freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「freee会計とMisocaを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freee会計に登録された情報をMisocaに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？請求書や見積書の作成は正確性が求められる一方で、繰り返し作業が多く、人的ミスが発生しやすい業務の一つです。
もし、freee会計のデータを自動的にMisocaに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とMisocaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
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■概要
「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とMisocaを連携してできること
freee会計とMisocaのAPIを連携すれば、freee会計のデータをMisocaに自動的に連携することが可能になります！これにより、これまで手作業で行っていたデータ転記や二重入力といった手間のかかる作業をなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
freee会計で承認された見積書の情報をMisocaに手動で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。この連携は、freee会計で特定の申請が承認されたことをトリガーに、その情報を基にしてMisocaに見積書を自動で作成するため、見積書作成の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防止できます。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
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「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
新しい取引が発生するたびに、freee会計とMisocaの両方に取引先情報を手動で登録するのは非効率です。この連携を利用すれば、freee会計で取引先情報を含む申請が承認された際に、自動でMisocaにも取引先情報を登録し、手作業による二重入力をなくし、情報の正確性を担保しながら、登録作業を効率化します。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
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■概要
「freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する」ワークフローは、経費申請や請求書作成で承認が完了したタイミングをきっかけに、Misocaへ自動で取引先を登録する業務ワークフローです。
freee misocaの連携で手入力が減り、登録漏れやヒューマンエラーを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での申請承認後にMisocaへの手動登録が煩雑と感じている方
・freee misoca連携で経理業務の負荷を減らしたいバックオフィス担当者
・複数アプリに同じ取引先情報を入力しているチームリーダー
・承認後の作業時間を短縮し、ミスを防ぎたい経営者やマネージャー
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とMisocaを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とMisocaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はfreee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とMisocaをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定
- Misocaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
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■概要
「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：freee会計とMisocaをマイアプリ連携
freee会計の登録
まず、Yoomにログインして左メニューにある「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧より、freee会計を検索し、選択します。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
Misocaの登録
続いて、Misocaのマイアプリ登録をしていきます。
先ほどと同様にマイアプリの新規接続一覧より、Misocaを検索し選択します。
下記の画面で、連携したいIDでログインしたら連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
下記テンプレートページを開き、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
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■概要
「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：freee会計のトリガー設定
それでは各フローを設定していきます。
下記「経費申請・各種申請・支払い依頼が承・・・」をクリックしてください。
登録したアカウントが連携されていることを確認したら、「次へ」をクリックします。
続いて、freee会計のWebhookイベント受信設定をしていきます。
画面内のWebhook URLをコピーして、こちらの手順で、freeeのWebhook設定をしてください。
webhookの設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら「保存する」をクリックして先に進みます。
ステップ4：コマンドオペレーション設定
続いて、フローの分岐設定のための、コマンドオペレーションを確認していきます。
※テンプレートで設定済みのため、確認だけでOKです。
下記「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
なお、分岐は有料プランで活用可能です。有料プランは2週間のトライアルが可能です！
下記画面にて、分岐条件を設定できます。
今回は赤枠内の通り、freee会計上で取得した各種申請IDの値の有無によって、フローが分岐するようになっています。
上記の通り設定すると、フローの分岐（下記赤枠）に反映されます。
確認したら、「保存する」をクリックして進みます。
ステップ5：freee会計のアクション設定
続いてfreee会計上の各種申請情報を取得するための設定をしていきます。
「特定の各種申請情報を取得」をクリックしてください。
再度、登録したアカウントが連携されているか確認し、「次へ」をクリックしてください。
API接続の詳細設定をしていきます。
「事業所ID」と「各種申請ID」には、先ほどのステップで取得した値を設定していきます。
入力欄をクリックすると、取得した値を選択できます。
下記の通りそれぞれ入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存する」をクリックして、次に進みます。
ステップ6：Misocaの情報取得設定
続いてMisocaの設定に移ります。
下記「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックします。
freee会計の時と同様に、登録したアカウントが連携されているか確認し、「次へ」をクリックします。
API接続設定をしていきます。
取引先ID入力欄には、freee会計上の申請でMisocaの取引先IDに該当するものを選択してください。
※下記の画像の例では、freeeにおける申請の「申請項目5」に取引先IDが入力されています。
入力が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功し、値が取得できているのを確認したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ7：Misocaの見積書作成設定
それではMisocaの見積書作成設定をしていきます。
下記「見積書を作成」をクリックしてください。
再度、登録したアカウントが連携されているか確認し、「次へ」をクリックしてください。
「API接続設定」画面では、必須項目の発行日、送り先ID等を、それぞれ取得した値から該当のものを選択し、入力してください。
完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ8：アプリトリガーをONにする
全ての工程の設定が終わると、完了画面が表示されます。
トリガーをONにしたら自動化フローの設定が完了です！
Misocaのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からMisocaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMisocaからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。請求書発行から入金管理まで、一連の経理業務をさらに効率化することが可能です。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
Misocaで作成した請求書の情報を、都度freee会計に手動で登録する作業は手間がかかります。このテンプレートを使えば、Misocaで請求書が作成されると同時に、その内容がfreee会計に未決済取引として自動で登録されるため、請求情報をリアルタイムでfreee会計に反映させ、二重入力や入力ミスをなくすことができます。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
Misocaで請求書のステータスが「入金済み」に更新された際に、freee会計の取引を手動で「決済済み」に変更する作業は、忘れやすく管理が煩雑になりがちです。この連携により、Misocaのステータス更新をトリガーとしてfreee会計の取引も自動で決済済みに更新されるので、入金ステータスの更新漏れやタイムラグを防ぎ、正確な会計管理を実現します。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する」ワークフローは、Misocaで入金完了した請求書をトリガーに、freee会計に自動で決済取引を登録する仕組み。
手作業の転記から解放、freee misoca連携をスムーズに。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を発行し、freee会計への入金登録に手間を感じる経理担当者
・freee misoca連携の手動作業を減らしミスを防ぎたいフリーランス
・Misocaとfreee会計を使っているが運用が煩雑に感じる中小企業
・Yoomのワークフローでfreee misoca自動化を試してみたい方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計やMisocaのAPIを使ったその他の自動化例
経費申請や請求書作成にかかる作業も、freee会計やMisocaと他ツールを連携させることで大幅に効率化できます。もし業務フローに合いそうなものがあれば、ぜひお試しください！
freee会計を使った便利な自動化例
JotformやTypeform、Zoho Formsなどのフォーム回答を起点に、freee会計で経費申請や支払依頼を自動作成することが可能です。また、kintoneからのデータ連携や、申請情報のNotionページへの自動展開にも対応しており、申請業務の一元管理と記録の整備を同時に実現できます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
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■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
Misocaを使った便利な自動化例
Misocaと各種ツールを連携させれば、請求書や見積書の作成も自動化できます。たとえば、JotformやNotion、Salesforceの情報をもとにMisocaで帳票を発行したり、Yoomデータベースの内容を活用した請求書作成なども可能。経理業務の迅速化・省力化に貢献します。
Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
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■概要
「Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、フォームの情報を使って請求書発行を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
Jotformで入力された内容を自動的にMisocaに転送し、迅速に請求書を作成できます。
これにより、ミスを減らし、時間を有効に活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して請求情報を収集しているが、手動での請求書作成に時間がかかっている方
・Misocaでの請求書作成業務を効率化し、ミスを減らしたい経理担当者の方
・請求業務を自動化し、業務のスピードアップを図りたい企業の方
■注意事項
・Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SalesforceからMisocaで見積書を作成する
試してみる
SalesforceからMisocaで見積書を作成するフローです。
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
SalesforceからMisocaで請求書を作成するフローです。
NotionからMisocaで請求書を作成するフローです。
YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する
試してみる
Yoomのデータベースからレコードを選択して、Misocaで請求書を作成します。
まとめ
freee会計とMisocaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたfreee会計とMisoca間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者は見積書作成や請求管理といった定型業務から解放され、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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