毎日、フォームの回答データを手動で整理して、タスクを割り振るのに時間を取られていませんか？
フォームから集まるデータが多くなればなるほど、その管理が煩雑になり、業務が滞る原因になりがちです。
しかし、これから紹介する方法を使えば、フォームのデータをWrikeに自動的に連携し、タスク作成まで一括で行えるようになります。
Yoomを使った簡単な設定で、これまでの手間を解消し、業務をスムーズに進めることが可能です。
ぜひ今すぐ、自動化を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する」フローは、フォームからの情報を自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。
日々の業務でフォームを利用して情報を収集する場面は多いですが、手動でWrikeにタスクを作成すると手間がかかりますよね。特に大量の回答がある場合、効率的な管理が求められます。そこで、このフローを活用すれば、フォームの回答が送信されるたびに自動的にWrikeにタスクが作成され、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して情報を収集しつつ、Wrikeでタスク管理を行っている方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダー
・フォームの回答を元に迅速なタスク管理が求められるプロジェクトマネージャー
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・WrikeとYoomを連携してください。
Wrikeとフォームを連携してできること
Wrikeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをWrikeに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにWrikeとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをWrikeに連携する
Yoomフォームの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する」フローは、フォームからの情報を自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。
日々の業務でフォームを利用して情報を収集する場面は多いですが、手動でWrikeにタスクを作成すると手間がかかりますよね。特に大量の回答がある場合、効率的な管理が求められます。そこで、このフローを活用すれば、フォームの回答が送信されるたびに自動的にWrikeにタスクが作成され、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して情報を収集しつつ、Wrikeでタスク管理を行っている方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダー
・フォームの回答を元に迅速なタスク管理が求められるプロジェクトマネージャー
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・WrikeとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをWrikeに連携する
Googleフォームの回答データも、Wrikeに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にWrikeのタスクとして登録する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ転記作業を省き、効率的にタスク管理が可能になります。Yoomを活用することで、フォームの回答内容が即座にWrikeに反映され、プロジェクトの進行がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客やチームから情報を収集しているが、手動でWrikeに入力する手間を減らしたい方
・プロジェクト管理を効率化し、自動化を導入したい企業やチームリーダー
・フォームの回答を基に自動でタスクを作成し、迅速な対応を実現したいプロジェクトマネージャー
・データ入力のミスを防ぎ、正確なタスク管理を目指している業務担当者
・WrikeとGoogleフォームの連携方法を簡単に設定したい方
■注意事項
・Googleフォーム、WrikeのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TypeformのデータをWrikeに連携する
Typeformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とWrikeを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」フローは、Typeformで収集した回答データを自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。アンケートやフォームから得た情報を手動で入力する手間を省き、効率的なタスク管理を実現します。これにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、チームの生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客やチームのフィードバックを収集しているプロジェクトマネージャーの方
・Wrikeでのタスク管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
・データ入力の手間を省き、自動化を通じて業務の精度を向上させたいビジネスオーナーの方
・フォームからの情報を即座にタスク化し、迅速な対応を求めるサポート担当者の方
■注意事項
・TypeformとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをWrikeに連携する
Jotformの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくWrikeに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」ワークフローは、Jotformで収集したデータを自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能を活用し、フォームの回答内容をリアルタイムでWrikeに反映させることで、手動入力の手間やミスを削減し、効率的なタスク管理を実現します。プロジェクトの進行をスムーズにし、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで顧客やチームからの情報収集を行っているが、Wrikeでのタスク作成に時間がかかっている方
・フォームからのデータを基に迅速にプロジェクトタスクを設定したいプロジェクトマネージャー
・手動でタスクを入力する際のヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダー
・JotformとWrikeを連携させて業務フローを自動化したいIT担当者
・データ連携を効率化し、プロジェクト管理をスムーズに進めたい企業の経営者
■注意事項
・JotformとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをWrikeに連携する
Tallyの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」ワークフローは、Tallyフォームで収集したデータを活用してWrike上に自動的にタスクを生成する業務ワークフローです。
アンケートや申し込みフォームなど、Tallyを通じて得られるさまざまな回答を効率的に管理し、Wrikeのタスクとして一元化することで、チームの業務進行をスムーズにサポートします。手動でのデータ転記をなくし、迅速かつ正確なタスク管理を実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使って顧客からのフィードバックや申し込みを収集している担当者の方
・Wrikeでのタスク管理を効率化し、手動での入力作業を減らしたいチームリーダーの方
・複数のフォームデータを一元管理し、プロジェクトの進捗を自動的に追跡したいプロジェクトマネージャーの方
・業務フローの自動化を検討しており、TallyとWrikeを連携させたいと考えている経営者やIT担当者の方
■注意事項
・Tally、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをWrikeに連携する
Zoho Formsの回答データをWrikeに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもWrikeと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」ワークフローは、Zoho Formsで収集したデータを自動的にWrikeのタスクとして反映させることで、業務の効率化を実現します。これにより、手動でのデータ入力やタスク作成の手間が省け、プロジェクト管理がスムーズに行えます。Yoomを活用したこの業務ワークフローは、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用してデータ収集を行っている業務担当者
・Wrikeを活用してタスク管理やプロジェクト管理を行っているプロジェクトマネージャー
・データ入力やタスク作成に多くの時間を割かれているチームリーダー
・業務の自動化を進めて、効率化を図りたいと考えている経営者
・Zoho FormsとWrikeを連携させて、業務プロセスを一元管理したい方
■注意事項
・Zoho FormsとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Wrikeとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Wrikeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する」フローは、フォームからの情報を自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。
日々の業務でフォームを利用して情報を収集する場面は多いですが、手動でWrikeにタスクを作成すると手間がかかりますよね。特に大量の回答がある場合、効率的な管理が求められます。そこで、このフローを活用すれば、フォームの回答が送信されるたびに自動的にWrikeにタスクが作成され、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して情報を収集しつつ、Wrikeでタスク管理を行っている方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダー
・フォームの回答を元に迅速なタスク管理が求められるプロジェクトマネージャー
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・WrikeとYoomを連携してください。
ステップ1:マイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Wrikeのマイアプリ登録
では、さっそくWrikeをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にWrikeと入力するとWrikeのアイコンが表示されるので、Wrikeというアイコンをクリックします。
1.ログイン画面が表示されます。
ログインしたいアカウントでログインしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にWrikeのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
「フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する」フローは、フォームからの情報を自動的にWrikeにタスクとして登録する業務ワークフローです。
日々の業務でフォームを利用して情報を収集する場面は多いですが、手動でWrikeにタスクを作成すると手間がかかりますよね。特に大量の回答がある場合、効率的な管理が求められます。そこで、このフローを活用すれば、フォームの回答が送信されるたびに自動的にWrikeにタスクが作成され、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して情報を収集しつつ、Wrikeでタスク管理を行っている方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダー
・フォームの回答を元に迅速なタスク管理が求められるプロジェクトマネージャー
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業のIT担当者
■注意事項
・WrikeとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:フォームトリガーの設定
まず、一番上の「フォームが回答されたら」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。
デフォルトではタイトル、説明といった基本情報を収集できるようになっています。
任意で項目を変更することも可能です。
また、フォームのカスタマイズには一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
フォームの基本設定・オプション設定について
下にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
共有フォーム利用時のフローボットの起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択できます。
この設定で、エラーが発生したときの通知が誰に届くかを管理できます。
通知の送信先にも関わるので必要なら変更し、問題なければ「次へ」をクリックしましょう！
フォームの表示確認と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用するタイトルなどを設定しておきましょう。
今回は例として以下のように設定しています。
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
設定が終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
アウトプットについて
ステップ4:Wrikeでタスクを作成する設定
次に、「タスクを作成する」のアイコンをクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
各項目を設定していきます。
-
タイトル：入力欄をクリックすると以下のように先ほどテスト用に設定した情報を引用できるので、活用してくださいね。
-
フォルダーID：入力欄をクリックすると以下の画像のように候補が表示されます。
候補の中から選択しましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
アウトプットは、他の項目でも使えることがあるので、うまく活用しましょう！
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、Wrikeから取得した値が表示されます。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する方法でした！
Wrikeを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、他ツールのデータ追加を起点にタスクを作成したり、Wrikeに登録されたタスク完了にあわせてZendeskのチケットステータスを更新することも可能です。
このように、WrikeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。
GitHubで作成されたIssueをWrikeに登録する
試してみる
■概要
「GitHubのPull Requestが作成されたらWrikeに登録する」ワークフローは、開発プロセスとプロジェクト管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
GitHubでコードの変更が提案された際に自動的にWrikeにタスクとして登録されるため、チーム全体での進捗管理が容易になります。
これにより、開発と管理のギャップを埋め、効率的なプロジェクト運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubを活用して開発を行い、Wrikeでプロジェクト管理をしている開発チームのリーダー
・Pull Requestの管理に手間を感じている開発者やプロジェクトマネージャー
・開発プロセスとプロジェクト管理の連携を自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者
・チーム全体のタスク管理を一元化し、情報共有をスムーズにしたい方
■注意事項
・GitHub、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
終わりに
Wrikeとフォームを連携させることで、データの整理からタスクの作成までを一手に管理でき、業務効率が向上するでしょう。
手動で行っていたデータ処理を自動化することで、時間を無駄にせず、重要な業務に集中できるようになります。
特に、フォームで集まった情報を基にタスクを自動で作成できるこのプロセスは、忙しいビジネスパーソンにとって大きな時間短縮になるはずです。
さっそくこの便利な機能を活用して、業務の効率化を進めていきましょう！
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