Microsoft Excelとfreee請求書の連携イメージ
【ノーコードで実現】freeeとExcelを連携し請求書作成を自動化する方法
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Microsoft Excelとfreee請求書の連携イメージ
アプリ同士の連携方法

2025-10-23

【ノーコードで実現】freeeとExcelを連携し請求書作成を自動化する方法

Tomomi Aizawa
Tomomi Aizawa

■概要
このワークフローでは、フォームで回答があったらMicrosoft Excelのデータを取得し、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でのデータ転記や請求書作成の時間を削減し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム入力を受けて請求書を作成する業務を担当している方
・Microsoft Excelとfreeeを既に活用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている方
・請求書作成のプロセスを自動化して業務効率を向上させたい経営者・管理者の方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・定期的に発生する請求書作成作業を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

「毎月Microsoft Excelで請求情報を入力して、それをfreee請求書に一つ一つ転記するのが本当に手間…」
「Excelのデータとfreee請求書の情報が合っているか、二重チェックに時間がかかってしまう…」
このように、Microsoft Excelとfreee請求書間でのデータ連携に、時間と労力を費やしていませんか?
もし、Microsoft Excelの請求データを基にfreee請求書で自動的に請求書を作成されたり、特定のトリガーで請求書発行プロセスが自動的に開始されたりする仕組みがあれば、これらの定型的な作業から解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう!

今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、日々の請求業務を格段に効率化できるため、ぜひこの機会に自動化を導入して、経理業務をもっとスムーズにしましょう!

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee請求書とMicrosoft Excelを連携して請求書作成業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要
このワークフローでは、フォームで回答があったらMicrosoft Excelのデータを取得し、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でのデータ転記や請求書作成の時間を削減し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム入力を受けて請求書を作成する業務を担当している方
・Microsoft Excelとfreeeを既に活用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている方
・請求書作成のプロセスを自動化して業務効率を向上させたい経営者・管理者の方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・定期的に発生する請求書作成作業を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

 freee請求書とMicrosoft Excelを連携し請求書作成を自動化する方法

freee請求書とMicrosoft Excel間で発生する請求書作成や関連データの連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します!
これにより、請求書発行のスピードアップ、入力ミスの削減、そして月次決算の早期化にも貢献できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

フォーム回答や特定メール受信などを起点に、Microsoft Excelのデータをfreee請求書と連携して請求書を自動作成する

オンラインフォームへの顧客からの申込みや、特定の条件を満たすメールの受信、あるいは予め設定したスケジュール(例えば月末月初)といった様々なトリガーをきっかけに、Microsoft Excelに保存されている顧客情報や請求明細データを自動で取得し、その情報を基にfreee請求書で請求書を自動的に作成・発行準備まで行う一連のフローであり、手作業によるデータ検索や転記の手間を減らし、スピーディーで正確な請求書発行サイクルを実現することで、請求業務全体の効率向上が期待できます!


■概要
このワークフローでは、フォームで回答があったらMicrosoft Excelのデータを取得し、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でのデータ転記や請求書作成の時間を削減し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム入力を受けて請求書を作成する業務を担当している方
・Microsoft Excelとfreeeを既に活用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている方
・請求書作成のプロセスを自動化して業務効率を向上させたい経営者・管理者の方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・定期的に発生する請求書作成作業を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
このワークフローでは、指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、freeeで請求書を自動作成することが可能です。このワークフローを活用すれば、指定した日時にExcelから必要なデータを自動で取得し、freeeで請求書を自動作成するため、効率的かつ正確な請求業務が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に請求書を作成している経理担当者の方
・Microsoft Excelとfreeeを併用して請求業務を行っているチーム
・請求書作成の自動化により業務効率を向上させたい中小企業の経営者
・データ入力のミスを減らし、正確な請求書を作成したい方
・業務の標準化を図りたい財務部門の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
このワークフローでは、メールを受信したらMicrosoft Excelのデータを取得して、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でデータを入力する手間や時間を削減でき、業務のスピードアップと正確性の向上が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・手動で請求書を作成しており、時間と労力の削減を目指している経理担当者の方
・複数の取引先からのメールや添付ファイルを効率的に処理したい中小企業のオーナー
・freeeを既に利用しており、請求書自動化による業務改善を検討している方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたいと考えている経理チームのメンバー
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を進めたいと考えているIT担当者

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

フォーム回答を基にMicrosoft Excelのデータをfreee請求書へ連携し請求書を自動作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに新しい回答が送信された際に、その情報を基にMicrosoft Excelから関連データを取得し、freee請求書で請求書を自動作成するフローを解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

  • Microsoft Excelとfreee請求書をマイアプリに連携する
  • テンプレートをコピーする
  • フォームトリガーの設定
  • Microsoft Excelと連携し、レコードを取得する
  • freee請求書と連携し、請求書を作成する
  • トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

■概要
このワークフローでは、フォームで回答があったらMicrosoft Excelのデータを取得し、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でのデータ転記や請求書作成の時間を削減し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム入力を受けて請求書を作成する業務を担当している方
・Microsoft Excelとfreeeを既に活用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている方
・請求書作成のプロセスを自動化して業務効率を向上させたい経営者・管理者の方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・定期的に発生する請求書作成作業を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

ステップ1:Microsoft Excelとfreee請求書をマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なMicrosoft Excelとfreee請求書をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ!

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「+新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。

(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう!
※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター

(3)次にfreee請求書の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からfreee請求書をクリックします。
ログイン画面から、登録されているメールアドレス(もしくはログインID)とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

(4)アクセス権の説明とYoomとの連携を許可するかを確認します。

下へ進み、「許可する」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Excelとfreee請求書が登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう!

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります!
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。


■概要
このワークフローでは、フォームで回答があったらMicrosoft Excelのデータを取得し、freeeで請求書を自動作成することが可能です。これにより、手動でのデータ転記や請求書作成の時間を削減し、業務の効率化を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム入力を受けて請求書を作成する業務を担当している方
・Microsoft Excelとfreeeを既に活用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている方
・請求書作成のプロセスを自動化して業務効率を向上させたい経営者・管理者の方
・請求業務におけるヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・定期的に発生する請求書作成作業を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう!

ステップ3:フォームトリガーの設定

(1)Yoomを使って回答フォームを作成していきます!
フォームトリガーの「回答フォーム」をクリックします。

(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。

下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。

(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます!
取得した値はこの後の工程で使用します。
「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下のサイトをご参照ください!
アウトプットについて

  • プレビューページ

  • 完了ページ

フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう!

ステップ4:Microsoft Excelと連携し、レコードを取得する

(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを取得します。
「レコードを取得する」をクリックします。

(2)「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを取得する」のままにします。

下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名(任意)、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。

  • ファイルの保存場所:プルダウンから選択
  • ドライブID:候補から選択
  • ファイル名(任意):直接入力
  • アイテムID:候補から選択
  • シート名:候補から選択
  • テーブル範囲:直接入力

入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。

(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、取得したい取得したいレコード条件をプルダウンから選択します。
また、「+トリガー条件を追加」をクリックすることで、条件を追加することもできます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

「取得した値」にフォームの情報が反映されればテスト成功です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう!

ステップ5:freee請求書と連携し、請求書を作成する

(1)次に、freee請求書と連携して、請求書を作成していきます。
「請求書の作成」をクリックします。

(2)freee請求書の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee請求書と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求書の作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、事業所IDを候補から選択します。

請求日は日付から当日の日付になるように設定しました!

取引先IDは取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなくMicrosoft Excelの情報を引用できますよ!

敬称、消費税の内税・外税区分、消費税端数の計算方法、源泉徴収の計算方法はプルダウンから選択します。

請求書の明細行は取得した値を使って入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってくださいね!

入力が終わったら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした!これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームで回答するとfreeeで請求書が自動作成されているかを確認してみてくださいね!

Microsoft Excelやfreee請求書を使ったその他の自動化例

Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、Microsoft Excelやfreee請求書を連携させて業務を効率化できるテンプレートが用意されています!
以下を参考に「これも使ってみたい」と思ったら、バナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Yoomでは、業務を効率化する便利なテンプレートを多数提供しています。
業務に合わせて、さらに便利な自動化を探してみてください!

Microsoft Excelを使った便利な自動化例

タスクの登録をトリガーにExcelグラフを自動で更新したり、Excelに入力されたデータをメッセージツールに通知するなど、日常業務の自動化が簡単に実現できます。


Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。

■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。

Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方‍

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

freee請求書を使った便利な自動化例

データベースの情報をもとにfreeeで見積書を自動発行したり、ステータスの更新をトリガーに請求書を作成するなど、経理作業の手間を減らす便利な自動化が可能です。


Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。

JUST.DBでレコードが更新されたらfreee請求書で請求書を発行するフローです。

■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Chatworkに通知する」ワークフローを利用すると、見積書作成と通知が自動化されます。
手作業を減らせるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客からの見積依頼や問い合わせを管理している方
・freee請求書を利用して見積書や請求書の作成をしている方
・フォーム回答内容の転記や書類作成の手間を軽減したいと感じている方
・見積書の発行依頼があった際、入力内容をもとにスピーディに対応したい方
・Chatworkを社内外の連絡やコミュニケーションに活用している方

■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を作成し、さらにChatworkに通知するこのフローには、多くのメリットがあります。
まず、Googleフォームに入力された情報をもとに自動で見積書を作成できるため、見積書作成にかかる作業をスピーディに進めることができます。
そのため、手動での転記や計算作業が不要になり、これまで発生していたミスの防止にも役立ちます。
また、見積書が生成されたことをChatworkで通知できるのもこのフローの利点です。



■注意事項
・Googleフォーム、freee請求書、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、見積書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
営業チームがGoogle スプレッドシートに新しい案件情報を入力すると、自動的にfreee請求書に見積書が生成されます。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して見積依頼を管理している営業担当者の方
・freee請求書を利用して効率的に見積書を作成したい経理担当者の方
・見積書作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい方
・SaaSツールを活用して業務プロセスを自動化したい方

■注意事項
・Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要
「Googleカレンダーで予定が更新されたら、freee請求書から請求書を取得し、Gmailで送信する」フローは、スケジュール管理と請求業務をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Googleカレンダーの予定変更をトリガーに、freee請求書から必要な請求書データを自動で取得し、Gmailから請求書を送信します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーとfreee請求書を日常的に利用しているビジネスオーナーの方
・請求書の送信作業に時間を取られ、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・手動での請求書管理にミスを感じている中小企業の管理者の方
・自動化ツールを活用して、業務プロセスを最適化したい方

■注意事項
・Googleカレンダー、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

まとめ

freee請求書とMicrosoft Excelを用いた請求書作成プロセスを自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた手作業でのデータ入力、転記、そして確認作業といった負担を軽減し、ヒューマンエラーによる請求ミスや遅延のリスクも低減できるでしょう。これにより、経理担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、月次決算の分析や資金繰り計画といった、より戦略的で付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、事業全体の生産性向上が期待できます!

今回ご紹介したような請求業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるため、もしfreee請求書やMicrosoft Excelを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Tomomi Aizawa
Tomomi Aizawa
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