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プロジェクト管理ツールWrikeと、カスタマーサポートツールZendeskを併用していて、Wrikeで作成したタスク情報をZendeskへ手動で転記している…
このツール間で情報が自動同期されず、確認作業に追われているなど、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報が自動でZendeskにチケットとして登録される仕組み</span>があれば、日々の面倒な転記や確認作業から解放されます。
さらに、重要なプロジェクトの推進や顧客対応といったコア業務に集中する時間も生まれるでしょう。
今回ご紹介する自動化設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築でき、業務の正確性とスピードを大きく向上させます。ぜひこの機会に導入して作業を効率化しましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">WrikeとZendeskを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
WrikeとZendeskのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報入力を自動化できます。
例えば、Wrikeで作成されたタスク情報をもとに、Zendeskのチケットを自動で作成することが可能になり、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務効率を大きく向上させられます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、その情報をZendeskにチケットとして自動登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">開発チームとサポートチーム間の情報共有がシームレスになり、顧客からの問い合わせや関連タスクへの初動を迅速化</span>できるため、手動での転記作業や確認の手間を削減します。
Wrikeで作成されたタスクのうち、「緊急」や「バグ報告」といった特定条件に一致するものだけを抽出し、Zendeskにチケットとして自動登録します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">サポートチームが対応すべき重要タスクだけを効率的にフィルタリングし、対応漏れを防ぎながら不要な通知を削減</span>できるため、チームは本当に必要な業務に集中できます。
それでは、さっそく実際にWrikeとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとZendeskの連携を進めていきま。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はWrikeでタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Wrikeの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでWrikeと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、任意の方法でログインしてください。
許可の項目を確認し、「承認」をクリックしましょう。
Zendeskの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでZendeskと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、注釈に沿ってそれぞれの項目を入力し「追加」をクリックしてください。
詳しいマイアプリ登録の設定については、以下のヘルプページをご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「タスクが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Wrikeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてWrikeでタスクを作成しておきましょう。今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でWrikeをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はタスクの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Wrikeに作成されたタスクに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットをもとに、Zendeskへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「チケットを作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zendeskと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
その他項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら、設定した内容をもとにZendeskにチケットが作成されるか確認するため「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Zendeskを開いて実際にチケットが作成されているか確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
※以下の画面では項目名のみ表示されていますが、実際の連携時には各項目の横に具体的な値が表示されます。
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Wrikeでタスクが作成されたタイミングで、その情報をもとにZendeskに新しいチケットが自動で作成されるようになります。
実際にWrike上でタスクを作成し、Zendeskにチケットが作成されるかを確認してみましょう。
今回はWrikeからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからWrikeへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に設定できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskに新しい問い合わせチケットが作成された際、その情報をトリガーとしてWrikeにタスクを自動で作成します。
この連携は、<span class="mark-yellow">カスタマーサポートから開発チームへのエスカレーションを自動化し、対応依頼の抜け漏れや遅延を防ぐ</span>ため、問題解決までのリードタイムを短縮し、顧客満足度の向上に直接貢献します。
Zendeskに作成されたチケットの中から、「不具合報告」や「機能要望」といった特定のタグが付いたものだけを対象に、Wrikeのタスクを自動で作成します。
この連携によって、<span class="mark-yellow">開発チームは対応が必要なチケットだけをWrike上で効率的に把握でき、タスク管理のノイズを減らせる</span>ため、プロダクト改善のサイクルを加速させることができます。
WrikeやZendeskを活用すれば、日々の業務連携をもっとスムーズにできます。通知やスケジュール登録、データ同期を自動化することで、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、作業時間も短縮できます。ここでは、それぞれのアプリで使える便利な自動化例をご紹介します。
Wrikeでは、タスクの作成や更新に合わせて他のツールと連携することで、リアルタイムな情報共有やタスク管理の効率化が可能です。
たとえば、タスクを登録するとSlackやGoogleカレンダーに自動で反映され、関係者全員が同じ情報をもとに行動できます。こうした自動化により、二度手間を防ぎ、プロジェクトの進行スピードを高められます。
Zendeskでは、チケットの作成や更新をきっかけに他のツールへ情報を送ることで、対応状況を関係者と即時共有できます。
通知やGoogle スプレッドシートへの自動記録を行えば、情報の整理や追跡がしやすくなり、顧客対応の漏れも防げます。さらに、外部フォームや決済サービスと連携すれば、チケットの発行もスムーズになります。
WrikeとZendeskの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたWrikeとZendesk間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、チーム間の情報共有は迅速かつ正確になり、担当者はより迅速に正しい情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：顧客情報などを扱う際のYoomのセキュリティ対策はどうなっていますか？
A：Yoomでは、ユーザーが安心してご利用いただけるよう複数のセキュリティ対策を実装しています。
データの保存・共有について：連携先アプリから取得したデータは、Yoom上に保存・共有されることはありません。
連携処理の中でのみ使用されるため、顧客情報が意図せず残ることはありません。
詳しくはこちらをご確認ください。
ログイン時の認証対策：2要素認証や、SAML認証（エンタープライズプランのみ）など、アクセス制御の仕組みも備えています。
詳しくはこちらをご確認ください。
Q：この連携を実現するために推奨されるYoomの料金プランはどんなものがありますか？
A：Wrikeはフリープランでもご利用いただけますが、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみ使用可能なアプリです。
そのため、本連携を行うにはチームプラン以上のご契約を推奨します。
なお、フリープランやミニプランでは、Zendeskを使ったフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますのでご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中もZendeskを含めた制限対象アプリをすべてお試しいただけます。
詳しい料金体系については、こちらをご確認ください。
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