Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
- Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
- HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Harvestで時間を記録しているけど、その情報をClickUpのタスクに手で入力するのが面倒…」
「両方のツールを使っているせいで、タスクの二重入力や転記ミスが発生してしまっている…」
このように、時間追跡ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Harvestで作成したタスク情報を自動的にClickUpに連携させる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
- Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
- HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとClickUpを連携してできること
HarvestとClickUpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化できます。
これにより、タスク管理と時間追跡のデータを同期させ、入力ミスや作業漏れを防ぎながら、プロジェクト全体の進捗管理をよりスムーズに行えるようになります。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
Harvestで新しいタスクを作成した際に、その情報をトリガーとしてClickUpに新しいタスクを自動で作成します。この連携により、時間追跡の開始と同時にタスク管理ツールへの登録が完了するため、二重入力の手間を削減し、転記ミスも防ぐことができます。
プロジェクト管理と時間追跡の同期が迅速に行えるようになる、シンプルな直接連携のパターンです。
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
- Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
- HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定の新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
Harvestで作成されたタスクの中から、特定のプロジェクトやクライアントに関連するものだけを抽出し、ClickUpにタスクとして自動作成します。このフローでは、本当に管理が必要なタスク情報のみをClickUpに集約できるため、タスクリストの煩雑化を防ぎ、重要な業務に集中しやすくなります。
特定の条件に応じて処理を分岐させる設定を含むため、より実務に即した柔軟な自動化が可能です。
Harvestで特定の新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理において、Harvestでの時間管理とClickUpでのタスク管理を併用している場合、手作業での情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Harvestで新しいタスクが作成された際に、指定した条件に基づいてClickUpへ自動でタスクを作成します。harvestとclickupの連携における手作業をなくし、プロジェクト管理の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
- harvestとclickupを連携させ、プロジェクト全体の管理をより効率的に行いたいチームリーダーの方
- 手作業によるタスクの作成漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでタスクを作成するだけでClickUpに自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたharvestからclickupへの転記作業にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや入力情報の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで「分岐機能」を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定して、Harvestから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいAccount IDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Harvestから取得したタスク情報をもとに、「特定のプロジェクト名が含まれる場合」など、後続の処理に進むための条件を自由に設定可能です
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、Harvestから取得したタスク名などの値を引用して、タスクのタイトルや詳細説明といった各フィールドに自由に設定できます
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHarvestとClickUpを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、プログラミング不要で様々なアプリ連携を実現できるノーコードツール「Yoom」を使用して設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HarvestとClickUpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
- Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
- HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとClickUpをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
ClickUpの連携
同様にClickUpと検索します。表示されたClickUpのアイコンをクリックしましょう。
ClickUpのログイン画面が表示されますので、メールアドレスとパスワードを入力して「Log In」ボタンを押します。
Workspaceを選択して赤枠のボタンをクリックしましょう。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
- Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
- HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
- ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■ 注意事項
- HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
タスクが作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのタスクを作成します。
※今回は以下の「テストA」を参考として使用します！
Yoomの設定画面に戻りましょう！「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：ClickUpのアクション設定
Harvestから取得した値を利用して、ClickUpにタスクを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
タスクを作成するClickUp上のチームを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されますので、その中から選択しましょう！
同様にスペースも選択します。
続けて、フォルダとリストも選択しましょう。
取得した値の中からタスク名を設定しましょう。
Harvestのアイコンから「Task Name」をクリックします。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたら赤枠のボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、ClickUpにタスクが作成されています。
確認してみましょう！
新規タスクが確認できます！
最後にYoomの画面に戻り、設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
ClickUpのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpの情報をHarvestに連携させたい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
ClickUpで新しいタスクが作成されたタイミングで、Harvestにも時間追跡用のタスクを自動で作成します。
この連携を活用することで、タスク管理ツールでの起票と同時に時間追跡の準備が整うため、作業開始時の手間を削減し、スムーズに業務へ移行できます。
ClickUpでタスクが作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
試してみる
■概要
タスク管理ツールのClickUpと工数管理ツールのHarvestを併用しているものの、それぞれに情報を手入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。特に、harvestとclickup間のデータ連携を手作業で行っていると、本来の業務を圧迫しかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクを作成するだけでHarvestへ自動でタスクが登録されるため、こうした連携作業の非効率を解消し、スムーズなプロジェクト進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとHarvestを併用し、タスクと工数の手動での紐付けに手間を感じている方
- harvestとclickup間のデータ転記ミスをなくし、工数管理の正確性を高めたいマネージャーの方
- プロジェクト管理と工数管理の連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成をトリガーにHarvestへ自動でタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な工数管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、前段で取得した情報を基に新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、Team IDやSpace IDなどを指定することで、特定のチームやスペースでタスクが作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Harvestでタスクを作成する際に、前段のClickUpから取得したタスク名などの値を、Harvestの任意のフィールドに割り当てて設定できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
- ClickUpとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
ClickUpで特定のリストやステータスにタスクが作成された場合のみ、Harvestに時間追跡用のタスクを自動で作成します。
これにより、時間追跡が必要なタスクだけをHarvestに登録できるため、不要なデータが混在することを防ぎ、管理を効率化することが可能です。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを作成した後、工数管理のためにHarvestへ同じ内容を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。
このワークフローは、ClickUpで特定のタスクが作成された際に、Harvestへ自動でタスクを作成するものです。HarvestとClickUpを連携させることで、二重入力の手間を省き、タスク管理と工数管理の同期を効率化します。手作業による入力ミスや登録漏れも防ぎ、より正確な業務進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとClickUpを併用し、タスクの二重入力に非効率を感じている方
- ClickUpでのタスク作成と連動して、Harvestでの工数管理を自動化したい方
- プロジェクト管理における手作業を減らし、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpにタスクが作成されると、Harvestにも自動でタスクが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得したタスク情報をもとに、後続の処理を実行するかどうかの条件を指定します
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、ClickUpから取得した情報を紐付けてタスクを自動で作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意の値で設定してください
- 分岐機能では、ClickUpから取得したタスクのステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です
- Harvestにタスクを作成する際、ClickUpから取得したタスク名などの値を引用して、タスク名やその他のフィールドを自由に設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
- ClickUpとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestやClickUpを活用したその他の自動化テンプレート
日常的に使う業務管理ツールも、自動化を取り入れることでよりスムーズに活用できます。ここではHarvestとClickUpを使った便利な自動化例をご紹介します。
Harvestを使った便利な自動化例
Harvestはタスクや工数管理だけでなく、請求やユーザー管理の効率化にも役立ちます。スプレッドシートや他のアプリとつなげることで、情報の転記作業や進捗共有が楽になり、チーム全体の業務を整理しやすくなります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報を都度Harvestへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのユーザー登録を手作業で行っており、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
- Google スプレッドシートでメンバー情報を管理し、他ツールへの二重入力に課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザー情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・プロジェクトの経費や請求情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録した情報を他のツールに連携し、帳票作成などの後続業務に活用したい方
2. Harvestを業務で利用している方
・データの手動転記による手間やミスを減らしたい方
・Harvestの時間管理機能を活用した請求書発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートでプロジェクトの経費や請求のステータスが更新されると、Harvestでの請求書作成が自動で完了します。
プロジェクトの完了や中間締めなど、必要なタイミングでステータスを更新するだけで請求書が自動発行されるため、発行の遅れや漏れを防止できます。
また、発行時の手動入力が不要になるため、転記ミスなどのヒューマンエラーのリスクも抑えることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方
- 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方
- アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HarvestでTaskが追加されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいタスクを追加した際、その情報をチームに共有するため、手作業でSlackへ通知していませんか。こうした手作業は、通知の遅延や共有漏れの原因となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが追加されると、設定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。SlackとHarvestの連携を自動化することで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとSlackを使い、プロジェクトのタスク管理や情報共有を行っている方
- Harvestのタスク更新を手作業でSlackに共有しており、手間や漏れを感じている方
- SlackとHarvestの連携を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにタスクが追加されると自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手動で行っていた共有作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Harvestで作成されたタスクの情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。Harvestのトリガーから取得したタスク名やプロジェクト名といった動的な情報をメッセージに含めることで、受信者が一目で内容を把握できる通知を作成できます。
■注意事項
- SlackとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestでTaskが追加されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトのタスク管理にHarvest、開発管理にGitHubを利用していると、双方の情報を手動で連携させる手間が発生しがちです。特に、Harvestで新しいタスクが追加されるたびにGitHubへIssueを手で作成するのは、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとGitHubを連携させ、タスク追加からIssue作成までを自動化することで、こうした日々の面倒な作業を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとGitHubを併用し、タスクと開発イシューを手作業で連携している方
- HarvestとGitHub間の情報同期を自動化し、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、開発プロセスの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにタスクが追加されると自動でGitHubにIssueが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、Issueの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を元にIssueが作成されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、Issueのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。Harvestのタスク名や詳細を引用して、自動で内容が反映されるようにカスタマイズが可能です
■注意事項
- HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ClickUpを使った便利な自動化例
ClickUpはタスク管理の中心として使われることが多く、外部アプリとの連携によりさらに便利になります。タスクの追加や更新を自動で通知・記録できるため、情報共有の抜け漏れを防ぎ、作業効率を高めることができます。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに、内容をコピーしてSlackで関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーに、タスク情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知することが可能になり、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの共有を、手作業でSlackに投稿している方
- チーム内のタスク発生をリアルタイムで把握し、見落としを防ぎたいチームリーダーの方
- SaaS間の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- タスク作成からSlack通知までが自動化されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
- 手動での通知による、連絡の漏れや遅れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、どのリストでタスクが作成された際にフローを起動させるか、対象を指定してください。
- ClickUpでタスク情報を取得する際に、トリガーで連携されたtask_idを指定することで、特定のタスク情報を取得できます。
- Slackへの通知設定では、投稿先のチャンネルIDや、タスク名などを含んだメッセージ内容を任意で設定できます。
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
- チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが作成された際、関係者への連絡をGoogle Chatに手作業で投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーとして、Google Chatへスムーズに通知を自動送信できます。これにより、チーム内の確実な情報共有を実現し、プロジェクトの進行をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスク情報を、都度Google Chatへ手動で連携している方
- タスクの新規作成に関する通知漏れや共有の遅延をなくしたいプロジェクトリーダーの方
- ClickUpとGoogle Chatを連携させ、チームのコミュニケーションをより円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけで、関係者への通知がGoogle Chatに自動で送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます
- 手作業による通知の作成や送信が不要になるため、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知の対象とするteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意の値に設定することが可能です
- ClickUpで特定のタスク情報を取得する場合、task_idを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりできます
- Google Chatへの通知先スペースは任意で設定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストに加え、ClickUpから取得したタスク名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
まとめ
HarvestとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを削減することが可能です。
タスク管理と時間追跡のデータが同期されるため、プロジェクトの進捗管理の精度が向上し、より正確な見積もりや請求業務にも繋がります。
これにより、手作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：エラーが発生した場合の具体的な対処法は？
A：フローボットがエラーになると、テストを実行してもエラーの文言が表示されます。アプリ接続が切れている場合や設定内容・フローボット起動時の取得した値が誤っている場合があります。再度アプリ連携を行うか設定をご確認ください。詳しくは、以下をご覧ください。
Q：HarvestのプロジェクトごとにClickUpの登録先を分けられますか？
A：はい、分岐処理を使うことで実現できます！例えば、「プロジェクト名が特定のキーワードを含む場合」などと設定することで進行先の切り替えができます。あとはそれぞれの切り替え先で別のリストやフォルダを指定してください。※なお、分岐は有料プランでご利用いただけます。
Q：双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：可能です！「ClickUpのデータをHarvestに連携したい場合」でご紹介したように、ClickUpからHarvest方向へのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることで実現できます。
