Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
「Jotformで集めた見込み客リストを、すぐにKlaviyoのマーケティングキャンペーンに活用したい！」
「フォームの回答があるたびに、Klaviyoへ手動で顧客情報をコピー＆ペーストするのが面倒だし、入力ミスも怖い…」
このように、JotformとKlaviyo間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
もし、Jotformに新しい回答が送信された瞬間に、その情報を自動でKlaviyoのプロフィールとして作成し、特定のリストへ追加する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動に割く貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、業務の正確性とスピードの向上に繋がるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
JotformとKlaviyoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたフォーム回答データの転記作業を自動化することが可能になります。
これにより、入力ミスの心配なく、最新の顧客情報をマーケティング施策に活用できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
Jotformに新しいフォーム回答が送信されるたびに、手作業でKlaviyoにプロフィールを作成してリストに追加する作業は、時間がかかるうえに入力ミスも発生しやすいですよね。
この連携を活用することでリード情報を迅速かつ正確にKlaviyoへ反映させ、マーケティング活動をスムーズに開始できます。
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformの回答をもとに、AIで分析してKlaviyoでプロフィールを作成する
Jotformで得られた自由記述の回答内容をマーケティングに活かしたいものの、手動での分析やタグ付けには限界がありませんか。
この連携フローでAIを活用し、回答内容を自動で分析・要約して適切なタグを付与した上でKlaviyoにプロフィール登録することで、より高度な顧客セグメンテーションとパーソナライズされたアプローチを実現します。
Jotformの回答をもとに、AIで分析してKlaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集したフォームの回答を、手動でKlaviyoに転記する作業に手間を感じていませんか？また、回答内容をもとにした顧客情報の分析や管理が非効率になっているケースも少なくありません。
このワークフローは、JotformとKlaviyoをAIと連携させることで、フォームが送信された際に回答内容をAIが自動で分析し、その結果をもとにKlaviyoへプロフィールを自動で作成・追加します。手作業によるデータ入力をなくし、顧客管理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めた情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォームの回答内容をAIで分析し、顧客アプローチの自動化を実現したい方
・JotformとKlaviyoの連携を通じて、顧客管理業務の効率化を目指しているチームの方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
それでは、実際にJotformとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでJotformとKlaviyoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Klaviyo
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はJotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- JotformとKlaviyoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Jotformのトリガーとアクション設定およびKlaviyoの各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
ステップ1：JotformとKlaviyoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Jotformをマイアプリ連携
「+新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Jotformと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
画面が表示されたら、「こちらのページ」の箇所をクリックします。
以下のページに遷移したら、ページ右下にある「Create New Key」をクリックしてください。
クリックすると、一番下にNew API Keyが追加されます。
右にある「読み取りアクセス」の箇所をクリックし、プルダウンメニューから「フルアクセス」を選択したら、APIキーの箇所をコピーしましょう。
Yoomの画面に戻ります。
任意のアカウント名を入力し、コピーしたAPIキーを「アクセストークン」の入力欄にペーストしたら「追加」をクリックしてください。
Klaviyoをマイアプリ連携
「+新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Klaviyoと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、「Continue」をクリックします。
再度表示内容を確認し、問題なければ「Allow」をクリックしてください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。
Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
・手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますので「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Jotformのフォームが送信された際の設定
「フォームが送信されたら」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
画面からWebhookのURLをコピーして設定を行ってください。
Webhookの設定方法については以下をご覧ください。
Webhookの設定ができたら、Jotformのフォームからテストデータを送信します。
今回ご紹介するテンプレートは、Jotformのフォームが送信されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはJotformのフォームからテストデータを送信する必要があるのです。
テストデータを送信出来たらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されます。
確認できたら「保存する」をクリックしてください。
※取得した値に何も表示されていませんが問題ありません。
ステップ4：Jotformの最新の回答を取得する設定
「最新の回答を取得する」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントになっていることを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
フォームIDを設定します。
フォームIDは先ほどのJotformのフォームのURLから直接コピーして、フォームIDとなる部分を抜き出すか、入力欄をクリックして候補の中から先ほどのフォームを選択してください。
設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
また、フォームの内容は自由に設定できる分、取得した値の中に追加したい値が表示されていない場合や、項目名は表示されていても値が表示されていない場合があります。
その際は以下のように「+取得する値を追加」をクリックし、値の追加や上書きを行ってください。
詳しい設定方法については先ほどの「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」の「Webhook起動後の最新回答を取得方法をご確認いただくか、以下のリンク先をご覧ください。
値が追加できているのを確認したら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Klaviyoのプロフィールを作成する設定
「プロフィールを作成」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
個人のメールアドレスを設定します。
デフォルトでメールアドレスが設定されていますが以下のように入力欄をクリックし、取得した値から設定することも可能です。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
※不要な文字が入力されている場合は削除してください。
名、姓、組織名を設定します。
こちらもそれぞれデフォルトで設定されています。
今回はそのまま使用しますが、先ほどの個人のメールアドレスの項目と同様に取得した値から設定することも可能です。
その他の項目について、今回は使用しないため設定しておりませんが、使用したい方は注釈を確認し設定を行ってください。
※取得した値を利用せず入力欄に直接記入すると、入力した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成される全てのプロフィールに適用されますのでご注意ください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
※テストをクリックすると実際にプロフィールが作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
また、実際にKlaviyoにプロフィールが作成されていますのでご確認ください。
ステップ6：Klaviyoのリストにプロフィールを追加する設定
「リストにプロフィールを追加」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ5と同じアカウントになっていることを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
リストIDを設定します。
入力欄をクリックし、候補の中から使用したいリストを選択してください。
プロフィールIDを設定します。
デフォルトで設定されていますが、以下のように入力欄をクリックし取得した値から設定することも可能です。
※不要な文字が入力されている場合は削除してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
※テストをクリックすると実際にリストにプロフィールが追加されます。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
※テスト結果がnullになっており、取得した値に何も表示されていない状態となっておりますが、問題ありません。
実際にKlaviyoのリストにプロフィールが追加されていますのでご確認ください。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどのYoomの画面で「保存する」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしてください。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です！
以上が「Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する」フローでした！
JotformやKlaviyoのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Jotformを使った便利な自動化例
チャットツールと連携することで、Jotformに回答が送信されたら、自動で通知を送信できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を確認する手間を省略できるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたイベント予約や面談日程などを、都度Googleカレンダーに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴いますよね。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。
手作業による手間をなくし、スムーズな日程管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで受け付けた予約情報を手作業でGoogleカレンダーに登録している方
・フォームからの日程調整における入力ミスやダブルブッキングを防止したいと考えている方
・JotformとGoogleカレンダーを連携させて、日程調整業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Jotformで回答が送信されたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Jotformで回答が送信されたらCanvaでフォルダを作成することが可能です。この自動化により、手作業によるフォームの回答管理の煩雑さや時間の無駄を解消します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して多数のcanva formからの回答を収集している業務担当者
・Canvaでのデザイン資材やプロジェクトを整理する際にフォルダ管理を自動化したいデザイナーやチームリーダー
・フォーム回答とデザインツールの連携を強化し、業務フローを最適化したい企業のIT担当者
・Yoomを活用して、複数のSaaSアプリを組み合わせた業務ワークフローを構築・改善したいビジネスパーソン
・手動でのフォルダ作成に時間を取られているクリエイティブチームやプロジェクトマネージャー
■注意事項
・JotformとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、フォームの回答を即座にチーム内で共有し、円滑なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
Jotformを使用して収集されたデータが自動的にMicrosoft Teamsに送信されるため、チームメンバーはリアルタイムで情報を把握し、迅速に対応できます。
これにより、常に最新の情報がチームに反映され、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社内からのフィードバックを収集している担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、チーム内の情報共有を円滑にしたい管理者の方
・手動でフォームの回答をTeamsに通知する作業に手間を感じている事務担当者の方
・業務プロセスの自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて、統合的な業務ワークフローを構築したい経営者の方
■注意事項
・Jotform、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうしたデータ入力の課題を解消し、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めた回答を手作業でNotionに転記している方
・フォームからの問い合わせや申し込みをNotionで管理しているチームの方
・データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくし業務効率を改善したい方
■注意事項
・Jotform、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をYoomメールで通知する
試してみる
■概要
Jotformで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をYoomメールで通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・企業のコンプライアンス部門の方
・取引先の反社チェックを行い、契約の可否を判断している方
・RISK EYESを利用した反社チェックを行うことが多い方
■注意事項
・Jotform、RISK EYES、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Jotformで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・サービスやイベントの申し込みをフォームで受け付けている企業の方
・Webサイトの設置フォームから獲得したリード情報を効率的に管理したいマーケティング担当者
・Jotformの回答データを手動で転記しており、作業負担を軽減したい方
・顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぐため、自動化を検討している方
・コンタクト登録を迅速化し、SendGridのメール配信業務をスムーズに行いたい方
■注意事項
・Jotform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する」ワークフローは、Jotformから収集したデータを自動的にGitHubのIssueとして登録します。
これにより、ユーザーからのフィードバックやバグ報告が迅速かつ確実に開発チームに共有され、業務ワークフローの効率化を実現します。
手動での入力作業を減らし、プロジェクト管理をスムーズに行いたい方に最適です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用して顧客からのデータを収集している方
・GitHubでプロジェクト管理を行い、Issue作成を効率化したい開発チーム
・フォーム送信後のデータ処理を自動化したいIT担当者ユーザー
・フィードバックやバグ報告を迅速に対応したいプロジェクトマネージャー
・業務ワークフローの自動化に興味がある企業の担当者
■注意事項
・Jotform、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに追加する
試してみる
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
Jotformに新しい回答が送信されたら、Googleスプレッドシートに回答内容をレコードに登録するフローです。
Klaviyoを使った便利な自動化例
他のCRMアプリと連携することで、登録されたコンタクト情報をKlaviyoに自動登録できます。
簡単な設定だけで、コンタクトの転記漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
KlaviyoとMailchimpを併用する中で、顧客リストを手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？
手動でのデータ管理は更新漏れの原因となり、マーケティング活動の機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoに新しいプロフィールが作成されると同時に、Mailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加するため、KlaviyoとMailchimp間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとMailchimpを併用しており、顧客リストの同期を手作業で行っている方
・メールマーケティング施策において、複数ツール間のデータ連携を効率化したい担当者の方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Klaviyo、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、自動的にMicrosoft Teamsへ通知を送るワークフローです。この連携により、チーム全体が最新の顧客情報をスピーディーに把握でき、迅速な対応や共有が可能になります。API連携、AI、OCR、RPA機能を活用して、業務の効率化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを円滑にしたいと考えている管理職
・業務自動化を通じて日常業務の効率化を目指しているIT担当者
■注意事項
・Klaviyo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した見込み顧客の情報を、都度Pipedriveへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoに新しいプロフィールが作成されると、自動でPipedriveにリードが作成される仕組みを構築できます。KlaviyoとPipedriveの連携を自動化し、マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得したリード情報をPipedriveへ手作業で登録しており、手間を感じている方
・マーケティング部門と営業部門での情報連携の遅れや漏れに課題を感じている方
・KlaviyoとPipedriveを連携させ、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■注意事項
・Klaviyo、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得したリード情報を、手作業でShopifyに登録する際に手間を感じていませんか。
こうした手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、KlaviyoとShopifyを連携させることで、プロフィールが作成された際にShopifyへ顧客情報を自動で登録します。
面倒なデータ移行作業から解放され、より重要なマーケティング活動に注力できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得したリード情報をShopifyの顧客リストへ手作業で登録している方
・KlaviyoとShopify間の顧客データ登録を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客情報の登録時の入力ミスや転記漏れをなくし、データ精度を高めたいEC担当者の方
■注意事項
・Klaviyo、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが更新されたら、Webflowのアイテムも更新する
試してみる
■概要
Klaviyoで管理している顧客情報とWebflowで作成したサイトコンテンツを連携させる際、手作業でのデータ更新に手間や時間がかかっていませんか。また、情報の同期漏れや入力ミスといったヒューマンエラーも懸念点となり得ます。このワークフローは、そうしたKlaviyoとWebflowの連携に関する課題を解決します。Klaviyoでプロフィールが更新されると、その内容が自動でWebflowのアイテムに反映されるため、常に最新の情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとWebflowを利用して、顧客管理やサイト運営を行っているマーケティング担当者の方
・Klaviyoのプロフィール情報とWebflowのアイテムを手動で同期しており、作業を効率化したい方
・KlaviyoとWebflow間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Klaviyo、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでメールが開封されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoでのメールマーケティングにおいて、開封状況の確認は重要ですが、都度管理画面をチェックするのは手間がかかる作業です。また、Klaviyo APIを利用した連携には専門的な知識が求められることもあります。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知します。これにより、重要な顧客の反応を迅速に把握し、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoでのメール開封状況を、チームへ共有したいマーケティング担当の方
・重要な顧客からのメール開封を即座に検知し、営業活動に活かしたいセールス担当の方
・Klaviyo APIを活用した自動化を、プログラミングなしで手軽に実現したいと考えている方
■注意事項
・Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveで取引が特定ステータスに更新されたら、Klaviyoでプロフィールを更新する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引ステータスが更新されるたびに、手動でKlaviyoの顧客情報を更新する作業は手間がかかる上に、更新漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Pipedriveの取引ステータス更新をトリガーとして、Klaviyoのプロフィール情報を自動で更新します。PipedriveとKlaviyoの連携を自動化することで、顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとKlaviyoを活用し、顧客データの同期作業に時間を費やしている方
・手作業によるデータ転記で、情報の不整合や更新漏れに課題を感じている方
・MAツールとCRM/SFA間の連携を自動化し、マーケティング施策の精度を高めたい方
■注意事項
・Pipedrive、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoで特定条件のコンタクトが新たに作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoでも活用したいものの、手作業でのデータ移行は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Brevoで特定条件のコンタクトが新たに作成された際に、自動でKlaviyoにもプロフィールを作成できるため、こうした手作業による課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BrevoとKlaviyoを併用し、顧客リストを手作業で同期しているマーケティング担当者の方
・両ツール間のデータ転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・コンタクト情報に基づいた、より迅速なマーケティングオートメーションを実現したい方
■注意事項
・Brevo、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
JotformとKlaviyoの連携を自動化することで、ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者は最新の顧客情報を迅速かつ正確に把握し、より効果的なキャンペーンの企画や実行といった本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存顧客のプロフィール情報も更新できますか？
A：今回ご紹介したテンプレートはプロフィールの作成がメインとなっているため、更新は行いません。
しかし、テンプレートを編集することでプロフィール情報を更新することは可能です。
例えば、フォームの情報からプロフィールを更新したい場合、Klaviyoの「プロフィールを作成」アクションを「プロフィールを検索」に変更して設定を行います。
次に、「リストにプロフィールを追加」アクションを「プロフィールを更新」に変更し設定することで、プロフィールの更新を自動化できます。
Q：リスト追加後、特定のメール配信を自動化できますか？
A：はい、可能です。
Klaviyoのメール配信機能の代わりに、Yoomと連携できる多数のメールアプリを設定することで、メール配信を自動化できます。
フローボットのフローを追加したい箇所の「+」をクリックし、アプリとアクションを選択、設定を行うことでメール配信を自動化できます。
※新しくアプリを追加する場合は別途マイアプリ連携が必要となります。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：運用中に連携が失敗した場合は、Yoomにご登録いただいているメールアドレスに通知が送られます。
通知メール内に、エラーが起きている箇所や詳細のリンクが記載されておりますのでご確認ください。
また、再実行は自動で行われません。
エラー修正後に手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することも可能です。
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