請求書や見積書、アンケート結果など、ビジネスシーンではPDF形式の書類を受け取る機会が多いですよね。
これらの書類に含まれる情報を分析や管理のためにMicrosoft Excelに入力し直す作業は、多くの企業で行われています。
しかし、手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクも伴います。
特に、大量のPDFデータを扱う場合、その負担は大きく、本来注力すべき業務の時間を圧迫してしまいがちです。
この記事では、プログラミングの知識がなくても誰でも簡単にPDFファイルから必要な情報を自動で抽出して、Microsoft Excelファイルに転記する方法をご紹介します。
この方法を活用すれば、面倒な手作業が低減し、業務効率がアップするはずです。
ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには「受け取ったPDFファイルから自動でデータを読み取り、Microsoft Excelファイルに転記する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
[Yoomとは]
PDFからMicrosoft Excelへ！データ自動入力の自動化する様々な方法
メールの添付ファイルや、オンラインストレージに保存されたPDF、フォームから送信されたPDFなど、様々な場面で受け取るPDFファイル。
そこからデータを抽出し、Microsoft Excelへ自動で入力する方法は多岐にわたります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。ご自身の業務に近いものがあれば、ぜひクリックして詳細をチェックしてみてください！
ストレージサービス経由でPDFをMicrosoft Excelに自動入力する
OneDriveやMicrosoft SharePointなどのオンラインストレージにPDFファイルが追加されたら、自動でOCR（光学的文字認識）がファイルを読み取り、抽出データを指定のMicrosoft Excelファイルへ転記します。これにより、アップロードごとの手入力が不要になり、ファイル管理とデータ入力作業をスムーズに進められます。
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する」フローを利用すると、Microsoft SharePointに格納されたファイルを自動でOCR処理できます。
読み取った内容はMicrosoft Excelに追加され、データの管理が簡単になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してドキュメント管理を行っている方
・Microsoft SharePointに格納された書類を迅速に分析や整理したいと考えている方
・OCR技術を利用して書類内のデータを自動的に抽出し、活用したい方
・Microsoft Excelを使用してデータ集計や分析を行っている方
・Excelへのデータ入力を手間なくスピーディに行いたいと考えている方
・業務を効率化し、自動化ツールで業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
メール経由でPDFをMicrosoft Excelに自動入力する
OutlookやGmailで受け取ったメールに添付されたPDFファイルを自動で認識し、OCRで内容を読み取ってMicrosoft Excelへデータを追記します。
取引先から送られてくる請求書PDFなども、メールを開く手間なく自動処理できるので、経理業務などの効率化に繋がるでしょう。
Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Outlookに届く請求書や注文書などの添付ファイル、その内容を確認して手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付されたファイルをOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelへデータとして追加するため、こうしたデータ入力作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookに届く添付ファイルの内容をMicrosoft Excelへ手入力している方
・請求書や注文書などの定型的なデータ入力作業の効率化を目指している経理・営業事務担当者の方
・OCR機能を活用して、紙やPDFの情報をデータ化する業務の自動化を検討している方
■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは転記作業の負担軽減に寄与します。
自動化により手作業で行う業務がへるため、入力ミスなどの人的エラーが軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日多くの添付ファイルを受信するが、手動で内容を確認するのに手間を感じている方
・添付ファイルの情報を効率的に管理し、必要に応じてMicrosoft Excelにデータを反映させたい方
・データ管理を効率化したい企業
・Microsoft Excelを日常的に使用し、データの集計や分析を行っている方
・手作業でのデータ入力に時間がかかり、より自動化されたワークフローを実現したい方
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォーム経由でPDFをMicrosoft Excelに自動入力する
GoogleフォームやYoomフォームなどにファイル添付項目がある場合、送信されたPDFファイルを自動でOCR処理し、抽出データをMicrosoft Excelに記録します。
申し込みフォームに添付された身分証明書やアンケートに添付された書類などから、手作業なしで情報をリスト化できるため、受付業務や集計作業の負担を減らすことができます。
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」ワークフローを利用すると、添付ファイルの内容を自動でMicrosoft Excelに追加できます。
手作業が減り、効率的にデータを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して定期的にデータを収集している方
・フォームで受け取った添付ファイルを素早く解析し、データベース化したい方
・手動でのデータ入力に時間がかかっていると感じる方
・Microsoft Excelを活用してデータ管理を行っている企業
・Microsoft Excelにデータを追加する作業を効率化したいと考えている方
・データ入力作業の正確性とスピードを向上させたい方
■注意事項
・GoogleフォームとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」フローを利用すると、フォーム送信の内容がMicrosoft Excelに自動で追加されます。
手作業のOCR処理が不要となり、効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで送信された添付ファイルの内容をスピーディにMicrosoft Excelに追加したい方
・OCR技術を使って手動入力を省略し、業務効率を向上させたい方
・添付ファイルの内容を迅速にデジタルデータ化したい方
・Microsoft Excelを使ってデータを日常的に管理している企業や部署
・手動での入力作業が煩雑で時間がかかり、生産性を向上させたいと考える方
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
PDFからMicrosoft Excelへデータを追加するフローを作ってみよう
ここでは例として、「OneDriveにPDFファイルが格納されたら、その内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加する」フローの作成手順を見ていきましょう。
Yoomを使えば、このような一連の作業を自動化するフローを、画面上の操作だけで比較的簡単に設定できます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
今回は、大きく以下のプロセスで作成します。
- OneDriveとMicrosoft Excelのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- OneDriveのトリガーを設定およびOneDriveとMicrosoft Excelのアクションを設定
- トリガーをONに設定して動作をチェック
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1：OneDriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携をしよう
まず、Yoomと連携するOneDriveとMicrosoft Excelのアカウントを「マイアプリ連携」します。最初にフローボットで使用するアプリを連携しておくと、スムーズに作業を進められます。
OneDriveのマイアプリ登録手順
Yoomにログインしたら、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧は検索窓を活用し、OneDriveを選択しましょう。
連携するアカウント名をクリックします。
パスワードを入力し、サインインをクリックしましょう。
これでOneDriveのマイアプリ登録ができました。
Microsoft Excelのマイアプリ登録手順
Yoomにログインしたら、マイアプリをクリックし、新規接続を選択してください。
アプリ一覧はMicrosoft Excelを選択してください。
検索窓を活用すると、スムーズに見つけられます！
ここからは、先ほどのOneDriveの手順と同じです。
連携するアカウント名をクリックします。
パスワードを入力し、サインインをクリックしましょう。
これでMicrosoft Excelのマイアプリ登録ができました。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、Yoomのサイトからテンプレートをコピーしましょう。
テンプレートを活用する以外にも、一からフローボットを作成することも可能です。
ここでは、より簡単に設定や操作できるテンプレートを使った設定方法をご紹介します。
それでは、下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
コピーが完了すると以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックします。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：OneDriveのトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みましょう。
「特定フォルダ内にファイルが作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは変更OKです。
OneDriveと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
トリガーアクションは「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」が選択されています。
確認が終わったら、次へをクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ドライブIDは『候補』から選択してください。
フォルダIDも『候補』から選択します。
設定後、トリガーアクション(特定フォルダ内にファイルが作成または更新)を実行し、テストをクリックしましょう。
テストが成功すると、OneDriveの情報が取得できます。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報はこの後のステップで活用できます。
そのため、OCRの読み取り対象として引用したり、Microsoft Excelに情報を反映する際、ここで取得した値をそのまま引用できるようになります。
ステップ4：分岐の設定をしよう
次に「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
分岐条件を指定
ここでは、指定した条件に応じて後続のアクションに進むか否かを設定します。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「分岐対象の取得した値」は、プルダウンから選択できます。
今回は、トリガーのアクションを対象とします。
また、「分岐条件」は運用状況に合わせて、複数設定可能です。追加する際は【+分岐条件を追加】をクリックして値を設定してくださいね。
分岐条件は、作成日と最終更新日が同じであることを分岐の条件として設定したいので、「特定のフォルダ内にファイルが作成または更新されたら」の取得した値から「最終更新日時」を選択してください。このように設定することで、読み取りを行うファイルの対象を新規に作成されたものに限定してフローボットが進みます。
既存ファイルを対象と判断して無限にデータを登録しつづける、なんてことも起きなくなります。
設定後、保存しましょう。
ステップ5：OneDriveのアクションを設定しよう
次に「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択
タイトルは変更できます。
OneDriveと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「ファイルをダウンロード」が選択されています。
確認後、次へをクリックしてください。
API接続設定
ドライブIDは候補から選択します。
ファイルのアイテムIDは「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」の取得した値から「アイテムID」を選択してください。
このようにアウトプットを引用することで、フローボット起動ごとに異なる値を参照できるようになります。
設定後、テストを実行しましょう。
テストが成功し、OneDriveの情報が取得できたら保存してください。この時、ファイル名は「Untitled.pdf」に固定されていますが、『ダウンロード』を行うことで中身を確認できます。
・ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
・その他トリガーや各オペレーションで扱えるファイル容量の詳細については、こちらもチェックしてみてください。
ステップ6：文字を読み取る設定をしよう
次に「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしましょう。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
アクションを選択
タイトルは変更できます。
アクションは「任意のPDF・画像ファイル（4000文字以内）」が設定されています。
確認後、次へをクリックしましょう。
詳細を設定
ファイルの添付方法は、「取得した値を使用」、「ダウンロードしたファイル」を選択します。
抽出したい項目は、PDFから読み取りたい内容を入力してください。
「使用するAI」を「ChatGPT」「Claude」「Claude_v2(推奨)」から選択しましょう。
AIモデルの違いはこちらのヘルプページで説明されています。
「言語」も運用に沿ったものをプルダウンから選択してください。
設定後、テストをクリックしましょう。テストに成功し、読み取りたい項目が取得できたら、保存してください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
※ OCRの詳しい設定方法は、こちらのヘルプページをご覧ください。
ステップ7：Microsoft Excelのアクションを設定しよう
最後の設定項目となりました。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
データベースの連携
タイトルは変更できます。
Microsoft Excelと追加するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「レコードを追加する」が選択されています。
ファイルの保存場所を選択します。
ドライブIDは候補から選択しましょう。こちらのページにもデータベースの設定に関する記載があるため、事前に確認してください。
アイテムIDは候補から選択します。
シート名は候補から選択しましょう。
テーブル範囲を指定し、次へをクリックします。
データベース操作の詳細設定
追加するレコードの値は、「画像・PDFから読み取る」の取得した値から選択していきます。
設定後、テストをクリックしてください。
以下のように表示され、Microsoft Excelに実際に情報が追加されたら保存しましょう。
設定が完了したら、以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」にして実際にOneDriveにPDFファイルをアップロードしてみましょう。
Microsoft Excelにデータが自動で追記されれば設定完了です！
これでフローボットの設定ができました。
Microsoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Excelを使った自動化例
Microsoft Excelに、他のツールで登録されたタスクやデータを自動で追加したり、指定したタイミングでMicrosoft Excelから予算情報を取得して通知を送信したりすることが可能です。
データの一元管理や業務の可視化がスムーズに進められます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、「PDFからMicrosoft Excelへデータを自動抽出する方法」について、プログラミング不要で実現する具体的なアプローチをご紹介しました。
PDFに記載された情報を自動でMicrosoft Excelに転記することで、手作業による入力ミスの防止や作業時間の短縮につながり、日々の業務をより効率的に進めることができます。
Yoomには、今回ご紹介したPDFからのデータ抽出以外にも、さまざまな書類処理やデータ管理を自動化できるテンプレートが多数揃っています。
ファイルの受け取り方法や保存先、抽出項目に応じた柔軟な設定が可能なため、業務フローに合わせて最適な自動化が簡単に実現！
「請求書や見積書の入力作業をなくしたい」「集計作業の手間を減らしたい」「PDFデータの管理を効率化したい」といったお悩みがある方は、ぜひYoomのテンプレートを活用してみてください。難しい操作は不要で、すぐに始められますよ！
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