Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Misocaで請求書を発行したら、freee会計にも取引内容を手で入力している」
「入金確認後、両方のシステムでステータスを更新するのが面倒…」
このように、請求書発行から会計処理までの流れで二重入力や手作業による非効率を感じていませんか？
もし、Misocaでの請求書発行や更新をトリガーに、freee会計の取引情報が自動で作成・更新される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、ミスの心配なく今以上に分析的な経理業務や事業成長に繋がる活動に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考に日々の経理業務をスマートに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMisocaとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaとfreee会計を連携してできること
Misocaとfreee会計のAPIを連携すれば、Misocaで発生したイベントに応じてfreee会計のデータを自動で操作することが可能になります。
これにより、請求から会計処理、入金管理までの一連のフローを効率化し、手作業によるミスや時間のロスを大幅に削減できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、すぐにこれらの連携を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
Misocaで新しい請求書を作成するたびに、その内容をfreee会計に未決済取引として自動で登録するため、請求情報の手入力作業が一切不要になり、転記ミスや計上漏れを確実に防ぎます。
この連携は、分岐や計算などの処理を含むことでより柔軟な自動化を実現し、売掛金の管理をリアルタイムかつ正確に行えるようになります。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
Misoca上で請求書のステータスが「入金済み」に更新されると、その情報をもとにfreee会計の該当取引を自動で決済済みに更新するため面倒な消込作業から解放されるだけでなく、常に最新の入金状況を会計システムに反映できます。
手作業による更新漏れを防ぎ、リアルタイムで正確な債権管理を実現します。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
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■概要
「Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する」ワークフローは、Misocaで入金完了した請求書をトリガーに、freee会計に自動で決済取引を登録する仕組み。
手作業の転記から解放、freee misoca連携をスムーズに。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を発行し、freee会計への入金登録に手間を感じる経理担当者
・freee misoca連携の手動作業を減らしミスを防ぎたいフリーランス
・Misocaとfreee会計を使っているが運用が煩雑に感じる中小企業
・Yoomのワークフローでfreee misoca自動化を試してみたい方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Misocaとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMisocaとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMisocaとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Misocaとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Misocaのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Misocaとfreee会計のマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
MisocaとYoomの連携方法
Misocaを検索するとログインページが表示されるので「弥生IDでログイン」か「チームメンバーとしてログイン」か選択し、ログイン情報を入力すれば連携完了です！
freee会計とYoomの連携方法
freee会計を検索するとログインページが表示されるので、ログイン情報を入力します。
次にYoomとの連携に伴うアクセス権が表示されます。
1番下までスクロールしていくと「許可する」ボタンがあるので確認の上クリックしてください。
これで連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Misocaのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
- アプリトリガー（Misoca）を開く
「請求書が新たに作成されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Misocaと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「レコードが作成されたら」を選択
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
選択したら「テスト」を押します。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
選択が完了したら、「テスト」を押します。
テストに成功すると「取得した値」としてMisocaのデータがアウトプットされるので「保存する」をクリックしてください。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：データの置換設定
- データ変換を開く
「正規表現によるデータの置換」をクリックします。
- 操作条件の設定をする
今回は「合計金額」が正数となるように置換をします。
まずは「変換タイプ」が「正規表現によるデータの置換」になっていることを確認します。
（タイトルは必要に応じて変更可能です。）
次に「置換対象」としてステップ3で取得した値のうち「合計」を入力します。
【取得した値の入力方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「請求書が新たに作成されたら」をクリック
③「合計」を選択
「置換箇所を正規表現で指定」の欄には画像の通り入力します。
※詳しい正規表現の設定方法はこちらをご確認ください。
設定が完了したら「テスト」を押して「置換後の値」が正数になっていればOKです！
「保存する」をクリックします。
ステップ5：freee会計の取引先検索
- freee会計を開く
「取引先の検索」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「freee会計と連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「取引先の検索」を選択
- APIの接続設定をする
「事業所ID」は候補から選択できます。
入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので選んでください。
「検索キーワード」はステップ3で取得した値「取引先名」を入力します。
（Misocaの取引先名と同じ名称でfreee会計にも取引先名が登録されていることが前提です！）
【取得した値の入力方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「請求書が新たに作成されたら」をクリック
③「取引先名」を選択
入力が完了したら「テスト」を押します。
「取得した値」にデータが反映されていればテスト成功なので「保存する」をクリックしてください。
（画像上は表示されていませんが、項目の横に具体的な値が表示されます。）
ステップ6：freee会計の未決済取引に登録
- freee会計を開く
「未決済取引の登録」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「freee会計と連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「未決済取引の登録」を選択
- APIの接続設定をする
「事業所ID」はステップ5同様に候補から選択します。
「発生日」はステップ3で取得した値「発行日」を入力します。
「取引タイプ」は収入を選択してください。
同じ手順で「支払い期日」や「取引先ID」も取得した値を活用して入力していきましょう。
必須項目である「税区分コード」と「勘定科目ID」は候補から選択できます。
「取引金額」はステップ4で取得した置換後のデータを入力しましょう。
必要項目の入力が完了したら「テスト」をクリックして「登録した取引ID」が表示されたらテスト成功です！
実際にfreee会計にもデータが登録されていることを確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録するための連携手順になります。
freee会計のデータをMisocaに連携したい場合
今回はMisocaからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からMisocaへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomでは、そのような逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
freee会計のワークフロー機能で見積作成の申請が承認されると、その承認情報をもとにMisocaへ自動で見積書を作成するため、承認から見積書発行までのリードタイムを大幅に短縮し、手作業による作成ミスを防ぎます。
営業部門と経理部門の連携がスムーズにできるなど、顧客対応のスピード向上にも繋がります。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する」ワークフローは、freee会計上の申請承認をトリガーに、Misocaへ自動で見積書を発行する業務ワークフローです。
二度手間を省いて、freee misoca連携によるスムーズな見積書発行を実現します！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で見積書申請の承認後、手作業でMisocaへ登録している経理・営業担当者の方
・freee会計とMisocaの併用で二度手間が負担に感じている中小企業やフリーランスの方
・freee misocaのAPI連携を活用して、見積書発行を効率化したい方
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
freee会計上で新規取引先の登録申請などが承認された際に、その情報をMisocaにも自動で取引先として登録するので、マスターデータの二重登録の手間をなくし、常に正確な取引先情報を両システムで共有できます。
データの整合性が保たれ、請求書や見積書作成時の宛先間違いといったミスを未然に防ぐことも期待できます。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
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■概要
「freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する」ワークフローは、経費申請や請求書作成で承認が完了したタイミングをきっかけに、Misocaへ自動で取引先を登録する業務ワークフローです。
freee misocaの連携で手入力が減り、登録漏れやヒューマンエラーを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での申請承認後にMisocaへの手動登録が煩雑と感じている方
・freee misoca連携で経理業務の負荷を減らしたいバックオフィス担当者
・複数アプリに同じ取引先情報を入力しているチームリーダー
・承認後の作業時間を短縮し、ミスを防ぎたい経営者やマネージャー
■注意事項
・freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Misocaやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Misocaやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Misocaを使った便利な自動化例
SalesforceやJotformの情報をもとにMisocaで請求書を作成できます。さらに、請求書作成後に自動でfreee会計に取引情報を反映させたり、Misocaの取引情報をGoogleスプレッドシートに転記することも可能です。
Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、フォームの情報を使って請求書発行を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
Jotformで入力された内容を自動的にMisocaに転送し、迅速に請求書を作成できます。
これにより、ミスを減らし、時間を有効に活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して請求情報を収集しているが、手動での請求書作成に時間がかかっている方
・Misocaでの請求書作成業務を効率化し、ミスを減らしたい経理担当者の方
・請求業務を自動化し、業務のスピードアップを図りたい企業の方
■注意事項
・Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SalesforceからMisocaで見積書を作成する
試してみる
SalesforceからMisocaで見積書を作成するフローです。
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
SalesforceからMisocaで請求書を作成するフローです。
NotionからMisocaで請求書を作成するフローです。
YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する
試してみる
Yoomのデータベースからレコードを選択して、Misocaで請求書を作成します。
freee会計を使った便利な自動化例
Typeformのアンケート結果を活用し、freee会計で経費申請を自動作成。これにより、手作業による入力ミスを減らし、リアルタイムで経費状況を把握することができます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
まとめ
Misocaとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求書発行後の会計処理や、入金後の消込作業といった一連の業務から解放され、ヒューマンエラーを根本からなくすことができます。
この自動化によって経理担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って業務に取りかかることができ、より付加価値の高い分析業務などに集中できる環境が手に入るかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できるので、もしMisocaやfreee会計に関連する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
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