「うわ！また請求書間違ってる…」
「見積書の作成に時間をかけすぎたな…」
こんな悩みを感じているなら、自動化の導入がおすすめです！
たとえば、Googleフォームの回答内容やメールの内容を基に請求書や見積書を自動作成することができます。
これにより、今まで時間がかかっていた作業が短縮され、他の業務をサクサク進められるでしょう。
他にも、Salesforceで特定の商談フェーズになったら、自動的に見積書を作成することも可能です。
本記事では、freee請求書と他システムを連携して、請求書や見積書の作成を時塚する方法を解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee請求書を使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、フォームのデータを自動的にfreee請求書に反映し、迅速かつ正確な見積書の作成を実現する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力や見積書作成の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して見積りデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書を利用しているが、手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・見積書作成プロセスを自動化し、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客対応を迅速化し、サービス提供までのリードタイムを短縮したい方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減少させたい業務担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee請求書で見積書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、freee請求書で見積書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee請求書での見積書作成を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォームのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する
GoogleフォームやJotformなどのフォームアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
手動でのデータ入力を削減し、見積書作成のスピードと正確性を向上させることが期待できます！
Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、フォームのデータを自動的にfreee請求書に反映し、迅速かつ正確な見積書の作成を実現する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力や見積書作成の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して見積りデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書を利用しているが、手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・見積書作成プロセスを自動化し、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客対応を迅速化し、サービス提供までのリードタイムを短縮したい方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減少させたい業務担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、Jotformで受け取ったデータを活用して、freee請求書に自動的に見積書を生成する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を削減し、見積書作成のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して見積りのデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書での見積書作成作業を効率化したい経営者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい事務担当者の方
・見積書作成にかかる時間を短縮し、他の業務に時間を充てたいチームリーダーの方
・業務フローの自動化を進め、全体の生産性を向上させたい企業の方
■注意事項
・Jotform、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
メールの受信内容をfreee請求書に自動で送信・転送する
GmailやOutlookなどのフォームアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
特定のメールから必要な情報を抽出してfreee請求書に自動反映するため、手作業の時間を削減できます。
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、メールから効率的に見積書を生成する業務ワークフローです。
Gmailで指定したラベルのメールを受信した際、必要な情報を抽出してfreee請求書で見積書を自動作成します。
業務の効率化と正確性の向上が期待でき、日常業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多数の見積り情報を受け取っている担当者の方
・freee請求書での見積書作成を効率化したい経理担当者の方
・手動でのメール分類やデータ入力に時間を取られているチームリーダーの方
・業務プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・見積書作成におけるヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・Gmail、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookの特定件名のメールをもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Outlookの特定件名のメールをもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、指定した件名のメールを受信した際、その情報をもとに自動的に見積書を作成する業務ワークフローです。
見積り情報のメールを効率的に管理し、手間を省きつつ正確な見積書作成が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを利用して業務を行っており、見積書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・freee請求書を活用して見積書を管理している経理担当者の方
・メールからのデータ入力を自動化して業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・見積書作成時のヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Outlook、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する
Google スプレッドシートやSalesforceなどのアプリを起点にして、freee請求書にデータを通知するフローです。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、見積書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
営業チームがGoogle スプレッドシートに新しい案件情報を入力すると、自動的にfreee請求書に見積書が生成されます。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して見積依頼を管理している営業担当者の方
・freee請求書を利用して効率的に見積書を作成したい経理担当者の方
・見積書作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい方
・SaaSツールを活用して業務プロセスを自動化したい方
■注意事項
・Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで特定の商談フェーズになったら、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで特定の商談フェーズになったら、freee請求書で見積書を作成する」フローは、営業プロセスの効率化と正確性を高める業務ワークフローです。
商談が進行する中で、特定のフェーズに達した際に手動で見積書を作成する作業は時間がかかり、ミスの原因にもなります。
Salesforceとfreee請求書を連携させることで、このプロセスを自動化し、営業チームの負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っており、見積書作成に手間を感じている営業担当者の方
・freee請求書を利用しており、Salesforceとのデータ連携を図りたい経理担当者の方
・営業プロセスの自動化を推進し、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・見積書作成時のヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書を迅速に提供したい企業の経営者の方
■注意事項
・Salesforce、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee請求書で見積書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee請求書で見積書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Googleフォームとfreee請求書をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Googleフォームのトリガー設定およびfreee請求書のアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、フォームのデータを自動的にfreee請求書に反映し、迅速かつ正確な見積書の作成を実現する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力や見積書作成の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して見積りデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書を利用しているが、手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・見積書作成プロセスを自動化し、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客対応を迅速化し、サービス提供までのリードタイムを短縮したい方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減少させたい業務担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:Googleフォームとfreee請求書をマイアプリ登録
Googleフォームとfreee請求書をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Googleフォームのマイアプリ登録
1.まず初めにGoogleフォームのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からGoogleフォームを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
3.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
freee請求書のマイアプリ登録
4.次はfreee請求書をマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からfreee請求書をクリックします。
以下の画面で連携を許可してください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、フォームのデータを自動的にfreee請求書に反映し、迅速かつ正確な見積書の作成を実現する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力や見積書作成の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して見積りデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書を利用しているが、手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・見積書作成プロセスを自動化し、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客対応を迅速化し、サービス提供までのリードタイムを短縮したい方
・データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減少させたい業務担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Googleフォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→Googleフォーム
- 「Googleフォームと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→フォームに回答が送信されたら
3.テスト用のGoogleフォームを作成して、実際に回答しましょう！
今回は以下のようなフォームを作成しました↓
4.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
5.先ほど作成した「フォームID」を入力します。
※入力欄下の補足説明を参考に入力しましょう。
6.設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、Googleフォームの回答をJSONPATHを使って取得しましょう。
アウトプット欄の「取得する値を追加」をクリックします。
7.続いて、回答内容を取得するために、こちらを参考に設定しましょう。
取得が完了すると以下の画面になるので、「追加」をクリックします。
追加ができたら「保存する」を押しましょう！
ステップ4:取引先の検索をする設定
1.続いて、「取引先の検索」をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→freee会計
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→取引先の検索
3.「事業所ID」を候補から任意の事業所名を選択します。
4.「検索キーワード」は、先ほど取得したアウトプットから選択します。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ5:見積書を作成する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→freee請求書
- 「freee請求書と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→見積書の作成
3.先ほどと同様に、各項目を埋めていきます！
4.用途に合わせて、それぞれ入力しましょう。
今回は例として、以下のような内容にしました↓
↓
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、freee請求書で見積書が作成できていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee請求書を使ったその他の自動化例
freee請求書を使った便利な自動化例
freee請求書と他のアプリを連携することで、Google スプレッドシートなどの他ツールと連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、見積書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
営業チームがGoogle スプレッドシートに新しい案件情報を入力すると、自動的にfreee請求書に見積書が生成されます。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して見積依頼を管理している営業担当者の方
・freee請求書を利用して効率的に見積書を作成したい経理担当者の方
・見積書作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい方
・SaaSツールを活用して業務プロセスを自動化したい方
■注意事項
・Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
試してみる
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成するフローです。
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談ステータス更新後、freee請求書で請求書を発行しMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、商談の進捗管理から請求書発行、チームへの共有までを自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
・freee請求書を利用して請求業務を効率化したい経理担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のステータスを共有し、迅速なコミュニケーションを図りたいチームリーダーの方
・複数のアプリを連携させて業務フローを自動化し、作業の手間を減らしたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、freee会計、freee請求書、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する
試してみる
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。
終わりに
Googleフォームとfreee請求書の連携により、見積書の作成を大幅に短縮できるでしょう。
特に、Googleフォームの回答内容を基にfreee請求書で見積書を作成する自動化は、ミスなく、正確に作成できるはずです。
他にも、Google スプレッドシートのデータを活用して見積書を作成することもできるため、作業スピードアップも期待できそうですね！
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！
今回ご紹介したテンプレートはどれもノーコードで導入できるため、専門知識は必要ありません。
自動化を設定すれば、毎月のフローがスムーズになるでしょう！
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