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【ノーコードで実現】freeeとExcelを連携し請求書作成を自動化する方法
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「毎月Microsoft Excelで請求情報を入力して、それをfreee請求書に一つ一つ転記するのが本当に手間…」
「Excelのデータとfreee請求書の情報が合っているか、二重チェックに時間がかかってしまう…」
このように、Microsoft Excelとfreee請求書間でのデータ連携に、時間と労力を費やしていませんか？
もし、Microsoft Excelの請求データを基にfreee請求書で自動的に請求書を作成されたり、特定のトリガーで請求書発行プロセスが自動的に開始されたりする仕組みがあれば、これらの定型的な作業から解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、日々の請求業務を格段に効率化できるため、ぜひこの機会に自動化を導入して、経理業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee請求書とMicrosoft Excelを連携して請求書作成業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee請求書とMicrosoft Excelを連携し請求書作成を自動化する方法
freee請求書とMicrosoft Excel間で発生する請求書作成や関連データの連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、請求書発行のスピードアップ、入力ミスの削減、そして月次決算の早期化にも貢献できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォーム回答や特定メール受信などを起点に、Microsoft Excelのデータをfreee請求書と連携して請求書を自動作成する
オンラインフォームへの顧客からの申込みや、特定の条件を満たすメールの受信、あるいは予め設定したスケジュール（例えば月末月初）といった様々なトリガーをきっかけに、Microsoft Excelに保存されている顧客情報や請求明細データを自動で取得し、その情報を基にfreee請求書で請求書を自動的に作成・発行準備まで行う一連のフローであり、手作業によるデータ検索や転記の手間を減らし、スピーディーで正確な請求書発行サイクルを実現することで、請求業務全体の効率向上が期待できます！
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月の請求書作成業務において、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書へ手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時になるとMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした手作業による負担やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelとfreee請求書で請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書作成業務における入力ミスや確認作業の負担を減らしたいと考えている方
- 月末月初の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- Microsoft Excelからのデータ転記を自動化することで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書情報が記載されたファイルなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールのトリガー設定では、フローボットを起動したい日付や曜日、時刻などを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月の請求書作成業務において、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書へ手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時になるとMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした手作業による負担やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelとfreee請求書で請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書作成業務における入力ミスや確認作業の負担を減らしたいと考えている方
- 月末月初の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- Microsoft Excelからのデータ転記を自動化することで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書情報が記載されたファイルなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールのトリガー設定では、フローボットを起動したい日付や曜日、時刻などを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で、特定のメールを受信した後にMicrosoft Excelから情報を探し出し、それを基にfreee請求書で請求書を手作業で作成する、といった定型業務に追われていませんか。
このワークフローを活用すれば、請求書が含まれる特定のメール受信をトリガーにMicrosoft Excelのデータを参照、freee請求書で請求書を自動作成できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 特定のメール受信後のMicrosoft Excel参照とfreee請求書への入力作業に時間を要している方
- 手作業による請求書作成で、情報の転記ミスや確認作業に課題を感じている経理担当者
- 請求書発行業務の効率化を図り、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信からfreee請求書での請求書作成までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業によるデータの転記ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、YoomとMicrosoft Excel、freee請求書をそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーとして「メールトリガー機能」の「メールトリガー」を設定し、特定の条件（送信元アドレス、件名など）に合致するメールを受信した際にフローが起動するようにします。
- オペレーションとして「分岐機能」の「分岐する」を設定し、メールの内容などに基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 続いて、「AI機能」の「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から請求書作成に必要な情報（例：取引先名、金額、商品名など）を抽出します。
- 次に、「Microsoft Excel」の「レコードを取得する」アクションを設定し、メールから抽出した情報やその他の条件を基に、Excelファイル内から関連する顧客情報や商品マスタなどを取得します。
- 最後に、「freee請求書」の「請求書の作成」アクションを設定し、これまでに取得・抽出した情報を利用して、freee請求書で請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガー機能では、フローを起動させるメールの条件（特定の件名、送信元アドレス、本文に含まれるキーワードなど）を、ユーザーの運用に合わせて設定することも可能です。
- 分岐機能では、例えばメールに記載された特定のキーワードの有無や、抽出したデータの値に基づいて、その後の処理をどのように分岐させるかという条件を任意で設定することが可能です。
- AI機能でテキストデータを抽出する際には、メール本文のどの箇所から、どのような項目（例：会社名、品番、数量など）を抽出するか、具体的な指示内容をカスタムすることで、抽出精度を高めることができます。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際は、請求書作成に必要となる情報が格納されているファイル名、シート名、そしてどの列のデータを取得するかを正確に指定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、メールやMicrosoft Excelから取得したどの情報を請求書のどの項目に割り当てるか、また固定値として入力する情報（例：振込先情報、備考欄の定型文など）を自由に設定できます。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で、特定のメールを受信した後にMicrosoft Excelから情報を探し出し、それを基にfreee請求書で請求書を手作業で作成する、といった定型業務に追われていませんか。
このワークフローを活用すれば、請求書が含まれる特定のメール受信をトリガーにMicrosoft Excelのデータを参照、freee請求書で請求書を自動作成できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 特定のメール受信後のMicrosoft Excel参照とfreee請求書への入力作業に時間を要している方
- 手作業による請求書作成で、情報の転記ミスや確認作業に課題を感じている経理担当者
- 請求書発行業務の効率化を図り、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信からfreee請求書での請求書作成までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業によるデータの転記ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、YoomとMicrosoft Excel、freee請求書をそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーとして「メールトリガー機能」の「メールトリガー」を設定し、特定の条件（送信元アドレス、件名など）に合致するメールを受信した際にフローが起動するようにします。
- オペレーションとして「分岐機能」の「分岐する」を設定し、メールの内容などに基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 続いて、「AI機能」の「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から請求書作成に必要な情報（例：取引先名、金額、商品名など）を抽出します。
- 次に、「Microsoft Excel」の「レコードを取得する」アクションを設定し、メールから抽出した情報やその他の条件を基に、Excelファイル内から関連する顧客情報や商品マスタなどを取得します。
- 最後に、「freee請求書」の「請求書の作成」アクションを設定し、これまでに取得・抽出した情報を利用して、freee請求書で請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガー機能では、フローを起動させるメールの条件（特定の件名、送信元アドレス、本文に含まれるキーワードなど）を、ユーザーの運用に合わせて設定することも可能です。
- 分岐機能では、例えばメールに記載された特定のキーワードの有無や、抽出したデータの値に基づいて、その後の処理をどのように分岐させるかという条件を任意で設定することが可能です。
- AI機能でテキストデータを抽出する際には、メール本文のどの箇所から、どのような項目（例：会社名、品番、数量など）を抽出するか、具体的な指示内容をカスタムすることで、抽出精度を高めることができます。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際は、請求書作成に必要となる情報が格納されているファイル名、シート名、そしてどの列のデータを取得するかを正確に指定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、メールやMicrosoft Excelから取得したどの情報を請求書のどの項目に割り当てるか、また固定値として入力する情報（例：振込先情報、備考欄の定型文など）を自由に設定できます。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォーム回答を基にMicrosoft Excelのデータをfreee請求書へ連携し請求書を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに新しい回答が送信された際に、その情報を基にMicrosoft Excelから関連データを取得し、freee請求書で請求書を自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- Microsoft Excelとfreee請求書をマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガーの設定
- Microsoft Excelと連携し、レコードを取得する
- freee請求書と連携し、請求書を作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Excelとfreee請求書をマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なMicrosoft Excelとfreee請求書をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
(3)次にfreee請求書の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からfreee請求書をクリックします。
ログイン画面から、登録されているメールアドレス（もしくはログインID）とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。
(4)アクセス権の説明とYoomとの連携を許可するかを確認します。
下へ進み、「許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Excelとfreee請求書が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に請求書を作成する際、Microsoft Excelのデータを確認しながらfreee請求書に入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelから必要な情報を取得し、freee請求書で請求書を自動で作成するため、これらの業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後の請求書作成業務に、手間や時間を要している方
- Microsoft Excelとfreee請求書を併用し、手作業でデータ転記を行っている方
- 請求書発行における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答から請求書作成までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求情報を受け付けるためのフォームを作成します。
- 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定して、フォーム回答内容に応じた顧客情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成する回答フォームの項目は、請求書作成に必要な情報（宛名、金額、品目など）に応じて、任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：フォームトリガーの設定
(1)Yoomを使って回答フォームを作成していきます！
フォームトリガーの「回答フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値はこの後の工程で使用します。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
- プレビューページ
- 完了ページ
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4：Microsoft Excelと連携し、レコードを取得する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを取得します。
「レコードを取得する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを取得する」のままにします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、取得したい取得したいレコード条件をプルダウンから選択します。
また、「＋トリガー条件を追加」をクリックすることで、条件を追加することもできます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
「取得した値」にフォームの情報が反映されればテスト成功です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：freee請求書と連携し、請求書を作成する
(1)次に、freee請求書と連携して、請求書を作成していきます。
「請求書の作成」をクリックします。
(2)freee請求書の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee請求書と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求書の作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、事業所IDを候補から選択します。
請求日は日付から当日の日付になるように設定しました！
取引先IDは取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなくMicrosoft Excelの情報を引用できますよ！
敬称、消費税の内税・外税区分、消費税端数の計算方法、源泉徴収の計算方法はプルダウンから選択します。
請求書の明細行は取得した値を使って入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってくださいね！
入力が終わったら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームで回答するとfreeeで請求書が自動作成されているかを確認してみてくださいね！
Microsoft Excelやfreee請求書を使ったその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、Microsoft Excelやfreee請求書を連携させて業務を効率化できるテンプレートが用意されています！
以下を参考に「これも使ってみたい」と思ったら、バナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Yoomでは、業務を効率化する便利なテンプレートを多数提供しています。
業務に合わせて、さらに便利な自動化を探してみてください！
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
タスクの登録をトリガーにExcelグラフを自動で更新したり、Excelに入力されたデータをメッセージツールに通知するなど、日常業務の自動化が簡単に実現できます。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
freee請求書を使った便利な自動化例
データベースの情報をもとにfreeeで見積書を自動発行したり、ステータスの更新をトリガーに請求書を作成するなど、経理作業の手間を減らす便利な自動化が可能です。
■概要
注文内容を手作業でfreee請求書に入力して見積書を作成し、さらにChatworkで関係者に通知する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、freee請求書での見積書発行からChatworkへの通知までを自動化できるため、入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のChatworkでの社内共有や顧客通知を手作業で行っている方
- 見積書発行業務の自動化により、ミスを削減し顧客対応を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答に基づいてfreee請求書で見積書が自動作成され、Chatworkに通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮することができます。
- 手作業による見積内容の転記ミスや、Chatworkへの通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee請求書、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、Googleフォームの回答情報から該当する取引先を検索します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定して、検索した取引先情報とGoogleフォームの回答内容に基づいて見積書を作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、作成された見積書の情報やステータスを指定した宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、見積依頼用など、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、Googleフォームから取得した会社名や品名、単価などの情報を、freee請求書の対応する項目に変数として設定したり、定型文などの固定値を設定したりすることが可能です。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知先のルームや担当者を任意で設定できるほか、メッセージ本文にGoogleフォームの回答内容やfreee請求書で作成された見積書の情報などを変数として埋め込み、具体的な情報を共有するようカスタムできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee請求書、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
定期的な請求書の送付業務において、都度freee請求書にログインして対象の請求書を探し、手作業でメールに添付して送信する、という作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Googleカレンダーの予定更新をきっかけに、freee請求書から該当の請求書を取得し、Gmailで自動送信する一連の流れを自動化します。手作業による送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぎ、請求業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで入金予定などを管理し、freee請求書で請求書を発行している経理担当者の方
- 毎月の請求書送付を手作業で行っており、手間や送信漏れのリスクに課題を感じている方
- 複数のSaaSを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーの予定更新だけで請求書の取得からGmailでの送信までが完了するため、手作業で行っていた定型業務の時間を短縮できます。
- 手作業による請求書の添付間違いやメールの送信忘れといったヒューマンエラーをなくし、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、カレンダーの予定情報から請求書を特定するための情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、freee請求書の画面を自動操作して、該当の請求書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガーでは、監視対象としたいカレンダーのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能では、Googleカレンダーの予定のどの情報から、どのデータを抽出するかを自由に設定できます。
- RPA機能では、freee請求書で操作するページや、請求書を特定するための検索情報などを業務に合わせて設定します。
- Gmailの送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定可能です。前のステップで取得した情報をメール本文に引用することもできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableのデータベース機能を業務で活用している方
・顧客や取引先の情報をAirtableで管理している方
2.請求業務を担当している方
・freee請求書を利用して業務を進めている経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書は請求業務を効率化できるツールです。
しかし、Airtableで顧客や取引先の情報を管理を行いfreee請求書で請求書発行業務を実施している場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスのレコードが更新されると自動でfreee請求書で請求書を作成することができます。
freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
また、手動による作業が軽減されることで誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとfreee請求書を手作業で連携させ、請求業務を行っている方
- 請求書発行における入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている方
- 請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新を起点に請求書が自動で作成されるため、手作業による作成・転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、請求金額や宛先の間違いといった手作業によるヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定します。
- その後、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションでは、お使いの環境のドメインやテーブル識別名、取得したいレコードIDなどを設定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、対象の事業所IDや請求日、その他請求書に記載したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
注文内容を手作業でfreee請求書に入力して見積書を作成し、さらにChatworkで関係者に通知する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、freee請求書での見積書発行からChatworkへの通知までを自動化できるため、入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のChatworkでの社内共有や顧客通知を手作業で行っている方
- 見積書発行業務の自動化により、ミスを削減し顧客対応を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答に基づいてfreee請求書で見積書が自動作成され、Chatworkに通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮することができます。
- 手作業による見積内容の転記ミスや、Chatworkへの通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、freee請求書、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、Googleフォームの回答情報から該当する取引先を検索します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定して、検索した取引先情報とGoogleフォームの回答内容に基づいて見積書を作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、作成された見積書の情報やステータスを指定した宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、見積依頼用など、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。
- freee請求書で見積書を作成するアクションでは、Googleフォームから取得した会社名や品名、単価などの情報を、freee請求書の対応する項目に変数として設定したり、定型文などの固定値を設定したりすることが可能です。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知先のルームや担当者を任意で設定できるほか、メッセージ本文にGoogleフォームの回答内容やfreee請求書で作成された見積書の情報などを変数として埋め込み、具体的な情報を共有するようカスタムできます。
■注意事項
- Googleフォーム、freee請求書、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
定期的な請求書の送付業務において、都度freee請求書にログインして対象の請求書を探し、手作業でメールに添付して送信する、という作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Googleカレンダーの予定更新をきっかけに、freee請求書から該当の請求書を取得し、Gmailで自動送信する一連の流れを自動化します。手作業による送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぎ、請求業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで入金予定などを管理し、freee請求書で請求書を発行している経理担当者の方
- 毎月の請求書送付を手作業で行っており、手間や送信漏れのリスクに課題を感じている方
- 複数のSaaSを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーの予定更新だけで請求書の取得からGmailでの送信までが完了するため、手作業で行っていた定型業務の時間を短縮できます。
- 手作業による請求書の添付間違いやメールの送信忘れといったヒューマンエラーをなくし、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、カレンダーの予定情報から請求書を特定するための情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、freee請求書の画面を自動操作して、該当の請求書を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガーでは、監視対象としたいカレンダーのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能では、Googleカレンダーの予定のどの情報から、どのデータを抽出するかを自由に設定できます。
- RPA機能では、freee請求書で操作するページや、請求書を特定するための検索情報などを業務に合わせて設定します。
- Gmailの送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定可能です。前のステップで取得した情報をメール本文に引用することもできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableのデータベース機能を業務で活用している方
・顧客や取引先の情報をAirtableで管理している方
2.請求業務を担当している方
・freee請求書を利用して業務を進めている経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書は請求業務を効率化できるツールです。
しかし、Airtableで顧客や取引先の情報を管理を行いfreee請求書で請求書発行業務を実施している場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスのレコードが更新されると自動でfreee請求書で請求書を作成することができます。
freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
また、手動による作業が軽減されることで誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとfreee請求書を手作業で連携させ、請求業務を行っている方
- 請求書発行における入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている方
- 請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新を起点に請求書が自動で作成されるため、手作業による作成・転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、請求金額や宛先の間違いといった手作業によるヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定します。
- その後、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションでは、お使いの環境のドメインやテーブル識別名、取得したいレコードIDなどを設定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、対象の事業所IDや請求日、その他請求書に記載したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
freee請求書とMicrosoft Excelを用いた請求書作成プロセスを自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた手作業でのデータ入力、転記、そして確認作業といった負担を軽減し、ヒューマンエラーによる請求ミスや遅延のリスクも低減できるでしょう。これにより、経理担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、月次決算の分析や資金繰り計画といった、より戦略的で付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、事業全体の生産性向上が期待できます！
今回ご紹介したような請求業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるため、もしfreee請求書やMicrosoft Excelを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
