ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、その情報をMicrosoft SharePointで共有する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？情報の二重入力は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft SharePointのリストにアイテムが追加されるため、こうしたclickupとsharepoint間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスク情報をMicrosoft SharePointへ手動で転記している方 clickupとsharepointを連携させ、タスクと関連情報の管理を効率化したいと考えている方 プロジェクトの進捗状況を、手作業での更新なしでチーム内に共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるClickUpからMicrosoft SharePointへの情報入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を紐付けてアイテムを追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションでは、どのリストに追加するかを任意で設定してください 追加するアイテムの各項目には、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「ClickUpで管理しているタスク情報を、Microsoft SharePointのリストにも手動で入力している…」
もし、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、その情報を自動的にMicrosoft SharePointのリストに反映させる仕組み があれば便利ですよね。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、情報の二重入力やヒューマンエラーのリスクをなくし、より重要なプロジェクトの推進やコア業務に割ける時間を創出できます。今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で簡単に構築できるため、ITに詳しくない方でもすぐに業務に取り入れることが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpとMicrosoft SharePointを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、その情報をMicrosoft SharePointで共有する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？情報の二重入力は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft SharePointのリストにアイテムが追加されるため、こうしたclickupとsharepoint間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスク情報をMicrosoft SharePointへ手動で転記している方 clickupとsharepointを連携させ、タスクと関連情報の管理を効率化したいと考えている方 プロジェクトの進捗状況を、手作業での更新なしでチーム内に共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるClickUpからMicrosoft SharePointへの情報入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を紐付けてアイテムを追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションでは、どのリストに追加するかを任意で設定してください 追加するアイテムの各項目には、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpとMicrosoft SharePointを連携してできること
ClickUpとMicrosoft SharePointのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や情報更新を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに、そのタスク名や担当者、期限などの情報をMicrosoft SharePointのリストに自動で追加する連携です。
この仕組みにより、手動でのデータ転記作業をなくし、タスクの発生と同時にMicrosoft SharePoint側にも情報がスピーディーに共有される ため、情報の入力漏れや遅延を防ぎます。
この連携は、ClickUpのデータを直接Microsoft SharePointに連携するシンプルな構成です。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、その情報をMicrosoft SharePointで共有する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？情報の二重入力は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft SharePointのリストにアイテムが追加されるため、こうしたclickupとsharepoint間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスク情報をMicrosoft SharePointへ手動で転記している方 clickupとsharepointを連携させ、タスクと関連情報の管理を効率化したいと考えている方 プロジェクトの進捗状況を、手作業での更新なしでチーム内に共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるClickUpからMicrosoft SharePointへの情報入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を紐付けてアイテムを追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションでは、どのリストに追加するかを任意で設定してください 追加するアイテムの各項目には、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpのタスクが指定のステータスに更新されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
ClickUpのタスクが「完了」「レビュー中」など特定のステータスに変更されたことをトリガーとして、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する自動化フローです。
プロジェクトの重要な節目や進捗状況を自動でMicrosoft SharePointに記録できるため、手動での報告作業を削減し、関係者へのタイムリーな情報共有を実現 します。
この連携は、特定のステータスになったタスクのみを連携対象とするため、条件分岐の処理を含んでいます。
ClickUpのタスクが指定のステータスに更新されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
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■概要
ClickUpで管理しているタスクの進捗を、Microsoft SharePointでチームに共有する際、手作業での情報更新に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpのタスク進捗を、Microsoft SharePointに手動で転記・報告している方 ClickUpとMicrosoft SharePointを連携させ、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 タスクのステータス変更を検知し、リアルタイムでの情報共有を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpのタスクステータスが更新されると、自動でMicrosoft SharePointにアイテムが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクが特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を元にアイテムを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のステータス（例：「完了」）に変更された場合のみ後続のアクションが実行されるよう、条件を任意で設定できます Microsoft SharePointのリストに追加するアイテムは、タスク名や担当者などClickUpから取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、自由にカスタマイズが可能です ■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpとMicrosoft SharePointの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にClickUpとMicrosoft SharePointを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp Microsoft SharePoint
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する 」フローを作成していきます！
ClickUpとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
ClickUpのトリガーとアクション設定およびMicrosoft SharePointのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、その情報をMicrosoft SharePointで共有する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？情報の二重入力は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft SharePointのリストにアイテムが追加されるため、こうしたclickupとsharepoint間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスク情報をMicrosoft SharePointへ手動で転記している方 clickupとsharepointを連携させ、タスクと関連情報の管理を効率化したいと考えている方 プロジェクトの進捗状況を、手作業での更新なしでチーム内に共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるClickUpからMicrosoft SharePointへの情報入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を紐付けてアイテムを追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションでは、どのリストに追加するかを任意で設定してください 追加するアイテムの各項目には、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：ClickUpとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【ClickUpのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【Microsoft SharePointのマイアプリ連携】
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
検索窓にMicrosoft SharePointと入力し、選択しましょう。
以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインします。
ステップ2：テンプレートをコピーする これからいよいよフローを作っていきます！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、その情報をMicrosoft SharePointで共有する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？情報の二重入力は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft SharePointのリストにアイテムが追加されるため、こうしたclickupとsharepoint間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスク情報をMicrosoft SharePointへ手動で転記している方 clickupとsharepointを連携させ、タスクと関連情報の管理を効率化したいと考えている方 プロジェクトの進捗状況を、手作業での更新なしでチーム内に共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるClickUpからMicrosoft SharePointへの情報入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を紐付けてアイテムを追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「リストにアイテムを追加する」アクションでは、どのリストに追加するかを任意で設定してください 追加するアイテムの各項目には、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：ClickUpのトリガー設定
最初の設定です！「ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する」 フローボットを設定していきます。
以下の内容を確認し、「次へ」をクリックします。
タイトル：任意で修正
連携するアカウント：間違いがないかを確認
トリガーアクション：「タスクが作成されたら」を選択
次の画面で、必須項目を入力しましょう！
「team_id」 は、入力欄をクリックして表示される候補から選択し、設定してください。
※各項目は入力欄をクリックして表示される候補から選択が可能です。
設定完了後、「テスト」をクリックしましょう！
次の画面で設定をする前に、ClickUpの画面に移り、タスクを作成しましょう。
タスクを作成したら、Yoomの画面で「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※ 取得した値 とは？
これで、トリガー設定が完了しました！
ステップ4：ClickUpのタスク詳細を取得する設定 次に、ClickUpのタスクを取得する設定を行います。
以下の内容を確認し、次に進みましょう！
タイトル：任意で修正
連携するアカウント：合っているか確認
アクション：「タスクを取得」を選択
以下の画面が表示されたら、「task_id」 を入力し、テストを行います。
※取得した値を利用することで、タスクが作成されるたび、最新のタスク情報を反映できます。
設定が完了したら「テスト」を実行します。
最後に保存をしましょう。
ステップ5：Microsoft SharePointのアクション設定
いよいよ最後の設定です。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
次の画面に遷移したら、以下の項目を設定していきます。
「サイトID」「リストID」 ：入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。
「タイトル」 ：入力欄をクリックして表示される取得した値を引用して設定してください。
「フィールド内部値」 ：入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「値」 ：取得した値から該当するデータを設定してください。
他の項目を任意で設定し、「テスト」をクリックします。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されているはずなので確認してみましょう。
確認ができたら、「保存する」をクリックして、すべての設定は完了です！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
ClickUpやMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例 ClickUpやMicrosoft SharePointのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ClickUpを使った便利な自動化例 フォームツールと連携することで、送信された回答を基にClickUpにタスクを自動登録できます。テンプレートを設定するだけで、回答を転記する手間を省けるので、業務の効率化 を図りたいときにおすすめです。
また、タスクの更新やタスクの完了を連携することもできます。
Backlogで課題が登録されたらClickUpにも追加する
試してみる
■概要
Backlogで課題が登録されたらClickUpにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でBacklogを活用している方
・課題管理でBacklogを使用している方
・Backlogを活用してプロジェクトを進めているチームメンバー
2.プロジェクト管理でClickUpを使用している方
・Backlogで追加された課題をClickUpに自動で追加して管理したい方
・プロジェクトのタスクや進捗管理でClickUpを使用しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Backlogは課題管理に適したツールです。
Backlogに登録された課題をClickUpに自動で追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
また、プロジェクトの進行状況をClickUpで一元管理できるため、タスクの優先順位やリソースの割り当てをスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Backlog、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
試してみる
■概要
ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム内での予定の共有に有効的なツールです。
チーム全体の業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Garoon、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する
試してみる
■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する」フローは、タスク管理と情報共有をシームレスに行う業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとNotionを日常的に使用しているチーム タスク管理と情報共有のプロセスを自動化したい方 作業の重複や手動入力によるミスを減らしたい業務担当者 業務フローの効率化を図り、生産性を向上させたい経営者 SaaSアプリ連携に興味があり、業務ワークフローを最適化したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のツールでタスク管理を行っている方にとって、手入力によるタスクの登録は業務の標準化を妨げます。
このフローを活用することで、ClickUpでタスクを作成されたら、Notionに自動的にページが生成されるため、手動での情報入力が不要になります。
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客の情報を一元管理している方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
■注意事項
・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClickUpでタスクが登録されたらGitHubに課題を追加する
試してみる
■概要
ClickUpでプロジェクトのタスクを管理し、開発タスクはGitHubで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。この手作業による転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpにタスクが登録されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、プロジェクト管理と開発の連携をスムーズにし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとGitHub間での情報連携を手作業で行っているプロジェクトマネージャーの方 開発タスクの起票漏れや転記ミスを防ぎたい開発チームのリーダーの方 プロジェクト管理と開発ワークフローの連携を自動化し、生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpへのタスク登録を起点にGitHubのIssueが自動で作成されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になるため、タスクの起票漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 その後、必要に応じて「正規表現によるデータの抽出」や「日時・日時の加算減算」といったオペレーションで、取得した情報を加工します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、取得・加工した情報を元に新しいIssueを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。 ClickUpの「タスクを取得」オペレーションでは、対象のtask_idを固定値で指定するか、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定できます。 「正規表現によるデータの抽出」では、抽出対象のテキストや抽出したい項目を自由にカスタマイズ可能です。 「日時・日付の加算減算」では、変換対象の日付情報や変換後のフォーマットを任意で選択できます。 GitHubでIssueを作成する際に、タイトルや本文などの各項目に、ClickUpから取得した情報を変数として自由に設定してください。 ■注意事項
Clickup、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが登録されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクを登録・管理している方
・業務の進捗状況を確認している方
2.kintoneのレコード登録で業務管理を行なっている企業
・タスクを登録して進捗管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進行を円滑にするために活用できるツールです。
自動化できる業務は自動化し、業務の効率化を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・ClickUp、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、その都度ClickUpに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた内容を、手作業でClickUpのタスクに登録している方 フォームからの情報を基にしたタスクの作成漏れや対応の遅延を防ぎたい方 タスク作成の初動を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信を起点に、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとClickUpをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformで回答を取得するアクションでは、対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスク名や説明欄などに、Jotformから取得したどの回答内容（名前、問い合わせ内容など）を反映させるかを選択して設定してください。 ■注意事項
Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方 タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方 チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。 また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionの特定のデータソースで内容が更新されたらClickUpも自動的に変更する
試してみる
■概要
Notionでタスクやプロジェクト情報を更新した後に、ClickUpの内容も手作業で変更していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースが更新されると、関連するClickUpのタスク情報が自動で変更されます。面倒な同期作業から解放され、常に最新の情報を両方のツールで維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとClickUpを併用し、二重入力や更新作業に手間を感じている方 手作業による情報転記でのミスや、更新漏れを未然に防ぎたいプロジェクト担当者の方 ツール間のデータ連携を自動化して、チーム全体の業務効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータソースを更新するだけでClickUpタスクが自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた同期作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要となるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとClickUpをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、対象のデータベースを指定します。 オペレーションで、Notionの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。 必要に応じて「分岐」や「日付・日時形式の変換」といったオペレーションを組み合わせ、ClickUpに登録する情報を整理します。 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに該当タスクを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
このテンプレートで利用している「分岐」オペレーションは、ミニプラン以上のプランで利用可能な機能です。フリープランのまま実行するとエラーとなりますのでご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中は、本テンプレートで利用している機能を含め、全ての機能（オペレーション）をお試しいただけます。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例 チャットツールと連携することで、Microsoft SharePointにアップロードしたファイル情報を自動で通知できます。簡単な設定だけでファイルの共有漏れを防げるため、人為的ミスを削減 したいときにおすすめです。
他にも、Microsoft SharePointにファイルを自動保存する連携やフォルダを自動作成する連携もあります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
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■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトや顧客情報を管理する中で、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに都度作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成は、命名の間違いや作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したルールに基づきMicrosoft SharePointにフォルダが自動で作成され、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理とMicrosoft SharePointでのファイル管理を連携させたい方 手作業でのフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォルダ名の命名規則を統一し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮することができます。 フォルダ名などをあらかじめ設定できるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したことをシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、フローを起動するきっかけとしたい列などを任意で指定できます。 Microsoft SharePointでのフォルダ作成では、保存先のフォルダや作成するフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名にはスプレッドシートから取得した案件名などの情報を活用することも可能です。 Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointでフォルダが作成されたら、Gmailで自動で通知する
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■概要
Microsoft SharePointで新しいフォルダが作成された際、関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、また通知漏れのリスクも伴うのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのフォルダ作成を担当者に迅速に周知したいと考えている方 手作業によるGmailでの通知作成や送信の手間を削減したい方 情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointでフォルダが作成されると、Gmailへの通知が自動で行われるため、手作業による連絡の手間と時間を削減できます。 通知が自動化されることで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomにMicrosoft SharePoint、Gmailを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointの「サイト内の指定フォルダにフォルダが作成または更新されたら」というアクションを設定します。この際、対象のサイトURLやフォルダを指定します。 次に、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理に進むようにします。 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを選択し、フォルダ作成の通知メールを自動送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知の対象としたいサイトのURLやフォルダパスを任意で指定してください。 分岐機能では、例えば特定のフォルダ名が含まれる場合のみ通知するなど、どのような条件でGmail通知の処理を分岐させるか任意に設定・追加が可能です。 Gmailで送信する通知メールは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるほか、メールの件名や本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft SharePointから取得したフォルダ名や作成日時といった情報を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointでリストのアイテムが更新されたら、Outlookに通知する
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■概要
Microsoft SharePointで管理しているリストが更新された際、関係者への連絡を手動で行っていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointのリスト更新をチームに迅速に共有したいと考えている方 Outlookでの手動通知に手間を感じ、ミスや連絡漏れをなくしたい業務担当者の方 SharePointとOutlookを連携させ、情報共有の仕組みを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointの更新を検知し、自動で通知メールを送信するため、手作業による連絡業務の時間を短縮できます。 手動での対応による通知の遅延や連絡漏れ、内容の誤りなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてMicrosoft SharePointの「リストにアイテムが追加・更新されたら」を設定し、対象のサイトとリストを指定します。 最後に、オペレーションとしてOutlookの「メールを送信」を設定し、通知したい宛先や件名、本文を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいサイトIDとリストIDを、ご利用の環境に合わせて候補の中から選択してください。 Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。また、前段のトリガーで取得した更新内容などの情報を、変数として件名や本文に差し込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
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■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方 アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方 OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。 AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。 Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Google Driveにも格納する
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■概要
Microsoft SharePointとGoogle Driveを併用する中で、それぞれのストレージに手動でファイルをアップロードする作業に手間を感じていませんか。こうした二重の作業は時間がかかるだけでなく、更新漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、sharepoint apiなどを利用した連携をノーコードで実現し、Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でGoogle Driveにも同じファイルを格納します。ファイル管理の非効率を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとGoogle Driveを併用し、手作業でのファイル同期に時間を取られている方 sharepoint apiを利用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方 ファイルの二重管理による更新漏れやミスを防ぎ、部署間での情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに自動でGoogle Driveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのファイル転記が不要になるため、アップロード漏れや格納ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomと連携させるアプリとして「Microsoft SharePoint」と「Google Drive」をマイアプリに登録します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：ファイルが作成された場合のみ）に合致した場合に、後続の処理に進むよう設定します 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、どのサイトやフォルダを監視対象にするかを任意で設定してください。 Google Driveにファイルをアップロードする際に、格納先のフォルダを指定できるほか、ファイル名を任意の値やトリガー情報をもとに動的に設定することも可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Googleフォームで送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
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■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、その都度ファイルをダウンロードしてMicrosoft SharePointに手動でアップロードする作業は、件数が増えるほど大きな手間となります。また、手作業によるアップロード漏れやファイル名の付け間違いといったミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルが自動でMicrosoft SharePointにアップロードされるため、こうした定型業務の負担を軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けたファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに保存している方 ファイル管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答送信からファイルアップロードまでが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイル管理業務の時間を短縮することができます。 手作業によるファイルの保存漏れや、ファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に紐づくファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択して設定してください。 Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。 アップロードする際のファイル名は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容（例：回答者の名前や受付番号など）を変数として組み合わせて設定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesに新しい取引先情報を登録するたびに、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePoint間の手作業に課題を感じている営業担当者の方 顧客情報をMicrosoft SharePointで管理しており、フォルダ作成の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方 営業部門の定型業務を自動化し、生産性向上を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesに取引先を登録するだけでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作り忘れや、取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダが作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションで、フォルダを作成するサイトや親フォルダなどの項目を任意で設定してください。 フォルダ名には、トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先名を設定することで、取引先ごとのフォルダが自動で生成されます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freeeサインで締結した契約書をMicrosoft SharePointにアップロードする
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■概要
freeeサインで締結した契約書をMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 電子署名サービスとしてfreeeサインを利用している企業
・契約書の締結後、自動的に送信する運用に手間を感じている方
2. Microsoft SharePointを利用している企業
・SharePointを利用して契約書を一元管理しているが、手動でのアップロードに時間がかかる方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をMicrosoft SharePointにアップロードすることで、契約書の一元管理が可能となります。
また、契約書が自動的にアップロードされるため、手動でのファイル管理作業が不要となり、アップロードし忘れるなどのヒューマンエラーを減少させることができます。
■注意事項
・freeeサインとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
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■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft SharePointを使用してファイルの格納を行なっている方
・プロジェクトごとにフォルダ作成し情報を保管している総務担当者
2.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskを使用して顧客サポートを行うことで、あらゆる問い合わせを一元管理することができ確実な業務進行ができます。
Zendeskのチケットの作成と同時にMicrosoft SharePointにフォルダ作成を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
■注意事項
・Microsoft SharePoint、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
月初に、Box上のフォルダとMicrosoft SharePointのドキュメントライブラリを同期する
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■概要
月初に行うBoxとMicrosoft SharePointの定期的なフォルダ同期は、重要な業務でありながらも手間がかかる作業ではないでしょうか？手作業によるファイルの移動やコピーは、作業漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでBox上のフォルダとMicrosoft SharePointのドキュメントライブラリが自動で同期されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとMicrosoft SharePoint間で定期的なファイル同期を手作業で行っている方 月初のルーティンワークを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ファイル管理のプロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づいて自動でファイルが同期されるため、これまで手作業で行っていたファイル整理の時間を短縮することができます。 手作業によるファイルのコピー漏れや、誤った場所への保存といったヒューマンエラーを防ぎ、確実なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定して、月初などの任意のタイミングを指定します。 続いて、オペレーションでBoxの「フォルダ内の項目のリストを取得」アクションを設定し、同期したいフォルダを指定します。 取得したファイルリストの各ファイルに対して処理を行うため、オペレーションで「繰り返し処理する」を設定します。 繰り返し処理の中で、Boxの「ファイルをダウンロード」アクションと、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを順番に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、「毎月1日」など、ワークフローを起動したい曜日や日付を自由に設定してください。 Boxの「フォルダ内の項目のリストを取得」では、同期元としたいフォルダのコンテンツIDを任意で指定してください。 繰り返し処理では、前のステップで取得したBoxのファイルリストを繰り返し対象として設定してください。 Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、同期先となるサイトIDやドライブID、格納先のフォルダなどを任意で指定してください。 ■注意事項
BoxとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
ClickUpとMicrosoft SharePointの連携を自動化することで、タスク情報と管理リストの間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は情報の二重入力という非生産的な業務から解放され、常に正確で最新の情報に基づいてプロジェクトを推進できるため、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 もし、日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：連携が失敗した際のエラー通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。こちら
Q：より複雑な条件で連携を制御することは可能ですか？
A：はい、Yoomでは「分岐条件」を使うことで、ClickUpとの連携を細かく制御できます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
Q：ClickUpの添付ファイルをMicrosoft SharePointに自動保存できますか？
A：直接ClickUpの添付ファイルをMicrosoft SharePointにアップロードすることはできませんが、添付ファイルのURLを活用して連携することは可能です。
