータを自動的にSquareに登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の手動入力にかかる時間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、シームレスな情報連携が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っているビジネスオーナーの方
・フォームを通じて収集した顧客情報を効率的に管理したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、データの正確性を高めたい企業の経営者の方
■注意事項
・SquareとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをSquareに連携する
Googleフォームの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもSquareと連携することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの自動連携を実現し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた顧客情報を、Yoomを活用してSquareに自動的に登録することで、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保ちます。
これにより、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を収集し、Squareで管理しているビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者
・顧客データの二重入力によるエラーを防ぎたい中小企業の管理者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい方
・GoogleフォームとSquareを連携させて、スムーズな顧客管理を実現したい方
■注意事項
・Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをSquareに連携する
Typeformの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とSquareを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「Typeformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、フォーム入力から顧客データの管理までをシームレスに自動化します。
これにより、Typeformで収集した情報をSquareに反映させ、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減します。顧客管理をよりスムーズに行いたい方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使用して顧客からの情報を収集している企業の担当者
・Squareでの顧客管理を効率化したい営業・マーケティングチームの方
・手動でのデータ転記に時間と労力を費やしている中小企業の経営者
・顧客データの正確性を高めたいと考えているIT担当者
・フォームと決済システムを連携させて業務を自動化したい方
■注意事項
・Typeform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをSquareに連携する
Jotformの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくSquareに連携することができます。
Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、オンラインフォームから収集したデータをSquareに自動的に登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、顧客情報の一元管理が容易になります。フォームの回答をSquareに反映させることで、迅速な顧客対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformを利用して顧客から情報を収集しているビジネスオーナーの方
Squareで顧客管理や決済処理を行っている企業の担当者
フォームからのデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させたい方
顧客情報の正確な管理と迅速な更新を求めているマーケティング担当者の方
複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
TallyのデータをSquareに連携する
Tallyの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Squareにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
・フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
・顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■注意事項
・Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをSquareに連携する
Zoho Formsの回答データをSquareに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもSquareと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの管理をスムーズに行うための業務ワークフローです。
Zoho Formsで収集した情報を自動的にSquareに転送することで、手動入力の手間やミスを減らし、効率的な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsで顧客情報を収集しつつ、Squareでの管理を手間なく行いたいビジネスオーナーの方
・顧客データの二重入力によるミスを削減したい営業担当者の方
・SaaSアプリ間の連携を活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、迅速な対応を目指すカスタマーサポートチームの方
■注意事項
・Zoho Forms、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Squareとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Squaretのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローは、YoomのAPI連携機能を活用して、収集したフォームデータを自動的にSquareに登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の手動入力にかかる時間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、シームレスな情報連携が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っているビジネスオーナーの方
・フォームを通じて収集した顧客情報を効率的に管理したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、データの正確性を高めたい企業の経営者の方
■注意事項
・SquareとYoomを連携してください。
ステップ1：Squareのマイアプリ連携
【事前準備 Square】
Squareのマイアプリ登録には、アクセストークンが必要です。
Squareはスタティックトークンをアクセストークンとして使用します。
スタティックトークンはSquareの担当者へお問い合わせください。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Squareの場合】
Squareを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローは、YoomのAPI連携機能を活用して、収集したフォームデータを自動的にSquareに登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の手動入力にかかる時間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、シームレスな情報連携が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っているビジネスオーナーの方
・フォームを通じて収集した顧客情報を効率的に管理したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、データの正確性を高めたい企業の経営者の方
■注意事項
・SquareとYoomを連携してください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずはフォームを作成しましょう！
「フォームトリガー 情報回答フォーム」をクリックします！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、姓・名・メールアドレス・電話番号を回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて質問を編集してみてください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができますよ。
回答フォームを完了した際に表示される、完了ページの内容の設定も可能です。
※完了ページのプレビューは次のページで確認できます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」はこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
ここではすでに入力してあるので、内容を確認して「保存」してください。
もし、新しく質問を増やす場合や質問内容を修正した場合は「○○（質問内容）の回答」と入力してください。
ステップ4：Squareへ顧客情報を登録するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 顧客情報を登録」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「顧客情報を登録」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。各項目の内容には先ほど取得した回答フォームの情報をアウトプットとして挿入することができます。
候補から該当するものを選択して、入力してくださいね。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力できたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する】というフローが完成です！
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Squareを使った自動化例
Squareのデータを中心に、Squareと他ツールを組み合わせることで、決済まわりの運用がぐっとスマートになり、業務効率の向上が期待できますよ。
このように、SquareのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
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Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録するフローです。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
終わりに
今回紹介したフォームとSquareの連携を導入することで、フォームから送信されたデータをSquareの顧客データとして自動的に登録されるようになるため、手入力の手間を削減可能になるはずです！
これにより、大切な顧客情報の取りこぼしなども回避しやすくなる可能性があります。作業負担の軽減にもなるため、多くのメリットを感じられそうな気がしますよね。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。
プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
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登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
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