・
【簡単設定】Microsoft Excelで書類を自動で作成する方法
Microsoft Excelで書類を作成する機会が多いと、あらかじめMicrosoft Excelに雛形などを用意していることがありませんか？雛形はどこにどのようなデータを入力すべきか把握しやすいため、書類作成の手間が半減され、比較的効率的に作業をこなしていけますよね。
とは言え、日々作成しなければならない書類が多いとそれなりの時間を消費してしまうことに加え、どうしてもヒューマンエラーは起きやすいもの。そのため「もう少し効率的に書類作成できないかな…」なんて思いませんか？
このようなお悩みを抱えているのであれば、Microsoft Excelを活用した書類作成の自動化の導入がおすすめです！
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、書類の作成を自動化することができます。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、データの取りこぼしなどが少なくなるかもしれません。
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
■注意事項- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
Microsoft Excelで書類を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法でMicrosoft Excelで書類を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelでの書類自動作成を体験できます。登録はたった30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
データベース/CRMサービスのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Notionなどのデータベースを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
請求書や月次報告書などのような同じフォーマットでの書類作成作業が多い場合、大幅な業務効率化が期待できます。
■概要Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
■注意事項- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方
- 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方
- 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Googleフォームなどを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
問い合わせや申し込みフォームから届く情報をもとに、書類作成をすることが多い場合に役立ちます。
■概要Googleフォームに寄せられた回答をもとに、都度Microsoft Excelを開いて書類を作成する作業は、件数が増えると大きな負担になるのではないでしょうか。手作業での転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelの書類作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelで書類化している方
- 手作業でのデータ転記によるミスや、対応の遅れに課題を感じている方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答があると自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Microsoft Excelで書類を発行するよう設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を書類の任意の箇所にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- 書類発行オペレーションでは、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを雛形として設定します。また、フォームの回答項目をExcelファイルのどのセルに出力するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方
- フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelで書類化している方
- 手作業でのデータ転記によるミスや、対応の遅れに課題を感じている方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があると自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Microsoft Excelで書類を発行するよう設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を書類の任意の箇所にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- 書類発行オペレーションでは、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを雛形として設定します。また、フォームの回答項目をExcelファイルのどのセルに出力するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方
- フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チャットツールのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Slackなどのチャットツールのデータ起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
日報などの書類を作成する際に、チャット内容の整理・集計作業を手作業で行っている方にオススメです。
■概要
Slackに投稿された報告や依頼の内容を、都度Microsoft Excelに転記して書類を作成する作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから必要なデータを抽出し、Microsoft Excelで自動的に書類を作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた依頼をもとに、Microsoft Excelで定期的に書類を作成している方
- チャットのテキスト情報から手作業でデータを転記し、非効率を感じている方
- AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業での転記や作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- AIがテキストの内容を解析してデータを転記するため、手作業による入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから書類作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容からどのような情報を、どのような形式で抽出したいかに応じて、プロンプト（AIへの指示文）を任意で設定してください。
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- Microsoft Excelの書類発行アクションでは、どのテンプレートファイルを元に書類を作成するか、またAIが抽出したデータをどのセルに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。
■注意事項
- Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Slackに投稿された報告や依頼の内容を、都度Microsoft Excelに転記して書類を作成する作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから必要なデータを抽出し、Microsoft Excelで自動的に書類を作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた依頼をもとに、Microsoft Excelで定期的に書類を作成している方
- チャットのテキスト情報から手作業でデータを転記し、非効率を感じている方
- AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業での転記や作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- AIがテキストの内容を解析してデータを転記するため、手作業による入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから書類作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容からどのような情報を、どのような形式で抽出したいかに応じて、プロンプト（AIへの指示文）を任意で設定してください。
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- Microsoft Excelの書類発行アクションでは、どのテンプレートファイルを元に書類を作成するか、またAIが抽出したデータをどのセルに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。
■注意事項
- Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで書類を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで書類を自動で作成するフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
- NotionとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Chrome拡張機能トリガー設定及びNotionとMicrosoft Excelの連携
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
■注意事項- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
ステップ1：NotionとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
NotionとYoomの連携方法
Notionのアプリを検索するとログイン画面が表示されます。
ログイン情報を入力しましょう。
ログインすると、Yoomへのアクセス許可の画面が表示されます。
内容を確認の上「ページを選択する」をクリックします。
どのページへのアクセスを許可するのかチェックを入れましょう。
選び終わったら「アクセスを許可する」をクリックして、連携完了です！
Microsoft ExcelとYoomの連携方法
Microsoft Excelのアプリを検索するとサインインの画面が表示されます。
ログインすると、自動的に連携が完了します！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
■概要Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
■注意事項- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方
- 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
- Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。
- 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Chrome拡張機能トリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く必要はありません。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開いて再開しましょう！）
- Chrome拡張機能トリガーを開く
「特定のページから起動」をクリックします。
まずは、赤枠の「こちら」をクリックしてChrome拡張機能をインストールしましょう。
（こちらからもインストール可能です。）
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
次に、必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Notionと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「拡張機能から起動する際のアクション」：「特定のページから起動」を選択
テストを実施するために「起動ページのURL」を入力して「テスト」を押します。
今回は、テスト用として請求書の自動作成を行うためのテーブルを作成しました！
※「起動ページのURLサンプル」として「株式会社テスト」のページURLを貼っています。
テストに成功すると、取得した値としてNotionのデータが表示されます。
ここで取得した値は、次のステップで活用することが可能です。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
※テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
ステップ4：Notionのレコードを取得
「レコードを取得する（ID検索）をクリックします。
連携するアカウント情報は、マイアプリ連携した際の情報が記載されています。
問題無ければ、次に進んでください。
「データベースID」を候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので、その中から選びましょう！
「取得したレコードの条件」をステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「特定のページから起動」をクリック
③「ページID」を選択
入力後「テスト」をクリックして、取得した値が表示されていることを確認しましょう。
内容を確認後「完了」を押します。
ステップ5：Microsoft Excelで書類作成
「書類を発行する」をクリックします。
連携するアカウント情報は、マイアプリ連携した際の情報が記載されています。
問題無ければ、次に進んでください。
次に「雛形書類の連携」に必要な情報を入力していきます。
テスト用としてこのようなシートをMicrosoft Excelで作成しています！{ }で表示されている部分に先ほど取得したデータが置換されます。
上から順番に「ファイルの保存場所」や「ドライブID」などを入力しましょう。
「ドライブID」「アイテムID」は候補から選択できます！
「発行書類」のデータも入力していきます。
「格納先のフォルダID」は候補から選びましょう。
「出力ファイル名」は取得した値を活用することで、他の書類と名称を被らずに保存することができます。
- 置換条件の設定をする
「置換後」のデータとして、ステップ4で取得した値を入力していきます。
置換対象の文字列は雛形書類の内{}で囲った部分になります。
※雛形書類の設定方法はこちらをご確認ください。
全ての項目に入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功したら「完了」をクリックします。
そして実際に請求書が保存されているか確認しましょう！
（※指定したフォルダには、PDFとMicrosoft Excelの2パターンが保存されます。）
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方
- 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方
- 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方
- 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方
- 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？Microsoft Excelを活用した自動化を導入することで、様々なツールから送信されたデータを基に書類作成が自動化でき、効率が向上することがお分かりいただけたかと思います。
また、ヒューマンエラーを回避しやすくなる、スピードが向上するなど、様々なメリットを感じられるはずです！
なお、今回のような自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても実現可能です！
初心者の方でもチャレンジしやすいシンプル設計で、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
