Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Misocaで請求書を発行したら、freee会計にも取引内容を手で入力している」
「入金確認後、両方のシステムでステータスを更新するのが面倒…」
このように、請求書発行から会計処理までの流れで二重入力や手作業による非効率を感じていませんか？
もし、Misocaでの請求書発行や更新をトリガーに、freee会計の取引情報が自動で作成・更新される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、ミスの心配なく今以上に分析的な経理業務や事業成長に繋がる活動に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考に日々の経理業務をスマートに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMisocaとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaとfreee会計を連携してできること
Misocaとfreee会計のAPIを連携すれば、Misocaで発生したイベントに応じてfreee会計のデータを自動で操作することが可能になります。
これにより、請求から会計処理、入金管理までの一連のフローを効率化し、手作業によるミスや時間のロスを大幅に削減できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、すぐにこれらの連携を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
Misocaで新しい請求書を作成するたびに、その内容をfreee会計に未決済取引として自動で登録するため、請求情報の手入力作業が一切不要になり、転記ミスや計上漏れを確実に防ぎます。
この連携は、分岐や計算などの処理を含むことでより柔軟な自動化を実現し、売掛金の管理をリアルタイムかつ正確に行えるようになります。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
Misoca上で請求書のステータスが「入金済み」に更新されると、その情報をもとにfreee会計の該当取引を自動で決済済みに更新するため面倒な消込作業から解放されるだけでなく、常に最新の入金状況を会計システムに反映できます。
手作業による更新漏れを防ぎ、リアルタイムで正確な債権管理を実現します。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
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■概要
Misocaでの請求書発行後、入金確認を経てfreee会計へ取引登録する作業は、正確性が求められるものの、手作業では時間もかかり入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が入金済みに更新されたタイミングで、自動的にfreee会計に決済済み取引として登録処理を行うため、経理業務の負担を軽減し、よりスムーズな月次処理に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で、請求・入金情報を手作業で連携している経理担当者の方
- 請求書の入金ステータス変更から会計処理までの一連の流れを自動化したい方
- 日々の定型業務の時間を削減し、コア業務へ集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が入金済みに更新されると、freee会計へ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaおよびfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてMisocaを選択し、「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」アクションを設定します。これにより、Misoca上の請求書ステータスが「入金済み」などに更新されたことを検知してフローが自動で開始されます。
- 続いてオペレーションで、分岐機能を設定し、例えば特定の請求金額以上の場合のみ処理を進めるなど、任意の条件で処理の流れをコントロールできるようにします。
- 必要に応じて、オペレーションでAI機能の「正規表現によるデータの置換」アクションを追加し、Misocaから取得したデータの中から、freee会計への登録に必要な情報のみを抽出したり、特定の形式に整形したりします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求情報に含まれる取引先名などをもとに、freee会計に登録済みの取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、Misocaから連携された情報と、検索した取引先情報をもとに、決済済みの取引としてfreee会計へ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フローの途中に組み込まれている分岐機能では、Misocaから取得する請求書の金額、特定の取引先、あるいは請求書に含まれる品目など、ユーザーの業務運用に合わせた柔軟な条件設定が可能です。これにより、特定の条件に合致する請求情報のみを自動処理の対象とすることができます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Misocaとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMisocaとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMisocaとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Misocaとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Misocaのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Misocaとfreee会計のマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
MisocaとYoomの連携方法
Misocaを検索するとログインページが表示されるので「弥生IDでログイン」か「チームメンバーとしてログイン」か選択し、ログイン情報を入力すれば連携完了です！
freee会計とYoomの連携方法
freee会計を検索するとログインページが表示されるので、ログイン情報を入力します。
次にYoomとの連携に伴うアクセス権が表示されます。
1番下までスクロールしていくと「許可する」ボタンがあるので確認の上クリックしてください。
これで連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
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■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Misocaのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
- アプリトリガー（Misoca）を開く
「請求書が新たに作成されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Misocaと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「レコードが作成されたら」を選択
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
選択したら「テスト」を押します。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
選択が完了したら、「テスト」を押します。
テストに成功すると「取得した値」としてMisocaのデータがアウトプットされるので「保存する」をクリックしてください。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：データの置換設定
- データ変換を開く
「正規表現によるデータの置換」をクリックします。
- 操作条件の設定をする
今回は「合計金額」が正数となるように置換をします。
まずは「変換タイプ」が「正規表現によるデータの置換」になっていることを確認します。
（タイトルは必要に応じて変更可能です。）
次に「置換対象」としてステップ3で取得した値のうち「合計」を入力します。
【取得した値の入力方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「請求書が新たに作成されたら」をクリック
③「合計」を選択
「置換箇所を正規表現で指定」の欄には画像の通り入力します。
※詳しい正規表現の設定方法はこちらをご確認ください。
設定が完了したら「テスト」を押して「置換後の値」が正数になっていればOKです！
「保存する」をクリックします。
ステップ5：freee会計の取引先検索
- freee会計を開く
「取引先の検索」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「freee会計と連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「取引先の検索」を選択
- APIの接続設定をする
「事業所ID」は候補から選択できます。
入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので選んでください。
「検索キーワード」はステップ3で取得した値「取引先名」を入力します。
（Misocaの取引先名と同じ名称でfreee会計にも取引先名が登録されていることが前提です！）
【取得した値の入力方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「請求書が新たに作成されたら」をクリック
③「取引先名」を選択
入力が完了したら「テスト」を押します。
「取得した値」にデータが反映されていればテスト成功なので「保存する」をクリックしてください。
（画像上は表示されていませんが、項目の横に具体的な値が表示されます。）
ステップ6：freee会計の未決済取引に登録
- freee会計を開く
「未決済取引の登録」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「freee会計と連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「未決済取引の登録」を選択
- APIの接続設定をする
「事業所ID」はステップ5同様に候補から選択します。
「発生日」はステップ3で取得した値「発行日」を入力します。
「取引タイプ」は収入を選択してください。
同じ手順で「支払い期日」や「取引先ID」も取得した値を活用して入力していきましょう。
必須項目である「税区分コード」と「勘定科目ID」は候補から選択できます。
「取引金額」はステップ4で取得した置換後のデータを入力しましょう。
必要項目の入力が完了したら「テスト」をクリックして「登録した取引ID」が表示されたらテスト成功です！
実際にfreee会計にもデータが登録されていることを確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録するための連携手順になります。
freee会計のデータをMisocaに連携したい場合
今回はMisocaからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からMisocaへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Yoomでは、そのような逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
freee会計のワークフロー機能で見積作成の申請が承認されると、その承認情報をもとにMisocaへ自動で見積書を作成するため、承認から見積書発行までのリードタイムを大幅に短縮し、手作業による作成ミスを防ぎます。
営業部門と経理部門の連携がスムーズにできるなど、顧客対応のスピード向上にも繋がります。
freee会計で見積書に関する申請が承認されたら、Misocaで見積書を作成する
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■概要
freee会計で見積書に関する申請が承認された後、Misocaで見積書を手作業で作成する業務は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に、複数の申請を処理する場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーに、Misocaでの見積書作成までを自動化でき、これらの課題を解決し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMisocaを利用し、見積書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による見積書作成でのヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 見積書作成から送付までのリードタイムを短縮したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請承認後、Misocaでの見積書作成が自動で行われるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、freee会計とMisocaをYoomと連携します。
- 2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションで、見積書作成が必要な申請であるかを判断するための条件を設定します。
- 4. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 5. 続いて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにMisocaの取引先情報を特定します。
- 6. 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、取得した情報に基づいて見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能における条件設定では、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請のタイトルや特定の項目値など）を基に、「見積書作成」の処理に進むかどうかを任意で設定することが可能です。これにより、特定の申請が承認された場合のみ、Misocaで見積書が作成されるようにフローを制御できます。
■注意事項
- freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
freee会計上で新規取引先の登録申請などが承認された際に、その情報をMisocaにも自動で取引先として登録するので、マスターデータの二重登録の手間をなくし、常に正確な取引先情報を両システムで共有できます。
データの整合性が保たれ、請求書や見積書作成時の宛先間違いといったミスを未然に防ぐことも期待できます。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
試してみる
■概要
freee会計で申請が承認された後、Misocaへ取引先情報を手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか？特に承認件数が多い場合、入力作業に時間を取られたり、転記ミスが発生したりする可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにMisocaへ取引先を自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMisocaを利用し、取引先登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請承認後の情報連携の効率化を目指しているバックオフィス部門の責任者の方
- SaaS間のデータ入力作業の自動化に関心のある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、Misocaへ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けられるようにします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにMisocaへ新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定で、どの種類の申請（経費申請、各種申請、支払い依頼）の承認をトリガーとするか、詳細な条件を設定できます。
- 分岐機能では、取得した申請情報の内容（例えば、申請種別や金額など）に基づいて、Misocaへ取引先を登録するか否か、または登録する内容を調整するための条件を任意で設定してください。
- Misocaで取引先を作成するアクションでは、freee会計から取得したどの情報をMisocaのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Misocaやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Misocaやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Misocaを使った便利な自動化例
SalesforceやJotformの情報をもとにMisocaで請求書を作成できます。さらに、請求書作成後に自動でfreee会計に取引情報を反映させたり、Misocaの取引情報をGoogleスプレッドシートに転記することも可能です。
Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している方
- 請求書作成時のデータ入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
- 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformでフォームが送信されると自動でMisocaに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、Yoom機能の「レコードを取得する」を設定し、フォームの回答内容をもとに請求先の情報を取得します。
- 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoom機能の「レコードを取得する」アクションを設定する際に、Jotformのどの回答内容を条件にして送り先IDを取得するか、任意で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションを設定する際に、Jotformの回答内容を請求書のどの項目（宛名、品目、金額など）に反映させるか、マッピングを任意で設定してください。
■注意事項
- Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502 - JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SalesforceからMisocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、Misocaで見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成における手入力作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を都度コピー＆ペーストする作業が不要になり、見積書作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、正確な見積書を効率的に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの特定のレコードページからフローボットを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、Salesforceの情報をもとに見積書の送り先を特定します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Salesforceのレコード情報と取得した送り先IDをもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」をそれぞれ設定してください。
- Misocaで見積書を作成するアクションでは、Salesforceの情報を元に動的に送り先を指定するだけでなく、特定の送り先IDを固定で設定するなど、要件に応じて任意にカスタムしてください。
■注意事項
- SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客情報を管理し、Misocaで請求書を発行している営業や営業事務の方
- 手作業による請求書作成業務に時間がかかり、コア業務に集中できずお困りの方
- 請求書作成のプロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基にMisocaの請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による宛先や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、請求業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Salesforceのクローム拡張機能トリガーを設定し、Salesforceの特定のページでフローボットを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションで、トリガーで取得したSalesforce上の顧客情報や案件情報を取得します。
- 次に、Misocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、請求書の送付先を特定します。
- 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」や「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」を任意で設定してください。
- Misocaのアクションでは、Salesforceから取得した情報を請求書のどの項目に紐付けるかや、請求書の送り先IDなどを任意で設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を手作業で発行している方
- データ転記による請求書作成の工数や入力ミスを削減したい経理担当者の方
- SaaS間の連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでの操作を起点にMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、金額や宛先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベースページでボタンをクリックした際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページのIDをもとに案件情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を設定し、Notionから取得した顧客情報をもとに送り先を特定します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、取得した各情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでトリガーやレコード取得アクションを設定する際、請求情報を管理しているデータベースや、請求書に記載したい項目（金額、品名など）を任意で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションでは、使用する請求書のテンプレートや、デフォルトで記載する品目、備考欄などを任意で設定できます。
■注意事項
- NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する
試してみる
◼️概要
YoomデータベースからMisocaで請求書を自動的に作成します。
Yoomで顧客情報と請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。
◼️設定方法
1.MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.Misocaの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先情報を設定してください。
4.Misocaの「送り先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送り先情報を設定してください。
5.Misocaの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書情報を設定してください。
6.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
7.請求書がMisocaに作成されます。
◼️注意事項
・Misocaアカウントとの連携設定が必要です。
・Misocaのオペレーション内で設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
freee会計を使った便利な自動化例
Typeformのアンケート結果を活用し、freee会計で経費申請を自動作成。これにより、手作業による入力ミスを減らし、リアルタイムで経費状況を把握することができます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Misocaとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求書発行後の会計処理や、入金後の消込作業といった一連の業務から解放され、ヒューマンエラーを根本からなくすことができます。
この自動化によって経理担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って業務に取りかかることができ、より付加価値の高い分析業務などに集中できる環境が手に入るかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できるので、もしMisocaやfreee会計に関連する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
