「Misocaで見積書を作成した後、手作業でメールに添付して送信するのが地味に面倒…」
「急いでいる時に宛先を間違えたり、見積書の添付を忘れたりしないか、いつも不安になる…」
このように、見積書の作成から送付までの一連の作業に、手間や精神的な負担を感じていませんか？
もし、フォームに入力された情報をもとにMisocaで見積書を自動で作成し、すぐに指定の宛先へメールで送信まで完了できる仕組みがあれば、これらの手作業から解放され、見積書送付後のフォローアップといった、より売上に直結するコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMisocaで見積書を作成し自動で送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの回答内容から、Misocaで見積書を作成して関係者にメール送信する
試してみる
■概要
Misocaで見積書を作成し、都度メールで送信する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。特にフォームからの依頼内容を手作業で転記する際には、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMisocaでの見積書作成から関係者へのメール送信までを自動化し、これらの定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaでの見積書作成からメール送信までを手作業で行っている営業・事務担当者の方
・Webフォームで見積依頼を受け付け、その後の対応に手間を感じている事業責任者の方
・見積書送付業務におけるヒューマンエラーをなくし、対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Misocaの見積書作成とメール送信を自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームで受け付けた回答内容をもとに、Misocaで見積書を自動で作成し、関係者にメールで送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- YoomとMisocaをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガーの設定とMisocaの設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームの回答内容から、Misocaで見積書を作成して関係者にメール送信する
試してみる
■概要
Misocaで見積書を作成し、都度メールで送信する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。特にフォームからの依頼内容を手作業で転記する際には、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMisocaでの見積書作成から関係者へのメール送信までを自動化し、これらの定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaでの見積書作成からメール送信までを手作業で行っている営業・事務担当者の方
・Webフォームで見積依頼を受け付け、その後の対応に手間を感じている事業責任者の方
・見積書送付業務におけるヒューマンエラーをなくし、対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
ステップ1：YoomとMisocaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Misocaをクリックします。
(2)Misocaのログイン画面から、お持ちのIDでログインを行ってください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMisocaが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
フォームの回答内容から、Misocaで見積書を作成して関係者にメール送信する
試してみる
■概要
Misocaで見積書を作成し、都度メールで送信する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。特にフォームからの依頼内容を手作業で転記する際には、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMisocaでの見積書作成から関係者へのメール送信までを自動化し、これらの定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaでの見積書作成からメール送信までを手作業で行っている営業・事務担当者の方
・Webフォームで見積依頼を受け付け、その後の対応に手間を感じている事業責任者の方
・見積書送付業務におけるヒューマンエラーをなくし、対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・MisocaとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Yoomで設定をする前に、テスト用のデータをMisocaに作成しておきましょう！
今回は以下のように作成しました。
作成したらYoomに戻りましょう。
(2)それではYoomのフォームトリガーを使って、見積依頼フォームを作成していきます！
フォームトリガーの「見積依頼フォーム」をクリックします。
