「あー、また契約書作らなきゃ…」
「契約書を手作業で作成してメール送るのって、結構時間かかるんだよな...」
そんな思いを抱えていませんか？一件一件契約内容を確認して、フォーマットに入力して、送付して…考えただけで気が遠くなりそうですよね。
そこで活用したいのが、kintoneのデータを基に契約書を自動作成する仕組み！
実は、kintoneのデータを様々なツールに自動同期することができ、契約書作成のプロセスも自動化することができるんです。
たとえば、契約書を自動作成してメールで送信したり、自動作成した書類をクラウドストレージに保存したりすることも可能。
本記事では、業務プロセスの自動化をプログラミング不要で実現する方法を詳しく解説します。
非エンジニアでも安心のシンプルな手順のみで設定できるので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはkintoneを使った業務フローを自動化するためのテンプレートがすでに用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する」フローは、契約管理の効率化を図る業務ワークフローです。
kintone上で契約ステータスが更新されると、自動的に契約書が生成され、Outlookを通じて関係者へ送信されます。
手動での契約書作成や送信作業の手間を大幅に削減し、業務のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して契約管理を行っており、手動での契約書作成に時間を取られている企業の担当者
・契約プロセスの自動化を検討している経営者や業務改善担当者
・Outlookを活用したメール送信を効率化したいビジネスパーソン
・契約書の作成ミスや送信漏れを防ぎたい法務・総務担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したいIT担当者
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
kintoneで契約書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、kintoneのデータを活用して契約書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐに契約書の自動作成を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
kintoneのデータをメールで自動送信・転送する
kintoneで特定のステータスに更新された際に、自動的に契約書を作成し、関係者にメールで送信するフローです。
これにより、手動での契約書作成やメール送信の手間を削減し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
kintoneのレコードが特定ステータスに更新されたら契約書PDFを作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「kintoneのレコードが特定ステータスに更新されたら契約書PDFを作成し、Gmailで送信する」フローは、契約手続きをスムーズに進める業務ワークフローです。
契約管理において、ステータスの変化に応じて契約書を自動生成し、関係者に迅速に送信することは重要です。
このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新に連動して自動でPDFが作成され、メール送信まで一括で行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用して契約管理を行っている担当者の方
・契約書の作成や送信作業を手動で行っており、効率化を図りたい方
・契約手続きのミスを減らし、正確性を高めたい企業の管理者の方
■注意事項
・kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する」フローは、契約管理の効率化を図る業務ワークフローです。
kintone上で契約ステータスが更新されると、自動的に契約書が生成され、Outlookを通じて関係者へ送信されます。
手動での契約書作成や送信作業の手間を大幅に削減し、業務のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して契約管理を行っており、手動での契約書作成に時間を取られている企業の担当者
・契約プロセスの自動化を検討している経営者や業務改善担当者
・Outlookを活用したメール送信を効率化したいビジネスパーソン
・契約書の作成ミスや送信漏れを防ぎたい法務・総務担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したいIT担当者
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
kintoneのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
kintoneで特定のステータスに更新されると、自動的に契約書を作成し、チャットツールに通知するフローです。
契約業務の進捗と契約書データをタイムリーにチャットツールに自動通知できることで、チームの情報共有がスムーズになるでしょう。
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Microsoft Teamsで通知する」フローは、契約管理業務をスムーズに進める業務ワークフローです。
kintoneのステータス更新と連動して自動的に契約書を作成し、Microsoft Teamsでチームに通知することが可能です。
業務の効率化とミスの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して契約管理を行っている企業の契約担当者の方
・契約書作成や通知作業に手間を感じている営業チームのリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者の方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内コミュニケーションを強化したい方
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
kintoneのデータをストレージサービスに自動で書き込み・転記する
kintoneで特定のステータスに更新された際に、自動的に契約書を作成し、クラウドストレージに格納するフローです。
kintoneのステータスを更新するだけで、契約書作成と保存までを自動で行えるため、手作業による手間を大幅に削減して時間を節約できるでしょう。
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Boxに保存する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Boxに保存する」フローは、契約プロセスの自動化を通じて業務効率と正確性を向上させる業務ワークフローです。
特定のステータス変更をトリガーに契約書を生成し、Boxに自動的に保存します。
手作業によるミスや時間の削減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用して契約管理を行っており、契約書作成の手間を削減したい事務担当者の方
・契約プロセスの自動化に興味があり、業務効率化を目指す中小企業の経営者の方
・契約書の作成や保存において、ミスやエラーを防ぎたい法務部門の方
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Dropboxに保存する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Dropboxに保存する」ワークフローは、契約管理の効率化を実現する業務ワークフローです。
kintone上のステータス更新をトリガーに自動で契約書を生成し、Dropboxに保存することが可能です。
煩雑な作業を自動化し、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを使用して契約管理を行っているが、手動作業が多く効率化を図りたい方
・契約書の作成や保存に時間を割いている営業担当者や管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいと考えている企業のIT担当者の方
・契約プロセスの標準化とエラー防止を目指している経営者の方
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
kintoneで契約書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそくkintoneのデータを活用して、契約書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- kintone、Googleドキュメント、Outlookのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- kintoneのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにして動作確認
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する」フローは、契約管理の効率化を図る業務ワークフローです。
kintone上で契約ステータスが更新されると、自動的に契約書が生成され、Outlookを通じて関係者へ送信されます。
手動での契約書作成や送信作業の手間を大幅に削減し、業務のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して契約管理を行っており、手動での契約書作成に時間を取られている企業の担当者
・契約プロセスの自動化を検討している経営者や業務改善担当者
・Outlookを活用したメール送信を効率化したいビジネスパーソン
・契約書の作成ミスや送信漏れを防ぎたい法務・総務担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したいIT担当者
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
ステップ1：使用するアプリのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、フローボット上で操作を行えるようにしていきます。Yoomにログインし、左側のメニューにある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」を選択してください。
【kintoneのマイアプリ登録】
1. 検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。
2. Yoomと連携するアカウント情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのマイアプリ登録方法は、こちらをご参照ください。
※kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してみてくださいね！
以下の表示が出たら連携完了です！
【Googleドキュメントのマイアプリ登録】
1.検索する
検索ボックスにGoogleドキュメントと入力し、Googleドキュメントのアイコンをクリックします。
2.Googleアカウントにサインインする
以下の画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックしてください。
3.Yoomと連携するアカウントの選択
Yoomと連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
4.アクセス権限の選択
Googleドキュメントへのアクセス権限を全て許可し、「続行」をクリックしましょう。
下記の表示が出たら連携完了です！
【Outlookのマイアプリ登録】
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けと一般法人向け（Microsoft 365 Business）の2つのプランがあります。
一般法人向けプランに加入していない場合にはYoomとの連携に失敗する可能性があるので、注意してくださいね。
1.検索する
検索ボックスにOutlookと入力し、Outlookのアイコンをクリックします。
2.Yoomと連携するアカウントにサインインする
Microsoft 365にログインしている場合は、そのまま連携が完了します。
ログインしていない場合は以下の画面が出てくるので、Yoomと連携するアカウントでログインしてください。
下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートが用意されているので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
「kintoneで特定のステータスに更新されたら契約書を作成し、Outlookで送信する」フローは、契約管理の効率化を図る業務ワークフローです。
kintone上で契約ステータスが更新されると、自動的に契約書が生成され、Outlookを通じて関係者へ送信されます。
手動での契約書作成や送信作業の手間を大幅に削減し、業務のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して契約管理を行っており、手動での契約書作成に時間を取られている企業の担当者
・契約プロセスの自動化を検討している経営者や業務改善担当者
・Outlookを活用したメール送信を効率化したいビジネスパーソン
・契約書の作成ミスや送信漏れを防ぎたい法務・総務担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したいIT担当者
■注意事項
・kintone、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前に契約書の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
クリックすると、下図のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきます。
ステップ3：kintoneのトリガー設定
まずは、kintoneで指定のステータスに更新されたら、フローボットが自動的に起動するようにするため、アプリトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」をクリックしてください。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションは「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」のままにして、「次へ」進みましょう。
次に、Webhookのイベント受信設定です。
ここでは、フローボットを起動する対象となるkintoneアプリとの連携を行っていきます。
まだ、kintoneで対象のアプリを作成していない場合は、このタイミングで作成してくださいね！
また、この後のテスト操作でステータスを更新する必要があるので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを追加しておきましょう。
今回は下図のようなアプリを作成してみました！
kintoneでアプリの準備が整ったらYoom画面に戻り、Webhook URLをコピーしてください。
先ほど作成したkintoneアプリに移動し、右上の歯車マークをクリックします。
設定タブから「Webhook」を選択してください。
Webhookの作成画面で「追加する」をクリックします。
Webhook URL欄に先ほどコピーしたURLを貼り付けましょう。「https://」が重複してしまうので、その部分だけ削除してください。
通知を送信する条件は「ステータスの更新」にチェックをつけ、「保存」をクリックします。
※詳しい設定方法はこちらをご覧ください。
保存を押すと下図の画面が表示されるので、赤枠の「アプリの設定」をクリックしてください。遷移先の画面で、「アプリを更新」をクリックしましょう。
Webhookの設定が完了したら、先ほど作成したkintoneのアプリ内にあるレコードのステータスを更新してください。
更新後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。テストが成功すると、ステータスを更新したレコードのデータがアウトプットとして取得されます。
正しく情報が取得できていることを確認しましょう。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
最後に、「保存」を押して次の設定に進みましょう！
ステップ4：kintoneのレコード取得設定
続いて、kintoneのレコード情報を取得する設定を行います。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。スクロールし、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、ステップ3でWebhookのイベント受信設定をしたkintoneアプリの「アプリID」を入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
続いて、kintoneアプリからレコードの情報を取得する設定を行います。
「会社名」や「担当者名」など、必ず値が入る項目が「空でない」と条件を指定することで、レコードの情報を全て取得できるようになります。
条件を追加することも可能なので、活用する業務内容に合わせてカスタマイズしてみてくださいね！
入力ができたら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、kintoneのレコード情報がアウトプットとして取得できます。
レコードの情報が正しく取得できていることを確認し、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
ステップ5：Googleドキュメントで契約書を自動作成する設定
続いて、kintoneのデータを活用して、Googleドキュメントで契約書を自動作成する設定を行います。
「書類を発行する」をクリックしてください。
【契約書の雛形・書類格納先の事前準備】
契約書を自動作成するにあたり、事前に雛形となるGoogleドキュメントの設定と、作成された書類の格納先を設定しておきましょう。
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Googleドキュメントの雛形
今回は、下記のようなGoogleドキュメントの雛形を作成してみました！
雛形を作成する際の注意点として、{}で囲った文字列が「置換対象の文字列」となりますので、「置換対象」にしてkintoneのデータを引用したい部分は、{}で囲って入力してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください
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書類格納先の準備
Google Driveに格納先となるフォルダを作成しておきましょう。
今回はマイドライブに「TEST」というフォルダを作成してみました！
GoogleドキュメントとGoogle Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
先ほど準備した内容を元に、必要項目を入力してください。
ドキュメントの「ファイルID」と、書類格納先であるGoogle Driveの「フォルダID」は、入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
出力ファイル名をお好みで設定してください。
ここで設定したファイル名で、自動作成された契約書がGoogle Driveに格納されます。
アウトプットを使用することもできるので、「会社名」など、kintoneのデータを引用したい部分はアウトプットを用いて設定しましょう。
「契約書」や「御中」など、どの契約書でも同じテキストを使用する値は直接入力してください。
次に、Googleドキュメントで作成した契約書の雛形のうち、「置換対象」の値をkintoneのデータに置き換える設定です。
画面左側にあるGoogleドキュメントの{}で囲った置換対象の文字列を、右側で指定するアウトプットの値に置き換えて書類を自動作成できます。
入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、各項目について、それぞれ該当するkintoneのデータを選択しましょう。
今回は、下図のように置換後の文字列を設定してみました！
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、自動作成された契約書のダウンロードボタンとアウトプットが表示されます。
「ダウンロード」ボタンを押して、kintoneのデータが正しく雛形に反映された契約書が作成されていることを確認しましょう。
Google Driveに、指定したファイル名でGoogleドキュメントファイルとPDFファイルが格納されていることも確認してみてくださいね！
確認後、Yoom画面に戻って「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ6：Outlookのメール送信設定
最後に、作成した契約書をOutlookで自動送信する設定を行います。
「メールを送る」をクリックしてください。
アカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
ページ下に進み、自動送信するメールの内容を設定しましょう。
入力欄をクリックすると下図のようにアウトプットが表示されます。アウトプットを活用して、「To」に送信先となるメールアドレスを設定してください。
「件名」を設定し、「本文」に自動送信する内容を設定していきます。
「お世話になっております。」など、定型的な文章は直接入力し、「会社名」や「担当者氏名」など、kintoneの情報を引用する部分はアウトプットを用いて入力しましょう。
今回は下図のように設定してみました！
設定完了後、「次へ」をクリックします。
先ほど設定したメールの内容が表示されるので、内容の最終チェックを行いましょう。修正点がなければ、「テスト」を実行してください。
※「テスト」をクリックすると、実際に「To」に設定したメールアドレス宛にメールが送信されます。テスト送信を行っても支障のないアドレスに一旦変更しておくことをおすすめします。
テストが成功すると、「To」に指定したメールアドレス宛にメールが送信されます。
自動作成された契約書が添付された状態で、正しくメールが届いていることを確認しましょう。
確認できたら保存しましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にします。設定したフローボットが起動するので、動作確認をしてみましょう！
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneのデータをSlackなどのチャットツールに通知したり、クラウドストレージに自動でフォルダを作成したり、名刺情報を更新することも可能です。逆に、他のデータベースの情報を基に、kintoneのデータを更新することもできます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたらChatGPTでテキストを生成する
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kintoneに新規レコードが登録されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成されたテキストをkintoneのデータベースに格納するフローです。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
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kintoneに新しく取引先のレコードが登録されたら、Microsoft SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成するフローです。
kintoneのコメントで自分がメンションされたらSlackに通知
試してみる
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
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■概要
「kintoneの新規レコードをSansanに登録する」ワークフローは、kintoneとSansan間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
kintoneで新しいレコードが作成された際に、その情報をSansanに自動で登録します。
これにより手動でのデータ入力を省略し二重管理や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを活用しているが、データ連携に手間を感じている担当者の方
・業務効率化を目指し、手動でのデータ入力を減らしたい企業のIT管理者の方
・kintoneで管理している情報をSansanに自動的に反映させたい営業チームの方
・データの一貫性を保ちつつ、業務フローを自動化したい経営者の方
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
いかがでしたか？kintoneを活用した契約書の自動作成フローは、業務の効率化だけでなく、ミスの削減や対応スピードの向上にもつながります。契約業務を迅速化することで、よりスムーズな営業活動をサポートできるでしょう。
Yoomを使えば、一見複雑そうな契約書の自動作成フローも、プログラミング不要で誰でも簡単に実現可能に。
「本当に簡単に設定できるの？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒で完了！登録後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを作成する
フローは自由にカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
ぜひこの機会に自動化を取り入れて、業務効率の改善や、よりクリエイティブな業務に集中できる環境作りを実現してみてください。
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