契約書作成のたびに情報を入力したり、保存先を整理したりと、Microsoft Excelでの管理に手間を感じていませんか？
そんなときに役立つのが、ノーコードツールYoomです。たとえばYoomを使えば、フォーム入力をもとに契約書をExcelで自動作成し、そのままBoxに保存するフローを誰でもかんたんに組めます。 転記ミスの防止や作業時間の削減に役立ち、契約書の管理がスムーズになります。
この記事では、Microsoft Excelを活用して契約書作成を効率化するおすすめのデータ連携方法をご紹介します。「日々の業務を少しでも楽にしたい」と感じている方は、ぜひご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
入力フォームの情報からMicrosoft Excelで契約書を発行し、Boxに保存する
試してみる
■概要
Webフォームから受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成・保存する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記は入力ミスを招きやすく、その後のファイル保存まで含めると大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでMicrosoft Excelの雛形から契約書を自動で発行し、Boxの指定フォルダに保存までを完結できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Webフォームからの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 Microsoft ExcelとBoxで契約書を管理しており、入力や保存の手間を削減したい方 契約書発行のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると契約書の発行からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、契約書作成に必要な情報（会社名、担当者名、金額など）を収集できるよう、質問項目をカスタマイズしてください。 書類発行機能では、ご利用のMicrosoft Excelの契約書雛形ファイルをアップロードし、フォームで取得した情報をどのセルに反映させるかを設定してください。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定し、ファイル名を「【会社名】契約書_YYYYMMDD」のように、フォーム情報や日付を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで契約書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法でMicrosoft Excelのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Excelのデータをストレージサービスに自動で書き込み・転記する
入力フォームの情報をもとにMicrosoft Excelで契約書を作成し、自動でBoxやGoogle Driveなどのストレージサービスに保存できます。自動化することで手動入力によるヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の手間も削減できます。
入力フォームの情報からMicrosoft Excelで契約書を発行し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
契約書の発行業務において、入力フォームの内容を都度Microsoft Excelの雛形に転記し、作成後にGoogle Driveへ保存するなど、手作業が多く発生していませんか。このワークフローを活用すれば、フォーム入力だけで契約書の発行から保存までが自動化され、手作業による手間や転記ミスといった課題を解消し、よりスムーズな書類管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
入力フォームの情報をもとに、手作業で契約書を作成している法務・営業担当者の方 Microsoft ExcelとGoogle Driveで書類管理をしており、手作業での連携に手間を感じている方 定型的な書類作成業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力から契約書発行、Google Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや書類の保存漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、契約に必要な情報を取得するためのフォームを作成します。 続いて、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションで、フォームで取得した情報をもとに契約書を自動生成します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、生成されたファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、契約書発行に必要な会社名や金額、契約日など、入力項目を任意にカスタマイズしてください。 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの雛形を設定し、フォームのどの情報をどのセルに反映させるかを指定できます。 Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由に設定でき、ファイル名に会社名などの変数を含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
入力フォームの情報からMicrosoft Excelで契約書を発行し、Boxに保存する
試してみる
■概要
Webフォームから受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成・保存する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記は入力ミスを招きやすく、その後のファイル保存まで含めると大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでMicrosoft Excelの雛形から契約書を自動で発行し、Boxの指定フォルダに保存までを完結できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Webフォームからの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 Microsoft ExcelとBoxで契約書を管理しており、入力や保存の手間を削減したい方 契約書発行のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると契約書の発行からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、契約書作成に必要な情報（会社名、担当者名、金額など）を収集できるよう、質問項目をカスタマイズしてください。 書類発行機能では、ご利用のMicrosoft Excelの契約書雛形ファイルをアップロードし、フォームで取得した情報をどのセルに反映させるかを設定してください。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定し、ファイル名を「【会社名】契約書_YYYYMMDD」のように、フォーム情報や日付を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelのデータをチャットツールに自動で通知する ※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
Microsoft Excelとコミュニケーションツールを連携させることで、書類作成後の情報共有が自動化され、通知の抜け漏れを防げます。
OneDriveにアップロードされた画像をもとにMicrosoft Excelで契約書を発行し、Discordに通知する
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■概要
OneDriveにアップロードした画像情報をもとに、手作業でMicrosoft Excelに転記して契約書を作成し、関係者に通知する業務は手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft Excelで契約書発行を行っており、手作業に手間を感じている方 OCRを活用したデータ入力の自動化や、書類作成プロセスの効率化に関心がある方 作成した書類の共有をDiscordで行っており、通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイルアップロードから書類発行、通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 OCRによる自動データ抽出と転記を行うことで、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDrive、Microsoft Excel、DiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 続けて、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードした画像ファイルから必要な情報を抽出します。 次に、書類を発行機能で「Microsoft Excelで書類を発行する」を設定し、OCRで読み取った情報を基に契約書を作成します。 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」を設定し、発行した契約書ファイルを指定のチャンネルへ通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、契約書のもとになる画像ファイルがアップロードされる任意のフォルダを指定してください。 OCR機能では、画像ファイルから抽出したい項目（例：会社名、金額など）を自由に設定することが可能です。 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの契約書雛形を設定し、OCRで取得した情報をどのセルに反映させるかなどを自由に指定できます。 Discordへの通知では、通知先のチャンネルを指定でき、書類情報などを変数として組み合わせて作成可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、OneDrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
OneDriveにアップロードされた画像をもとにMicrosoft Excelで契約書を発行し、Slackに通知する
試してみる
■概要
契約書の発行業務において、OneDriveにアップロードした書類の情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、完成後にSlackで共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイルアップロードを起点に、OCRによる情報抽出からMicrosoft Excelでの契約書発行、Slackへの通知までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft Excelを用いて契約書作成を行っている営業担当者や法務担当者の方 書類作成からSlackでの共有までのプロセスに時間がかかり、非効率だと感じている方 手作業による転記ミスをなくし、契約書発行業務の品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイルアップロードだけで契約書の発行から通知までが完結し、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 OCRによる自動読み取りとデータ入力を実行するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDrive、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 その後、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションで、抽出した情報を基に契約書を自動作成します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成された契約書を指定のチャンネルへ自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、契約書発行の起点としたい任意のフォルダを指定することが可能です。 OCR機能では、読み取りたい画像ファイルから抽出する項目（会社名、金額など）をカスタマイズできます。 書類を発行機能では、お使いのMicrosoft Excelの雛形を設定し、固定値や前段階で取得した情報を変数として任意の箇所に埋め込むことが可能です。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文も固定テキストだけでなく、前工程で取得した情報を変数として組み込めます。 ■注意事項
Microsoft Excel、OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
フォームで収集したデータを自動でMicrosoft Excelに反映することができます。自動化することで、フォームの内容を転記する手間を省くことができます。Microsoft Excelへの入力作業を減らしたい方におすすめです！
Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで契約書を発行してGmailで送付する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた情報をもとに、一件ずつ手作業で契約書を作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。このような定型業務は、情報の転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点として、Microsoft Excelでの契約書発行からGmailでの送付までの一連の流れを自動化し、これらの課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームの内容をMicrosoft Excelに転記して契約書を作成している方 手作業による契約書の発行やメール送付において、ミスや対応漏れを防ぎたい方 日々の定型業務を自動化することで、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答から契約書発行、メール送付までを自動化することで、手作業に費やしていた時間を短縮します。 システムが自動で処理するため、手作業による情報の転記ミスや書類の添付間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行」機能を選択し、Microsoft Excelで書類を発行するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択して「メールを送る」アクションを設定し、発行した契約書を添付して送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。 書類を発行するオペレーションでは、Microsoft Excelで作成した任意の雛形を設定し、フォームの回答内容を変数として差し込む箇所などを設定できます。 Gmailでメールを送る設定では、宛先や件名、本文を自由に設定可能です。フォームの回答内容や発行した書類を変数として利用することもできます。 ■注意事項
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Outlookで送付する
試してみる
◼️概要
入力フォームに入力された情報で、エクセルの雛形から申込書などの契約書のPDFを自動的に作成するフローボットです。
Microsoft Excelの任意の雛形を使用して自由に契約書を作成することが可能です。
作成した契約書をOutlookのメールで自動的に送付します。
◼️注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインで契約書の雛形を用意してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで契約書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで契約書を自動で作成するフローを作成してみましょう！もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、 こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は入力フォームの情報をMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存するフローを作成していきます！
Microsoft ExcelとBoxをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
フォームトリガー設定
Microsoft Excelと連携し、契約書を発行する
Boxと連携し、ファイルをアップロードする
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
入力フォームの情報からMicrosoft Excelで契約書を発行し、Boxに保存する
試してみる
■概要
Webフォームから受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成・保存する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記は入力ミスを招きやすく、その後のファイル保存まで含めると大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでMicrosoft Excelの雛形から契約書を自動で発行し、Boxの指定フォルダに保存までを完結できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Webフォームからの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 Microsoft ExcelとBoxで契約書を管理しており、入力や保存の手間を削減したい方 契約書発行のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると契約書の発行からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、契約書作成に必要な情報（会社名、担当者名、金額など）を収集できるよう、質問項目をカスタマイズしてください。 書類発行機能では、ご利用のMicrosoft Excelの契約書雛形ファイルをアップロードし、フォームで取得した情報をどのセルに反映させるかを設定してください。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定し、ファイル名を「【会社名】契約書_YYYYMMDD」のように、フォーム情報や日付を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとBoxをマイアプリに連携する
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
(3)次に、Boxの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からBoxをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft ExcelとBoxが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
入力フォームの情報からMicrosoft Excelで契約書を発行し、Boxに保存する
試してみる
■概要
Webフォームから受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成・保存する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記は入力ミスを招きやすく、その後のファイル保存まで含めると大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでMicrosoft Excelの雛形から契約書を自動で発行し、Boxの指定フォルダに保存までを完結できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Webフォームからの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 Microsoft ExcelとBoxで契約書を管理しており、入力や保存の手間を削減したい方 契約書発行のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると契約書の発行からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションを設定し、フォームの入力内容を反映させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、契約書作成に必要な情報（会社名、担当者名、金額など）を収集できるよう、質問項目をカスタマイズしてください。 書類発行機能では、ご利用のMicrosoft Excelの契約書雛形ファイルをアップロードし、フォームで取得した情報をどのセルに反映させるかを設定してください。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを指定し、ファイル名を「【会社名】契約書_YYYYMMDD」のように、フォーム情報や日付を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、BoxそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)フォームに回答された際の設定をします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
ここでの回答はMicrosoft Exceでの契約書作成時に使用するので、必要な情報が取得できるようにしておきましょう！
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージと説明文が必要な方は入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
また、「取得した値」の各項目に回答のサンプルを入力すると、この値を使ってこの後の操作でテストを行うことができます。(フローが動くとフォームの回答が自動反映されるようになります。)「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、契約書を発行する
(1)次にMicrosoft Excelと連携して、契約書を発行します。
(2)「書類の連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムIDを入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
ファイルの保存場所：プルダウンから選択
ドライブID：候補から選択
ファイル名（任意）：直接入力
アイテムID：候補から選択
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は以下をチェックしてみてください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックしましょう！
発行書類では、作成した契約書の格納先やファイル名を設定します。
格納先のフォルダ名（任意）：直接入力
格納先のフォルダID：候補から選択
出力ファイル名：取得した値から選択、もしくは直接入力
下の画像のように、文中に「取得した値」を使用することで、フォームで得た情報を引用することができます！
(3)「置換条件の設定」画面から置換後の文字列に「取得した値」を使って入力します。
{会社名}：「会社名」を選択
{単価}：「単価」を選択
詳しい設定方法は下記のサイトをご参照ください。
「書類を発行する」の設定方法
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：Boxと連携し、ファイルをアップロードする
(1)次にBoxと連携して、先ほど作成した契約書をアップロードします。
(2)Boxの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Boxと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
（3）「API接続設定」画面から赤線を確認の上、入力をしましょう！
ファイル名：直接入力
格納先フォルダのコンテンツID：直接入力
ファイルの添付方法：プルダウンから「取得した値を使用する」を選択
ファイル：プルダウンから「発行した書類」を選択
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
実際にフローボットを起動して、入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Boxに保存されているかを確認してみてくださいね！
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
Microsoft Excelと各種ツールを連携すれば、タスクやチケット、コンタクトの情報を自動で記録・共有できます。日々の手作業を減らし、抜け漏れのないスムーズな業務運用が実現します。
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asana利用チームのメンバー
・Asanaで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・Asanaの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方
・常に最新のAsanaの情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.部署リーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・AsanaのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Asanaはプロジェクト管理やタスク管理に便利なツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、AsanaとMicrosoft Excelを別々に運用している場合などにAsanaで登録されたタスク情報を手動でExcelに転記する必要があり、手作業となり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。
このフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上しヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
Microsoft Excelを使った契約書の作成も、Yoomを活用すれば手作業の負担を減らし、効率よく進めることができます。フォーム入力をきっかけに書類を自動作成し、保存先までしっかり管理できるため、業務全体の見直しにもつながります。ノーコードで始められるので、プログラミングの知識がなくても安心です。
「もっと簡単に書類作成の手間をなくしたい」と感じた方は、Yoomに登録して自動化の便利さを体感してみてください。
