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「Misocaから定期的に取引先リストをエクスポートして、転記するのが面倒…」
「手作業でのコピペだと、入力ミスや更新漏れが心配…」
請求書作成ソフト「Misoca」の取引先情報を手作業で管理することに、手間や不安を感じていませんか？
もし、Misocaに登録されている取引先の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelなどの別アプリに自動で追加・更新できる仕組みがあればどうでしょう。
手間や不安などから解放されるだけでなく、重要な分析や戦略立案といったコア業務に今まで以上に集中できるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない方法です。
ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう！
YoomにはMisocaから取引先情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Misocaに登録されている取引先の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelに情報を追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca／Microsoft Excel
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、アプリごとの連携方法を解説していきます！
まずはMisocaのマイアプリ登録を行っていきましょう。
Misocaを検索するとログインページが表示されるので「弥生IDでログイン」か「チームメンバーとしてログイン」か選択し、ログイン情報を入力すれば連携完了です！
Microsoft Excelの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
「取引先一覧の取得」をクリックします。
※今回は任意のタイミングでフローボットを起動できる「手動起動」のテンプレートなので、トリガー設定は不要です。
詳しくはトリガー機能についてをご確認ください。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOK！
②アクション：デフォルトで「取引先一覧の取得」が選択されているのでそのままでOK！
③Misocaと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
「非表示の取引先かどうか」を候補から選択します。
次に何ページ目の取引先データを取得するのか「ページ番号」を設定します。
ここまで設定が完了したら「テスト」をクリックしてください！
テストに成功すると、先ほど指定したMisocaに登録している取引先データが反映されるので、確認できたら「完了」をクリックしましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「同じ処理を繰り返す」をクリックします。
↩️「同じ処理を繰り返す」の設定方法
ステップ3では取引先一覧のデータを取得できました！
ここのステップでは一覧のデータを1件ごとにそれぞれの項目データを取得するための設定を行っていきます！
「繰り返し対象」としてオペレーションは「取得先一覧の取得」を、取得した値には「取引先IDのリスト」など、Microsoft Excelに追加したい項目を選んでください。
選んだら「完了」ボタンをクリックします。
「＋取得した値を追加」をクリックすると、項目を増やせます！
（テンプレートを活用すると、デフォルトで選択されていると思うので、すでに入力されている場合は、そのまま「完了」ボタンをクリックするだけでOKです！）
「レコードを追加する」をクリックします。
ステップ3同様に、連携するアカウント情報が正しいかなどを確認します。
次に連携するデータベースを設定していきます。
今回はテスト用に画像のようなシートをMicrosoft Excelで作成しました！
「ファイルの保存場所」と「ドライブID」を選択し、「アイテムID」と「シート名」を候補から選択してください。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので連携したいシートを選びましょう！
最後に「テーブル範囲」をMicrosoft Exceに合わせて設定したら「次へ」をクリックします。
「追加するレコードの値」として、Microsoft Excelの項目が表示されます。
項目ごとに、取得した値を埋め込みます！
手入力で設定してしまうと、フローボットが起動するたびに同じ内容が反映されてしまうので、必ず取得した値を埋め込んでください。
【取得した値の埋め込み方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「同じ処理を繰り返す」をクリック
③「取引先IDのリストのループ変数」など埋め込みたい項目をそれぞれ選択
（※全て「同じ処理を繰り返す」の値を埋め込んでください）
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、テスト成功の文字とレコードが反映されます。
Microsoft Excelも確認して、データが反映されていることを確認してください。
確認できたら「完了」をクリックします。
※実際のフロー稼働時は、取得した取引先の件数分レコード追加されます。
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Misocaで取引先一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する連携手順になります！
納品書発行や請求書ステータスが更新されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を追加、会計ソフトに決済済み取引として自動登録します。
また、外部システムでの情報更新やレコード登録をトリガーに、自動で見積書や請求書を作成・送付します。
請求業務の手間とミスを解消し、経理処理と情報共有のスピードを向上させます。
Misocaの取引先取得を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータのエクスポートや転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
今までの面倒だと感じていた定型業務から解放されることはもちろん、営業リストの精査や顧客分析などの付加価値の高い業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
Q：毎日や毎週など、定期的に自動実行できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーを「スケジュールトリガー」に変更することで、毎日や曜日の設定だけでなく起動する時間も自由に設定できます。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知には、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：逆にMicrosoft ExcelからMisocaへ取引先を一括登録できますか？
A：
はい、可能です。
例えば「指定日時になったらMicrosoft Excelの新規顧客リスト情報をMisocaに反映させる」こともできます。
流れとしては「スケジュールトリガー→Microsoft Excelの複数レコードを取得→繰り返し処理→Misocaでの取引先作成」の順番でフローボットを作成します。
テンプレート以外のフローボットを作成したい場合は、基本的なフローボットの作成方法を参考にしてください。
