「あと何枚請求書作ればいいの...」
「1つ1つ手作業で作ってたら、いくら時間あっても足りない...」
そんな風に思ったこと、ありませんか？作成する請求書の枚数が多ければ多いほど、ミスが発生するリスクも増え、トラブルの原因にも。
そんな課題の解決に、Misocaを活用した請求書の自動作成 がおすすめ！
様々なツールと連携することで、データベースやフォーム、チャットの投稿文など、多様なデータを基にMisocaで請求書を自動作成することができるんです。
”自動作成”といっても、その仕組み化はとてもシンプル。ノーコード で時間をかけずに誰でも簡単に実現する方法を詳しく解説します。
とにかく早く試したい方へ YoomにはMisocaを使った業務フローを自動化するためのテンプレートがすでに用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成業務における入力ミスや作成漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 毎月の定型的な請求業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、請求先の宛名や金額、品目などの項目に、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の件名や支払期限、請求書番号などを、Google スプレッドシートの特定の列のデータをもとに動的に設定することが可能です。 請求書の品目についても、品目名、単価、数量といった各項目を、スプレッドシートの対応する列のデータと連携させて柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaで請求書を自動で作成する様々な方法 いろいろな方法で、Misocaで請求書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
データベース/CRMサービスのデータをMisocaに送信・転送する データベース/CRMサービスのデータをMisocaに送信・転送して請求書を自動作成できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成業務における入力ミスや作成漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 毎月の定型的な請求業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、請求先の宛名や金額、品目などの項目に、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の件名や支払期限、請求書番号などを、Google スプレッドシートの特定の列のデータをもとに動的に設定することが可能です。 請求書の品目についても、品目名、単価、数量といった各項目を、スプレッドシートの対応する列のデータと連携させて柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで特定のステータスに更新されたら、Misocaで請求書を作成する
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■概要
Notionで案件やタスク管理を行っているものの、請求書を発行するタイミングでMisocaに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースで特定のステータスを更新するだけで、Misocaの請求書を自動で作成できます。定型的な請求業務から解放され、業務の正確性と速度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している経理や営業担当者の方 請求書作成時の手入力による転記ミスや、発行漏れなどの課題を抱えている方 定型的な請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新をトリガーにMisocaの請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、請求金額の間違いや宛名の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定し、監視したいデータソースを指定します。 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページから請求書作成に必要な情報を取得します。 次に、分岐機能を設定し、ページのステータスが請求書作成の対象であるかを判定します。 最後に、条件に一致した場合のみMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Notionの情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのステータスになったら請求書を作成するかを自由に設定できます。例えば、「請求書発行」や「完了」など、ご自身の業務フローに合わせた条件を指定してください。 ■注意事項
Notion、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームのデータをMisocaに自動で送信・転送する フォームの回答データをMisocaに送信・転送して請求書を自動作成するフローです。
Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
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■概要
Googleフォームで受け付けた依頼や注文情報を、一つひとつMisocaに手入力して請求書を作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでMisocaでの請求書作成が自動で実行されるため、こうした手作業による課題を解消し、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMisocaを利用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方 フォームからの受注後、請求書を迅速に発行し、業務のスピードを向上させたい方 手作業による請求情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 フォームの回答内容が直接連携されるので、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、Yoomのレコード機能を利用し、請求書の作成に必要な顧客情報などを取得するアクションを設定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容や取得した情報を紐づけて請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
連携するGoogleフォームは、請求書作成に必要な項目（例：会社名、担当者名、品目、金額など）を含めて自由に作成してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、Googleフォームの回答項目を、請求書のどのフィールドに反映させるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google フォームとMisoca の両方をYoom と連携してください。 Googleフォームをトリガーに利用する場合の回答内容の取得方法については、以下を参照してください。 トリガーの発動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。 プランによって最短の発動間隔が異なりますのでご注意ください。 データコネクト機能を使用して、Misocaの情報をYoomのデータベースと同期します。データコネクト機能の詳細については、以下を参照してください。
Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
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■概要
Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成時のデータ入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformでフォームが送信されると自動でMisocaに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 次に、Yoom機能の「レコードを取得する」を設定し、フォームの回答内容をもとに請求先の情報を取得します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoom機能の「レコードを取得する」アクションを設定する際に、Jotformのどの回答内容を条件にして送り先IDを取得するか、任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションを設定する際に、Jotformの回答内容を請求書のどの項目（宛名、品目、金額など）に反映させるか、マッピングを任意で設定してください。 ■注意事項
Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。 JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
チャットツールのデータをMisocaに自動で送信・転送する チャットツールに投稿されたメッセージデータをMisocaに送信・転送して請求書を作成することも可能です。
Slackの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容をMisocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、入力ミスが許されず、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化でき、手作業によるミスや工数の課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している経理担当者の方 請求書発行業務におけるヒューマンエラーをなくし、月次の業務を効率化したい方 SaaS間のデータ連携によって、定型業務の自動化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿だけで請求書が自動作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業での転記が不要になることで、請求金額の間違いや送付先ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、分岐機能を使用し、投稿内容に「請求書発行」などの特定のキーワードが含まれているか判別するよう設定します。 条件に合致した場合、AI機能で投稿されたテキストから請求先の名称、金額、品目といったデータを抽出します。 さらに、抽出した請求先情報をもとに、Yoomに登録されている取引先リストから該当するMisocaの送り先IDを取得します。 最後に、Misocaで「請求書を作成する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、ワークフローを起動させる条件となる特定のキーワード（例：「請求書作成依頼」など）を任意で指定してください。 AIによるデータ抽出では、Slackの投稿内容から請求書作成に必要な情報を正確に抜き出すため、AIへの指示（プロンプト）を自社の運用に合わせて設定してください。 ■注意事項
Slack、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する
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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで請求書発行を依頼し、その内容をMisocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業での対応は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Misocaで請求書を自動で作成するため、請求書発行に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとMisocaを利用し、請求書発行業務を行っている経理担当者の方 請求書の依頼から作成までの時間を短縮し、本来のコア業務に集中したい方 手作業による請求情報の転記ミスを防止し、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿だけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額や宛名の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。 続いて、分岐機能を設定し、メッセージに「請求書発行」などの特定のキーワードが含まれる場合のみ、後続の処理に進むようにします。 次に、AI機能を設定し、Microsoft Teamsの投稿内容から宛名や金額、品目といった請求情報を抽出します。 Yoomのデータベース機能などを利用して、取引先情報に対応するMisocaの送り先IDを取得します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能で設定するキーワードは、実際の運用に合わせて「請求依頼」や「発行希望」など、任意の語句に設定可能です。 AIが請求情報を抽出する際のプロンプト（指示文）は、Microsoft Teamsへの投稿フォーマットに応じて、的確に情報を抜き出せるよう自由にカスタムできます。 ■注意事項
Microsoft Teams、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
Misocaで請求書を自動で作成するフローを作ってみよう それでは、さっそくMisocaで請求書を自動で作成するフローを作成してみましょう！Yoom を使用して、ノーコード で設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム Google スプレッドシート Misoca
[Yoomとは]
今回は、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する 」フローボットを作成していきます！
Google スプレッドシートとMisocaをマイアプリ登録
テンプレートをコピーする
Google スプレッドシートのトリガー設定およびMisocaの請求書作成設定
トリガーをONにして動作確認
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成業務における入力ミスや作成漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 毎月の定型的な請求業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、請求先の宛名や金額、品目などの項目に、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の件名や支払期限、請求書番号などを、Google スプレッドシートの特定の列のデータをもとに動的に設定することが可能です。 請求書の品目についても、品目名、単価、数量といった各項目を、スプレッドシートの対応する列のデータと連携させて柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：使用するアプリをマイアプリ登録 はじめに、使用するアプリのマイアプリ登録を行います。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
Misocaのマイアプリ連携
続いて、Misoca のマイアプリ登録を行いましょう。
マイアプリ一覧にGoogle スプレッドシートとMisocaが表示されていればOKです！
ステップ2：テンプレートのコピー ここから実際に、請求書の自動作成フローを作っていきます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成業務における入力ミスや作成漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 毎月の定型的な請求業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、請求先の宛名や金額、品目などの項目に、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の件名や支払期限、請求書番号などを、Google スプレッドシートの特定の列のデータをもとに動的に設定することが可能です。 請求書の品目についても、品目名、単価、数量といった各項目を、スプレッドシートの対応する列のデータと連携させて柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートが自動的にお使いのYoom管理画面にコピーされ、下図の画面が表示されます。「OK」を押して、設定を進めましょう！
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に自動的に格納されます。
【事前準備】
請求書の自動作成フローを作成するにあたり、事前に以下のようなテストシートを用意しておきましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定 それでは早速アプリトリガーの設定から進めていきましょう。行が追加されたら 」をクリックしてください。
タイトルは、任意で変更可能です。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔 ：5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。※ ご利用プラン ご利用中プランの最短の起動間隔 にしてお使いいただくことをおすすめします。
スプレッドシートID・シートID ：入力欄をクリックすると連携しているアカウントから候補が表示されます。事前に準備しておいた、請求書を作成する際に使用するデータを管理しているシートを、候補から選択してください。
テーブル範囲 ：先ほど指定したシートから、データを取得する範囲を設定します。
設定完了後、テストを行います。Google スプレッドシートに架空の情報（「A株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを追加しましょう。
追加後、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックします。
※アウトプットとは？：アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
なお、Misocaの送り先IDがわからない場合は、Yoomの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得 」というフローを使って確認することができます。
検索窓にMisocaと入力して、オペレーションタイプを選択しましょう。
「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得 」をクリックします。
タイトルを任意の値で入力し、次に進みます。
「テスト」をクリックし、「送り先ID」が正しく取得されることを確認しましょう。
ステップ4：Misocaで請求書を自動作成する設定 続いて、Google スプレッドシートに追加されたデータを使って、Misocaで請求書を自動作成する設定を行います。請求書を作成 」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルは任意で変更可能です。
下図のようにアウトプットを活用して必須項目を設定していきます。アウトプット から選択して設定してください。
残りの項目も同様に設定します。
全ての項目の設定が終わったら「テスト」し、Misocaで正しく請求書が作成されていることを確認しましょう。
Google スプレッドシートのデータが反映されましたね！最後に「保存する」をクリックして、設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認 全ての設定が完了すると、以下の画像が表示されます。「トリガーをON」にして、Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書が作成されるか確認してみましょう！
以上が、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する 」フローボットの作成手順でした。
Misocaを使った便利な自動化例 請求書を自動作成するだけでなく、他にも様々な業務を自動化することが可能です。
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する
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■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方
・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方
・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業
2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。
・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。
■注意事項
・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、請求書発行の都度Misocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとMisocaを利用しており、取引先情報の二重入力の手間を解消したい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたい経理担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの画面から直接Misocaへ取引先を登録できるため、情報の手入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの会社詳細ページでYoomの拡張機能を起動した際にフローが開始されるよう設定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を連携して、新しい取引先として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、フローを起動させたいページのURLをご自身のHubSpot環境に合わせて設定してください。 Misocaの「取引先を作成」アクションで、HubSpotから取得したどの情報を、取引先名や住所などの各項目に紐付けるかを任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpotからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで顧客情報を管理し、Misocaで請求書を発行している営業や営業事務の方 手作業による請求書作成業務に時間がかかり、コア業務に集中できずお困りの方 請求書作成のプロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報を基にMisocaの請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による宛先や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、請求業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーで、Salesforceのクローム拡張機能トリガーを設定し、Salesforceの特定のページでフローボットを起動できるようにします。 次に、オペレーションで、トリガーで取得したSalesforce上の顧客情報や案件情報を取得します。 次に、Misocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、請求書の送付先を特定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」や「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」を任意で設定してください。 Misocaのアクションでは、Salesforceから取得した情報を請求書のどの項目に紐付けるかや、請求書の送り先IDなどを任意で設定できます。 ■注意事項
SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
Misocaで納品書が発行されたらSlackへ通知を送る
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■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Misocaで作成した納品書の発行状況を、手作業で関係者に通知している経理担当者の方 納品書の確認漏れや対応遅れを防ぎ、請求業務をスムーズに進めたいと考えているチームリーダーの方 MisocaとSlackを連携させ、定型的な連絡業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Misocaで納品書が発行されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、MisocaとSlackをYoomに連携します 次に、トリガーでMisocaを選択し、「納品書が更新されたら（発行済みステータスの場合のみ起動）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、発行された納品書の情報を指定したチャンネルへ自動で通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのオペレーション設定では、メッセージを通知したいチャンネルIDを任意の値で設定してください メッセージ内容は、トリガーで取得したMisocaの納品書情報（取引先名や金額など）を組み込んだり、任意のテキストを追加したりして自由にカスタマイズが可能です ■注意事項
Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る
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■概要
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。
■注意事項
・MisocaとSlackを連携してください。
Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
MisocaとMicrosoft Excelで請求書情報を管理している経理担当者の方 請求済みデータの転記作業を手作業で行っており、手間やミスに課題を感じている方 請求書管理に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Misocaで請求ステータスが更新されると自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MisocaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Misocaから取得した情報をどのセルに追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を記録するかを自由に設定できます。例えば、Misocaから取得した「請求日」「請求先」「金額」といった情報を、Excelシートの対応する列にそれぞれ自動で入力するよう設定が可能です。 ■注意事項
Misoca、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する
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◼️概要
YoomデータベースからMisocaで請求書を自動的に作成します。
Yoomで顧客情報と請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。
◼️設定方法
1.MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.Misocaの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先情報を設定してください。
4.Misocaの「送り先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送り先情報を設定してください。
5.Misocaの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書情報を設定してください。
6.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
7.請求書がMisocaに作成されます。
◼️注意事項
・Misocaアカウントとの連携設定が必要です。
・Misocaのオペレーション内で設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
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■概要
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引情報や顧客情報の一元管理に活用している方
2.Misocaを使用して会計業務を行う方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求業務の効率化を行うことが期待できるツールです。
このフローを使用することで、kintoneでのステータス更新をトリガーに請求書の作成、送信を自動で行い、ヒューマンエラーを回避します。
■注意事項
・kintone、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成する
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■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務で活用している方
・顧客情報の一元管理をしているデータ管理者
・kintoneで見積情報を管理している営業担当者
2.Misocaを使用して業務処理を行っている方
・帳票業務を担当している経理担当者
・帳票作成を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは見積書や納品書といった帳票を作成できるため、帳票業務を効率化できるのがメリットです。
見積書作成を効率化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
このフローの後に「承認」のオペレーションを追加することで、作成した見積書を任意のメンバーに確認依頼を出すことができるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ いかがでしたか？Misocaを活用した請求書の自動作成は、業務効率を改善するだけでなく、ヒューマンエラーを削減し、請求書作成業務の精度向上にも期待できます。また、自動化することで、対応スピードも向上できるのは大きなメリットですよね。ノーコード で誰でも簡単に短時間で実現可能に。
「本当に短時間で設定できるの？」「他にどんなことが自動化できるんだろう？」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒で完了！登録後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、使い方は無限大！ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に 。
よくあるご質問
Q：kintoneやSalesforceのデータからでも作れますか？
Q：作成した請求書を、そのまま自動でメール送付できますか？
A：
はい、可能です。請求書を発行した後にメール送信フローを追加してください。
Q：スプレッドシートの入力ミスでエラーになったらどうなりますか？
A：
入力ミスでエラーなどで連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
