Microsoft Excelで書類を作成する機会が多いと、あらかじめMicrosoft Excelに雛形などを用意していることがありませんか？雛形はどこにどのようなデータを入力すべきか把握しやすいため、書類作成の手間が半減され、比較的効率的に作業をこなしていけますよね。
とは言え、日々作成しなければならない書類が多いとそれなりの時間を消費してしまうことに加え、どうしてもヒューマンエラーは起きやすいもの。そのため「もう少し効率的に書類作成できないかな…」なんて思いませんか？
このようなお悩みを抱えているのであれば、Microsoft Excelを活用した書類作成の自動化の導入がおすすめです！
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、書類の作成を自動化することができます。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、データの取りこぼしなどが少なくなるかもしれません。
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
Notionのデータをもとにワンクリックで書類を作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用して情報の整理を行っている方
・情報管理を行う中で、Microsoft Excelを用いたデータの可視化や書類作成をスピーディに行いたい方
・手動でのデータ転送に手間を感じている方
・頻繁に発生するデータ更新に迅速に対応したいと考える方
・社内ツールとしてMicrosoft Excelを利用している企業
・担当業務の効率化を図り、生産性を向上させたい方
■注意事項
・NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Microsoft Excelで書類を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法でMicrosoft Excelで書類を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelでの書類自動作成を体験できます。登録はたった30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
データベース/CRMサービスのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Notionなどのデータベースを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
請求書や月次報告書などのような同じフォーマットでの書類作成作業が多い場合、大幅な業務効率化が期待できます。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、書類作成業務の負担が軽減します。
商談フェーズの更新を検知して、自動で作成されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・特定のフェーズになった際に請求書の作成など定型的な業務を行っている方
・商談フェーズが変更された際に、迅速に関連書類を作成したいと考えている方
・Microsoft Excelを日常的に活用し、データ管理や書類作成を行っている方
・Microsoft Excelでの作業をスピーディに自動化し、生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
Notionのデータをもとにワンクリックで書類を作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用して情報の整理を行っている方
・情報管理を行う中で、Microsoft Excelを用いたデータの可視化や書類作成をスピーディに行いたい方
・手動でのデータ転送に手間を感じている方
・頻繁に発生するデータ更新に迅速に対応したいと考える方
・社内ツールとしてMicrosoft Excelを利用している企業
・担当業務の効率化を図り、生産性を向上させたい方
■注意事項
・NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
フォームのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Googleフォームなどを起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
問い合わせや申し込みフォームから届く情報をもとに、書類作成をすることが多い場合に役立ちます。
Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、事務作業の効率化に貢献します。
フォームの内容を引用して、自動で書類が作成されるため、生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客管理やマーケティング活動を行っている方
・フォームを通じて収集した情報を効果的に活用したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用してデータの整理や分析を行っている方
・手動でのデータ入力に時間がかかりすぎていると感じている方
・業務を効率化し、スピーディに書類作成を行いたい方
■注意事項
・HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。
チャットツールのデータをMicrosoft Excelに自動で送信・転送する
Slackなどのチャットツールのデータ起点として、Microsoft Excelで書類を自動作成するフローです。
日報などの書類を作成する際に、チャット内容の整理・集計作業を手作業で行っている方にオススメです。
Slackの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、書類作成業務の手間を削減します。
チャット上に必要な情報を投稿するだけで、書類が発行されるため生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して業務コミュニケーションを行っている方
・Slackの投稿内容を効率的にエクスポートしたいと考えている方
・Microsoft Excelを使って業務データの管理や分析をしている方
・Slackの投稿内容をMicrosoft Excelに素早く反映させることで、業務の効率化を図りたいと考えている方
・チーム全体での情報共有を迅速に行う必要があると感じているプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで書類を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで書類を自動で作成するフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
- NotionとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Chrome拡張機能トリガー設定及びNotionとMicrosoft Excelの連携
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
Notionのデータをもとにワンクリックで書類を作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用して情報の整理を行っている方
・情報管理を行う中で、Microsoft Excelを用いたデータの可視化や書類作成をスピーディに行いたい方
・手動でのデータ転送に手間を感じている方
・頻繁に発生するデータ更新に迅速に対応したいと考える方
・社内ツールとしてMicrosoft Excelを利用している企業
・担当業務の効率化を図り、生産性を向上させたい方
■注意事項
・NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
ステップ1：NotionとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
NotionとYoomの連携方法
Notionのアプリを検索するとログイン画面が表示されます。
ログイン情報を入力しましょう。
ログインすると、Yoomへのアクセス許可の画面が表示されます。
内容を確認の上「ページを選択する」をクリックします。
どのページへのアクセスを許可するのかチェックを入れましょう。
選び終わったら「アクセスを許可する」をクリックして、連携完了です！
Microsoft ExcelとYoomの連携方法
Microsoft Excelのアプリを検索するとサインインの画面が表示されます。
ログインすると、自動的に連携が完了します！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
Notionのデータをもとにワンクリックで書類を作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用して情報の整理を行っている方
・情報管理を行う中で、Microsoft Excelを用いたデータの可視化や書類作成をスピーディに行いたい方
・手動でのデータ転送に手間を感じている方
・頻繁に発生するデータ更新に迅速に対応したいと考える方
・社内ツールとしてMicrosoft Excelを利用している企業
・担当業務の効率化を図り、生産性を向上させたい方
■注意事項
・NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Chrome拡張機能トリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く必要はありません。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開いて再開しましょう！）
- Chrome拡張機能トリガーを開く
「特定のページから起動」をクリックします。
- 拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択する
まずは、赤枠の「こちら」をクリックしてChrome拡張機能をインストールしましょう。
（こちらからもインストール可能です。）
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
次に、必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Notionと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「拡張機能から起動する際のアクション」：「特定のページから起動」を選択
- 拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定をする
テストを実施するために「起動ページのURL」を入力して「テスト」を押します。
今回は、テスト用として請求書の自動作成を行うためのテーブルを作成しました！
※「起動ページのURLサンプル」として「株式会社テスト」のページURLを貼っています。
テストに成功すると、取得した値（アウトプット）としてNotionのデータが表示されます。
確認できたら「保存する」をクリックします。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：Notionのレコードを取得
- Notionアプリを開く
「レコードを取得する（ID検索）をクリックします。
- データベースの連携をする
必要箇所を入力します。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Notionと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを取得する（ID検索）」を選択
「データベースID」を候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので、その中から選びましょう！
- データベース操作の詳細設定をする
「取得したレコードの条件」をステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値（アウトプット）の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「特定のページから起動」をクリック
③「ページID」を選択
入力後「テスト」をクリックして、取得した値が表示されていることを確認しましょう。
内容を確認後「保存する」を押します。
ステップ5：Microsoft Excelで書類作成
- Microsoft Excelアプリを開く
「書類を発行する」をクリックします。
- 書類の連携をする
必要箇所を入力します。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを取得する（ID検索）」を選択
次に「雛形書類の連携」に必要な情報を入力していきます。
テスト用としてこのようなシートをMicrosoft Excelで作成しています！{ }で表示されている部分に先ほど取得したデータが置換されます。
上から順番に「ファイルの保存場所」や「ドライブID」などを入力しましょう。
「ドライブID」「アイテムID」は候補から選択できます！
「発行書類」のデータも入力していきます。
「格納先のフォルダID」は候補から選びましょう。
「出力ファイル名」は取得した値（アウトプット）を活用することで、他の書類と名称を被らずに保存することができます。
- 置換条件の設定をする
「置換後」のデータとして、ステップ4で取得した値を入力していきます。
置換対象の文字列は雛形書類の内{}で囲った部分になります。
※雛形書類の設定方法はこちらをご確認ください。
全ての項目に入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功したら「保存する」をクリックします。
そして実際に請求書が保存されているか確認しましょう！
（※指定したフォルダには、PDFとMicrosoft Excelの2パターンが保存されます。）
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Notionの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を作成するための連携手順になります！
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
試してみる
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する」フローは、ファイル管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルをSharePointに保存する際、各ファイルの情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを利用すれば、Microsoft SharePointに新しいファイルが保存された瞬間に自動でMicrosoft Excelにファイル情報が書き込まれ、データ管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して大量のファイルを管理しているIT担当者の方
・ファイル情報をMicrosoft Excelに手動で入力する作業に時間を取られているビジネスユーザー
・データの一貫性と正確性を保ちつつ、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Microsoft Excelへのデータ書き込み作業を自動化したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを最適化したい方
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
終わりに
いかがでしたか？Microsoft Excelを活用した自動化を導入することで、様々なツールから送信されたデータを基に書類作成が自動化でき、効率が向上することがお分かりいただけたかと思います。
また、ヒューマンエラーを回避しやすくなる、スピードが向上するなど、様々なメリットを感じられるはずです！
なお、今回のような自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても実現可能です！
初心者の方でもチャレンジしやすいシンプル設計で、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
