フローボット活用術

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2025-10-23

【プログラミング不要】freee請求書の情報を自動で送信・転送する方法

Hiyori Hamasaka

とにかく早く試したい方へ
freee請求書の請求書データを自動送信する様々な方法
freee請求書の請求書データを自動送信するフローを作ってみよう
freee請求書を使ったその他の自動化例
終わりに

請求書業務で「フォームの内容をfreee請求書に手入力するのが面倒」「送信ミスが不安」と感じたことはありませんか？
日々の作業が手作業だと、どうしてもミスや時間のロスが発生しやすくなります。

とはいえ、「freee請求書をほかのツールと連携させたいけど、専門知識が必要そう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな不安を解消するのが、ノーコードツールYoomを使った自動化です。
Googleフォームの回答をもとに、freee請求書で請求書を作成し、Gmailで自動送信まで行える便利なフローをご紹介します。

freee請求書の活用をもっと効率的に進めたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee請求書を使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Googleフォームで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
Googleフォームで受け取った注文や依頼情報を、手作業でfreee請求書に転記して請求書を作成し、Gmailで送付する、といった一連の作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は、転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点に、freee請求書での請求書作成とGmailでの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee請求書を用いた請求書作成・送付業務に手間を感じている方
請求情報の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい経理担当者の方
請求書発行などの定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答から請求書作成、メール送付までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムがフォームの回答内容を正確に反映して処理を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
次に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した回答情報をもとに請求書を作成します。
さらに、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、作成された請求書PDFをダウンロードします。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書を添付して取引先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動対象としたいフォームIDやフローを起動する間隔を任意で設定してください。
Googleフォームの回答取得アクションでは、情報を取得するフォームのIDと特定の回答IDをそれぞれ設定します。
freee請求書の請求書作成アクションでは、事業所ID、取引先ID、消費税区分、摘要（品名）などを、フォームの回答内容に応じて設定してください。
RPA機能のブラウザ操作アクションでは、請求書をダウンロードするページのURLやクリックする要素などを、実際の画面に合わせて指定します。
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、フォームの回答内容を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
Googleフォーム、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

freee請求書の請求書データを自動送信する様々な方法

いろいろな方法で、freee請求書の請求書データを自動送信することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee請求書の自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

フォームのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する

JotformやGoogleフォームで受け取った情報をもとに、freeeで請求書を自動作成し、Gmailでメール送信まで完了することができます。

請求内容の入力から発行・送信までを一気通貫で自動化できるため、経理業務の手間やミス削減につながるでしょう！

Googleフォームで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
Googleフォームで受け取った注文や依頼情報を、手作業でfreee請求書に転記して請求書を作成し、Gmailで送付する、といった一連の作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は、転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点に、freee請求書での請求書作成とGmailでの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee請求書を用いた請求書作成・送付業務に手間を感じている方
請求情報の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい経理担当者の方
請求書発行などの定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答から請求書作成、メール送付までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムがフォームの回答内容を正確に反映して処理を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
次に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した回答情報をもとに請求書を作成します。
さらに、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、作成された請求書PDFをダウンロードします。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書を添付して取引先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動対象としたいフォームIDやフローを起動する間隔を任意で設定してください。
Googleフォームの回答取得アクションでは、情報を取得するフォームのIDと特定の回答IDをそれぞれ設定します。
freee請求書の請求書作成アクションでは、事業所ID、取引先ID、消費税区分、摘要（品名）などを、フォームの回答内容に応じて設定してください。
RPA機能のブラウザ操作アクションでは、請求書をダウンロードするページのURLやクリックする要素などを、実際の画面に合わせて指定します。
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、フォームの回答内容を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
Googleフォーム、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Jotformで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
オンラインフォームで受け付けた注文や申込情報を、手作業で請求書システムに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Jotformのフォームが送信されると、その情報をもとにfreee請求書で自動的に請求書を作成し、完成した請求書をGmailで担当者や顧客に送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformとfreee請求書を利用しており、手作業での請求書作成に課題を感じている方
請求書の作成からGmailでの送付まで、一連の業務フローを効率化したいと考えている方
手作業による請求情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの情報送信をきっかけに請求書作成から送付までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名、品番などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Jotform、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
オペレーションで、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
続いて、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したフォーム情報をもとに請求書を作成します。
RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを利用し、作成された請求書のPDFダウンロードなど、必要なブラウザ操作を実行します。
最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成・取得した請求書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローを起動させたいWebhookイベントを任意で設定できます。
Jotformで最新の回答を取得するアクションでは、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で指定してください。
freee請求書で請求書を作成するアクションでは、事業所ID、請求日、取引先ID、消費税区分、摘要（品名）などを自由に設定可能です。
RPA機能のブラウザ操作では、操作したいページのURLや、取得したいテキスト、ファイルなどを業務内容に合わせてカスタマイズしてください。
Gmailでメールを送るアクションでは、宛先、件名、本文などを自由に設定できます。前のステップで取得した情報を本文に含めることも可能です。
■注意事項
Jotform、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

詳細を見る  試してみる

スケジュールツールのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する

スケジュールツールと連携して、freee請求書にある請求書を自動でメール送付するフローです。請求漏れの防止と、受領請求書のスムーズな登録で業務全体の効率化が期待できます！

定期スケジュールでfreee請求書から未送付の請求書を取得し、Gmailで情報を送信する

試してみる

■概要
freee請求書で発行した請求書の送付状況を、一件ずつ手作業で確認していませんか？この定型的な確認作業は時間がかかるだけでなく、確認漏れや関係者への連絡漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee請求書から未送付の請求書情報を自動で取得し、Gmailで通知することが可能です。請求管理業務を効率化し、人的ミスのリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee請求書を利用し、未送付請求書の確認や連絡を手作業で行っている経理担当者の方
請求書の送付状況を定期的に把握し、営業活動に活かしたいと考えているチームリーダーの方
請求関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務プロセスを標準化したいと考えている管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に未送付の請求書をリストアップするため、手作業での確認業務にかかる時間を削減できます。
人の手による確認漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の確実性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、freee請求書とGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、フローを起動したい日時を設定します。
続けて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）」アクションで未送付の請求書情報を取得します。
次に、取得した複数の請求書情報を1件ずつ処理するため、「繰り返し処理する」アクションを設定します。
続けて、RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションで、請求書の詳細ページなどから必要な情報を取得します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を記載したメールを任意の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、自動化を実行したい曜日や日付などを任意で設定できます。
freee請求書の請求書取得アクションでは、対象の事業所IDや請求期間、送付ステータスを任意に指定して絞り込めます。
繰り返し処理では、freee請求書から取得した請求書データの中から、処理対象としたい項目を自由に設定可能です。
RPA機能では、操作したいWebページや、ページ内から取得したいテキスト、URLなどを任意に指定できます。
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文の内容を自由にカスタマイズし、取得した情報を盛り込むことができます。
■注意事項
freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る  試してみる

Googleカレンダーで予定が更新されたら、freee請求書から請求書を取得し、Gmailで送信する

試してみる

■概要
定期的な請求書の送付業務において、都度freee請求書にログインして対象の請求書を探し、手作業でメールに添付して送信する、という作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Googleカレンダーの予定更新をきっかけに、freee請求書から該当の請求書を取得し、Gmailで自動送信する一連の流れを自動化します。手作業による送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぎ、請求業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーで入金予定などを管理し、freee請求書で請求書を発行している経理担当者の方
毎月の請求書送付を手作業で行っており、手間や送信漏れのリスクに課題を感じている方
複数のSaaSを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーの予定更新だけで請求書の取得からGmailでの送信までが完了するため、手作業で行っていた定型業務の時間を短縮できます。
手作業による請求書の添付間違いやメールの送信忘れといったヒューマンエラーをなくし、請求業務の信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleカレンダー、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、カレンダーの予定情報から請求書を特定するための情報を抽出します。
次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、freee請求書の画面を自動操作して、該当の請求書を取得します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガーでは、監視対象としたいカレンダーのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
OCR機能では、Googleカレンダーの予定のどの情報から、どのデータを抽出するかを自由に設定できます。
RPA機能では、freee請求書で操作するページや、請求書を特定するための検索情報などを業務に合わせて設定します。
Gmailの送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定可能です。前のステップで取得した情報をメール本文に引用することもできます。
■注意事項
Googleカレンダー、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

詳細を見る  試してみる

データベース/CRMサービスのデータをfreee請求書に自動で送信・転送する

Google スプレッドシートやNotionに登録された請求情報をもとに、freeeで請求書を自動作成し、Gmailでの送信までを自動化するフローです。日々の請求業務を入力だけで完結させ、業務の手間とミスを減らせる可能性があります。

Google スプレッドシートで請求書情報が登録されたらfreee請求書で請求書を作成し、Gmailで送信する

試してみる

■概要
毎月発生する請求書の発行業務について、正確性が求められる一方で、定型的な作業に時間を取られていませんか。特にGoogle スプレッドシートで情報を管理し、freee請求書へ手入力している場合、手間や入力ミスのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、freee請求書での請求書作成からGmailでの送付までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を使い、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
請求書送付までをGmailで行っており、一連のプロセスを効率化したいと考えている方
請求業務におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報登録を起点に、請求書作成とメール送信が自動で完結するため、手作業の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記やメール作成が不要になるため、金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、請求に必要な情報を取得します。
次に、freee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、取得した情報をもとに請求書を作成します。
次に、ブラウザを操作機能を設定し、作成した請求書の確定やPDFのダウンロードなどを行います。
最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、取引先に請求書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
メールの件名や本文には、固定の文章だけでなく、Google スプレッドシートから取得した取引先名や金額などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
‍‍freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

詳細を見る  試してみる

Notionで請求書情報が登録されたらfreee請求書で請求書を作成し、Gmailで送信する

試してみる

■概要
Notionで請求情報を管理しているものの、freee請求書への転記やGmailでの送付に手間を感じていませんか？手作業による入力ミスや送信漏れは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローは、Notionのデータベース登録を起点として、freee請求書での請求書作成とGmailでのメール送信を自動化し、請求書発行にまつわる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとfreee請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
請求書発行のミスを減らし、業務フローを標準化したいと考えているチームリーダーの方
請求業務を自動化することで、より重要なコア業務に集中したい個人事業主やフリーランスの方
■このテンプレートを使うメリット
Notionへの情報登録だけで請求書作成からメール送信までが完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記ミスや請求書の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Notion、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
次に、freee請求書の「請求書の作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します。
次に、ブラウザを操作機能の「ブラウザを操作する」を設定し、作成した請求書PDFをダウンロードする操作などを自動化します。
最後に、Gmailの「メールを送る」を設定し、ダウンロードした請求書ファイルを添付して取引先に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するオペレーションでは、送信先（To, Cc, Bcc）として任意のアドレスを設定できます。
メールの件名や本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、Notionから取得した顧客名や請求金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
‍‍Notion、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

詳細を見る  試してみる

freee請求書の請求書データを自動送信するフローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にfreee請求書の請求書データを自動送信するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はGoogleフォームで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailに送信するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

Googleフォーム、freee請求書、Gmailのマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Googleフォームのトリガー設定およびfreee請求書とGmailのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Googleフォームで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
Googleフォームで受け取った注文や依頼情報を、手作業でfreee請求書に転記して請求書を作成し、Gmailで送付する、といった一連の作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は、転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点に、freee請求書での請求書作成とGmailでの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee請求書を用いた請求書作成・送付業務に手間を感じている方
請求情報の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい経理担当者の方
請求書発行などの定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答から請求書作成、メール送付までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムがフォームの回答内容を正確に反映して処理を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
次に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した回答情報をもとに請求書を作成します。
さらに、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、作成された請求書PDFをダウンロードします。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書を添付して取引先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動対象としたいフォームIDやフローを起動する間隔を任意で設定してください。
Googleフォームの回答取得アクションでは、情報を取得するフォームのIDと特定の回答IDをそれぞれ設定します。
freee請求書の請求書作成アクションでは、事業所ID、取引先ID、消費税区分、摘要（品名）などを、フォームの回答内容に応じて設定してください。
RPA機能のブラウザ操作アクションでは、請求書をダウンロードするページのURLやクリックする要素などを、実際の画面に合わせて指定します。
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、フォームの回答内容を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
Googleフォーム、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Googleフォームの連携

1.検索する
検索ボックスにGoogleフォームと入力し、Googleフォームのアイコンをクリックします。

2.アカウント選択
連携したいアカウントを選択しましょう。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

アカウントを選択すると画面が遷移しますので、「次へ」をクリックします。

3.アクセス許可する
YoomがGoogleアカウントにアクセスして良いか確認画面になります。「次へ」を押して進みましょう。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

freee請求書の連携

1.検索する
検索ボックスにfreee請求書と入力し、アイコンをクリックします。

2.アクセス許可する
Yoomがfreee請求書にアクセスして良いか確認画面になります。「許可する」を押して進みましょう。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

Gmailの連携

1.検索する
検索ボックスにGmailと入力し、Gmailのアイコンをクリックします。

2.サインインする
先ほどGoogleフォームのマイアプリ連携をしたので、下記のように自動でサインインする画面となります。そのままお待ちください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Googleフォームで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

試してみる

■概要
Googleフォームで受け取った注文や依頼情報を、手作業でfreee請求書に転記して請求書を作成し、Gmailで送付する、といった一連の作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は、転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点に、freee請求書での請求書作成とGmailでの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee請求書を用いた請求書作成・送付業務に手間を感じている方
請求情報の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい経理担当者の方
請求書発行などの定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答から請求書作成、メール送付までの一連の流れが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムがフォームの回答内容を正確に反映して処理を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
次に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した回答情報をもとに請求書を作成します。
さらに、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、作成された請求書PDFをダウンロードします。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書を添付して取引先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動対象としたいフォームIDやフローを起動する間隔を任意で設定してください。
Googleフォームの回答取得アクションでは、情報を取得するフォームのIDと特定の回答IDをそれぞれ設定します。
freee請求書の請求書作成アクションでは、事業所ID、取引先ID、消費税区分、摘要（品名）などを、フォームの回答内容に応じて設定してください。
RPA機能のブラウザ操作アクションでは、請求書をダウンロードするページのURLやクリックする要素などを、実際の画面に合わせて指定します。
Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、フォームの回答内容を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
Googleフォーム、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Googleフォームのアプリトリガー設定

1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。

ステップ1で入力した内容が反映されています。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。

2.アプリトリガーのAPI接続設定
ここでは、トリガーとなるGoogleフォームの設定を行います。Googleフォームをまだ作成していない場合は、このタイミングで作成してください。

また、この後のテスト操作でフォームの回答情報が必要なので、テスト用にフォームの回答をしてください。
今回は、下記のようなGoogleフォームを作成し、フォームの回答をしました。

Googleフォームの準備が整ったら、Yoom画面に戻り下記項目を入力していきます。

トリガーの起動間隔：プランによって異なるため、注意してください。特にこだわりがなければ起動時間が一番短いものを選択してください。
※料金プランについての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
フォームID：先ほど作成したGoogleフォームのフォームIDを、入力欄下の注釈を参考に記入してください。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!テストが成功すると下記のようなアウトプットが表示されます。

先ほど回答したフォームの概要が反映されていますね。
確認ができたら、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ4：Googleフォームの回答取得設定

ここでは、フォームの具体的な回答の情報を取得します。

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
画面が遷移し、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。

2.API接続設定

フォームID：前のステップで入力したフォームIDをこちらにも入力してください。
回答ID：入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されます。
フォームの回答IDを選択しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!テストが成功し、送信したGoogleフォームの回答情報が反映していればOKです。

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
※Googleフォームをトリガーに設定した場合の回答データの取得方法については、こちらのヘルプページを参考にしてみてくださいね。

ステップ5：freee請求書の請求書作成設定

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。
これまで同様にタイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。

2.API接続設定
ここでは、反映先であるfreee請求書の情報を入力していきます。
入力欄をクリックすると下記のように候補やアウトプットが表示されるので、それぞれ対象の項目にあわせ選択してください。

今回は、下記のようにフォーム内容を活用しそれぞれの項目を入力しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!
テストが成功すると下記のようなアウトプットが表示されるので、freee請求書の内容が反映していればOKです。

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6：ブラウザ操作設定

この設定を行うと、指定した通りの操作(今回はIDやPWの入力)を自動で行えるようになります。freee請求書のマイページ上での動きを1つずつ指定していきましょう。

1.Chrome拡張機能の追加
ブラウザ操作の設定を行う前に、Chrome拡張機能の追加と、マイアプリでアカウント情報の登録が必要です。
こちらのヘルプページより、「事前準備」→「設定用のChrome拡張機能を追加し、シークレットモードでの実行を許可する」の順で進み、設定を完了させましょう。

今回は、下記のように登録しました!

[注意事項]

ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。フリープラン・ミニプラン・チームプランで設定しているフローボットでブラウザ操作を行おうとするとエラーになるのでご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、有料プランで使えるアプリやブラウザ操作のオペレーションも試せますので、ぜひ活用してみてください。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法については、詳しいガイドやチュートリアルをご用意しています。設定手順に困ったときは、こちらもチェックしてみてくださいね。

2.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。