Microsoft Excelのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
Microsoft Excelで請求書を発行した後、チャットツールに自動で通知してくれます。
チャット通知フローを使用すれば、チームへの情報共有もスムーズに行うことができます。
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毎月、毎回の請求書作成、どのように行っていますか？大体の場合は、その他のデータベースで管理している情報を目視で確認しながら手動転記、または、その都度送信されたデータを活用して作成している場合が多いのではないでしょうか。
このような場合「専用ツールを導入する程ではないけれど、もう少し楽になったら嬉しいな…」なんて思いませんか？
<span class="mark-yellow">このようなお悩みを抱えているのであれば、請求書の作成が自動で完了するMicrosoft Excelを活用した自動化の導入がおすすめです！</span>
自動化を導入することで、様々なツールのデータをMicrosoft Excelに送信し、請求書の作成を自動化することができます。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなるため、今よりも効率的に請求書の作成が可能になるはずです！
しかも、Microsoft Excelを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
YoomにはMicrosoft Excelのテンプレートが他にも用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
いろいろな方法で、Microsoft Excelで請求書を自動で作成することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelの自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Excelで発行した書類をストレージサービスへ自動でアップロードしてくれます。
手動での転送に手間を感じている方におすすめです。
Microsoft Excelで請求書を発行した後、チャットツールに自動で通知してくれます。
チャット通知フローを使用すれば、チームへの情報共有もスムーズに行うことができます。
Google フォームのデータをもとにMicrosoft Excelで請求書を発行して、発行したファイルを送付します。
自動で請求書の送付まで行ってくれるため、事務作業の手間が省けます。
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelで請求書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGoogleフォームの内容をもとにMicrosoft Excelで請求書を発行してGoogle Driveに格納するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まずはじめに「Microsoft Excel」と「Google Drive」のマイアプリ登録を行います。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
「新規接続」をクリック後、アプリ一覧から「Microsoft Excel」を検索してください。
次にMicrosoftアカウントにログインします。
Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
まずはアドレスを入力してください。
パスワードを入力して、サインインをクリックしてください。
マイアプリに「Microsoft Excel」が出てきたら、登録完了です！
「新規接続」クリック後、アプリ一覧から「Google Drive」を検索してください。
以下画面が出てきたら「Sign with Google」をクリックして次に進みましょう。
使用したいアカウントを選択しましょう。
以下の画面を確認して、「次へ」をクリックしてください。
以下画面を確認して、「続行」で次に進んで下さい。
「Google Drive」がマイアプリに出てきたら、マイアプリ登録完了です。
ここからフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
まずはアプリトリガーの設定を行います。
「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
次にAPI接続設定です。
トリガーの起動間隔は、プルダウンから選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
また、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
フォームIDを入力してください。
入力欄下の注意点を確認して、入力しましょう。
テストを行います。
テストを成功したら、以下の画面が出現します。
以下のアウトプットをこの後の設定時に引用することで、Microsoft ExcelとGoogle Driveのデータ連携を実現していきます！
「保存する」をクリックして、次に進んで下さい。
次に「書類を発行する」をクリックしてください。
書類の連携です。
以下項目の連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールしてください。
続いて、雛形連携の書類を行います。
ファイルの保存場所は、OneDriveとSharePointから選べます。
普段使用している方のツールを選択してください。
今回はOneDriveを選びました。
ドライブIDは候補から選択してください。
アイテムIDも候補から選択してください。
続いて、発行書類です。
格納先のフォルダIDは候補から選択してください。
出力ファイル名も設定例を参考に入力してください。
「取引先名」は、取得した値から選択できます。
設定したら、次に進んで下さい。
続いて、置換条件の設定です。
雛形書類はこちらを参考に作成していきましょう。
置換対象の文字列（右）の項目に合う項目を、置換後の文字列（左）の項目に入力してください。取得した値から入力可能です。
会社名、件名、支払い期限、商品、数量、単価、それぞれ取得した値から入力しましょう。
請求日は、日付から選択してください。
テストを行いましょう。
テストが成功したら、ダウンロードをしてください。
テストで取得した値通りに請求書の値が反映されているか確認しましょう。
「保存する」をクリックして次に進んで下さい。
次に「ファイルをアップロードする」をクリックしてください。
以下の画面を確認したら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
続いて、API接続設定です。
格納フォルダIDは候補から選択してください。
ここで指定したフォルダに作成された請求書がアップロードされます。
ファイル名は、設定例を参考に入力してください。
取引先名は取得した値から選択してください。
ファイルの添付方法は以下の通りに設定しましょう。
テストを行ってください。
テストが成功したら、指定したフォルダに請求書が格納されているか確認してください。
「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
Yoomにはこの他にもMicrosoft Excelを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Microsoft Excelを活用して請求書を自動作成する方法を解説しました！自動化を導入すれば、様々なツールから送信されたデータを基にMicrosoft Excelで請求書の作成が可能になることがお分かりいただけたかと思います。
これにより、手動で請求書を作成する手間が省け、業務効率の向上が期待できるでしょう！また、ヒューマンエラーを回避しやすくなる、スピードが向上するなど、様々なメリットを感じられるはずです！
なお、今回のような請求書を自動作成するフローは<span class="mark-yellow">ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても実現可能です！</span>
初心者の方でもチャレンジしやすいため、誰でも簡単にMicrosoft Excelの自動化の導入ができるでしょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
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