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【プログラミング不要】freee請求書で見積書を自動で作成する方法
「うわ！また請求書間違ってる…」
「見積書の作成に時間をかけすぎたな…」
こんな悩みを感じているなら、自動化の導入がおすすめです！
たとえば、Googleフォームの回答内容やメールの内容を基に請求書や見積書を自動作成することができます。
これにより、今まで時間がかかっていた作業が短縮され、他の業務をサクサク進められるでしょう。
他にも、Salesforceで特定の商談フェーズになったら、自動的に見積書を作成することも可能です。
本記事では、freee請求書と他システムを連携して、請求書や見積書の作成を時塚する方法を解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee請求書を使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee請求書で見積書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、freee請求書で見積書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee請求書での見積書作成を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォームのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する
GoogleフォームやJotformなどのフォームアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
手動でのデータ入力を削減し、見積書作成のスピードと正確性を向上させることが期待できます！
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで受け付けた依頼内容を、一件ずつfreee請求書に転記して見積書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に、項目が多い場合や依頼件数が増えるとその負担は大きいものとなるでしょう。
このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、freee請求書へ自動で見積書を作成できるため、煩雑と感じる手作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee請求書を使い、手作業での見積書作成に手間を感じている方
- Jotformで受けた依頼から見積書作成までのリードタイムを短縮したい方
- 見積書作成業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務標準化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点に見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの情報をもとに既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「見積書の作成」では、前ステップで取得した情報を見積書の各項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Jotform、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで受け付けた依頼内容を、一件ずつfreee請求書に転記して見積書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に、項目が多い場合や依頼件数が増えるとその負担は大きいものとなるでしょう。
このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、freee請求書へ自動で見積書を作成できるため、煩雑と感じる手作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee請求書を使い、手作業での見積書作成に手間を感じている方
- Jotformで受けた依頼から見積書作成までのリードタイムを短縮したい方
- 見積書作成業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務標準化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点に見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの情報をもとに既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「見積書の作成」では、前ステップで取得した情報を見積書の各項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Jotform、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
メールの受信内容をfreee請求書に自動で送信・転送する
GmailやOutlookなどのフォームアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
特定のメールから必要な情報を抽出してfreee請求書に自動反映するため、手作業の時間を削減できます。
■概要
Gmailに届いた見積依頼のメールを確認し、手作業でfreee請求書に見積内容を転記する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信したことをきっかけに、メール本文からAIが情報を抽出します。
さらに、freee請求書で見積書を自動で作成するため、業務の迅速化が図れるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailとfreee請求書を用いて、手作業で見積書を作成している方
- メールからの情報転記作業上のヒューマンエラーを減らしたい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに特定のラベル付きメールが届くと見積書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や書類作成の時間を短縮します。
- メール本文からの情報転記や手入力が不要になることで、金額や取引先情報などの入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文からAIで見積書作成に必要な情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに取引先を検索します。
- 最後に、freee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、抽出・検索した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、トリガーで取得したメール本文などを変数として引用・設定することが可能です。
- 「見積書を作成」では、抽出したデータを任意のフィールドに変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Gmail、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信する見積依頼のメールを確認し、その内容をfreee請求書に手入力して見積書を作成する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信するだけで、AIがメール本文から情報を抽出しfreee請求書に見積書を自動で作成するため、一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した見積依頼をもとに、freee請求書で見積書を作成している方
- メールからの情報転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信を起点に見積書作成までが自動処理されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務へ注力できます。
- メール本文からのデータ転記作業を自動化することで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や品目などの情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、抽出した会社名をもとに取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダや件名に含まれるキーワードを自由に設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文を変数として利用し、抽出したい項目（例：会社名、品目、金額など）を自由に設定できます。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定することが可能です。
■注意事項
- Outlook、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届いた見積依頼のメールを確認し、手作業でfreee請求書に見積内容を転記する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信したことをきっかけに、メール本文からAIが情報を抽出します。
さらに、freee請求書で見積書を自動で作成するため、業務の迅速化が図れるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailとfreee請求書を用いて、手作業で見積書を作成している方
- メールからの情報転記作業上のヒューマンエラーを減らしたい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに特定のラベル付きメールが届くと見積書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や書類作成の時間を短縮します。
- メール本文からの情報転記や手入力が不要になることで、金額や取引先情報などの入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文からAIで見積書作成に必要な情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに取引先を検索します。
- 最後に、freee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、抽出・検索した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、トリガーで取得したメール本文などを変数として引用・設定することが可能です。
- 「見積書を作成」では、抽出したデータを任意のフィールドに変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Gmail、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信する見積依頼のメールを確認し、その内容をfreee請求書に手入力して見積書を作成する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信するだけで、AIがメール本文から情報を抽出しfreee請求書に見積書を自動で作成するため、一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した見積依頼をもとに、freee請求書で見積書を作成している方
- メールからの情報転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信を起点に見積書作成までが自動処理されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務へ注力できます。
- メール本文からのデータ転記作業を自動化することで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や品目などの情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、抽出した会社名をもとに取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダや件名に含まれるキーワードを自由に設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文を変数として利用し、抽出したい項目（例：会社名、品目、金額など）を自由に設定できます。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定することが可能です。
■注意事項
- Outlook、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する
Google スプレッドシートやSalesforceなどのアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になるでしょう。
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進むたびに、手作業でfreee請求書を開いて見積書を作成する業務に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は、情報の転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズの更新をトリガーとして、freee請求書での見積書作成までを自動化できるため、こうした営業活動における定型業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee請求書を用いた見積書作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業部門の生産性向上や、見積書作成プロセスの標準化を目指しているマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、正確な書類作成を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズが更新されると、関連情報がfreee請求書に自動で連携され見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、取引先名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを使い、見積書作成に必要な取引先、商談商品、商品の情報をそれぞれ取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先情報の詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに自動で見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報をもとに、後続のオペレーションを開始させる条件を任意にカスタマイズしてください。
- freee請求書で見積書を作成する際、宛先や品目、金額といった各項目に、Salesforceやfreee会計から取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりと柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進むたびに、手作業でfreee請求書を開いて見積書を作成する業務に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は、情報の転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズの更新をトリガーとして、freee請求書での見積書作成までを自動化できるため、こうした営業活動における定型業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee請求書を用いた見積書作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業部門の生産性向上や、見積書作成プロセスの標準化を目指しているマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、正確な書類作成を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズが更新されると、関連情報がfreee請求書に自動で連携され見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、取引先名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを使い、見積書作成に必要な取引先、商談商品、商品の情報をそれぞれ取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先情報の詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに自動で見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報をもとに、後続のオペレーションを開始させる条件を任意にカスタマイズしてください。
- freee請求書で見積書を作成する際、宛先や品目、金額といった各項目に、Salesforceやfreee会計から取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりと柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee請求書で見積書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee請求書で見積書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Googleフォームとfreee請求書をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Googleフォームのトリガー設定およびfreee請求書のアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:Googleフォームとfreee請求書をマイアプリ登録
Googleフォームとfreee請求書をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Googleフォームのマイアプリ登録
1.まず初めにGoogleフォームのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からGoogleフォームを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
3.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
freee請求書のマイアプリ登録
4.次はfreee請求書をマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からfreee請求書をクリックします。
以下の画面で連携を許可してください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
- 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Googleフォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Googleフォーム
- 「Googleフォームと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→フォームに回答が送信されたら
3.テスト用のGoogleフォームを作成して、実際に回答しましょう！
今回は以下のようなフォームを作成しました↓
4.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
5.先ほど作成した「フォームID」を入力します。
※入力欄下の補足説明を参考に入力しましょう。
6.設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、Googleフォームの回答をJSONPATHを使って取得しましょう。
アウトプット欄の「取得する値を追加」をクリックします。
7.続いて、回答内容を取得するために、こちらを参考に設定しましょう。
取得が完了すると以下の画面になるので、「追加」をクリックします。
追加ができたら「保存する」を押しましょう！
ステップ4:取引先の検索をする設定
1.続いて、「取引先の検索」をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→freee会計
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→取引先の検索
3.「事業所ID」を候補から任意の事業所名を選択します。
4.「検索キーワード」は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ5:見積書を作成する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→freee請求書
- 「freee請求書と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→見積書の作成
3.先ほどと同様に、各項目を埋めていきます！
4.用途に合わせて、それぞれ入力しましょう。
今回は例として、以下のような内容にしました↓
↓
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、freee請求書で見積書が作成できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee請求書を使ったその他の自動化例
freee請求書を使った便利な自動化例
freee請求書と他のアプリを連携することで、Google スプレッドシートなどの他ツールと連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Notionで案件管理を行い、freee請求書で請求書を発行しているものの、二つのアプリ間での情報転記は手作業になっていませんか？ 手作業での請求書作成は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけにfreee請求書での請求書作成が自動化されるため、こうした課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionとfreee請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の情報転記ミスや、発行漏れなどの課題を解消したい方
- 案件管理から請求書発行までの一連の流れを自動化して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスが更新されると自動でfreee請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記を削減することで、金額や宛名の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、分岐機能を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、請求書発行の起点としたいデータソースを任意で設定してください
- 分岐機能では、請求書を作成する条件となるステータスの内容などを、実際の業務フローに合わせて任意で設定してください
■注意事項- Notionとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Webサイトの入力フォームから寄せられる見積もり依頼への対応は、迅速さが求められる反面、手作業での見積書作成や関係者への共有に手間を感じることはないでしょうか。また、手作業による情報の転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でfreee請求書にて見積書が作成され、Slackへ通知が飛ぶため、一連の対応を効率化し、顧客へのスムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項・freee請求書、Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、商談の進捗管理から請求書発行、チームへの共有までを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- freee請求書を利用して請求業務を効率化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsでチーム内のステータスを共有し、迅速なコミュニケーションを図りたいチームリーダーの方
- 複数のアプリを連携させて業務フローを自動化し、作業の手間を減らしたい企業のIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 請求書発行の手間を省き、業務効率を向上させます。
- Microsoft Teamsへの自動通知でチーム全体のステータス共有がスムーズになります。
- エラーの減少と作業時間の短縮により、生産性向上が実現します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreee請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の情報転記ミスや、発行漏れなどの課題を解消したい方
- 案件管理から請求書発行までの一連の流れを自動化して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記を削減することで、金額や宛名の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、分岐機能を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、請求書発行の起点としたいデータソースを任意で設定してください
- 分岐機能では、請求書を作成する条件となるステータスの内容などを、実際の業務フローに合わせて任意で設定してください
■注意事項
- Notionとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
■概要
「Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、商談の進捗管理から請求書発行、チームへの共有までを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- freee請求書を利用して請求業務を効率化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsでチーム内のステータスを共有し、迅速なコミュニケーションを図りたいチームリーダーの方
- 複数のアプリを連携させて業務フローを自動化し、作業の手間を減らしたい企業のIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 請求書発行の手間を省き、業務効率を向上させます。
- Microsoft Teamsへの自動通知でチーム全体のステータス共有がスムーズになります。
- エラーの減少と作業時間の短縮により、生産性向上が実現します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
Googleフォームとfreee請求書の連携により、見積書の作成を大幅に短縮できるでしょう。
特に、Googleフォームの回答内容を基にfreee請求書で見積書を作成する自動化は、ミスなく、正確に作成できるはずです。
他にも、Google スプレッドシートのデータを活用して見積書を作成することもできるため、作業スピードアップも期待できそうですね！
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！
今回ご紹介したテンプレートはどれもノーコードで導入できるため、専門知識は必要ありません。
自動化を設定すれば、毎月のフローがスムーズになるでしょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
