・
毎日、フォームの回答データを手動で整理して、タスクを割り振るのに時間を取られていませんか？
フォームから集まるデータが多くなればなるほど、その管理が煩雑になり、業務が滞る原因になりがちです。
しかし、これから紹介する方法を使えば、フォームのデータをWrikeに自動的に連携し、タスク作成まで一括で行えるようになります。
Yoomを使った簡単な設定で、これまでの手間を解消し、業務をスムーズに進めることが可能です。
ぜひ今すぐ、自動化を試してみてください！
YoomにはWrikeとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをWrikeに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにWrikeとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームの回答データも、Wrikeに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーにWrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とWrikeを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした手作業をなくし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくWrikeに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Wrikeに転記してタスク管理をしていませんか？手作業での情報入力は時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容をもとにWrikeのタスクが自動で作成されるため、こうした手間やミスを解消し、迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
オンラインフォームの回答内容を、都度プロジェクト管理ツールに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。特にTallyで受け付けた問い合わせや依頼を、Wrikeでタスク化している場合、このプロセスは迅速かつ正確に行う必要があります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、その内容をもとにWrikeへタスクを自動で作成し、こうした定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Formsの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもWrikeと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
■概要
Zoho Formsで受け付けたお問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、タスク作成の遅れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、Wrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
それでは、さっそく実際にWrikeとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくWrikeをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にWrikeと入力するとWrikeのアイコンが表示されるので、Wrikeというアイコンをクリックします。
1.ログイン画面が表示されます。
ログインしたいアカウントでログインしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にWrikeのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「フォームが回答されたら」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトではタイトル、説明といった基本情報を収集できるようになっています。
任意で項目を変更することも可能です。
また、フォームのカスタマイズには一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択できます。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので必要なら変更し、問題なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示確認と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用するタイトルなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
次に、「タスクを作成する」のアイコンをクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
各項目を設定していきます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
アウトプットは、他の項目でも使えることがあるので、うまく活用しましょう！
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、Wrikeから取得した値が表示されます。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する方法でした！
今回紹介したフォームとの連携以外でも、他ツールのデータ追加を起点にタスクを作成したり、Wrikeに登録されたタスク完了にあわせてZendeskのチケットステータスを更新することも可能です。
このように、WrikeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用する方
・情報の一元管理として活用している方
・チーム内でシートを共有して情報伝達の効率化を図りたい方
2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方
・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクトに関連するタスクの管理に活用できるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでもタスクを管理している場合手動でWrikeにタスクを追加するのは、効率的とは言えません。
手入力による登録を省いて効率的な情報共有を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
このフローを活用することで、Google スプレッドシートで登録された情報を感知して自動でタスクの登録を完了し、手作業による手間を省きます。
自動でタスクを作成することで、どちらのツールを確認しても最新の情報を効率的に得ることができ、業務進行を円滑化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、Wrikeへ手動でタスクを登録する作業に時間を取られていませんか。こうした手作業は、対応漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーとして、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、開発チームとプロジェクト管理の連携をスムーズにし、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeとフォームを連携させることで、データの整理からタスクの作成までを一手に管理でき、業務効率が向上するでしょう。
手動で行っていたデータ処理を自動化することで、時間を無駄にせず、重要な業務に集中できるようになります。
特に、フォームで集まった情報を基にタスクを自動で作成できるこのプロセスは、忙しいビジネスパーソンにとって大きな時間短縮になるはずです。
さっそくこの便利な機能を活用して、業務の効率化を進めていきましょう！
