フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Googleフォームなどを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
問い合わせや申し込みフォームから届く情報をもとに、書類作成をすることが多い場合に役立ちます。
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Microsoft Excelで書類を作成する機会が多いと、あらかじめMicrosoft Excelに雛形などを用意していることがありませんか？雛形はどこにどのようなデータを入力すべきか把握しやすいため、書類作成の手間が半減され、比較的効率的に作業をこなしていけますよね。
とは言え、日々作成しなければならない書類が多いとそれなりの時間を消費してしまうことに加え、どうしてもヒューマンエラーは起きやすいもの。そのため「もう少し効率的に書類作成できないかな…」なんて思いませんか？
<span class="mark-yellow">このようなお悩みを抱えているのであれば、Microsoft Excelを活用した書類作成の自動化の導入がおすすめです！</span>
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、書類の作成を自動化することができます。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、データの取りこぼしなどが少なくなるかもしれません。
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
いろいろな方法でMicrosoft Excelで書類を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelでの書類自動作成を体験できます。登録はたった30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
Notionなどのデータベースを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
請求書や月次報告書などのような同じフォーマットでの書類作成作業が多い場合、大幅な業務効率化が期待できます。
Googleフォームなどを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
問い合わせや申し込みフォームから届く情報をもとに、書類作成をすることが多い場合に役立ちます。
Slackなどのチャットツールのデータ起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
日報などの書類を作成する際に、チャット内容の整理・集計作業を手作業で行っている方にオススメです。
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで書類を自動で作成するフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
Notionのアプリを検索するとログイン画面が表示されます。
ログイン情報を入力しましょう。
ログインすると、Yoomへのアクセス許可の画面が表示されます。
内容を確認の上「ページを選択する」をクリックします。
どのページへのアクセスを許可するのかチェックを入れましょう。
選び終わったら「アクセスを許可する」をクリックして、連携完了です！
Microsoft Excelのアプリを検索するとサインインの画面が表示されます。
ログインすると、自動的に連携が完了します！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く必要はありません。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開いて再開しましょう！）
「特定のページから起動」をクリックします。
まずは、赤枠の「こちら」をクリックしてChrome拡張機能をインストールしましょう。
（こちらからもインストール可能です。）
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
次に、必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Notionと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「拡張機能から起動する際のアクション」：「特定のページから起動」を選択
テストを実施するために「起動ページのURL」を入力して「テスト」を押します。
今回は、テスト用として請求書の自動作成を行うためのテーブルを作成しました！
※「起動ページのURLサンプル」として「株式会社テスト」のページURLを貼っています。
テストに成功すると、取得した値（アウトプット）としてNotionのデータが表示されます。
確認できたら「保存する」をクリックします。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
「レコードを取得する（ID検索）をクリックします。
必要箇所を入力します。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Notionと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを取得する（ID検索）」を選択
「データベースID」を候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので、その中から選びましょう！
「取得したレコードの条件」をステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値（アウトプット）の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「特定のページから起動」をクリック
③「ページID」を選択
入力後「テスト」をクリックして、取得した値が表示されていることを確認しましょう。
内容を確認後「保存する」を押します。
「書類を発行する」をクリックします。
必要箇所を入力します。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを取得する（ID検索）」を選択
次に「雛形書類の連携」に必要な情報を入力していきます。
テスト用としてこのようなシートをMicrosoft Excelで作成しています！{ }で表示されている部分に先ほど取得したデータが置換されます。
上から順番に「ファイルの保存場所」や「ドライブID」などを入力しましょう。
「ドライブID」「アイテムID」は候補から選択できます！
「発行書類」のデータも入力していきます。
「格納先のフォルダID」は候補から選びましょう。
「出力ファイル名」は取得した値（アウトプット）を活用することで、他の書類と名称を被らずに保存することができます。
「置換後」のデータとして、ステップ4で取得した値を入力していきます。
置換対象の文字列は雛形書類の内{}で囲った部分になります。
※雛形書類の設定方法はこちらをご確認ください。
全ての項目に入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功したら「保存する」をクリックします。
そして実際に請求書が保存されているか確認しましょう！
（※指定したフォルダには、PDFとMicrosoft Excelの2パターンが保存されます。）
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するための連携手順になります！
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
いかがでしたか？Microsoft Excelを活用した自動化を導入することで、様々なツールから送信されたデータを基に書類作成が自動化でき、効率が向上することがお分かりいただけたかと思います。
また、ヒューマンエラーを回避しやすくなる、スピードが向上するなど、様々なメリットを感じられるはずです！
なお、今回のような自動化は、<span class="mark-yellow">ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても実現可能です！</span>
初心者の方でもチャレンジしやすいシンプル設計で、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。
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登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
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