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「毎月Microsoft Excelで請求情報を入力して、それをfreee請求書に一つ一つ転記するのが本当に手間…」
「Excelのデータとfreee請求書の情報が合っているか、二重チェックに時間がかかってしまう…」
このように、Microsoft Excelとfreee請求書間でのデータ連携に、時間と労力を費やしていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Microsoft Excelの請求データを基にfreee請求書で自動的に請求書を作成されたり、特定のトリガーで請求書発行プロセスが自動的に開始されたりする仕組み</span>があれば、これらの定型的な作業から解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、日々の請求業務を格段に効率化できるため、ぜひこの機会に自動化を導入して、経理業務をもっとスムーズにしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee請求書とMicrosoft Excelを連携して請求書作成業務を自動化するテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
freee請求書とMicrosoft Excel間で発生する請求書作成や関連データの連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、請求書発行のスピードアップ、入力ミスの削減、そして月次決算の早期化にも貢献できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">オンラインフォームへの顧客からの申込みや、特定の条件を満たすメールの受信、あるいは予め設定したスケジュール（例えば月末月初）といった様々なトリガーをきっかけに、Microsoft Excelに保存されている顧客情報や請求明細データを自動で取得し、その情報を基にfreee請求書で請求書を自動的に作成・発行準備まで行う</span>一連のフローであり、手作業によるデータ検索や転記の手間を減らし、スピーディーで正確な請求書発行サイクルを実現することで、請求業務全体の効率向上が期待できます！
それではここから代表的な例として、Yoomの入力フォームに新しい回答が送信された際に、その情報を基にMicrosoft Excelから関連データを取得し、freee請求書で請求書を自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なMicrosoft Excelとfreee請求書をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
(3)次にfreee請求書の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からfreee請求書をクリックします。
ログイン画面から、登録されているメールアドレス（もしくはログインID）とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。
(4)アクセス権の説明とYoomとの連携を許可するかを確認します。
下へ進み、「許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Excelとfreee請求書が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Yoomを使って回答フォームを作成していきます！
フォームトリガーの「回答フォーム」をクリックします。
(2)「フォーム作成」画面から、質問内容と回答方法をプルダウンから選択します。
下へ進み、完了ページの見出し、完了メッセージ説明文を入力します。
入力した内容が回答者へ自動送信されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「フォームの表示確認と詳細設定」画面から、フォームの表示を確認します。
赤枠のプレビューページ、完了ページをクリックすると回答者にどのように見えるのかを確認することができます！
取得した値はこの後の工程で使用します。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
フォームの内容に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう！
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを取得します。
「レコードを取得する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを取得する」のままにします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、取得したい取得したいレコード条件をプルダウンから選択します。
また、「＋トリガー条件を追加」をクリックすることで、条件を追加することもできます。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
「取得した値」にフォームの情報が反映されればテスト成功です。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、freee請求書と連携して、請求書を作成していきます。
「請求書の作成」をクリックします。
(2)freee請求書の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee請求書と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求書の作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、事業所IDを候補から選択します。
請求日は日付から当日の日付になるように設定しました！
取引先IDは取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなくMicrosoft Excelの情報を引用できますよ！
敬称、消費税の内税・外税区分、消費税端数の計算方法、源泉徴収の計算方法はプルダウンから選択します。
請求書の明細行は取得した値を使って入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってくださいね！
入力が終わったら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、フォームで回答するとfreeeで請求書が自動作成されているかを確認してみてくださいね！
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、Microsoft Excelやfreee請求書を連携させて業務を効率化できるテンプレートが用意されています！
以下を参考に「これも使ってみたい」と思ったら、バナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Yoomでは、業務を効率化する便利なテンプレートを多数提供しています。
業務に合わせて、さらに便利な自動化を探してみてください！
タスクの登録をトリガーにExcelグラフを自動で更新したり、Excelに入力されたデータをメッセージツールに通知するなど、日常業務の自動化が簡単に実現できます。
データベースの情報をもとにfreeeで見積書を自動発行したり、ステータスの更新をトリガーに請求書を作成するなど、経理作業の手間を減らす便利な自動化が可能です。
freee請求書とMicrosoft Excelを用いた請求書作成プロセスを自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで多くの時間を費やしていた手作業でのデータ入力、転記、そして確認作業といった負担を軽減し、ヒューマンエラーによる請求ミスや遅延のリスクも低減できるでしょう。</span>これにより、経理担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、月次決算の分析や資金繰り計画といった、より戦略的で付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、事業全体の生産性向上が期待できます！
今回ご紹介したような請求業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるため、もしfreee請求書やMicrosoft Excelを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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