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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
日々の業務で見積書や請求書、報告書など、様々な書類をMicrosoft Excelで作成している方もいるかもしれません。
作成したMicrosoft Excelファイルを他の人に共有したり、印刷したりする際には、書式崩れを防いだり、意図しない編集を防いだりするためにPDF形式へ変換することが多いのではないでしょうか？
ただ、毎回手作業でMicrosoft Excelファイルを開いてPDFとして保存するのは、意外と手間がかかるもの。特に、頻繁に変換作業が発生する場合や、複数のファイルをまとめて変換したい場合には、面倒に感じてしまうこともあるでしょう。
また、変換し忘れたり、意図しないファイルを送ってしまうリスクもあるため、注意が必要です。
この記事では、Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を自動化する方法をご紹介します！
プログラミングの知識は不要で、簡単な設定だけでOKです。指定したフォルダにファイルが追加されると、自動でPDFに変換され、保存・通知まで一括で行えます。
作業の手間やミスを減らし、業務効率を高める方法として参考にしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには「Microsoft Excelファイルを自動でPDFに変換する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
簡単な設定ですぐに自動化を試せます。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しSlackに通知する」フローは、ファイル管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Google Driveへのアップロードをトリガーに自動でExcelからPDFへの変換を行い、その後Slackに通知することが可能です。
これにより、作業の手間を削減し、情報共有のスピードも向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveでMicrosoft Excelファイルを多く管理している方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を自動化したい方
・Slackを使用してチームと効率的に情報共有をしたい方
・業務プロセスのデジタル化を推進している企業の担当者
■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelからPDFへの変換を自動化する様々な方法
Microsoft ExcelファイルをPDFに変換するだけでなく、その後のアクションも自動化することで、業務はさらに効率化されます。
たとえば、PDFに変換したファイルをチャットツールに通知したり、メールで送ったりできます。さらに、クラウドストレージに自動保存することも可能です。
ここでは、Microsoft ExcelからPDFへの変換をさらに便利にする自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる自動化例をクリックして、体験を開始しましょう！
Microsoft ExcelファイルをPDFに変換し、チャットツールに自動で通知する方法
このテンプレートでは、Google DriveなどのストレージにMicrosoft Excelファイルがアップロードされると、自動でPDFに変換し、SlackやDiscordといったチャットツールへ通知します。
チーム内で作成した書類を迅速に共有したり、レビュー依頼をスムーズに行ったりするのに役立ちます。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しDiscordに通知する」ワークフローは、ExcelからPDFへの変換を自動化し、チームコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。
日常のファイル管理作業を効率化し、重要な情報をスムーズに共有することで、業務の生産性向上をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveでMicrosoft Excelのファイルを管理している方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を自動化したい方
・Discordを活用してチームに通知を行いたいコミュニケーション担当者
・業務効率化を目指す中小企業のIT担当者
・定期的にMicrosoft Excelのデータを共有する必要があるプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Google Drive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelファイルをPDFに変換し、メールで自動送信する方法
こちらは、Google DriveにアップロードされたMicrosoft Excelファイルを自動でPDFに変換し、GmailやOutlookなどのメールツールで指定した宛先に送信するフローです。
このテンプレートを使うことで、請求書送付やレポート提出の自動化が可能になります。送信ミスの予防にもつながります。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しGmailに通知する」ワークフローは、ファイル管理と情報共有の効率化を実現する業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、ExcelからPDFへの変換を自動化し、変換後のPDFをGmailで共有できます。
これにより、作業のスピードアップとミスの削減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveとMicrosoft Excelを日常的に使用しているビジネスユーザーの方
・Microsoft Excelファイルを頻繁にPDFに変換し、チームやクライアントに共有する必要がある方
・手動でのファイル変換や通知作業に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・自動化ツールを活用して、業務プロセスの効率化やミスの防止を目指しているIT担当者の方
・定期的にレポートや資料をPDF形式で配布する必要があり、作業を簡略化したい方
■注意事項
・Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しOutlookに通知する」フローは、ExcelからPDF変換を自動化し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Google Driveにアップロードするだけで自動的にPDFに変換され、Outlookに通知が届くため、時間と労力を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・日常的にMicrosoft Excelを使用し、PDF変換作業に時間を取られているビジネスプロフェッショナル
・Google DriveとOutlookを活用して業務を行っており、手動でのファイル管理に課題を感じている方
・業務プロセスの自動化を検討中で、Microsoft ExcelからPDF変換の自動化を取り入れたいと考えている企業担当者
・チーム内でのファイル共有や通知の効率化を図りたいプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Google Drive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelファイルをPDFに変換し、ストレージサービスに自動で格納する方法
Google DriveにMicrosoft Excelファイルが追加されると、自動でPDFに変換し、指定したフォルダやOneDriveなどの別のストレージサービスに格納するテンプレートです。
このテンプレートなら、ファイルの整理やバックアップ作業を自動化し、必要なときにPDFファイルを探しやすくなります。手作業でのファイル移動やコピーの手間も省けますね。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換し任意のフォルダに格納する」フローは、日々の業務で頻繁に行われるExcelファイルのPDF変換作業を自動化する業務ワークフローです。
このフローを導入することで、Microsoft ExcelファイルがGoogle Driveにアップロードされるたびに自動でPDFに変換されるため、作業効率が向上し、エラーを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを活用してExcelファイルを管理している方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を頻繁に行っている方
・業務効率化を図りたいチームリーダー
・RPAや自動化ツールを導入したい経営者
・ヒューマンエラーを減らしたい事務担当者
■注意事項
・Google DriveとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しOneDriveに格納する」フローは、Microsoft ExcelからPDFへの変換を自動化し、クラウド間のデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
Yoomを活用したこのワークフローなら、アップロードと同時に自動で処理が進むため、時間と手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveとOneDriveを日常的に利用しているビジネスパーソンの方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を効率化したい事務担当者の方
・複数のクラウドサービス間でファイル管理を自動化したいIT担当者の方
・手動でのファイル変換に時間を取られているチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・Google Drive、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelのファイルがアップロードされたらPDFに変換し通知するフローを作ってみよう
ここでは例として「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しSlackに通知する」というフローを作成してみましょう。
この自動化により、ファイル変換の手間が省けるだけでなく、関係者への情報共有も迅速に行えるようになります。
[Yoomとは]
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しSlackに通知する」フローは、ファイル管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Google Driveへのアップロードをトリガーに自動でExcelからPDFへの変換を行い、その後Slackに通知することが可能です。
これにより、作業の手間を削減し、情報共有のスピードも向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveでMicrosoft Excelファイルを多く管理している方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を自動化したい方
・Slackを使用してチームと効率的に情報共有をしたい方
・業務プロセスのデジタル化を推進している企業の担当者
■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：マイアプリ登録
まずはじめにマイアプリ登録を行います。
左側の「マイアプリ」をクリック後、右の「新規接続」をクリックしてください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
「新規接続」をクリックしたら、アプリ一覧から「Microsoft Excel」を検索してください。
次にMicrosoftアカウントにログインします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意くださいね。
最初に、Microsoftアカウントのメールアドレスを入力しましょう。
続けて、パスワードを入力してサインインして下さい。
マイアプリに「Microsoft Excel」が出てきたら、登録完了です！
Google Driveのマイアプリ登録
アプリ一覧から「Google Drive」を検索しましょう。
以下画面が出てきたら「Sign with Google」をクリックして次に進みます。
使用したいGoogleアカウントを選んでください。
以下の画面を確認後、「次へ」をクリックです。
右下の「続行」で次に進みましょう。
マイアプリに「Google Drive」が出てきたら、マイアプリ登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要
「Google DriveにMicrosoft Excelのファイルがアップロードされたら、PDFに自動変換しSlackに通知する」フローは、ファイル管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Google Driveへのアップロードをトリガーに自動でExcelからPDFへの変換を行い、その後Slackに通知することが可能です。
これにより、作業の手間を削減し、情報共有のスピードも向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google DriveでMicrosoft Excelファイルを多く管理している方
・Microsoft ExcelからPDFへの変換作業を自動化したい方
・Slackを使用してチームと効率的に情報共有をしたい方
・業務プロセスのデジタル化を推進している企業の担当者
■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ3：アプリトリガーの設定
「特定のファイルが作成または更新され…」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
次に、API接続設定です。
プルダウンからトリガーの起動間隔を選択しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分から設定可能です。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、注意してください！
フォルダIDは、候補から選択してください。
続いて、対象になるファイル名を入力します。
指定したフォルダ内のファイルが作成・更新されたら、トリガーが起動します。
設定ができたら、ファイルをアップロードしてからテストを行います。
テストが成功したら、以下のようにファイルの情報が取得できます。
取得した値を確認してください。この後に取得した値を使用して、フローボットを完成させていくので情報の抜け漏れがない確認しておきましょう！
「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：ファイルを変換する
「エクセルファイルをスプレッドシートに変換…」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
API接続設定を行います。ファイルIDを候補から選択してください。
ファイル名を設定しましょう。今回は「ファイル名_変換後」に設定しました。
ファイル名は、取得した値の中から選ぶと自動で情報が反映されます。
フォルダIDは、候補から選んでください。
すべての項目の入力ができたら、テストを行ってください。
取得した値も確認して「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
ステップ5：Google スプレッドシートをダウンロードする
「Google スプレッドシートをダウンロード」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進みましょう。
次にAPI接続設定です。ファイルIDは変換したファイルIDを候補から選択してください。
ファイルのタイプを選択します。
今回は、PDFに自動変換するフローなので、PDFを選びます。
設定ができたらテストを行います。
テストが成功したら、ダウンロードを行って書類を確認してください。問題がなければ「保存する」をクリックしてここまでの設定は完了です。
ステップ6：ファイルを送る
「ファイルを送る」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進みましょう。
続いて、API接続設定です。
チャンネルIDもしくはメンバーIDを候補から選択してください。指定したSlackのチャンネルに通知をします。
メッセージは設定例を参考に入力してください。Slackに通知する際のメッセージ内容です。
ファイルの添付方法は以下のように設定してください。
設定ができたらテストをして、テスト成功画面が出てきたら「保存する」をクリックしてください。
テストが成功すると、指定したSlackのチャンネルに通知が届きます。無事にファイルが届きました！
ステップ7：フローボットの自動化設定
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
Microsoft Excelの自動化例
Yoomでは、Microsoft ExcelFに関連する様々な業務を自動化できます。
書類作成やデータ連携など、業務効率化に役立つ、その他の便利な自動化テンプレートをご紹介します。
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
今回は、手間のかかるMicrosoft ExcelからPDFへのファイル変換作業を自動化する方法についてご紹介しました。手作業での変換は、時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなりがちです。
ノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単な設定で自動化の仕組みを構築できます。特定のフォルダにMicrosoft Excelファイルが保存されたことをきっかけに、自動でPDFに変換し、指定のチャットツールやメールで通知したり、クラウドストレージに保存したりといった一連の流れを実現可能です。
これにより、ファイル変換や共有にかかる時間を削減できるだけでなく、ヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにもつながります。Microsoft ExcelとPDFの変換作業だけでなく、このようなツールを使えば、日々の様々な定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えることができます。
今回ご紹介したテンプレートは、すぐに試すことができます。ぜひこの機会に、業務自動化による効率アップを体験してみてください！
