GmailでPPTファイルを受信したら、RPAでPDFファイルに変換しGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
メールで受信したPPTファイルを、毎回手作業でPDFに変換して共有フォルダに保存する作業に時間を取られていませんか。特に、オンラインで手軽にPPTをPDFへ変換したい場合でも、都度の操作は面倒なものです。このワークフローは、Gmailで特定のファイル付きメールを受信したことをきっかけに、RPAが自動でファイルをPDFに変換し、Google Driveへ保存します。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信したPPTファイルのPDF変換と保存作業を自動化したい方 オンラインツールでのPPTからPDFへの変換を効率化したい方 GmailやGoogle Driveでの手作業によるファイル管理に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
PPTファイルをオンラインでPDFに変換し、ドライブに保存する一連の流れが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存先の誤り、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定して、PPTファイルが添付されたメールを検知します 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、受信したPPTファイルをPDFに変換するようブラウザ操作を記録します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワードやラベルなどを任意で設定してください Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
「プレゼンテーション資料（PPT）を取引先に送る際、毎回PDFに変換するのが手間…」
このように、PPTからPDFへの変換作業に時間を取られていませんか？手作業での変換は、ファイル名の付け間違いや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、メールで受け取ったPPTファイルや、ストレージに追加されたPPTファイルを自動でPDFに変換し、指定のフォルダに保存できる仕組み があれば、こうした面倒な作業やミスから解放されます。本来注力すべき資料作成や顧客対応など、コア業務にしっかりと時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に導入でき、手間や時間を大幅に削減できます。ぜひ自動化を取り入れて、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPPTファイルをPDFに自動変換する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
GmailでPPTファイルを受信したら、RPAでPDFファイルに変換しGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
メールで受信したPPTファイルを、毎回手作業でPDFに変換して共有フォルダに保存する作業に時間を取られていませんか。特に、オンラインで手軽にPPTをPDFへ変換したい場合でも、都度の操作は面倒なものです。このワークフローは、Gmailで特定のファイル付きメールを受信したことをきっかけに、RPAが自動でファイルをPDFに変換し、Google Driveへ保存します。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信したPPTファイルのPDF変換と保存作業を自動化したい方 オンラインツールでのPPTからPDFへの変換を効率化したい方 GmailやGoogle Driveでの手作業によるファイル管理に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
PPTファイルをオンラインでPDFに変換し、ドライブに保存する一連の流れが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存先の誤り、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定して、PPTファイルが添付されたメールを検知します 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、受信したPPTファイルをPDFに変換するようブラウザ操作を記録します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワードやラベルなどを任意で設定してください Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
PPTファイルをPDFに自動変換する方法
PPTファイルをPDFに変換する作業は、ビジネスシーンで頻繁に発生しますが、毎回手作業で行うのは非効率です。ここでは、様々なトリガーを活用してPPTからPDFへの変換を自動化する具体的な方法をテンプレートで紹介します。
メール受信やフォーム送信、ファイルのアップロードなど、日々の業務フローに合わせて自動化を組み合わせることで、作業時間を大幅に削減できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
メールで受信したPPTファイルをPDFに自動変換する
Gmailなどで特定のPPTファイルを受信したタイミングで、自動でPDFに変換し、指定の場所に保存できます 。
添付ファイルの変換や保存忘れを防ぎ、ファイル管理を効率化できます！
GmailでPPTファイルを受信したら、RPAでPDFファイルに変換しGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
メールで受信したPPTファイルを、毎回手作業でPDFに変換して共有フォルダに保存する作業に時間を取られていませんか。特に、オンラインで手軽にPPTをPDFへ変換したい場合でも、都度の操作は面倒なものです。このワークフローは、Gmailで特定のファイル付きメールを受信したことをきっかけに、RPAが自動でファイルをPDFに変換し、Google Driveへ保存します。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信したPPTファイルのPDF変換と保存作業を自動化したい方 オンラインツールでのPPTからPDFへの変換を効率化したい方 GmailやGoogle Driveでの手作業によるファイル管理に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
PPTファイルをオンラインでPDFに変換し、ドライブに保存する一連の流れが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存先の誤り、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定して、PPTファイルが添付されたメールを検知します 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、受信したPPTファイルをPDFに変換するようブラウザ操作を記録します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワードやラベルなどを任意で設定してください Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
フォームで受け付けたPPTファイルをPDFに自動変換する
Yoomのフォーム機能などでPPTファイルを受け付けた際に、自動でPDFに変換して任意のストレージサービスに保存できます。
資料提出や応募受付などの業務フローもスムーズに進められます。
フォームでPPTファイルが送信されたら、RPAでPDFファイルに変換しOneDriveにアップロードする
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■概要
オンライン上でPPTファイルをPDFに変換する際、毎回変換サイトを探して手作業で行うことに手間を感じていませんか。複数のファイルを扱う場合は特に、時間もかかり管理も煩雑になりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的にオンラインでPPTをPDFに変換する作業が発生している方 複数人から集めたPPTファイルをPDF化し、一元管理したいと考えているチームリーダーの方 手作業によるファイル変換業務そのものを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームにファイルをアップロードするだけで自動で処理が完結するため、これまで手作業でのファイル変換やアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりうるファイルの変換忘れや、OneDriveへのアップロード漏れ、格納先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、PPTファイルをアップロードするためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、オンラインのファイル変換処理を自動化してPDFファイルに変換します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換されたPDFファイルを指定のフォルダに格納します。 ■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで作成するフォームは、タイトルや質問内容を用途に合わせて任意に編集可能です。 OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、ファイルを格納したい任意のドライブID、およびフォルダのアイテムIDを設定してください。 ■注意事項
OneDriveとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
ストレージ上のPPTファイルをPDFに自動変換する
DropboxなどのストレージサービスにPPTファイルがアップロードされたタイミングで、自動的にPDFへ変換して同じ場所に保存できます 。
チーム内でのファイル形式の統一や共有が簡単になります。
DropboxにPPTファイルがアップロードされたら、RPAでPDFファイルに変換し保存する
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■概要
プレゼンテーション資料などを共有する際、都度手作業でPowerPointファイルをPDFに変換している方も多いのではないでしょうか。毎回オンラインの変換ツールを探して操作するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
日常的にDropboxで資料を管理し、手作業でのファイル変換に手間を感じている方 オンラインでPPTをPDFに変換するツールを探す手間をなくしたいと考えている方 ファイル形式の変換ミスや保存忘れを防ぎ、業務の標準化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのアップロードをトリガーにファイル変換が自動化されるため、これまで手作業で変換していた時間を他の業務に充てることができます 手動での変換作業が不要になるため、変換漏れやファイル形式の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のPowerPointファイルを指定します オペレーションで、Dropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内にダウンロードします 次に、RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、ダウンロードしたPowerPointファイルをPDFに変換します 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換されたPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください ファイルをダウンロードするアクションでは、トリガーで指定したファイルが保存されているフォルダのパスを設定してください 変換後のPDFファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるDropboxのフォルダパスを任意で設定してください
■注意事項
DropboxとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
メールで受信したPPTファイルをPDFに自動変換するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Gmailで特定の条件に一致するメールを受信した際、添付されたPPTファイルを自動でPDFに変換し、Google Driveにアップロードするフロー を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
GmailとGoogle Driveのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Gmailのトリガー設定とRPA、Google Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
GmailでPPTファイルを受信したら、RPAでPDFファイルに変換しGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
メールで受信したPPTファイルを、毎回手作業でPDFに変換して共有フォルダに保存する作業に時間を取られていませんか。特に、オンラインで手軽にPPTをPDFへ変換したい場合でも、都度の操作は面倒なものです。このワークフローは、Gmailで特定のファイル付きメールを受信したことをきっかけに、RPAが自動でファイルをPDFに変換し、Google Driveへ保存します。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信したPPTファイルのPDF変換と保存作業を自動化したい方 オンラインツールでのPPTからPDFへの変換を効率化したい方 GmailやGoogle Driveでの手作業によるファイル管理に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
PPTファイルをオンラインでPDFに変換し、ドライブに保存する一連の流れが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存先の誤り、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定して、PPTファイルが添付されたメールを検知します 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、受信したPPTファイルをPDFに変換するようブラウザ操作を記録します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワードやラベルなどを任意で設定してください Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
ステップ1：GmailとGoogle Driveのマイアプリ連携
まずは、Yoomと各アプリの連携からはじめます。画面左側にある「マイアプリ」から、「+新規接続」をクリックしてください。
右上の検索窓から、Gmailを検索しましょう。
Gmailを選択したら、「Sign in with Google」をクリックします。
連携するアカウントを選択してください。
次は、Google Driveとの連携です。Gmailと同様、左上のマイアプリを選択後、「+新規接続」をクリックし、Google Driveを検索・選択してください。
Google Driveを選択したら、「Sign in with Google」をクリックします。
次に、アカウントを選択してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
GmailでPPTファイルを受信したら、RPAでPDFファイルに変換しGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
メールで受信したPPTファイルを、毎回手作業でPDFに変換して共有フォルダに保存する作業に時間を取られていませんか。特に、オンラインで手軽にPPTをPDFへ変換したい場合でも、都度の操作は面倒なものです。このワークフローは、Gmailで特定のファイル付きメールを受信したことをきっかけに、RPAが自動でファイルをPDFに変換し、Google Driveへ保存します。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信したPPTファイルのPDF変換と保存作業を自動化したい方 オンラインツールでのPPTからPDFへの変換を効率化したい方 GmailやGoogle Driveでの手作業によるファイル管理に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
PPTファイルをオンラインでPDFに変換し、ドライブに保存する一連の流れが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのファイル操作が不要になるため、変換ミスや保存先の誤り、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定して、PPTファイルが添付されたメールを検知します 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、受信したPPTファイルをPDFに変換するようブラウザ操作を記録します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワードやラベルなどを任意で設定してください Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Gmailのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。
タイトル：任意設定（例：「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」）
Gmailと連携するアカウント情報：アカウントを選択
トリガーアクション：「特定のラベルのメールを受信したら」を選択
「次へ」をクリック
次に、アプリトリガーのAPI接続設定 です。
トリガーの起動間隔：任意設定（例：「5分」）
ラベル：候補から選択
「テスト」をクリック
【要確認】トリガーの起動間隔について
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うため、ご注意ください。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
【要確認】テストを行う際の注意点
テストを行う際は、トリガーとなるメールが必要です。
テストでエラーが表示された場合は、Gmailでメールを送受信してみてください。
その後、「再テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されれば設定完了です。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
ステップ4：ブラウザの操作設定
二つ目のオペレーションにある、「ブラウザを操作する」をクリックしてください。
続いて、ブラウザ操作の詳細設定 に進みます。
事前準備
画面に表示されている1〜5の設定をはじめるにあたって、まずは「ブラウザを操作する」の設定方法
【要確認】ブラウザを操作するオペレーションについて
ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。フリープラン・ミニプラン・チームプランで設定しているフローボットでブラウザ操作を行おうとするとエラーになるため、ご注意ください。
ブラウザの操作設定1
Chrome拡張機能をインストール後、
タイトル：任意設定（例：「ブラウザを自動操作する」）
「1.URLにアクセス」をクリック
今回は操作例として、以下のサイトを使用しています。用途や社内ルールなどに応じてURLをカスタマイズして使ってください。
※以降の設定は、URLによって変わります。別のサイトを使用する際は一度アクションを削除してから再設定しましょう。
画面に表示される以下の内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ブラウザの操作設定2
「2.クリック」をクリックしてください。
次に、
アクション名：任意設定（例：「クリック」）
「保存する」をクリック
ブラウザの操作設定3
「3.ファイルをアップロード」をクリックします。
次に、
アクション名：任意設定（例：「ファイルをアップロード」）
ファイル：任意設定（例：「添付ファイル1」）
「保存する」をクリック
ブラウザの操作設定4
「4.クリック」をクリックしてください。
次に、
アクション名：任意設定（例：「クリック」）
「保存する」をクリック
ブラウザの操作設定5
「5.ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
次に、
アクション名：任意設定（例：「ファイルをダウンロード」）
ファイルの名称：任意設定（例：「ファイル」）
待機して実行：任意設定（例：「5秒」）
「保存する」をクリック
ブラウザの操作設定6
テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：Google Driveのアクション設定
三つ目のオペレーションにある、「ファイルをアップロードする」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。
タイトル：任意設定（例：「ファイルをアップロードする」）
アプリ：Google Driveを選択
Google Driveと連携するアカウント情報：アカウントを選択
アクション：「ファイルをアップロードする」を選択
「次へ」をクリック
次に、API接続設定 です。
ファイル名；任意設定（例：「PDF化」）
ファイルの添付方法：任意設定（例：「取得した値を使用する」）
ファイル；任意設定（例：「ファイル」）
「テスト」をクリック
テストを実行し、Google Driveにファイルがアップロードされていれば、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
GmailやRPAを活用したその他の自動化テンプレート
GmailやRPAを活用すれば、日々の業務を自動化して効率化できます。手間のかかる作業も、シンプルな設定だけで自動化できるので、プログラミング初心者の方にもおすすめです！
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailを活用した自動化では、メールの受信をきっかけに様々な業務フローを効率化できます。
情報の整理やスムーズな共有もスムーズに行えます。
Gmailでサーバーログファイルを受信したら、OCRしAIで異常分析を行なってAirtableに登録する
試してみる
■概要
サーバーログファイルがGmailで送られてくるものの、その内容確認や異常分析、結果の記録に手間がかかっていませんか？手作業による確認では見落としのリスクや、分析の属人化も課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定ラベルのメールを受信した際に、添付されたログファイルをOCRでテキスト化し、AIが異常を分析、その結果をAirtableへ自動で登録するため、こうした課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信するサーバーログの確認と分析、記録作業を自動化したいシステム担当者 OCRやAIを活用して、ログファイルからの異常検知の精度と速度を高めたいと考えている方 Airtableを用いて、サーバーログの分析結果を一元管理し、対応状況を可視化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのログファイル受信からAirtableへの記録までの一連のプロセスを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるログデータの見落としや、AI分析結果のAirtableへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、監視したいメールの条件を指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールに添付されたサーバーログファイル（画像やPDF）から文字情報を読み取ります。 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを基に、異常分析を行うよう指示するプロンプトを記述します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、AIによる分析結果や関連情報を指定のテーブルに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、処理対象としたいメールに付与されているラベルを任意で指定してください。これにより、特定のログ関連メールのみを自動化の対象とすることが可能です。 OCR機能の設定では、ログファイルの種類や形式に応じて、抽出したい特定の項目を詳細に指定できます。 AI機能のプロンプト設定では、前段階のOCR機能で取得したログデータや特定の部分を組み込み、さらに「重大なエラーを3つ抽出してください」のような具体的な指示（固定文）を追加することで、目的に合わせた分析が可能です。 Airtableへのレコード作成アクションでは、登録先のテーブルや各フィールド（項目）に対して、AIによる分析結果、Gmailから取得した送信日時や件名、または固定の文字列などを自由に割り当てて、情報を整理できます。 ■注意事項
Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した画像をOCRでテキスト抽出し、LINEでブロードキャストメッセージを送信する
試してみる
■概要
Gmailで受信したチラシやキャンペーン画像の情報を、手作業でLINEに転記して顧客に案内していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスが発生しやすいという課題があります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された画像をOCR機能が自動でテキスト化し、LINE公式アカウントからブロードキャストメッセージとして一斉送信できます。情報発信業務の効率化と迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailに届く画像ベースの案内を、LINEで迅速に共有したいと考えている店舗運営者の方 テキストの抽出とLINEへの転記作業に、時間や手間を感じているマーケティング担当者の方 OCRとLINE公式アカウントを連携させ、情報発信業務の自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信後、自動で画像がテキスト化されLINEで送信されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。 手作業によるテキストのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや送信先の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化したいメールの条件を指定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定して、受信メールに添付された画像ファイルを読み込みます。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストをメッセージとして送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、読み取った画像の中から特定のテキスト項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムすることが可能です。 LINE公式アカウントで送信するメッセージ本文は、固定の文章を設定するだけでなく、OCR機能で取得したテキストを変数として埋め込むなど、自由に設定できます。 ■注意事項
・GmailとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで配送データを受信したら、OCRで読み取りAIで分析してAirtableに登録する
試してみる
■概要
配送関連のデータが添付されたメールを手作業で確認してAirtableへ転記する作業は、多くの時間を要し、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する配送データのAirtableへの手入力に手間を感じている物流担当者の方 配送データの転記作業で頻発する入力ミスや確認漏れを削減したいと考えている方 OCRやAIを活用したデータ処理の自動化によって、業務全体の効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信した配送データを自動でAirtableに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間削減が期待できます。 人の手を介さずにデータ処理とAirtableへの登録を行うため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制し、登録データの正確性を高めることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとAirtableをYoomのマイアプリへ連携します。 次に、トリガーとしてGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点となるメールの条件を指定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信メールに添付されたファイルから必要な配送データを抽出します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したデータを基に内容の分析や必要な情報の調整を行います。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータやAI機能が生成したテキストを指定のテーブルに自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、より詳細な条件を指定し、処理対象とするメールを柔軟に絞り込むことが可能です。 OCR機能のオペレーションでは、読み取り対象とするファイル内の特定領域を指定したり、抽出したいテキストデータの項目を業務内容や帳票の形式に合わせて任意で細かく設定できます。 「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような情報を分析・要約させたいか、AIへの指示（プロンプト）を具体的に設定することで、業務目的に応じた精度の高いテキストを生成できます。 Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、前段のOCR機能やAI機能で取得・生成した値を変数として利用できます。 ■注意事項
Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方 Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。 Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信する
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■概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務効率化・自動化を進めたい方
・定型的なメール送信作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・他のGoogle Workspaceアプリと連携した自動化フローを構築したい方
2.Googleフォームを活用して情報収集を行う方
・Googleフォームの送信後に回答者へのお礼や確認メールを手動で送信する手間を省きたい方
・回答者への対応漏れを防いで顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは情報収集に非常に便利なツールですが、送信者への迅速な対応は顧客満足度向上や良好な関係構築に不可欠です。しかし、フォーム送信のたびに手動でGmailを返信するのは、時間と手間がかかってしまい対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたら、自動的に回答者にGmailが返信されるため、対応者は手作業での返信作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
RPAを使った便利な自動化例
RPAを使うことで、複雑な操作や定型作業も自動化できます。
RPAはブラウザ操作や他サービスとの連携にも強みがあります。
GmailでCSVファイルを受信したら、RPAでkintoneに読み込みレコード登録する
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■概要
Gmailで定期的に受信するCSVファイル。その都度kintoneに手作業でデータを登録するのは、手間がかかり、入力ミスも気になりますよね。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のCSVファイルを受信した際に、RPA機能がkintoneへ自動でレコード登録を実行し、こうしたデータ入力に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したCSVファイルの情報を、手作業でkintoneに転記している方 kintoneへのデータ入力作業の効率化や、入力ミスの削減に関心のある方 RPAを活用した業務自動化の具体的な進め方や活用例を知りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GmailでのCSVファイル受信からkintoneへのレコード登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
GmailとkintoneをYoomと連携します。 まずは、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定したラベルのメールを受信するとフローが起動します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えばメールにCSVファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでRPA機能を選択し、「ブラウザを操作する」アクションを設定します。ここで、kintoneの画面を開き、CSVファイルの内容を読み込んでレコードを登録する一連のブラウザ操作を記録・設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するメールの条件として、受信するラベルの種類や、フローの起動間隔を任意で設定してください。 分岐機能の設定では、Gmailで受信したメールに対して、添付ファイルの有無など、様々な条件で処理を分岐させることが可能です。 RPA機能の設定では、kintone上でCSVデータを読み込む先のアプリや、具体的な入力項目、登録手順などを、実際の業務に合わせて自由に設定してください。 ■注意事項
Gmail、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のkintoneアプリやCSVファイルに合わせてカスタマイズしてください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailでJPGファイルを受信したら、RPAでDXFに変換してGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
メールで受信したJPGファイルをDXF形式に変換する際、都度ファイルを開いて変換ツールを操作し、保存する作業に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながら、見落としやミスが許されないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のJPGファイルを受信すると、自動で`jpg to dxf`の変換処理を行い、Google Driveへ格納することが可能です。手作業によるファイル変換業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受け取ったJPGファイルを、手作業でDXF形式に変換している設計担当者の方 `jpg to dxf`の変換を含む一連のファイル管理業務を自動化し、効率化したい方 ファイル形式の変換や格納作業における、人的ミスを防止したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのファイル受信をトリガーに、`jpg to dxf`への変換とGoogle Driveへの格納が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、ファイルの変換忘れや保存先の指定間違いといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定したラベルが付いたメールを受信した際にフローが起動します。 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、オンラインのファイル変換ツールなどを利用してJPGファイルをDXF形式に変換する操作を記録します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、変換されたDXFファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのメールを受信した時にフローを起動させるか識別するために、任意のラベルを設定してください。例えば「DXF変換依頼」のようなラベルを作成し、特定のメールに自動で付与するようGmail側で設定することが可能です。 Google Driveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先となる任意のフォルダIDを指定してください。これにより、意図した場所にファイルを整理・保存できます。 ■注意事項
Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は以下をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
Google Driveに格納された画像をRPA経由で圧縮して別のフォルダに格納する
試してみる
■概要
Webサイトの表示速度を改善するために画像ファイルの圧縮は重要ですが、一つ一つのファイルを手作業で圧縮し、フォルダを移動させるのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダに画像を追加するだけで、RPAが自動でオンラインツールを操作してファイルを圧縮し、指定のフォルダへ格納するため、こうした反復作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで画像を管理しており、手作業でのファイル圧縮に時間を取られている方 Webサイトの表示速度を改善するため、画像の最適化を効率的に行いたいと考えている方 定型的なファイル操作を自動化し、よりクリエイティブな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveに画像を追加するだけで圧縮から保存までが完結するため、手作業で行っていた時間を短縮することができます。 人の手による圧縮忘れや、圧縮済みファイルの保存先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、圧縮前の画像を格納するフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した画像ファイルをYoom上にダウンロードします。 次に、オペレーションで「ブラウザを操作する」アクションを設定し、画像圧縮サイトでの一連の操作（ファイルのアップロード、圧縮、ダウンロード）を記録します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、圧縮されたファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象とするフォルダを任意で指定できます。また、ファイル名や「.jpg」「.png」などの拡張子で条件を絞り、特定の画像ファイルのみを処理の対象とすることも可能です。 RPA機能の「ブラウザを操作する」オペレーションでは、普段利用しているオンラインの画像圧縮サイトのURLや、サイト上でのファイル選択、アップロード、圧縮後のダウンロードといった一連の操作ステップを正確に設定する必要があります。 ■注意事項
Google DriveとYoomを連携してください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちら をご参照ください。 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方 データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。 ■注意事項
SalesforceとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちら をご参照ください。 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
毎日Google Adsからレポートを取得して、自社システム等にブラウザRPAを用いてファイルアップロードする
試してみる
■概要
毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得し、その情報をCSVファイルにした後に自社システム等にRPA操作でアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.デジタルマーケティングのパフォーマンスを分析する必要がある方
マーケティング担当者 広告運用担当者 デジタルマーケティングマネージャー 2.手動でのレポート作成やアップロード作業を減らし、自動化したいと考えている方
業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者 データ分析やレポート作成の効率を向上させたいチームリーダー 3.Google Adsのデータを日々の業務に活用している方
Google Adsを利用して広告キャンペーンを運用しているユーザー 広告データを自社システムで分析や報告に利用している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート取得やアップロード作業が不要になり、業務の効率が向上します。
・自動化されたプロセスにより、毎日同じタイミングで確実にデータが取得されシステムにアップロードされることで一貫性が向上します。
■注意事項
・Google Ads、Googleスプレッドシート、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。
・ブラウザ操作機能(RPA)は、サクセスプランでのみご利用いただけオペレーションとなっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
PPTファイルのPDF変換を自動化することで、これまで手作業で行っていた変換・保存の手間をなくし、ファイル管理のミスを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、資料の内容検討やプレゼンテーションの準備といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
