Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
日程調整ツールCalendlyとタスク管理ツールClickUpを併用していると、予定が入るたびに手動でタスクを作成する手間が発生しがちです。この手作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、こうした連携に関わる作業を効率化し、抜け漏れなくタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、ClickUpへのタスク作成を手作業で行っている方
- CalendlyとClickUp間の情報連携における、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- タスク管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記時間がなくなり、本来の業務に集中できます。
- 手動でのタスク作成プロセスをなくすことで、入力情報の誤りやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyで登録された予定に応じたタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、通知を受け取りたい任意の組織URIを設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Calendlyから取得した予定の情報を引用し、タスク名や説明欄、期日などの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
「Calendlyで新しいアポイントが入ったら、その情報をClickUpに手動でタスク登録している...」
「参加者の情報をコピー＆ペーストする際に、ミスが起きてしまわないか不安...」
このように、CalendlyとClickUpの間の手作業による情報連携に、手間やストレスを感じていませんか？
もし、Calendlyで予定が作成されたタイミングで、自動的にClickUpにタスクを作成する仕組みがあれば、こうした定型的な入力作業から解放され、本来時間をかけるべき顧客とのコミュニケーションやタスクの準備に集中できるようになるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定可能です。
どなたでもすぐに業務効率化を実現できますので、ぜひこの機会に日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCalendlyとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
日程調整ツールCalendlyとタスク管理ツールClickUpを併用していると、予定が入るたびに手動でタスクを作成する手間が発生しがちです。この手作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、こうした連携に関わる作業を効率化し、抜け漏れなくタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、ClickUpへのタスク作成を手作業で行っている方
- CalendlyとClickUp間の情報連携における、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- タスク管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記時間がなくなり、本来の業務に集中できます。
- 手動でのタスク作成プロセスをなくすことで、入力情報の誤りやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyで登録された予定に応じたタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、通知を受け取りたい任意の組織URIを設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Calendlyから取得した予定の情報を引用し、タスク名や説明欄、期日などの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
CalendlyとClickUpを連携してできること
CalendlyとClickUpのAPIを連携すれば、Calendlyで作成された予定情報をClickUpに自動で連携させることが可能になります。
これにより、手作業によるタスク登録の手間や転記ミスをなくし、スムーズなタスク管理を実現します。
これから具体的な自動化例を複数紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
Calendlyで新しいイベントが予約されるたびに、その詳細情報（日時、参加者名、メールアドレスなど）を自動で取得し、ClickUpに新しいタスクとして作成します。
手作業によるタスク登録の手間を減らし、転記ミスを防ぎます。
Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
日程調整ツールCalendlyとタスク管理ツールClickUpを併用していると、予定が入るたびに手動でタスクを作成する手間が発生しがちです。この手作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、こうした連携に関わる作業を効率化し、抜け漏れなくタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、ClickUpへのタスク作成を手作業で行っている方
- CalendlyとClickUp間の情報連携における、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- タスク管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記時間がなくなり、本来の業務に集中できます。
- 手動でのタスク作成プロセスをなくすことで、入力情報の誤りやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyで登録された予定に応じたタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、通知を受け取りたい任意の組織URIを設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Calendlyから取得した予定の情報を引用し、タスク名や説明欄、期日などの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで特定の予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
例えば「商談」や「デモ」といった特定のキーワードが含まれるCalendlyの予定のみを抽出し、それに対応するタスクをClickUpに作成します。
重要な予定に関連するタスクだけを自動で起票し、タスク管理のノイズを減らすことが可能です。
Calendlyで特定の予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整をした後、その内容をClickUpへ手動でタスク登録する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、CalendlyとClickUpを連携させ、特定の予定が登録された際にClickUpへ自動でタスクを作成することで、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとClickUpを併用し、手作業での情報連携を効率化したいと考えている方
- 顧客との打ち合わせ後に行う、ClickUpへのフォローアップタスク作成を自動化したい方
- タスクの作成漏れや内容の誤りをなくし、プロジェクト管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみタスクが作成されるようにします。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyと連携する際に、自動化の対象としたい任意の組織uriを設定してください。
- 分岐機能では、Calendlyから取得した情報（イベント名など）を基に、タスクを作成する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や担当者、期日などの各フィールドに、前段のトリガーで取得した値を自由に割り当てて設定できます。
■ 注意事項
- CalendlyとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CalendlyとClickUpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCalendlyとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでCalendlyとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Calendly／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CalendlyとClickUpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Calendlyのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
日程調整ツールCalendlyとタスク管理ツールClickUpを併用していると、予定が入るたびに手動でタスクを作成する手間が発生しがちです。この手作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、こうした連携に関わる作業を効率化し、抜け漏れなくタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、ClickUpへのタスク作成を手作業で行っている方
- CalendlyとClickUp間の情報連携における、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- タスク管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記時間がなくなり、本来の業務に集中できます。
- 手動でのタスク作成プロセスをなくすことで、入力情報の誤りやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyで登録された予定に応じたタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、通知を受け取りたい任意の組織URIを設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Calendlyから取得した予定の情報を引用し、タスク名や説明欄、期日などの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CalendlyとClickUpのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Calendlyの連携
以下の手順をご参照ください。
ClickUpの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Calendlyで予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
日程調整ツールCalendlyとタスク管理ツールClickUpを併用していると、予定が入るたびに手動でタスクを作成する手間が発生しがちです。この手作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、こうした連携に関わる作業を効率化し、抜け漏れなくタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、ClickUpへのタスク作成を手作業で行っている方
- CalendlyとClickUp間の情報連携における、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- タスク管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記時間がなくなり、本来の業務に集中できます。
- 手動でのタスク作成プロセスをなくすことで、入力情報の誤りやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyで登録された予定に応じたタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、通知を受け取りたい任意の組織URIを設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Calendlyから取得した予定の情報を引用し、タスク名や説明欄、期日などの各フィールドに自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Calendlyのトリガー設定
以下の画面で、「予定が登録されたら(webhook起動)」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
組織urlを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
入力できたら、テストを実行します。
テストが成功したら「次へ」をクリックして進みます。
次に、この後行う連携テストで使用する予定をCalendlyで作成しておきましょう。
今回は以下の予定を作成しました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
ステップ4：ClickUpでタスクを作成する設定
次に、ClickUpでタスクを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「タスクを作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
team・space・folder・list_idを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
次に、nameの欄を入力します。
先ほどCalendlyのアクション設定で取得した値の中から選びましょう。
descriptionも同じように、取得した値の中からClickUpに連携したい項目を選びます。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功するとClickUpにタスクが作成されていますので、確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
CalendlyやClickUpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CalendlyやClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Calendlyを使った自動化例
予定が登録されたら、データベースやタスク管理ツールに情報を自動記録したり、チャットツールへ通知します。
逆に、フォームやCRM、ヘルプデスク、メール配信からの情報をトリガーに予定を自動作成することも可能です。
顧客対応や営業活動の質とスピードを向上させます。
Calendlyで予定がキャンセルされたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Calendlyで急に予定がキャンセルされた際、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？連絡漏れや共有の遅れは、業務の非効率化につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定がキャンセルされると、その情報が自動でDiscordの指定チャンネルに通知されます。手作業による連絡の手間をなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整が多く、キャンセル連絡を効率化したい営業・CS担当者の方
- Discordでチームの情報を共有しており、スケジュール変更を即時共有したいチームリーダーの方
- 手作業によるキャンセル情報の伝達に手間や漏れを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定がキャンセルされると自動でDiscordに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定がキャンセルされたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、キャンセル情報を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへメッセージを送信するアクションで、通知先としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズでき、固定のテキストのほか、トリガーで取得した予定の詳細情報などを組み込めます。
■注意事項
- CalendlyとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトへのアプローチとして、手動でCalendlyの日程調整URLを発行していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Brevoへのコンタクト追加をトリガーとして、Calendlyのワンオフミーティング作成までを自動化することが可能です。BrevoとCalendlyを連携させることで、リード獲得からアポイント設定までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoでのコンタクト管理とCalendlyでの日程調整を別々に行っている方
- BrevoとCalendlyを連携させ、リード獲得後のアプローチを迅速化したい営業担当者の方
- マーケティングオートメーションの一環として、日程調整プロセスの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮することができます
- 手作業によるURLの共有ミスや、コンタクト情報とミーティング設定の紐付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へミーティングの日時設定を依頼します。
- 次にに、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、ミーティング情報をメール送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyでミーティングを作成する際に、対象となる組織のURIや、ミーティングのホストとなる担当者のURIを任意で設定してください
■注意事項
- Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
CalendlyはGoogle Calendarなどとの連携が便利な一方、新しい予定が登録されたことをチームメンバーに都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
重要な商談や面接の予定は関係者に迅速な共有が必要ですが、手作業での連絡は共有漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の予定が登録された際に、自動でGoogle Chatへ通知を送信するため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyとcalendarツールを連携し、商談や面接の日程調整を効率化したい方
- Calendlyで確定した予定を、手作業でGoogle Chatなどのチャットツールへ通知している方
- 日程調整後のチームへの情報共有プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます
- 通知の送信漏れや、予定の詳細を転記する際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Calendlyから取得した予定情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatに送信するメッセージの通知内容は、自由にカスタマイズが可能です。Calendlyから取得した予定の日時や参加者名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- CalendlyとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
Calendlyに特定条件の予定が登録されたら、Outlookのカレンダーにイベントを登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整をした後、手動でOutlookのカレンダーに予定を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、特定の重要な商談や会議だけをOutlookで管理したい場合、手作業での転記は入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Calendlyに特定条件の予定が登録された際に、自動でOutlookのカレンダーにイベントを登録できるため、こうしたCalendlyとOutlook間の連携課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとOutlookを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
- Calendlyで受け付けた重要な予定をOutlookカレンダーで確実に管理したい方
- CalendlyとOutlookの連携を自動化し、スケジュール管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると自動でOutlookにイベントが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業での情報入力がなくなることで、予定の登録漏れや日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、Calendlyの予定情報を基にイベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Calendlyで取得した情報をもとに、「イベント名に"商談"が含まれる場合」など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です
- Outlookでイベントを登録する際に、自分以外の参加者を任意で追加設定できます。これにより、関係者への予定共有も自動で行えます
■注意事項
- Calendly、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
- 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
- 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたらMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelへ転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや記録漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyに予定が登録された瞬間に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、こうした手作業の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整とMicrosoft Excelでの情報管理を並行して行っている方
- 手作業によるデータ転記に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を記録したいファイルやシート、テーブルを任意に設定してください。
- Calendlyのトリガーから取得した氏名や日時などの動的な値を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に紐付けるかを設定します。
- また、特定の列に任意の固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Calendly、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで送信された情報が承認されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた日程調整依頼などを、手作業でCalendlyに登録する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された後、内容を承認するだけでCalendlyにワンオフミーティングを自動で作成できます。TallyとCalendlyを連携させることで、日程調整に関する一連の業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせからCalendlyでの日程調整を手作業で行っている方
- TallyとCalendly間のデータ転記作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 承認フローを挟んだ上で、日程調整業務の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信後、承認するだけでCalendlyのミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、候補日時や参加者情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとCalendlyをYoomと連携します
- トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼」アクションを設定し、フォームで送信された内容に対する承認フローを組み込みます
- 承認後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、承認された情報とAIが生成したテキストを元にミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングのタイトルや説明文、所要時間などの各項目に、任意の固定テキストを設定することが可能です
- Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Calendlyのミーティング招待者や件名などの項目に変数として埋め込んで活用できます
■注意事項
- Tally、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整の予約が入るたびに、Zendeskへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？特に、顧客からの問い合わせや商談設定など、迅速な対応が求められる場面では、情報転記の漏れや対応遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、CalendlyとZendeskを連携させ、予定登録からチケット作成までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで受けたサポート予約をZendeskで管理しており、チケット作成を手作業で行っている方
- Calendlyでの商談設定後、Zendeskへの情報転記に手間や入力ミスを感じている営業担当者の方
- CalendlyとZendeskの連携を通じて、顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されるとZendeskのチケットが自動で作成され、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の質を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyをトリガーとして設定する際に、Yoomで発行されたWebhook URLをCalendlyのアカウントに登録してください
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、Calendlyから取得した参加者名や日時などの情報を引用し、チケットの件名や本文などを任意に設定できます
■注意事項
- Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Calendlyでワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けたお問い合わせに対し、Calendlyで個別のミーティングを設定する際、手作業での情報転記や日程調整に手間を感じていませんか。こうした作業は対応の遅延や設定ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると、その内容をAIが解析し、Calendlyでワンオフミーティングを自動で作成します。ZendeskとCalendlyのスムーズな連携により、顧客対応を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット対応後、Calendlyでのミーティング設定を手作業で行っている方
- ZendeskとCalendlyの連携を自動化し、顧客対応のスピードを上げたいと考えている方
- サポートやセールス業務において、日程調整の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成を起点にCalendlyのミーティングが自動で作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます
- チケット情報からの転記ミスや、ミーティング設定の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、チケットの内容から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を活用してミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目をプロンプトで自由に指定することが可能です
- Calendlyのミーティング作成オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、招待者の情報やイベントの詳細などを任意に設定できます
■注意事項
- Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が登録されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定登録をトリガーとして、Trelloに自動でカードを作成し、予定管理とタスク管理の連携における手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとTrelloを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 会議や打ち合わせの予定をTrelloのタスクとして管理し、対応漏れを防ぎたい方
- チーム内での予定共有とタスク進捗の可視化を効率的に行いたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が確定するとTrelloに自動でカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、カードの作成漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Calendlyで新しい予定が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この際、Calendlyから取得した予定情報（日時、参加者、議題など）をカードのタイトルや詳細に含めるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで「新しいカードを作成」アクションを設定する際に、カードのタイトル、カードを追加する先のボードID、およびリストIDを、運用に合わせて任意の値にカスタマイズしてください。例えば、予定の種類に応じて異なるリストにカードを作成するよう設定することも可能です。
ClickUpを使った自動化例
タスクが作成・更新・完了されたら、カレンダーへの予定登録やメールで自動通知します。
また、外部システムからの情報をトリガーにタスクを自動作成・更新。
手動での転記や連絡漏れがなくなり、タスク管理の効率と情報連携の正確性が向上するでしょう。
Airtableで特定条件に合うレコードが追加されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAirtableとタスク管理ツールClickUpを併用しているものの、Airtableの情報を手作業でClickUpに転記してタスクを作成する作業は、手間がかかり入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Airtableで特定の条件に合うレコードが追加された際に、ClickUpへ自動でタスクを作成するフローを構築できます。手作業による非効率を解消し、ClickUpとAirtableのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとClickUpを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、内容の転記ミスなどを防ぎたいチームリーダーの方
- 定型的なタスク作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク起票の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、対象のテーブルなどを指定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Airtableの特定のフィールドの値などをもとに、後続のタスク作成処理を実行する条件を任意で設定してください。
- ClickUpで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期限などの内容は、Airtableから取得した情報を活用して自由に設定できます。
◼️注意事項
- AirtableとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、タスクの期日をカレンダーに転記する作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、その期日情報がGoogleカレンダーに自動で登録され、Slackにも通知が届くため、GoogleカレンダーとClickupの連携をスムーズに実現し、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogleカレンダーを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- Googleカレンダーへのタスク期日の登録漏れを防ぎ、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- ClickUpのタスク情報を関係者に迅速に共有し、プロジェクトの連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpへのタスク登録だけでGoogleカレンダーへの予定作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるGoogleカレンダーへの転記ミスや登録漏れがなくなるため、タスクの期日管理におけるヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUp、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、ClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 続けて、データ変換機能や計算機能を設定し、カレンダー登録や通知に必要な情報を自動で整形します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、整形した情報を基に予定を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者にタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。
- ClickUpのオペレーションでは、特定のtask_idを固定値で設定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用したりできます。
- 正規表現によるデータの置換オペレーションでは、置換対象の文字列や置換後の文字列を自由に設定でき、前段で取得した情報を変数として利用可能です。
- 日時・日付の加算減算や形式変換のオペレーションでは、対象の日付や変換後の形式などを、業務要件に合わせて柔軟に設定できます。
- Googleカレンダーへの予定作成では、予定のタイトルや詳細などに、ClickUpから取得したタスク情報を変数として自由に埋め込めます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にも固定のテキストや前段で取得した動的な情報を組み合わせてカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ClickUp、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・タスクを担当ごとに細分化している方
・プロジェクトの進捗状況を確認している方
2.Asanaを業務に使用している方
・タスク管理を行なっている方
・チームのタスク管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進捗状況の把握に有効的なツールです。
さらにAsanaを活用することでチームごとのタスク管理を効率化することができます。
しかしClickUpに追加されたタスクをAsanaに手入力で追加するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。
手入力を省き、業務進行を効率化させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、ClickUpのタスク内容を自動でAsanaに登録し、手入力の手間を省きます。
自動で登録を行うことで、チームへの情報共有を円滑にし業務効率化に繋げることができます。
またこのフローに続けて、チャットツールを連携することもでき、全体へ即座に情報を周知させることも可能です。
■注意事項
・ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
- タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方
- プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成を起点にGoogle Driveへ自動でフォルダが作られるため、手作業でのファイル管理の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、ファイル管理の品質を均一に保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したタスク情報などを基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveの「フォルダを作成する」アクションで、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定してください。
- 作成するフォルダの名称は、ClickUpから取得したタスク名やIDなどを組み合わせて、自由に設定できます。
◼️注意事項
- ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する
試してみる
■概要
「ClickUpで特定ステータスのタスクのみをNotionに定期レポートとして出力する」ワークフローは、プロジェクト管理の効率を高める業務ワークフローです。
ClickUpとNotionの連携を活用し、指定したステータスのタスクを定期的にNotionに自動出力します。
これにより、チーム全体の進捗を簡単に把握でき、情報共有が円滑に行われます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとNotionを活用してチームの進捗を管理している方
- 定期的なレポート作成に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 業務の自動化を通じて情報共有を効率化したいと考えているビジネスリーダーの方
- ClickUpで管理するタスクのステータスに基づいたレポートを活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
タスク管理において進捗管理は非常に重要です。
このフローを活用すると、指定した日時で起動し、Notionに特定ステータスのタスクを追加します。
ステータスを指定して情報を抽出することで、必要な情報だけをチーム内に効率的に共有できます。
ClickUpとNotionの連携により、情報の一元管理が実現し、チームのコミュニケーションが円滑化が期待できます。
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客の情報を一元管理している方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
ClickUpで管理をしているタスクと顧客情報を関連づけて管理することで対応速度をあげ、一層顧客対応を充実させることができます。
しかし、ClickUpのタスクが完了したらZendeskに毎回手作業で反映させるのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
手作業の時間を短縮しチーム全体がコア業務に集中することで、業務効率の向上が期待できます。
■注意事項
・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubでIssueが作成されたらClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、Issueの内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名を任意で指定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や担当者、説明などの各項目に、固定値やGitHubから取得した情報を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新する
試してみる
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報をClickUpのタスクに反映させて、営業活動を効率化したいチーム
・顧客とのやり取りやフォローアップのタスクを常に最新の情報に基づいて管理したいチーム
2.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客のステータスや情報を管理し、プロジェクトに関するタスクをClickUpで管理しているチーム
・顧客の情報更新に応じて、プロジェクトのタスクも自動で更新したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、ClickUpでサポートタスクを管理しているチーム
・顧客情報が更新された際に、サポートタスクも最新情報に基づいて更新したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報の更新に応じてタスクを自動で更新することで、手動でのデータ入力や更新の手間を省くことができます。
・タスクの進行状況を可視化し、管理がしやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
ClickUpでタスクが指定のステータスに更新されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクのステータスが更新された際、関係者へのメール連絡を手作業で行っていませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpのタスク更新をトリガーにGmailからのメール送信を自動化できます。煩雑なClickUpのメール送信設定の手間を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのタスク更新に応じて、手作業でGmailからメールを送信している方
- ClickUpのメール送信設定を自動化し、通知業務の工数を削減したいと考えている方
- タスクの進捗共有を自動化し、チーム内の情報伝達を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpのタスクが特定のステータスになるとメールが自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防止し、確実な情報共有を実現することで業務の信頼性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションで「分岐する」アクションを設定し、タスクが特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、To、Cc、Bccに任意のメールアドレスを指定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを設定してください
- メールの件名や本文には、固定のテキストを入力するだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や期限、担当者名などの情報を変数として差し込み、動的な内容のメールを作成することが可能です
■注意事項
- ClickUpとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら、AIで改善点を提案しClickupにタスクを作成する
試してみる
■概要
YouTubeチャンネルの動画公開後、その分析や改善点の洗い出し、次のアクションをタスクに落とし込む作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、YouTubeでの動画公開をきっかけに、AIが動画の改善点を自動的に分析し、その内容をClickUpにタスクとして作成します。YouTubeとClickUpを連携させることで、コンテンツ改善のサイクルを効率化し、より創造的な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YouTubeチャンネルを運営しており、動画公開後の分析やタスク化を効率化したい方
- ClickUpでタスク管理を行い、YouTube関連の業務を手作業で登録しているチームの方
- AIを活用してコンテンツの分析を行い、改善の質とスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 動画公開から改善点の分析、ClickUpへのタスク作成までが自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます
- AIが客観的な視点で改善点を提案し、タスクとして起票するため、分析や次のアクションの検討が標準化され、属人化を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、YouTubeとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで動画の改善点を分析するよう設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、AIが生成した改善点をタスクとして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YouTubeのトリガーでは、動画公開を検知したいチャンネルのIDを任意で設定してください
- AI機能によるテキスト生成では、どのような観点で動画を分析・改善提案してほしいか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。動画タイトルなどの情報も変数として利用可能です
- ClickUpのタスク作成では、タスク名や説明、担当者などを固定値や前段のアウトプットを変数として設定し、任意の項目に割り当てることが可能です
■注意事項
- Clickup、YouTubeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
CalendlyとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた予定情報のタスク化や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいてタスクを管理でき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：ClickUpで作成されるタスクに、期限や優先度を自動で設定することは可能ですか？
A：はい、可能です。
タスクを作成するアクション設定の際に、優先度や期限などの項目を設定することができます。
※優先度はプルダウン選択のため、今後このフローで登録されるすべてのタスクに同じ優先度が適用されます。
Q：Calendlyで設定したカスタム質問の回答内容を、ClickUpタスクに反映させることはできますか？
A：はい、できます。
ClickUpでタスクを作成するアクション設定の際、取得した値から質問の回答を該当の項目にマッピングすることで実現可能です。
Q：連携がうまくいかなかった場合、エラーに気づくための通知機能はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
