【ノーコードで実現】Misocaで請求書を自動で作成する方法

「あと何枚請求書作ればいいの...」

「1つ1つ手作業で作ってたら、いくら時間あっても足りない...」

そんな風に思ったこと、ありませんか？作成する請求書の枚数が多ければ多いほど、ミスが発生するリスクも増え、トラブルの原因にも。

そんな課題の解決に、Misocaを活用した請求書の自動作成がおすすめ！

様々なツールと連携することで、データベースやフォーム、チャットの投稿文など、多様なデータを基にMisocaで請求書を自動作成することができるんです。

”自動作成”といっても、その仕組み化はとてもシンプル。
本記事では、ノーコードで時間をかけずに誰でも簡単に実現する方法を詳しく解説します。
プログラミング知識は必要ないので、非エンジニアの方もご安心ください。
手動での請求書作成に追われる日々を卒業し、もっと価値ある仕事に集中できる環境を手に入れましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMisocaを使った業務フローを自動化するためのテンプレートがすでに用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、データ入力から請求書発行までを自動化する業務ワークフローです。
手動での請求書作成は時間がかかりミスも発生しやすいですが、このワークフローを利用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加時、Misocaで請求書が自動生成されます。
これにより、日常の請求業務を効率化し、正確性を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとMisocaを活用して請求業務を行っている事業者の方
・請求書作成の手作業を減らし、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・データ入力と請求書発行の連携を自動化したい中小企業の経営者の方
・複数のプロジェクトやクライアント管理をGoogle スプレッドシートで行っており、請求業務を一元化したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Misocaで請求書を自動で作成する様々な方法

いろいろな方法で、Misocaで請求書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐに請求書の自動作成を体験できます。

データベース/CRMサービスのデータをMisocaに送信・転送する

データベース/CRMサービスのデータをMisocaに送信・転送して請求書を自動作成できます。
自動作成によって入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防止でき、正確性が向上するでしょう。取引先名や担当者名などの入力ミスを防ぐことで、顧客からの信頼度向上にも寄与できそうですね！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、データ入力から請求書発行までを自動化する業務ワークフローです。
手動での請求書作成は時間がかかりミスも発生しやすいですが、このワークフローを利用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加時、Misocaで請求書が自動生成されます。
これにより、日常の請求業務を効率化し、正確性を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとMisocaを活用して請求業務を行っている事業者の方
・請求書作成の手作業を減らし、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・データ入力と請求書発行の連携を自動化したい中小企業の経営者の方
・複数のプロジェクトやクライアント管理をGoogle スプレッドシートで行っており、請求業務を一元化したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Notionで特定のステータスに更新されたら、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Notionで特定のステータスに更新されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、Notionのデータベースと請求管理サービスのMisocaを連携させる業務ワークフローです。
Notionのデータベースのステータスが変更されると、Misocaが自動的に請求書を作成します。
これにより、手動での請求書作成作業を省力化し、業務効率を向上させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用してプロジェクトや商談の情報管理を行っている方
・Misocaでの請求書作成に時間を取られている事業者
・業務の自動化を図りたいビジネスパーソン
・手動での請求書作成に煩わしさを感じている経理担当者
・データの一元管理を目指しているチームリーダー

■注意事項
・Notion、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

フォームのデータをMisocaに自動で送信・転送する

フォームの回答データをMisocaに送信・転送して請求書を自動作成するフローです。
データを1つ1つ転記する手間を省き、請求書作成にかかる作業時間を大幅に短縮できるでしょう。空いたリソースを他のコアな業務に充てることで、業務全体の効率化が期待できます。

Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータをもとに、Misocaで自動的に請求書を作成する業務ワークフローです。
手動での入力作業を削減し、効率的な業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して請求に必要な情報を収集している事業者の方
・Misocaでの請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
・請求プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・データ入力のミスを減らし、正確な請求書を発行したい方

■注意事項
・Googleフォーム、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502

詳細を見る 試してみる

Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、フォームの情報を使って請求書発行を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
Jotformで入力された内容を自動的にMisocaに転送し、迅速に請求書を作成できます。
これにより、ミスを減らし、時間を有効に活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して請求情報を収集しているが、手動での請求書作成に時間がかかっている方
・Misocaでの請求書作成業務を効率化し、ミスを減らしたい経理担当者の方
・請求業務を自動化し、業務のスピードアップを図りたい企業の方

■注意事項
・Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

チャットツールのデータをMisocaに自動で送信・転送する

チャットツールに投稿されたメッセージデータをMisocaに送信・転送して請求書を作成することも可能です。
たとえば、特定の語句を含むメッセージが投稿されると、自動的にそのメッセージからデータを抽出し、抽出したデータを使って請求書を自動作成することができます。
チャットツールに請求内容を投稿するだけで請求書を作成できるため、請求書発行までにかかる時間をグッと短縮できるでしょう。

Slackの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Slackの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションから自動的に請求書を生成する業務ワークフローです。
Slackの特定のキーワードを含む投稿をトリガーにして、Misocaで自動的に請求書が作成されます。
これにより、作業効率の向上とエラーの防止が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りを活用しているが、請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
・Misocaを利用しているが、請求書作成の自動化を検討中の企業の方
・請求書作成プロセスにおけるヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方
・業務ワークフローを最適化し、時間とコストの削減を目指している経営者の方

■注意事項
・Slack、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502

詳細を見る 試してみる

Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
Microsoft Teamsの特定の投稿をトリガーに、Misocaで自動的に請求書を作成するワークフローです。
これにより、手動での請求書作成作業を削減し、業務効率を向上させることができます。
チーム内でのコミュニケーションを活用しながら、スムーズに請求業務を進めたい場合に役立ちます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとMisocaを日常的に使用している経理担当者の方
・請求書作成のプロセスを自動化し、手作業を減らしたい企業の方
・チーム内のコミュニケーションを活用しつつ、業務効率化を図りたいビジネスパーソンの方
・API連携を活用して、業務フローを最適化したいIT担当者の方

■注意事項
・Microsoft Teams、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502

詳細を見る 試してみる

Misocaで請求書を自動で作成するフローを作ってみよう

それでは、さっそくMisocaで請求書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Misoca

[Yoomとは]

今回は、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Google スプレッドシートとMisocaをマイアプリ登録
• テンプレートをコピーする
• Google スプレッドシートのトリガー設定およびMisocaの請求書作成設定
• トリガーをONにして動作確認

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、データ入力から請求書発行までを自動化する業務ワークフローです。
手動での請求書作成は時間がかかりミスも発生しやすいですが、このワークフローを利用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加時、Misocaで請求書が自動生成されます。
これにより、日常の請求業務を効率化し、正確性を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとMisocaを活用して請求業務を行っている事業者の方
・請求書作成の手作業を減らし、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・データ入力と請求書発行の連携を自動化したい中小企業の経営者の方
・複数のプロジェクトやクライアント管理をGoogle スプレッドシートで行っており、請求業務を一元化したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：使用するアプリをマイアプリ登録

はじめに、使用するアプリのマイアプリ登録を行います。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

Google スプレッドシートのマイアプリ連携

Misocaのマイアプリ連携

続いて、Misocaのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様にアプリ一覧からMisocaを検索し、検索結果から選択してください。
Misocaのログイン画面が表示されます。Yoomと連携するアカウントでログインし、マイアプリ登録完了です！

マイアプリ一覧にGoogle スプレッドシートとMisocaが表示されていればOKです！

ステップ2：テンプレートのコピー

ここから実際に、請求書の自動作成フローを作っていきます。
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しましょう！以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、データ入力から請求書発行までを自動化する業務ワークフローです。
手動での請求書作成は時間がかかりミスも発生しやすいですが、このワークフローを利用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加時、Misocaで請求書が自動生成されます。
これにより、日常の請求業務を効率化し、正確性を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとMisocaを活用して請求業務を行っている事業者の方
・請求書作成の手作業を減らし、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・データ入力と請求書発行の連携を自動化したい中小企業の経営者の方
・複数のプロジェクトやクライアント管理をGoogle スプレッドシートで行っており、請求業務を一元化したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

クリックすると、テンプレートが自動的にお使いのYoom管理画面にコピーされ、下図の画面が表示されます。「OK」を押して、設定を進めましょう！

コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に自動的に格納されます。
テンプレート名は変更可能なので、必要に応じて変更してください。
マイプロジェクトの「テンプレート」一覧から、タイトルを変更したいテンプレートの三点リーダー(...)をクリックし、「編集する」を選択すると変更できます。

【事前準備】

請求書の自動作成フローを作成するにあたり、事前に以下のようなテストシートを用意しておきましょう。
請求書作成に必要な項目を、設定しておいてください！

ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定

それでは早速アプリトリガーの設定から進めていきましょう。
ここでは、Google スプレッドシートに行が追加されたら自動的にフローボットを起動し、追加されたデータを取得する設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「行が追加されたら」をクリックしてください。

タイトルは、任意で変更可能です。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントの情報が反映されています。トリガーアクションは変更せず、次に進みましょう！

次にAPI接続設定を行います。

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※ご利用プランによって設定できるトリガーの最短間隔が違うので、ご注意ください。
  基本的にはご利用中プランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
• スプレッドシートID・シートID：入力欄をクリックすると連携しているアカウントから候補が表示されます。事前に準備しておいた、請求書を作成する際に使用するデータを管理しているシートを、候補から選択してください。

• テーブル範囲：先ほど指定したシートから、データを取得する範囲を設定します。
  たとえば、A〜H列のデータを取得したい場合は、（始まり）に「A」と入力し、（終わり）に「H」と入力してください。
  「一意の値が入った列」には、メールアドレスや請求書の管理番号など、列内で値が重複することがない列を入力します。
  今回は、以下のように設定しました！
  A〜M列のデータを取得するようにし、「一意の値が入った列」には「管理No」の項目があるA列を入力しています。

設定完了後、テストを行います。Google スプレッドシートに架空の情報（「A株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを追加しましょう。

追加後、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、追加したレコードのデータがアウトプットとして取得されます。
ここで取得したアウトプットは、Misocaで請求書を自動作成する際に活用します！

※アウトプットとは？：アウトプットについて | Yoomヘルプセンター

なお、Misocaの送り先IDがわからない場合は、Yoomの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」というフローを使って確認することができます。
フローボットの設定画面で、下図赤枠の「＋」をクリックします。

検索窓にMisocaと入力して、オペレーションタイプを選択しましょう。

「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックします。

タイトルを任意の値で入力し、次に進みます。
「取引先ID」欄をクリックし、アウトプットを用いて「取引先ID」を選択しましょう。
もしくはMisocaで取引先ページを開き、https://app.misoca.jp/contact_groups/●●●●の●●●●部分を入力する方法でもOKです！

「テスト」をクリックし、「送り先ID」が正しく取得されることを確認しましょう。

ステップ4：Misocaで請求書を自動作成する設定

続いて、Google スプレッドシートに追加されたデータを使って、Misocaで請求書を自動作成する設定を行います。
「請求書を作成」をクリックしてください。

先ほどと同様にタイトルは任意で変更可能です。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
アクションはそのままにして、次に進みましょう。

下図のようにアウトプットを活用して必須項目を設定していきます。
※ここでアウトプットを利用せず手打ちで設定してしまうと、手打ちした内容で毎回請求書が作成されてしまいます。
Google スプレッドシートのデータを使用できるようにするため、トリガー設定時に取得したアウトプットから選択して設定してください。

残りの項目も同様に設定します。

全ての項目の設定が終わったら「テスト」し、Misocaで正しく請求書が作成されていることを確認しましょう。

Google スプレッドシートのデータが反映されましたね！最後に「保存する」をクリックして、設定完了です。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

全ての設定が完了すると、以下の画像が表示されます。「トリガーをON」にして、Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書が作成されるか確認してみましょう！

以上が、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」フローボットの作成手順でした。

Misocaを使った便利な自動化例

請求書を自動作成するだけでなく、他にも様々な業務を自動化することが可能です。
たとえば、Misocaで請求書が作成されたことをチャットツールに自動通知したり、ステータス更新の情報を、他のデータベースにも自動で反映することができます。また、他のデータベースの情報を基に、Misocaにデータを追加したりすることもできますよ！

Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する

試してみる

---

Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。

詳細を見る 試してみる

HubSpotからMisocaに取引先を追加する

試してみる

---

HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。

詳細を見る 試してみる

SalesforceからMisocaで請求書を作成する

試してみる

---

SalesforceからMisocaで請求書を作成するフローです。

詳細を見る 試してみる

Misocaで納品書が発行されたらSlackへ通知を送る

試してみる

---

■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで作成した納品書の発行状況を、手作業で関係者に通知している経理担当者の方
・納品書の確認漏れや対応遅れを防ぎ、請求業務をスムーズに進めたいと考えているチームリーダーの方
・MisocaとSlackを連携させ、定型的な連絡業務の自動化を検討している方

■注意事項
・Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

試してみる

---

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。

詳細を見る 試してみる

Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

---

Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加するフローです。

詳細を見る 試してみる

YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する

試してみる

---

Yoomのデータベースからレコードを選択して、Misocaで請求書を作成します。

詳細を見る 試してみる

kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する

試してみる

---

kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。

詳細を見る 試してみる

kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成する

試してみる

---

kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成するフローです。

詳細を見る 試してみる

 

まとめ

いかがでしたか？Misocaを活用した請求書の自動作成は、業務効率を改善するだけでなく、ヒューマンエラーを削減し、請求書作成業務の精度向上にも期待できます。また、自動化することで、対応スピードも向上できるのは大きなメリットですよね。
Yoomを使えば、ノーコードで誰でも簡単に短時間で実現可能に。

「本当に短時間で設定できるの？」「他にどんなことが自動化できるんだろう？」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒で完了！登録後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。

今すぐ無料でアカウントを作成する

フローは自由にカスタマイズできるので、使い方は無限大！ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてくださいね。

Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
ぜひ本記事を参考に自動化を取り入れて、業務効率の改善を体感してみてください！

よくあるご質問

Q：作成した請求書を、そのまま自動でメール送付できますか？

A：

はい、可能です。請求書を発行した後にメール送信フローを追加してください。