Microsoft Excelで書類を作成する機会が多いと、あらかじめMicrosoft Excelに雛形などを用意していることがありませんか？雛形はどこにどのようなデータを入力すべきか把握しやすいため、書類作成の手間が半減され、比較的効率的に作業をこなしていけますよね。
とは言え、日々作成しなければならない書類が多いとそれなりの時間を消費してしまうことに加え、どうしてもヒューマンエラーは起きやすいもの。そのため「もう少し効率的に書類作成できないかな…」なんて思いませんか？
このようなお悩みを抱えているのであれば、Microsoft Excelを活用した書類作成の自動化の導入がおすすめです！
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、書類の作成を自動化することができます。 手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、データの取りこぼしなどが少なくなるかもしれません。
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
とにかく早く試したい方へ YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。 ■注意事項
NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Microsoft Excelで書類を自動で作成する様々な方法 いろいろな方法でMicrosoft Excelで書類を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelでの書類自動作成を体験できます。登録はたった30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
データベース/CRMサービスのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する Notionなどのデータベースを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
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■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方 SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。 Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。 ■注意事項
NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する Googleフォームなどを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方 フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。 Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。 ■注意事項
HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する
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■概要
Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 見積書や申込書、申請書を頻繁に作成する必要がある方
・セールス担当者や営業アシスタント
・事務職員やオフィスマネージャー
・プロジェクトマネージャー
・購買部門の担当者
2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
・データの正確性を高めたい会計や経理担当者
3. GoogleフォームとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
・オンラインフォームを用いて顧客や社員から情報を収集している人事担当者
・デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみで見積書や申込書、 申請書など様々な書類を 作成することができます。
・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
チャットツールのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する Slackなどのチャットツールのデータ起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
Slackの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
Slackに投稿された報告や依頼の内容を、都度Microsoft Excelに転記して書類を作成する作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから必要なデータを抽出し、Microsoft Excelで自動的に書類を作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受けた依頼をもとに、Microsoft Excelで定期的に書類を作成している方 チャットのテキスト情報から手作業でデータを転記し、非効率を感じている方 AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業での転記や作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。 AIがテキストの内容を解析してデータを転記するため、手作業による入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容からどのような情報を、どのような形式で抽出したいかに応じて、プロンプト（AIへの指示文）を任意で設定してください。 Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を検知の対象とするか、任意で設定してください。 Microsoft Excelの書類発行アクションでは、どのテンプレートファイルを元に書類を作成するか、またAIが抽出したデータをどのセルに反映させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
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■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。 AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで書類を自動で作成するフローを作ってみよう それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで書類を自動で作成するフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
NotionとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Chrome拡張機能トリガー設定及びNotionとMicrosoft Excelの連携
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。 ■注意事項
NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
ステップ1：NotionとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
NotionとYoomの連携方法 Notionのアプリを検索するとログイン画面が表示されます。
ログインすると、Yoomへのアクセス許可の画面が表示されます。
どのページへのアクセスを許可するのかチェックを入れましょう。
Microsoft ExcelとYoomの連携方法 Microsoft Excelのアプリを検索するとサインインの画面が表示されます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー 次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーの「試してみる」を押す。
移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している情報を基に、Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックで情報を取得し、Microsoft Excelの書類を自動で作成できるため、面倒な手作業をなくし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理しているプロジェクトや顧客情報を基に、Microsoft Excelで書類を作成している方 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認作業をなくし、業務の正確性を高めたい方 日々の定型的な書類作成業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのページから自動で情報を取得し書類が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでクローム拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページ上でフローを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、書類作成の元となるデータを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得したデータを基に書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、あらかじめ用意したExcelのテンプレートファイル内の任意の箇所に、Notionから取得した値を差し込む設定が可能です。 例えば、Notionから取得した取引先名や金額、日付といった動的な情報を、Excelテンプレートの指定したセルに埋め込むことで、様々な書類を自動で生成できます。 ■注意事項
NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Chrome拡張機能トリガー設定 コピーしたテンプレートを開く 左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
Chrome拡張機能トリガーを開く 「特定のページから起動」をクリックします。
拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択する まずは、赤枠の「こちら」をクリックしてChrome拡張機能をインストールしましょう。こちら からもインストール可能です。）こちら をご確認ください。
次に、必要箇所を入力していきます。
拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定をする テストを実施するために「起動ページのURL」を入力して「テスト」を押します。
今回は、テスト用として請求書の自動作成を行うためのテーブルを作成しました！
テストに成功すると、取得した値（アウトプット）としてNotionのデータが表示されます。こちら をご確認ください。
ステップ4：Notionのレコードを取得 Notionアプリを開く 「レコードを取得する（ID検索）をクリックします。
データベースの連携をする 必要箇所を入力します。
「データベースID」を候補から選択します。
データベース操作の詳細設定をする 「取得したレコードの条件」をステップ3で取得した値を活用して入力します。
入力後「テスト」をクリックして、取得した値が表示されていることを確認しましょう。
ステップ5：Microsoft Excelで書類作成 Microsoft Excelアプリを開く 「書類を発行する」をクリックします。
書類の連携をする 必要箇所を入力します。
次に「雛形書類の連携」に必要な情報を入力していきます。{ }で表示されている部分に先ほど取得したデータが置換されます。
上から順番に「ファイルの保存場所」や「ドライブID」などを入力しましょう。
「ドライブID」「アイテムID」は候補から選択できます！
「発行書類」のデータも入力していきます。
「出力ファイル名」は取得した値（アウトプット）を活用することで、他の書類と名称を被らずに保存することができます。
置換条件の設定をする 「置換後」のデータとして、ステップ4で取得した値を入力していきます。こちら をご確認ください。
全ての項目に入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認 最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
以上が、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するための連携手順になります！
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
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■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに いかがでしたか？Microsoft Excelを活用した自動化を導入することで、様々なツールから送信されたデータを基に書類作成が自動化でき、効率が向上することがお分かりいただけたかと思います。
なお、今回のような自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても実現可能です！
初心者の方でもチャレンジしやすいシンプル設計で、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。無料アカウント を作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
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登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
