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契約書作成のたびに情報を入力したり、保存先を整理したりと、Microsoft Excelでの管理に手間を感じていませんか？
とはいえ、効率化したいと思っても、設定が難しそうでつい後回しになってしまう…そんな方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが、ノーコードツールYoomです。たとえばYoomを使えば、フォーム入力をもとに契約書をExcelで自動作成し、そのままBoxに保存するフローを誰でもかんたんに組めます。
転記ミスの防止や作業時間の削減に役立ち、契約書の管理がスムーズになります。
この記事では、Microsoft Excelを活用して契約書作成を効率化するおすすめのデータ連携方法をご紹介します。「日々の業務を少しでも楽にしたい」と感じている方は、ぜひご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
「入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存する」業務ワークフローは、契約書作成から保存までのプロセスを自動化します。
ユーザーが入力フォームに必要な情報を記入すると、そのデータとMicrosoft Excelの契約書テンプレートを使用して書類を作成し、Boxに自動保存するフローです。
手作業によるミスや時間の無駄を削減でき、契約書作成における一貫性と効率性をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書の作成業務を効率化したい法務担当者の方
・Microsoft Excelを活用して契約書を管理している企業の管理者
・手動で契約書を作成・保存する際にミスが多く困っているチームリーダーの方
・契約書作成プロセスを標準化し、業務の一貫性を保ちたい中小企業の経営者
・Boxを利用して契約書を安全に保管・共有したいIT担当者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで契約書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法でMicrosoft Excelのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelの自動通知を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Excelのデータをストレージサービスに自動で書き込み・転記する
入力フォームの情報をもとにMicrosoft Excelで契約書を作成し、自動でBoxやGoogle Driveなどのストレージサービスに保存できます。
自動化することで手動入力によるヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の手間も削減できます。
■概要
「入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、契約書作成のプロセスを自動化する業務ワークフローです。
フォームに必要な情報を入力するだけで、Microsoft Excelのテンプレートにデータが反映され、完成した契約書が自動的にGoogle Driveに保存されます。
これにより、手作業によるミスや時間の節約が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelを使って契約書を作成しているビジネス担当者の方
・契約書作成のプロセスを効率化したいと考えている方
・Google Driveへのデータ保存を自動化したい方
・業務の自動化を進めたい企業のIT担当者の方
・契約書作成にかかる時間を短縮したい経営者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存する」業務ワークフローは、契約書作成から保存までのプロセスを自動化します。
ユーザーが入力フォームに必要な情報を記入すると、そのデータとMicrosoft Excelの契約書テンプレートを使用して書類を作成し、Boxに自動保存するフローです。
手作業によるミスや時間の無駄を削減でき、契約書作成における一貫性と効率性をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書の作成業務を効率化したい法務担当者の方
・Microsoft Excelを活用して契約書を管理している企業の管理者
・手動で契約書を作成・保存する際にミスが多く困っているチームリーダーの方
・契約書作成プロセスを標準化し、業務の一貫性を保ちたい中小企業の経営者
・Boxを利用して契約書を安全に保管・共有したいIT担当者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelのデータをチャットツールに自動で通知する
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
Microsoft Excelとコミュニケーションツールを連携させることで、書類作成後の情報共有が自動化され、通知の抜け漏れを防げます。
OneDriveに保存されたファイルをもとに契約書を作成し、SlackやDiscordにすぐに共有することが可能です。やりとりがスムーズになり、業務の効率化にもつながります。
■概要
OneDriveにアップロードされた画像を活用し、Microsoft Excelで契約書を自動作成、さらにDiscordに通知するワークフローです。
これにより契約書作成のプロセスを効率化し、スピーディーな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・手作業で契約書を作成している営業担当者の方
・Microsoft Excelで契約管理を行い、業務の自動化を検討しているIT担当者の方
・Discordを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したい管理者の方
・契約書作成の効率化とエラー削減を目指す企業の経営者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、OneDrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「OneDriveにアップロードされた画像をもとにMicrosoft Excelで契約書を発行し、Slackに通知する」ワークフローは、契約書作成のプロセスを効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、OneDriveに画像をアップロードするだけで自動的にMicrosoft Excelで契約書が作成され、Slackに通知が送信されます。
これにより手作業の負担を軽減し効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書作成に多くの時間を割いている営業担当者の方
・画像データからの契約書作成を自動化したい管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携して業務を効率化したい企業のIT担当者の方
・手作業によるエラーを減らし、正確な契約書作成を目指している方
・Slackを活用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたいリーダーの方
■注意事項
・Microsoft Excel、OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
フォームで収集したデータを自動でMicrosoft Excelに反映することができます。自動化することで、フォームの内容を転記する手間を省くことができます。Microsoft Excelへの入力作業を減らしたい方におすすめです！
■概要
「Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで契約書を発行してGmailで送付する」ワークフローは、契約手続きをスムーズに自動化する業務ワークフローです。
契約情報をGoogleフォームで収集し、そのデータをMicrosoft Excelで契約書に自動変換します。
さらにGmailを通じて自動送付することで、手作業による煩雑なプロセスを簡略化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで契約情報を集めている事業者の方
・Microsoft Excelを使って契約書を作成したい方
・Gmailを通じて契約書を迅速に送付したいビジネスパーソン
・業務の自動化を図り、手作業の負担を軽減したい方
・契約プロセスの効率化を目指す中小企業の経営者
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelの請求書の雛形を準備しておいてください。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・Microsoft Excelの雛形書類の連携については、下記の「各項目について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
入力フォームに入力された情報で、エクセルの雛形から申込書などの契約書のPDFを作成するフローボットです。
Microsoft Excelで契約書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで契約書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は入力フォームの情報をMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存するフローを作成していきます！
以下の流れで進めていきましょう！
■概要
「入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存する」業務ワークフローは、契約書作成から保存までのプロセスを自動化します。
ユーザーが入力フォームに必要な情報を記入すると、そのデータとMicrosoft Excelの契約書テンプレートを使用して書類を作成し、Boxに自動保存するフローです。
手作業によるミスや時間の無駄を削減でき、契約書作成における一貫性と効率性をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書の作成業務を効率化したい法務担当者の方
・Microsoft Excelを活用して契約書を管理している企業の管理者
・手動で契約書を作成・保存する際にミスが多く困っているチームリーダーの方
・契約書作成プロセスを標準化し、業務の一貫性を保ちたい中小企業の経営者
・Boxを利用して契約書を安全に保管・共有したいIT担当者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとBoxをマイアプリに連携する
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
(3)次に、Boxの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からBoxをクリックします。
Boxへのアクセス画面から、メールアドレス、パスワードを入力し、承認をクリックします。
(4)ログインすると下の画像が出てくるので、「Grant access to Box」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft ExcelとBoxが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
「入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存する」業務ワークフローは、契約書作成から保存までのプロセスを自動化します。
ユーザーが入力フォームに必要な情報を記入すると、そのデータとMicrosoft Excelの契約書テンプレートを使用して書類を作成し、Boxに自動保存するフローです。
手作業によるミスや時間の無駄を削減でき、契約書作成における一貫性と効率性をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書の作成業務を効率化したい法務担当者の方
・Microsoft Excelを活用して契約書を管理している企業の管理者
・手動で契約書を作成・保存する際にミスが多く困っているチームリーダーの方
・契約書作成プロセスを標準化し、業務の一貫性を保ちたい中小企業の経営者
・Boxを利用して契約書を安全に保管・共有したいIT担当者の方
■注意事項
・Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)フォームに回答された際の設定をします。
Yoomフォームトリガーの「契約情報送信フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
ここでの回答はMicrosoft Exceでの契約書作成時に使用するので、必要な情報が取得できるようにしておきましょう！
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージと説明文が必要な方は入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
また、「取得した値」の各項目に回答のサンプルを入力すると、この値を使ってこの後の操作でテストを行うことができます。(フローが動くとフォームの回答が自動反映されるようになります。)「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、契約書を発行する
(1)次にMicrosoft Excelと連携して、契約書を発行します。
あらかじめ、Microsoft Excelで契約書の雛形を作成しておきましょう！
雛形を作成したらYoomに戻りましょう！
「契約書を発行する」をクリックします。
(2)「書類の連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムIDを入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は以下をチェックしてみてください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックしましょう！
発行書類では、作成した契約書の格納先やファイル名を設定します。
下の画像のように、文中に「取得した値」を使用することで、フォームで得た情報を引用することができます！
入力が完了したら「次へ」をクリックします。
(3)「置換条件の設定」画面から置換後の文字列に「取得した値」を使って入力します。
詳しい設定方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：Boxと連携し、ファイルをアップロードする
(1)次にBoxと連携して、先ほど作成した契約書をアップロードします。
「ファイルをアップロード」をクリックします。
(2)Boxの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Boxと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
（3）「API接続設定」画面から赤線を確認の上、入力をしましょう！
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存されているかを確認してみてくださいね！
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
Microsoft Excelと各種ツールを連携すれば、タスクやチケット、コンタクトの情報を自動で記録・共有できます。日々の手作業を減らし、抜け漏れのないスムーズな業務運用が実現します。
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
Microsoft Excelを使った契約書の作成も、Yoomを活用すれば手作業の負担を減らし、効率よく進めることができます。フォーム入力をきっかけに書類を自動作成し、保存先までしっかり管理できるため、業務全体の見直しにもつながります。
ノーコードで始められるので、プログラミングの知識がなくても安心です。
「もっと簡単に書類作成の手間をなくしたい」と感じた方は、Yoomに登録して自動化の便利さを体感してみてください。
