Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
- 営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでboardに顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが特定のリストに移動されたら」アクションを設定します。ここで受注や契約確定などを管理するリストを指定します。
- 次に、「カードの情報を取得」アクションでカードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションでTrelloカードの情報から会社名や担当者名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。AI機能で抽出した情報をマッピングし、顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出」オペレーションでは、Trelloのカードから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定できます。
- boardの「顧客の登録」オペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TrelloやAI機能で取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
「タスク管理はTrello、顧客・案件管理はboardを使っているけど、情報がバラバラで管理が大変…」
「Trelloで更新したタスクの進捗を、boardの案件情報に手作業でコピー＆ペーストしている…」
このように、Trelloとboard間でのデータ連携を手作業で行うことに、手間や非効率を感じていませんか？
もし、Trelloのカード情報が更新されたら、自動的にboardの顧客情報や案件情報に反映される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な転記作業や入力ミス、確認の手間から解放されるはずです！
その結果、空いたリソースをコア業務へ充てられるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務自動化によって日々の作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとboardを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
- 営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでboardに顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが特定のリストに移動されたら」アクションを設定します。ここで受注や契約確定などを管理するリストを指定します。
- 次に、「カードの情報を取得」アクションでカードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションでTrelloカードの情報から会社名や担当者名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。AI機能で抽出した情報をマッピングし、顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出」オペレーションでは、Trelloのカードから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定できます。
- boardの「顧客の登録」オペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TrelloやAI機能で取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
Trelloとboardを連携してできること
TrelloとboardのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報転記や更新作業を自動化できるため、業務の効率向上が目指せます。
例えば、Trelloのカード情報をトリガーとして、boardの顧客情報や案件情報を自動で作成・更新する、といった連携が実現可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
Trelloのボード上でタスクカードを「受注」や「契約済み」といった特定のリストに移動させた際に、そのカード情報を基にしてboardに新しい顧客情報を自動で登録します。
カード情報から必要なデータを抽出し、特定の条件に基づいて連携する処理を含むため、手作業での顧客登録の手間を省略し、転記ミスによるトラブルを未然に防ぎます。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
- 営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでboardに顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが特定のリストに移動されたら」アクションを設定します。ここで受注や契約確定などを管理するリストを指定します。
- 次に、「カードの情報を取得」アクションでカードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションでTrelloカードの情報から会社名や担当者名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。AI機能で抽出した情報をマッピングし、顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出」オペレーションでは、Trelloのカードから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定できます。
- boardの「顧客の登録」オペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TrelloやAI機能で取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
Trelloのカード情報が更新されたら、boardに案件を登録する
Trelloのカード情報（担当者、期限、詳細など）が更新されたタイミングで、その内容をboardの案件情報として自動で登録・更新します。
特定の条件に合致したカードの更新のみをトリガーにするため、案件の進捗状況をboardに素早く反映させ、営業チームと開発チーム間の情報共有をスムーズにします。
Trelloのカード情報が更新されたら、boardに案件を登録する
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■概要
Trelloでのタスク管理と、boardでの案件管理を別々に行っていると、情報の二重入力が手間になりませんか。特に、Trelloのカードが更新されるたびに手作業でboardに情報を転記する業務は、時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Trelloのカード情報が更新された際に、その内容をAIが解析し、自動でboardに案件として登録するものです。Trelloのboard上での情報更新と案件登録を連携させ、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloとboardを併用しており、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- Trelloのboardを活用したタスク管理と、案件登録の連携を自動化したいチームリーダーの方
- ツール間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新をきっかけに、boardへの案件登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合、オペレーションで「AI機能」の「テキストからデータを抽出」アクションを設定し、カード情報から案件登録に必要なデータを抽出します。
- 続いて、オペレーションでboardの「顧客リストの取得」アクションを設定し、登録先の顧客情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Trelloのカード説明欄などから抽出したいデータ項目（例：案件名、担当者、金額など）を任意で設定できます。
- 分岐機能では、フローボットを起動させる条件を自由にカスタマイズ可能です。例えば、「完了」リストにカードが移動した場合のみ、boardに案件登録するといった設定ができます。
- boardに案件を登録するアクションでは、登録する項目を任意で設定できます。Trelloから取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
Trelloとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Trelloとboardをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Trelloのトリガー設定およびboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:Trelloとboardをマイアプリ連携
まずはTrelloをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からTrelloを検索してください。
Trelloのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」、「APIキー」を入力後に「追加」をクリックします。
Trelloのマイアプリ登録方法については、こちらのページも確認してください。
まずは、1つ目のTrelloが接続できました。
次は、boardを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でboardのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
boardのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
- 営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでboardに顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが特定のリストに移動されたら」アクションを設定します。ここで受注や契約確定などを管理するリストを指定します。
- 次に、「カードの情報を取得」アクションでカードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションでTrelloカードの情報から会社名や担当者名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。AI機能で抽出した情報をマッピングし、顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出」オペレーションでは、Trelloのカードから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定できます。
- boardの「顧客の登録」オペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TrelloやAI機能で取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
ステップ3:Trelloのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガーとなる「カードが指定のリストへ移動されたら（Webhook）」をクリックして、連携するアカウント情報を入力してください。
次の画面で「ユーザー名」と「ボードID」を設定しましょう。
「ボードID」は、ユーザー名を正しく設定することで『候補』に該当するIDが表示されます。
設定時はこの情報も活用してくださいね。
このフローボットは、カードが別リストへ移動された際に起動するため、テストとしてTrello側でカードを作成してみてください。
操作を行った後はYoomに戻り、[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のような値を得ることができます。
内容を確認して、[次へ]を押してください。
次の画面で、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行する必要があります。まずは「リスト名」を設定しましょう。
では、実際にTrello側でカードを移動します。
その後、[テスト]を実行すると...
移動したカードの情報を取得できました！テスト成功です！
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4:カードの情報を取得する設定
次に、2つ目の「カードの情報を取得」をクリックしてください。
アカウント情報が正しいかを確認して[次へ]をクリックします。
次の画面で、「ボードID」と「カードID」を設定します。
「ボードID」はステップ3と同じものを入力します。
「カードID」は、入力バーをクリックして、前ステップから取得したアウトプットを引用しましょう。
[テスト]をクリックして、値を取得できたら『保存する』を押します。
ステップ5:テキストからデータを抽出する設定
続いて、3つ目の「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
もし、アクションを変更したい場合には、『変更する』を押すと、その他の抽出アクションを選択できます。
AIを活用した「データの抽出（2タスク）」の設定方法については、こちらのページもご確認ください。
次の画面で、「対象のテキスト」にAIを利用して抽出したい、特定のテキストを入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
今回はカード内の【説明】を抽出対象とします。
「抽出したい項目」や「指示内容」は、好きな値を指定可能です。
[テスト]を押して、抽出したい項目の値が取得できているか確認しましょう。
正常に取得できているのを確認できたら、『保存する』をクリックして進みます。
ステップ6:boardに案件を登録する設定
最後に、4つ目の「顧客の登録」をクリックしてください。
連携するアカウントを入力して、[次へ]を押します。
次の画面で「APIキー」などの項目に、注釈に沿って情報を入力します。
以下の画像のように、該当するアプリにアクセスして情報を取得し、設定しましょう。
「顧客名」や「電話番号」は、抽出結果のアウトプットを引用します。
その他の項目も運用状況に合わせた設定を行いましょう。
プルダウンから選択できる項目もあります。
必要項目に情報を設定した後、[テスト]をクリックして、boardの顧客情報を確認しましょう。
設定した内容が反映され、新規に顧客が登録されましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
boardのデータをTrelloに連携したい場合
今回はTrelloからboardへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にboardからTrelloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
board上で新しい案件が作成されたことをトリガーとして、Trelloに紐づくタスクカードを自動で生成します。
案件発生からタスク割り当てまでのプロセスを自動化するため、対応漏れや遅延の防止も期待できるでしょう。
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
- Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
- 案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件情報が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定することで、boardで作成された案件情報をもとにTrelloのカードが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードを追加するボードやリストを任意に指定できます。
- カードのタイトルや説明文には、トリガーで取得したboardの案件名や詳細情報などを変数として埋め込み、動的に反映させることが可能です。
- 担当者やラベルなどを固定値として設定し、自社の運用ルールに合わせたカードを自動で作成することもできます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに新しい顧客が作成されたらNDA締結の有無で分岐し、Trelloにカードを作成する
boardに新しい顧客が登録された際、その顧客のNDA（秘密保持契約）締結状況に応じて処理を分岐させ、Trelloに適切な内容のカードを自動で作成します。
NDA締結済みであれば「オンボーディングタスク」を、未締結であれば「契約手続きタスク」を作成するといった条件分岐を設定できます。
契約ステータスに応じたタスク管理が自動で完結することで、コンプライアンス遵守と業務の効率化を両立させられるようになるかもしれません。
boardに新しい顧客が作成されたらNDA締結の有無で分岐し、Trelloにカードを作成する
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■概要
顧客管理にboardを、タスク管理にTrelloをご利用の場合、情報の連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、顧客の状況に応じてTrelloのboardにタスクを手動で作成する作業は、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、NDA締結の有無といった条件で処理を分岐させ、Trelloにカードを自動で作成するため、手作業による転記の手間をなくし、確実なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、顧客情報に基づいたタスクを手作業で作成している方
- 顧客のステータス管理が煩雑で、Trello boardでのタスク起票に漏れがないか不安な方
- 顧客管理からタスク管理までの一連の流れを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかる時間を短縮できます。
- NDA締結有無などの条件に基づき自動で処理が分岐するため、手動での確認ミスやカードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、boardから取得したNDA締結の有無などの情報をもとに処理が分かれるように条件を設定します。
- 最後に、それぞれの分岐先にオペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定したboardやリストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、boardから取得した情報（例：NDA締結の有無、顧客ランクなど）を元に、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明文には、boardから取得した顧客名や担当者名などの変数を埋め込むことで、動的な内容のカードを作成できます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloやboardのAPIを使ったその他の自動化例
TrelloやboardのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Trelloを使った自動化例
Trelloでのカード作成をトリガーに、様々なツールへ情報を連携できます。
たとえば、新しいカードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知を送信したり、Googleスプレッドシートに内容を追記したりすることが可能です。
また、開発ツールBacklogに課題を自動で追加したり、Salesforceにレコードを作成したり、Googleカレンダーに予定を登録したりと、幅広い業務の自動化を実現できます。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloに新しいカードが作成されるたびに、その情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成された際に、カード名や説明、期限などの情報をGoogle スプレッドシートへ自動で連携できます。
これにより、手作業による更新の手間を省き、タスク管理や進捗共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、情報転記に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク情報をGoogle スプレッドシートで集約・管理したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新の情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一元管理による作業効率化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、指定したボードで新しいカードが作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のGoogle スプレッドシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」トリガーでは、連携するTrelloアカウントのユーザー名、そして自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得したいカードのIDを設定します。通常、トリガーで作成されたカードのIDが自動的に引き継がれます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」オペレーションでは、データを追加したいGoogle スプレッドシートのID、シート名、そしてTrelloから取得したどの情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloにカードが作成されたら、Backlogに課題を追加する
試してみる
■概要
TrelloとBacklogを併用してプロジェクト管理をされている際、情報の転記作業に手間を感じていませんか？タスクが発生するたびに手作業で情報を写していては、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Trelloへのカード作成をトリガーに、Backlogへ自動で課題を追加できるため、手作業による二重入力をなくし、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとBacklogを併用し、情報連携に課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームのタスク管理を効率化し、手作業での課題登録をなくしたいチームリーダーの方
- 複数のツール間での情報入力を自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると、自動でBacklogに課題が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「新しいカードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したTrelloのカード情報をBacklogの課題として追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Backlogで課題を追加するアクションを設定する際に、Trelloから取得したカード情報を引用し、Backlogの任意のフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- Trello、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、Salesforce Trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでSalesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるSalesforce Trello間のデータ入力で発生しがちな、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をマッピングしてレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceでレコードを作成するアクションを設定する際に、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でTrelloを利用している方
・チームのタスクをTrelloで管理しているプロジェクトマネージャー
・TrelloとGoogleカレンダーの両方を活用して業務を進めているチーム
2.業務でGoogleカレンダーを利用している方
・Googleカレンダーでスケジュール管理をしている方
・Googleカレンダーへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーを利用することで、タスクやイベントの管理が効率化されます。
また、設定した時間にリマインダーを受け取ることができるため、予定の抜け漏れを防ぎ、業務進行がスムーズになります。
しかし、Trelloに追加されたタスクをGoogleカレンダーに都度手動で設定している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Trelloにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに登録することができます。
手動によるGoogleカレンダーへの設定が不要となるため、Googleカレンダーへの設定漏れやご入力を防止することができ、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Trello、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
boardを使った自動化例
boardでの案件や顧客登録を起点として、後続の業務を自動化できます。
たとえば、boardで新しい案件が登録された際に、Slackでチームに通知したり、Googleスプレッドシートにレコードとして転記したりすることが可能です。
その他にも、BoxやGoogle Driveに案件名のフォルダを自動作成したり、boardで登録した新規顧客情報をHubSpotのコンタクトへ連携したりすることもできます。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
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■概要
boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
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■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardの新規顧客情報をHubSpotのコンタクトに登録する
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■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
まとめ
Trelloとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTrelloのタスク情報をboardの顧客・案件情報へ転記する作業を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐこともできます。
常に最新の正確な情報に基づいて業務を進められるようになりそうですね！
面倒なデータ入力作業が減ることで、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべきコア業務にリソースを充てられるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローが構築可能となります。
もしTrelloとboardの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
