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【簡単設定】フォームのデータをSquareと自動的に連携する方法
「顧客データの登録作業を簡略化させたい…！」
「忙しくて事務作業まで手が回らない…」
このようなお悩みを抱えているのであれば、フォームとSquareのデータ連携による自動化を導入するのがおすすめです！
データ連携と聞くとなんだが難しそうな気がしますが、ノーコードツールのYoomを活用したAPI連携なら、初心者の方でも簡単に自動化の導入が可能です。
そこで本記事では、各ツールのフォームとSquareの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Webサイトの問い合わせやイベント申し込みなど、フォームで得た顧客情報を一つひとつ手作業でSquareに登録していませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項- SquareとYoomを連携してください。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項
- SquareとYoomを連携してください。
Squareとフォームを連携してできること
Squareと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをSquareに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSquareとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをSquareに連携する
Yoomフォームの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要Webサイトの問い合わせやイベント申し込みなど、フォームで得た顧客情報を一つひとつ手作業でSquareに登録していませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項- SquareとYoomを連携してください。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項
- SquareとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをSquareに連携する
Googleフォームの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもSquareと連携することができます。
■概要Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TypeformのデータをSquareに連携する
Typeformの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とSquareを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要Typeformで実施したアンケートやイベントの申込情報を、手作業でSquareに登録していませんか。この手作業による顧客情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これらの課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Typeformで集めた回答を手作業でSquareに転記している方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を正確に行いたい方
- 手作業による定型業務の時間を削減し、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Typeformにフォームが送信されると、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TypeformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の項目を任意でカスタマイズできます。Typeformの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。
■注意事項- Typeform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた回答を手作業でSquareに転記している方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を正確に行いたい方
- 手作業による定型業務の時間を削減し、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の項目を任意でカスタマイズできます。Typeformの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。
■注意事項
- Typeform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
JotformのデータをSquareに連携する
Jotformの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくSquareに連携することができます。
■概要オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでJotformの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにSquareへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
■注意事項- Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでJotformの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにSquareへ顧客情報を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
■注意事項
- Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
TallyのデータをSquareに連携する
Tallyの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Squareにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをSquareに連携する
Zoho Formsの回答データをSquareに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもSquareと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要オンラインフォームで集めた顧客情報を、手作業で顧客管理システムに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、Zoho Formsで得た情報をSquareへ登録する際、手入力による時間的なロスや入力ミスが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho FormsとSquareを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- フォームから得たリード情報を、即座に顧客管理へ反映させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho Formsへの回答を起点に、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータの転記で起こりがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho FormsとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」のアクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareへ顧客情報を登録するオペレーションでは、登録する情報を任意に設定できます。Zoho Formsのフォーム回答から取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ設定してください。
■注意事項- Zoho Forms、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については「Zoho FormsのWebhook設定方法」をご覧ください。
- Zoho FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとSquareを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- フォームから得たリード情報を、即座に顧客管理へ反映させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答を起点に、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータの転記で起こりがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」のアクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareへ顧客情報を登録するオペレーションでは、登録する情報を任意に設定できます。Zoho Formsのフォーム回答から取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Zoho Forms、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については「Zoho FormsのWebhook設定方法」をご覧ください。
- Zoho FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
Squareとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Squaretのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要Webサイトの問い合わせやイベント申し込みなど、フォームで得た顧客情報を一つひとつ手作業でSquareに登録していませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項- SquareとYoomを連携してください。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項
- SquareとYoomを連携してください。
ステップ1：Squareのマイアプリ連携
【事前準備 Square】
Squareのマイアプリ登録には、アクセストークンが必要です。
Squareはスタティックトークンをアクセストークンとして使用します。
スタティックトークンはSquareの担当者へお問い合わせください。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Squareの場合】
Squareを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要Webサイトの問い合わせやイベント申し込みなど、フォームで得た顧客情報を一つひとつ手作業でSquareに登録していませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項- SquareとYoomを連携してください。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスをなくし、顧客管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで取得した顧客情報を手作業でSquareに登録しているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客登録にかかる時間を削減し、より重要なコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取得したい情報に合わせて質問項目などを自由にカスタムすることが可能です。
- Squareの顧客情報を登録するオペレーションでは、氏名やメールアドレスといった各項目に、フォームで取得した値を設定してください。
■注意事項
- SquareとYoomを連携してください。
1)以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはフローボット内のマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずはフォームを作成しましょう！
「フォームトリガー 情報回答フォーム」をクリックします！
2)回答フォームを作成します。
今回は、姓・名・メールアドレス・電話番号を回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて質問を編集してみてください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができますよ。
回答フォームを完了した際に表示される、完了ページの内容の設定も可能です。
※完了ページのプレビューは次のページで確認できます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」はこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
すでに回答内容がデフォルトで入力されているので、内容を確認して「完了」をクリックしてください。
（もちろん、回答内容を変更すること可能です！）
ステップ4：Squareへ顧客情報を登録するアクションを設定
1)フローに戻り、「アプリと連携する 顧客情報を登録」のアイコンをクリックします。
2)アクションは「顧客情報を登録」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
各項目の内容には先ほど取得した回答フォームの情報（取得した値）を挿入することができます。
候補から該当するものを選択して、入力してくださいね。
入力できたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「完了」を押してください。
（下の画像では表示されていませんが、実際にはテストに成功すると「登録した顧客ID」の欄の横に実際の顧客IDが表示されます。）
これで【フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する】というフローが完成です！
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Squareを使った自動化例
Squareのデータを中心に、Squareと他ツールを組み合わせることで、決済まわりの運用がぐっとスマートになり、業務効率の向上が期待できますよ。
このように、SquareのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要Squareで決済が行われるたびに、お客様一人ひとりへ感謝の気持ちを伝えるサンクスメールを手動で送信するのは、手間がかかる上に送信漏れのリスクも伴います。特に、事業が成長し決済件数が増えるほど、その負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーとして、Gmailから個別のサンクスメールを自動で送信する仕組みを構築でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを利用しており、決済後の顧客フォローを効率化したいと考えている店舗やECサイトの運営者の方
- サンクスメールの送信を手作業で行っており、手間や送信漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- お客様ごとにパーソナライズされたメールを自動で送り、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、サンクスメールが自動で送信されるため、手作業でメールを作成・送信する時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとSquareをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報をもとに顧客情報を取得する
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに個別のサンクスメールを送信する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの顧客情報を取得するオペレーションでは、決済情報をもとに顧客を特定するための情報を任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を任意で設定します。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことで、よりパーソナライズされたメールの作成が可能です。
■注意事項- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■概要Squareでお支払いがあるたびに、お客様へ個別にサンクスメールを送信する作業に手間を感じていませんか。手動での対応は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをトリガーとして、Outlookから自動でサンクスメールを送信する仕組みを構築できます。決済後の顧客対応を円滑にし、よりスムーズなコミュニケーションの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
■注意事項- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Squareでの決済が発生するたびに、売上管理のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で情報を転記していませんか？決済件数が増えるにつれてこの作業は大きな負担となり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで決済が行われると、その商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■概要Squareでの新しい支払いが発生した際、その都度確認して社内へ共有する作業に手間を感じていませんか。手動での通知は、共有漏れやタイムラグの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い発生をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定したチャネルへ自動でメッセージを通知するため、関連情報の共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの支払い情報を、手作業でMicrosoft Teamsに共有している経理や営業担当の方
- 決済情報をリアルタイムでチームに共有し、迅速な対応を実現したいと考えている店舗や事業の責任者の方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務フローの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareで支払いが発生すると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、金額の誤入力や共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら （Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のメッセージを通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、フローボットが支払い情報を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付したいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用しており、決済後の顧客フォローを効率化したいと考えている店舗やECサイトの運営者の方
- サンクスメールの送信を手作業で行っており、手間や送信漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- お客様ごとにパーソナライズされたメールを自動で送り、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、サンクスメールが自動で送信されるため、手作業でメールを作成・送信する時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSquareをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報をもとに顧客情報を取得する
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに個別のサンクスメールを送信する
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報を取得するオペレーションでは、決済情報をもとに顧客を特定するための情報を任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を任意で設定します。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことで、よりパーソナライズされたメールの作成が可能です。
■注意事項
- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの支払い情報を、手作業でMicrosoft Teamsに共有している経理や営業担当の方
- 決済情報をリアルタイムでチームに共有し、迅速な対応を実現したいと考えている店舗や事業の責任者の方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務フローの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで支払いが発生すると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、金額の誤入力や共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら （Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のメッセージを通知するようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、フローボットが支払い情報を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付したいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
今回紹介したフォームとSquareの連携を導入することで、フォームから送信されたデータをSquareの顧客データとして自動的に登録されるようになるため、手入力の手間を削減可能になるはずです！
これにより、大切な顧客情報の取りこぼしなども回避しやすくなる可能性があります。作業負担の軽減にもなるため、多くのメリットを感じられそうな気がしますよね。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。
プログラミングなどの難しい知識は必要ありません！
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
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登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
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