【ノーコードで実現】Misocaで請求書を自動で作成する方法

フォームのデータを使ってMisocaで請求書を自動で作成する

フォームの回答データを使って、Misocaで請求書を自動作成するフローです。
データを1つ1つ転記する手間を省き、請求書作成にかかる作業時間を大幅に短縮できるでしょう。空いたリソースを他のコアな業務に充てることで、業務全体の効率化が期待できます。

チャットツールのデータを使ってMisocaで請求書を自動で作成する

チャットツールに投稿されたメッセージを活用して、Misocaで請求書を作成することも可能です。
たとえば、特定の語句を含むメッセージが投稿されると、自動的にそのメッセージからデータを抽出し、抽出したデータを使って請求書を自動作成することができます。
チャットツールに請求内容を投稿するだけで請求書を作成できるため、請求書発行までにかかる時間をグッと短縮できるでしょう。

Misocaで請求書を自動で作成するフローを作ってみよう

それでは、さっそくMisocaで請求書を自動で作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

今回は、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Google スプレッドシートとMisocaをマイアプリ登録
• テンプレートをコピーする
• Google スプレッドシートのトリガー設定およびMisocaの請求書作成設定
• トリガーをONにして動作確認

ステップ1：使用するアプリをマイアプリ登録

はじめに、使用するアプリのマイアプリ登録を行います。
事前にマイアプリ登録を行いYoomと連携しておくと、フローの設定がスムーズになります。

まずはGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録をしていきます！
Yoomにログインして画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」を選択してください。

Yoomと接続可能なアプリ一覧が表示されたら、検索窓でGoogle スプレッドシートと検索しましょう。
検索結果からGoogle スプレッドシートを選択し、Yoomと連携するGoogleアカウントでログインしてください。
アクセス権限を全て許可にして「続行」をクリックし、マイアプリ登録完了です！

※参考：Google スプレッドシートと連携すると出来ること

続いて、Misocaのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様にアプリ一覧からMisocaを検索し、検索結果から選択してください。
Misocaのログイン画面が表示されます。Yoomと連携するアカウントでログインし、マイアプリ登録完了です！

マイアプリ一覧にGoogle スプレッドシートとMisocaが表示されていればOKです！

ステップ2：テンプレートのコピー

ここから実際に、請求書の自動作成フローを作っていきます。
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しましょう！以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

クリックすると、テンプレートが自動的にお使いのYoom管理画面にコピーされ、下図の画面が表示されます。「OK」を押して、設定を進めましょう！

コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に自動的に格納されます。
テンプレート名は変更可能なので、必要に応じて変更してください。
マイプロジェクトの「テンプレート」一覧から、タイトルを変更したいテンプレートの三点リーダー(...)をクリックし、「編集する」を選択すると変更できます。

【事前準備】

請求書の自動作成フローを作成するにあたり、事前に以下のようなテストシートを用意しておきましょう。
請求書作成に必要な項目を、設定しておいてください！

ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定

それでは早速アプリトリガーの設定から進めていきましょう。
ここでは、Google スプレッドシートに行が追加されたら自動的にフローボットを起動し、追加されたデータを取得する設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「行が追加されたら」をクリックしてください。

タイトルは、任意で変更可能です。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントの情報が反映されています。トリガーアクションは変更せず、次に進みましょう！

次にAPI接続設定を行います。

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※ご利用プランによって設定できるトリガーの最短間隔が違うので、ご注意ください。
  基本的にはご利用中プランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
• スプレッドシートID・シートID：入力欄をクリックすると連携しているアカウントから候補が表示されます。事前に準備しておいた、請求書を作成する際に使用するデータを管理しているシートを、候補から選択してください。

• テーブル範囲：先ほど指定したシートから、データを取得する範囲を設定します。
  たとえば、A〜H列のデータを取得したい場合は、（始まり）に「A」と入力し、（終わり）に「H」と入力してください。
  「一意の値が入った列」には、メールアドレスや請求書の管理番号など、列内で値が重複することがない列を入力します。
  今回は、以下のように設定しました！
  A〜M列のデータを取得するようにし、「一意の値が入った列」には「管理No」の項目があるA列を入力しています。

設定完了後、テストを行います。Google スプレッドシートに架空の情報（「A株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを追加しましょう。

追加後、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、追加したレコードのデータがアウトプットとして取得されます。
ここで取得したアウトプットは、Misocaで請求書を自動作成する際に活用します！

※アウトプットとは？：アウトプットについて | Yoomヘルプセンター

なお、Misocaの送り先IDがわからない場合は、Yoomの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」というフローを使って確認することができます。
フローボットの設定画面で、下図赤枠の「＋」をクリックします。

検索窓にMisocaと入力して、オペレーションタイプを選択しましょう。

「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックします。

タイトルを任意の値で入力し、次に進みます。
「取引先ID」欄をクリックし、アウトプットを用いて「取引先ID」を選択しましょう。
もしくはMisocaで取引先ページを開き、https://app.misoca.jp/contact_groups/●●●●の●●●●部分を入力する方法でもOKです！

「テスト」をクリックし、「送り先ID」が正しく取得されることを確認しましょう。

ステップ4：Misocaで請求書を自動作成する設定

続いて、Google スプレッドシートに追加されたデータを使って、Misocaで請求書を自動作成する設定を行います。
「請求書を作成」をクリックしてください。

先ほどと同様にタイトルは任意で変更可能です。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
アクションはそのままにして、次に進みましょう。

下図のようにアウトプットを活用して必須項目を設定していきます。
※ここでアウトプットを利用せず手打ちで設定してしまうと、手打ちした内容で毎回請求書が作成されてしまいます。
Google スプレッドシートのデータを使用できるようにするため、トリガー設定時に取得したアウトプットから選択して設定してください。

残りの項目も同様に設定します。

全ての項目の設定が終わったら「テスト」し、Misocaで正しく請求書が作成されていることを確認しましょう。

Google スプレッドシートのデータが反映されましたね！最後に「保存する」をクリックして、設定完了です。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

全ての設定が完了すると、以下の画像が表示されます。「トリガーをON」にして、Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書が作成されるか確認してみましょう！

以上が、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する」フローボットの作成手順でした。

Misocaを使った便利な自動化例

請求書を自動作成するだけでなく、他にも様々な業務を自動化することが可能です。
たとえば、Misocaで請求書が作成されたことをチャットツールに自動通知したり、ステータス更新の情報を、他のデータベースにも自動で反映することができます。また、他のデータベースの情報を基に、Misocaにデータを追加したりすることもできますよ！

終わりに

いかがでしたか？Misocaを活用した請求書の自動作成は、業務効率を改善するだけでなく、ヒューマンエラーを削減し、請求書作成業務の精度向上にも期待できます。また、自動化することで、対応スピードも向上できるのは大きなメリットですよね。
Yoomを使えば、ノーコードで誰でも簡単に短時間で実現可能に。

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