毎日、フォームの回答データを手動で整理して、タスクを割り振るのに時間を取られていませんか？
フォームから集まるデータが多くなればなるほど、その管理が煩雑になり、業務が滞る原因になりがちです。
しかし、これから紹介する方法を使えば、フォームのデータをWrikeに自動的に連携し、タスク作成まで一括で行えるようになります。
Yoomを使った簡単な設定で、これまでの手間を解消し、業務をスムーズに進めることが可能です。
ぜひ今すぐ、自動化を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方
- Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方
- Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。
- フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。
- タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。
Wrikeとフォームを連携してできること
Wrikeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをWrikeに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにWrikeとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをWrikeに連携する
Yoomフォームの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方
- Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方
- Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。
- フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。
- タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。
GoogleフォームのデータをWrikeに連携する
Googleフォームの回答データも、Wrikeに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーにWrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとWrikeを連携させて、タスク管理を効率化したいと考えている方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来注力すべきコア業務に集中できていない方
- フォームからの依頼内容の転記ミスや、タスクの作成漏れといったミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に連携することで、手作業による入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとWrikeをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
- 前のステップのトリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を、Wrikeで作成するタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーで取得した情報から、特定の回答項目を抽出する際に、JSONPathという記法を用いて設定する必要があります。
- Wrikeのタスク作成オペレーションで、上記で抽出した各回答項目を、タスクのタイトルや説明文など、任意のフィールドにマッピングして設定してください。
TypeformのデータをWrikeに連携する
Typeformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とWrikeを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時に、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした手作業をなくし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答を基にWrikeでタスクを手動作成している方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化したいと考えているチーム
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務効率を改善したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した回答内容をマッピングし、タスクが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知を受け取りたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のフォームからの回答のみを自動化の対象にできます。
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タスクを作成するフォルダや担当者、タスクのタイトルや詳細内容を任意で設定してください。Typeformの回答内容を埋め込むことで、動的なタスク生成が可能です。
JotformのデータをWrikeに連携する
Jotformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくWrikeに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Wrikeに転記してタスク管理をしていませんか？手作業での情報入力は時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容をもとにWrikeのタスクが自動で作成されるため、こうした手間やミスを解消し、迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformの回答内容をWrikeに手作業で転記しているご担当者様
- フォーム回答後のタスク作成漏れや対応遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- JotformとWrikeの連携による業務効率化に関心があるチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答からWrikeへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームトリガー」を設定して、自動化の対象となるフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとにWrikeにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を、タスクのタイトルや説明欄などに自由に割り当てることができます。
- なお、Jotformから最新の回答情報を取得するために、Jotform側でのWebhookイベント受信設定が必要になる場合があります。
TallyのデータをWrikeに連携する
Tallyの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームの回答内容を、都度プロジェクト管理ツールに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。特にTallyで受け付けた問い合わせや依頼を、Wrikeでタスク化している場合、このプロセスは迅速かつ正確に行う必要があります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、その内容をもとにWrikeへタスクを自動で作成し、こうした定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた依頼や問い合わせを、Wrikeでタスクとして管理している方
- フォームからの回答内容を手作業で転記しており、手間やミスを削減したい方
- 顧客対応やプロジェクト管理の初動を迅速化し、業務を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答を起点にWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した回答内容をタスクのタイトルや詳細にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- はじめに、ご利用のTally、Wrikeそれぞれの環境とYoomを連携してください。
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するフォルダや担当者などを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明欄には、Tallyのフォームで取得した回答内容のどの項目を反映させるかを自由にカスタマイズすることが可能です。
Zoho FormsのデータをWrikeに連携する
Zoho Formsの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもWrikeと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けたお問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、タスク作成の遅れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、Wrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた依頼をWrikeで管理しており、タスク作成を手作業で行っている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、サービス品質を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、タスクの作成漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フローボットを起動するフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、タスクのタイトルや説明文などの各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでは、Zoho Formsでフォームが送信されたことをリアルタイムに検知するためにWebhookという仕組みを利用しています。そのため、Zoho Forms側のフォーム設定にて、Yoomが発行するWebhook URLを設定し、フォーム送信時にデータがYoomへ送られるようにしてください。
Wrikeとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Wrikeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方
- Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方
- Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。
- フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。
- タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。
ステップ1:マイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Wrikeのマイアプリ登録
では、さっそくWrikeをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にWrikeと入力するとWrikeのアイコンが表示されるので、Wrikeというアイコンをクリックします。
1.ログイン画面が表示されます。
ログインしたいアカウントでログインしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にWrikeのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方
- Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方
- Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。
- フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。
- タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:フォームトリガーの設定
まず、一番上の「フォームが回答されたら」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトではタイトル、説明といった基本情報を収集できるようになっています。
任意で項目を変更することも可能です。
また、フォームのカスタマイズには一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択できます。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので必要なら変更し、問題なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示確認と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用するタイトルなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
アウトプットについて
ステップ4:Wrikeでタスクを作成する設定
次に、「タスクを作成する」のアイコンをクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
各項目を設定していきます。
-
タイトル：入力欄をクリックすると以下のように先ほどテスト用に設定した情報を引用できるので、活用してくださいね。
-
フォルダーID：入力欄をクリックすると以下の画像のように候補が表示されます。
候補の中から選択しましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
アウトプットは、他の項目でも使えることがあるので、うまく活用しましょう！
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、Wrikeから取得した値が表示されます。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する方法でした！
Wrikeを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、他ツールのデータ追加を起点にタスクを作成したり、Wrikeに登録されたタスク完了にあわせてZendeskのチケットステータスを更新することも可能です。
このように、WrikeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
GitHubで作成されたIssueをWrikeに登録する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、Wrikeへ手動でタスクを登録する作業に時間を取られていませんか。こうした手作業は、対応漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーとして、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、開発チームとプロジェクト管理の連携をスムーズにし、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssue管理とWrikeのタスク管理を手作業で連携させている開発担当者の方
- 開発チームのタスク進捗をWrikeで一元管理したいプロジェクトマネージャーの方
- GitHubとWrike間の情報連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのIssue作成時にWrikeへ自動でタスクが登録されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、GitHubから取得したIssueの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するオペレーションにて、タスクを登録するフォルダやスペースを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明文には、トリガーのGitHubから取得したIssueの件名や本文などの情報を、変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- GitHub、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスクを管理しているものの、Wrikeへの転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク作成は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Wrikeにタスクを自動で作成できます。タスク管理における二度手間をなくし、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
Wrikeとフォームを連携させることで、データの整理からタスクの作成までを一手に管理でき、業務効率が向上するでしょう。
手動で行っていたデータ処理を自動化することで、時間を無駄にせず、重要な業務に集中できるようになります。
特に、フォームで集まった情報を基にタスクを自動で作成できるこのプロセスは、忙しいビジネスパーソンにとって大きな時間短縮になるはずです。
さっそくこの便利な機能を活用して、業務の効率化を進めていきましょう！
無料でYoomのアカウントを発行する
