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毎月、毎回の請求書作成、どのように行っていますか？大体の場合は、その他のデータベースで管理している情報を目視で確認しながら手動転記、または、その都度送信されたデータを活用して作成している場合が多いのではないでしょうか。
このような場合「専用ツールを導入する程ではないけれど、もう少し楽になったら嬉しいな…」なんて思いませんか？
このようなお悩みを抱えているのであれば、請求書の作成が自動で完了するMicrosoft Excelを活用した自動化の導入がおすすめです！
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、請求書の作成を自動化することができます。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、今よりも効率的に請求書の作成が可能になるはずです！
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelのテンプレートが他にも用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成し、Google Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで請求書の発行からGoogle Driveへの格納までが自動で完結するため、こうした課題を解消して業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Microsoft Excelで請求書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、Microsoft Excelで請求書を自動で作成することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelの自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Excelのデータをストレージサービスに自動で送信・転送する
Microsoft Excelで発行した書類をストレージサービスへ自動でアップロードしてくれます。
手動での転送に手間を感じている方におすすめです。
■概要 Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成し、Google Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで請求書の発行からGoogle Driveへの格納までが自動で完結するため、こうした課題を解消して業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 フォームで受け付けた依頼内容から請求書を発行し、クラウドストレージに格納するといった作業は手間ですよね。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この定型的なプロセスは時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Microsoft Excelで請求書を発行し、Boxに格納までを自動化できます。
発行するファイル名や格納場所も設定可能です。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
プランによって最短の起動間隔が異なります。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft Excelのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
Microsoft Excelで請求書を発行した後、チャットツールに自動で通知してくれます。
チャット通知フローを使用すれば、チームへの情報共有もスムーズに行うことができます。
■概要 Googleフォームで受け取った請求依頼などの添付ファイルの内容を確認し、Microsoft Excelへ手作業で転記して書類を作成していませんか？この一連の作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへのファイル提出をトリガーにOCR機能で文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelで請求書を発行後Slackへ通知するまでを自動化してこれらの課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleフォームで受け取ったファイルの内容を、手作業で書類に転記していませんか？この定型業務は時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへのファイル送信をトリガーにOCRで文字情報を抽出し、Microsoft Excelでの書類発行、Discordへの通知までを自動化でき、業務の正確性と速度の向上に繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Microsoft Excelのデータをメールで自動で送信・転送する
Google フォームのデータをもとにMicrosoft Excelで請求書を発行して、発行したファイルを送付します。
自動で請求書の送付まで行ってくれるため、事務作業の手間が省けます。
■概要 Googleフォームで受け付けた発注書などのファイルをもとに手作業で請求書を作成してメールで送付する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにファイルからの文字抽出、Microsoft Excelでの請求書作成、Gmailでの送付までの一連の流れを自動化してこれらの課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 フォームで受け付けた依頼内容から請求書を発行し、メールで送信するといった作業は手間がかかりますよね。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この定型的なプロセスは時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけにMicrosoft Excelで請求書を発行し、Outlookで送信するまでを自動化できます。
手作業による入力ミスや対応漏れといった課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
また、発行する書類のファイル名や格納先のフォルダも自由に設定可能です。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
プランによって最短の起動間隔が異なります。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft Excelで請求書を自動で作成するフローを作ってみよう！
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで請求書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGoogleフォームの内容をもとにMicrosoft Excelで請求書を発行してGoogle Driveに格納するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成し、Google Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで請求書の発行からGoogle Driveへの格納までが自動で完結するため、こうした課題を解消して業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：マイアプリ登録
まずはじめに「Microsoft Excel」と「Google Drive」のマイアプリ登録を行います。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
「新規接続」をクリック後、アプリ一覧から「Microsoft Excel」を検索してください。
次にMicrosoftアカウントにログインします。
Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
まずはアドレスを入力してください。
パスワードを入力して、サインインをクリックしてください。
マイアプリに「Microsoft Excel」が出てきたら、登録完了です！
Google Driveのマイアプリ登録
「新規接続」クリック後、アプリ一覧から「Google Drive」を検索してください。
以下画面が出てきたら「Sign with Google」をクリックして次に進みましょう。
使用したいアカウントを選択しましょう。
以下の画面を確認して、「次へ」をクリックしてください。
以下画面を確認して、「続行」で次に進んで下さい。
「Google Drive」がマイアプリに出てきたら、マイアプリ登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要 Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成し、Google Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで請求書の発行からGoogle Driveへの格納までが自動で完結するため、こうした課題を解消して業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ3：アプリトリガーの設定
まずはアプリトリガーの設定を行います。
「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
次にAPI接続設定です。
トリガーの起動間隔は、プルダウンから選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。また、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
フォームIDを入力してください。
入力欄下の注意点を確認して、入力しましょう。
テストを行います。
テストを成功したら、以下の画面が出現します。
以下のアウトプットをこの後の設定時に引用することで、Microsoft ExcelとGoogle Driveのデータ連携を実現していきます！
「保存する」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ4：書類発行する
次に「書類を発行する」をクリックしてください。
書類の連携です。
以下項目の連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールしてください。
続いて、雛形連携の書類を行います。
ファイルの保存場所は、OneDriveとSharePointから選べます。
普段使用している方のツールを選択してください。
今回はOneDriveを選びました。
ドライブIDは候補から選択してください。
アイテムIDも候補から選択してください。
続いて、発行書類です。
格納先のフォルダIDは候補から選択してください。
出力ファイル名も設定例を参考に入力してください。
「取引先名」は、取得した値から選択できます。
設定したら、次に進んで下さい。
続いて、置換条件の設定です。
雛形書類はこちらを参考に作成していきましょう。
置換対象の文字列（右）の項目に合う項目を、置換後の文字列（左）の項目に入力してください。取得した値から入力可能です。
会社名、件名、支払い期限、商品、数量、単価、それぞれ取得した値から入力しましょう。
請求日は、日付から選択してください。
テストを行いましょう。
テストが成功したら、ダウンロードをしてください。
テストで取得した値通りに請求書の値が反映されているか確認しましょう。
「保存する」をクリックして次に進んで下さい。
ステップ5：ファイルをアップロードする
次に「ファイルをアップロードする」をクリックしてください。
以下の画面を確認したら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
続いて、API接続設定です。
格納フォルダIDは候補から選択してください。
ここで指定したフォルダに作成された請求書がアップロードされます。
ファイル名は、設定例を参考に入力してください。
取引先名は取得した値から選択してください。
ファイルの添付方法は以下の通りに設定しましょう。
テストを行ってください。
テストが成功したら、指定したフォルダに請求書が格納されているか確認してください。
「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
ステップ6：フローボットの自動化設定
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
■概要 Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。 OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。 ■注意事項 ・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ◼️概要 Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。 Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。 エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。 ◼️注意事項 ・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。 ・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 ・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。） ・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業 ・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方 ・手動でのデータ転記の手間を省きたい方 ・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方 ・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。 このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方■このテンプレートを使うメリット■フローボットの流れ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント■注意事項
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
終わりに
Microsoft Excelを活用して請求書を自動作成する方法を解説しました！自動化を導入すれば、様々なツールから送信されたデータを基にMicrosoft Excelで請求書の作成が可能になることがお分かりいただけたかと思います。
これにより、手動で請求書を作成する手間が省け、業務効率の向上が期待できるでしょう！また、ヒューマンエラーを回避しやすくなる、スピードが向上するなど、様々なメリットを感じられるはずです！
なお、今回のような請求書を自動作成するフローはノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても実現可能です！
初心者の方でもチャレンジしやすいため、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
