Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理し、Zendeskで顧客対応を行っている場合、情報連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、Wrikeで発生したタスクをZendeskに手動でチケットとして入力する作業は、時間もかかりミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Wrikeでタスクが作成されたことをトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成するものです。この連携により二重入力の手間を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとWrikeを併用しており、ツール間のデータ連携に課題を感じているご担当者様
- 顧客からの問い合わせなどをWrikeで管理し、Zendeskへの起票を手作業で行っている方
- ツール間の情報入力を自動化し、より迅速な顧客対応体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されるとZendeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスク内容の入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションにて、件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズしてください
- Wrikeタスクのタイトルや説明といった情報を連携させることで、必要な情報が網羅されたチケットを自動で作成できます
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
プロジェクト管理ツールWrikeと、カスタマーサポートツールZendeskを併用していて、Wrikeで作成したタスク情報をZendeskへ手動で転記している…
このツール間で情報が自動同期されず、確認作業に追われているなど、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報が自動でZendeskにチケットとして登録される仕組みがあれば、日々の面倒な転記や確認作業から解放されます。
さらに、重要なプロジェクトの推進や顧客対応といったコア業務に集中する時間も生まれるでしょう。
今回ご紹介する自動化設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築でき、業務の正確性とスピードを大きく向上させます。ぜひこの機会に導入して作業を効率化しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理し、Zendeskで顧客対応を行っている場合、情報連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、Wrikeで発生したタスクをZendeskに手動でチケットとして入力する作業は、時間もかかりミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Wrikeでタスクが作成されたことをトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成するものです。この連携により二重入力の手間を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとWrikeを併用しており、ツール間のデータ連携に課題を感じているご担当者様
- 顧客からの問い合わせなどをWrikeで管理し、Zendeskへの起票を手作業で行っている方
- ツール間の情報入力を自動化し、より迅速な顧客対応体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されるとZendeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスク内容の入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションにて、件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズしてください
- Wrikeタスクのタイトルや説明といった情報を連携させることで、必要な情報が網羅されたチケットを自動で作成できます
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WrikeとZendeskを連携してできること
WrikeとZendeskのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報入力を自動化できます。
例えば、Wrikeで作成されたタスク情報をもとに、Zendeskのチケットを自動で作成することが可能になり、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務効率を大きく向上させられます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、その情報をZendeskにチケットとして自動登録します。
この連携により、開発チームとサポートチーム間の情報共有がシームレスになり、顧客からの問い合わせや関連タスクへの初動を迅速化できるため、手動での転記作業や確認の手間を削減します。
Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理し、Zendeskで顧客対応を行っている場合、情報連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、Wrikeで発生したタスクをZendeskに手動でチケットとして入力する作業は、時間もかかりミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Wrikeでタスクが作成されたことをトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成するものです。この連携により二重入力の手間を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとWrikeを併用しており、ツール間のデータ連携に課題を感じているご担当者様
- 顧客からの問い合わせなどをWrikeで管理し、Zendeskへの起票を手作業で行っている方
- ツール間の情報入力を自動化し、より迅速な顧客対応体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されるとZendeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスク内容の入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションにて、件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズしてください
- Wrikeタスクのタイトルや説明といった情報を連携させることで、必要な情報が網羅されたチケットを自動で作成できます
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Wrikeで作成されたタスクのうち、「緊急」や「バグ報告」といった特定条件に一致するものだけを抽出し、Zendeskにチケットとして自動登録します。
この仕組みにより、サポートチームが対応すべき重要タスクだけを効率的にフィルタリングし、対応漏れを防ぎながら不要な通知を削減できるため、チームは本当に必要な業務に集中できます。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeでタスクを管理し、顧客からの問い合わせはZendeskで対応している場合、同じ内容を二重で入力する手間が発生していませんか。このワークフローは、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、Zendeskへ自動でチケットを作成します。WrikeとZendesk間の連携を自動化することで、手作業による情報登録の手間を省き、対応漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとZendeskを併用しており、手作業による情報連携に課題を感じている方
- Wrikeで受け付けたタスクを、Zendeskのチケットとして効率的に管理したいと考えている方
- ツール間の連携を自動化し、カスタマーサポート業務の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでZendeskにチケットが自動で起票されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、チケットの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Wrikeのタスク情報をもとにチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、Zendeskにチケットを自動作成したいWrikeタスクの条件を任意で指定してください。例えば、特定のフォルダやステータスを持つタスクのみを対象とすることが可能です。
- Zendeskで作成するチケットの件名や本文、担当者などを任意に設定してください。Wrikeタスクの情報を変数として引用し、チケット内容に自動で反映させることができます。
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WrikeとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとZendeskの連携を進めていきま。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はWrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WrikeとZendeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wrikeのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理し、Zendeskで顧客対応を行っている場合、情報連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、Wrikeで発生したタスクをZendeskに手動でチケットとして入力する作業は、時間もかかりミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Wrikeでタスクが作成されたことをトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成するものです。この連携により二重入力の手間を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとWrikeを併用しており、ツール間のデータ連携に課題を感じているご担当者様
- 顧客からの問い合わせなどをWrikeで管理し、Zendeskへの起票を手作業で行っている方
- ツール間の情報入力を自動化し、より迅速な顧客対応体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されるとZendeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスク内容の入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションにて、件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズしてください
- Wrikeタスクのタイトルや説明といった情報を連携させることで、必要な情報が網羅されたチケットを自動で作成できます
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： WrikeとZendeskをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Wrikeの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでWrikeと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、任意の方法でログインしてください。
許可の項目を確認し、「承認」をクリックしましょう。
Zendeskの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでZendeskと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、注釈に沿ってそれぞれの項目を入力し「追加」をクリックしてください。
詳しいマイアプリ登録の設定については、以下のヘルプページをご参照ください。
- Zendeskのマイアプリ登録方法
- Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： テンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Wrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理し、Zendeskで顧客対応を行っている場合、情報連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、Wrikeで発生したタスクをZendeskに手動でチケットとして入力する作業は、時間もかかりミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Wrikeでタスクが作成されたことをトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成するものです。この連携により二重入力の手間を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとWrikeを併用しており、ツール間のデータ連携に課題を感じているご担当者様
- 顧客からの問い合わせなどをWrikeで管理し、Zendeskへの起票を手作業で行っている方
- ツール間の情報入力を自動化し、より迅速な顧客対応体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されるとZendeskに自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、タスク内容の入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとZendeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するアクションにて、件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズしてください
- Wrikeタスクのタイトルや説明といった情報を連携させることで、必要な情報が網羅されたチケットを自動で作成できます
■注意事項
- WrikeとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Wrikeのトリガー設定
「タスクが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Wrikeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてWrikeでタスクを作成しておきましょう。今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でWrikeをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はタスクの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
-
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Wrikeに作成されたタスクに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットをもとに、Zendeskへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Zendeskのアクション設定
「チケットを作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zendeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- 件名
作成するタスクの件名を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでWrikeから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで、値が固定化されず毎回最新の情報を反映できます。
- 詳細
作成するチケットの詳細を設定しましょう。
入力欄をクリックすると、こちらも同じく取得したアウトプットから選択可能です。
画像のように任意のテキストと組み合わせて、自由に内容をカスタマイズすることもできますよ。
その他項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら、設定した内容をもとにZendeskにチケットが作成されるか確認するため「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Zendeskを開いて実際にチケットが作成されているか確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
※以下の画面では項目名のみ表示されていますが、実際の連携時には各項目の横に具体的な値が表示されます。
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Wrikeでタスクが作成されたタイミングで、その情報をもとにZendeskに新しいチケットが自動で作成されるようになります。
実際にWrike上でタスクを作成し、Zendeskにチケットが作成されるかを確認してみましょう。
ZendeskのデータをWrikeに連携したい場合
今回はWrikeからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからWrikeへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に設定できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskにチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Zendeskに新しい問い合わせチケットが作成された際、その情報をトリガーとしてWrikeにタスクを自動で作成します。
この連携は、カスタマーサポートから開発チームへのエスカレーションを自動化し、対応依頼の抜け漏れや遅延を防ぐため、問題解決までのリードタイムを短縮し、顧客満足度の向上に直接貢献します。
Zendeskにチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで受け付けたZendeskのチケットを、開発や別部署が利用するWrikeへ手作業で連携していませんか？この二度手間は、対応の遅れや転記ミスといった課題に繋がりがちです。このワークフローは、そうしたZendeskとWrike間の連携に関する課題を解決します。Zendeskに新しいチケットが作成されると、その情報を元にWrikeのタスクが自動で作成されるため、迅速かつ正確な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット起票後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
- ZendeskとWrikeを連携させて、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
- カスタマーサポート業務における定型作業を自動化し、工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、手作業での転記や依頼にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報をもとに作成するタスク内容を設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションで、Zendeskのチケット情報を元に、タスクのタイトルや説明欄に連携する情報を任意で設定してください
- タスクを格納するWrikeのフォルダーや、担当者なども任意で指定が可能です
■注意事項
- ZendeskとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Zendeskに作成されたチケットの中から、「不具合報告」や「機能要望」といった特定のタグが付いたものだけを対象に、Wrikeのタスクを自動で作成します。
この連携によって、開発チームは対応が必要なチケットだけをWrike上で効率的に把握でき、タスク管理のノイズを減らせるため、プロダクト改善のサイクルを加速させることができます。
Zendeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせをWrikeでタスク管理する際、手作業での情報転記に手間を感じたり、対応漏れが発生したりしていませんか？こうしたZendeskとWrike間の連携における課題は、日々の業務効率に影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定の条件に合致するチケットが作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成できます。手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報を基にWrikeでタスクを手作業で作成している方
- ZendeskとWrikeを連携させて、問い合わせ対応の進捗管理を効率化したい方
- チケットの内容に応じたタスク作成を自動化し、対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskで特定のチケットが作成されるとWrikeにタスクが自動で作成され、手作業での転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力が不要になるため、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの優先度や件名に含まれるキーワードなど、特定の条件で処理を分岐させます。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。この際、Zendeskのチケット情報を紐付けてタスク内容を自動入力できます。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、タスクを作成したいチケットの条件を任意に指定してください。例えば、件名に「障害報告」というキーワードが含まれるチケットのみを対象にする、といった設定が可能です。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや詳細、担当者、期日などを任意に設定できます。Zendeskのチケット情報を活用し、タスク内容を自動で生成することも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- ZendeskとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WrikeやZendeskを活用したその他の自動化テンプレート
WrikeやZendeskを活用すれば、日々の業務連携をもっとスムーズにできます。通知やスケジュール登録、データ同期を自動化することで、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、作業時間も短縮できます。ここでは、それぞれのアプリで使える便利な自動化例をご紹介します。
Wrikeを使った便利な自動化例
Wrikeでは、タスクの作成や更新に合わせて他のツールと連携することで、リアルタイムな情報共有やタスク管理の効率化が可能です。
たとえば、タスクを登録するとSlackやGoogleカレンダーに自動で反映され、関係者全員が同じ情報をもとに行動できます。こうした自動化により、二度手間を防ぎ、プロジェクトの進行スピードを高められます。
GitHubで作成されたIssueをWrikeに登録する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、Wrikeへ手動でタスクを登録する作業に時間を取られていませんか。こうした手作業は、対応漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーとして、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、開発チームとプロジェクト管理の連携をスムーズにし、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssue管理とWrikeのタスク管理を手作業で連携させている開発担当者の方
- 開発チームのタスク進捗をWrikeで一元管理したいプロジェクトマネージャーの方
- GitHubとWrike間の情報連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのIssue作成時にWrikeへ自動でタスクが登録されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、GitHubから取得したIssueの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するオペレーションにて、タスクを登録するフォルダやスペースを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明文には、トリガーのGitHubから取得したIssueの件名や本文などの情報を、変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- GitHub、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスクを管理しているものの、Wrikeへの転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク作成は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Wrikeにタスクを自動で作成できます。タスク管理における二度手間をなくし、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した内容をWrikeにタスク化する
試してみる
■概要
Outlookで受信した依頼メールなどを、手作業でWrikeにタスクとして登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが内容を解析しWrikeへ自動でタスクを作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受けた依頼をWrikeでタスク管理しているチームの方
- メールからタスクへの手作業での転記に、手間や時間を取られている方
- 定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務へ集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーにWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文などからタスクに必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象とするメールフォルダを選択することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、Outlookで受信したメールの件名や本文などを変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。
- Wrikeにタスクを作成する際、タイトルや説明などの各項目に、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Outlook、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskを使った便利な自動化例
Zendeskでは、チケットの作成や更新をきっかけに他のツールへ情報を送ることで、対応状況を関係者と即時共有できます。
通知やGoogle スプレッドシートへの自動記録を行えば、情報の整理や追跡がしやすくなり、顧客対応の漏れも防げます。さらに、外部フォームや決済サービスと連携すれば、チケットの発行もスムーズになります。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・チケットの優先度や担当者に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー
・重要なチケットの発生をDiscordで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskで顧客サポートを効率的に行うためには、チケット作成時の迅速な対応が鍵となります。しかし、常にZendeskの画面を確認して新しいチケットを手動でDiscordに通知するのは、時間と労力の無駄遣いとなってしまいます。
このフローを導入すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された瞬間に自動でDiscordに通知が届き、サポート担当者はチケットの存在をいち早く察知して迅速な対応が可能になります。また手作業による通知の手間が省けるため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。
■注意事項
・Zendesk、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・チケット情報をZendeskとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をGoogle スプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方
・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。
■注意事項
・Zendesk、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方
- 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
- フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
PaddleでTransaction Payment FailedしたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Paddleでの決済失敗通知を見落としたり、その都度Zendeskへ手動でチケットを作成したりする作業は、手間がかかるだけでなく対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleで「Transaction Payment Failed」イベントが発生した際に、自動でZendeskにサポートチケットを作成し、迅速な顧客対応と業務効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleを利用した決済処理における失敗通知への対応を効率化したいと考えている方
- Zendeskでのチケット作成を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを減らしたい方
- 決済失敗に関する顧客からの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleでの決済の失敗情報を基にZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力の時間を削減できます。
- 手作業によるチケット作成時の情報入力ミスや、対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Transaction Payment Failed」というアクションを設定します。これにより、Paddleで決済失敗イベントが発生した際にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定します。この際、前のステップでPaddleから取得した顧客情報やエラー内容などをチケットの詳細に連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際、Paddleの「Transaction Payment Failed」イベントから取得できる顧客情報、決済情報、エラー詳細などを、チケットの件名、説明、カスタムフィールドに変数として設定できます。
- 作成されるZendeskチケットの担当者などを固定値で指定したり、特定の条件に応じて動的に割り当てたりすることも可能です。
■注意事項
- ZendeskとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
WrikeとZendeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWrikeとZendesk間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チーム間の情報共有は迅速かつ正確になり、担当者はより迅速に正しい情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：顧客情報などを扱う際のYoomのセキュリティ対策はどうなっていますか？
A：Yoomでは、ユーザーが安心してご利用いただけるよう複数のセキュリティ対策を実装しています。
データの保存・共有について：連携先アプリから取得したデータは、Yoom上に保存・共有されることはありません。
連携処理の中でのみ使用されるため、顧客情報が意図せず残ることはありません。
詳しくはこちらをご確認ください。
ログイン時の認証対策：2要素認証や、SAML認証（エンタープライズプランのみ）など、アクセス制御の仕組みも備えています。
詳しくはこちらをご確認ください。
Q：この連携を実現するために推奨されるYoomの料金プランはどんなものがありますか？
A：Wrikeはフリープランでもご利用いただけますが、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみ使用可能なアプリです。
そのため、本連携を行うにはチームプラン以上のご契約を推奨します。
なお、フリープランやミニプランでは、Zendeskを使ったフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますのでご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中もZendeskを含めた制限対象アプリをすべてお試しいただけます。
詳しい料金体系については、こちらをご確認ください。
