「毎回、請求書を手作業で作って、名前をつけて保存する。この作業正直もう限界かも…。」
そんなふうに感じたことはありませんか？業務が立て込む月末や月初、何件もの請求書を処理するのは想像以上に大変です。そこで注目したいのが、請求書の自動生成とDropboxへのCSV自動保存 の仕組みです。たとえば、フォームに入力された注文内容をもとに請求書を作成し、自動的にDropboxのフォルダにCSVで保存することや、Gmailに届いた請求依頼メールから自動で内容を抽出して保存することも可能です。さらに、Slackなどのチャットツールからの依頼にも対応できます。日々の業務で使っているツールを活用して、請求業務の手間をぐっと軽減してみませんか？
この記事では、専門的な知識がなくてもノーコードで誰でも簡単に自動化できる方法について画像付きで解説 します。業務効率化を目指している方は必見です！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには請求書データをCSV形式でDropboxにアップロードする業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
Dropboxへの請求書CSV自動保存を実現する連携パターン
ここでは、様々なツールを起点として請求書を自動生成し、そのデータをCSV形式でDropboxに保存する自動化の具体的な連携パターンを紹介します！
フォーム送信内容を元に請求書を作成しDropboxにCSV保存
YoomフォームやGoogleフォームへの入力内容に基づいて請求書を自動で発行し、生成されたCSVデータをDropboxの指定フォルダに保存する ことで、顧客からの申し込みや注文情報をもとにした請求プロセスを迅速かつ正確に進めることができます！
フォームの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
Googleフォームの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
受信メールを元に請求書を作成しDropboxにCSV保存
GmailやOutlookで特定のメールを受信した際に、その内容から請求書を自動生成し、CSVファイルとしてDropboxへ保存する ことが可能に。
Gmailの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
Outlookの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
チャットツールからの依頼で請求書を作成しDropboxにCSV保存
SlackやTeamsでのメンションやメッセージをトリガーとして請求書を作成し、そのデータをCSV形式でDropboxに自動保存 。
Slackの通知内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
Microsoft Teamsの通知内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
フォーム送信をトリガーに請求書を発行しDropboxへCSV保存するフローを作ってみよう
それでは、ここから代表的な例として、Yoomフォームに情報が送信された際に請求書を自動で発行し、そのデータをCSV形式でDropboxにアップロードするフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
使用するアプリのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
トリガーとなるフォームと各アクション（請求書の発行とアップロード）の設定
フロー稼働の準備
フォームの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
前準備：発行する請求書の雛形
請求書を発行するにあたって、雛形となる書類の準備が必要です。こちらのヘルプページ で説明されています。
このフローでは、発行した請求書をCSV形式でDropboxにアップロードするため、下図の雛形スプレッドシートを使用していきます。
ステップ1：使用するアプリのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいアプリ（Dropbox・Google スプレッドシート・Google Drive）を「マイアプリ」に登録しましょう。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
「アプリ一覧」が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではDropbox）を検索して選択。
Dropboxのログイン画面が表示されます。
「マイアプリ」の画面に戻り、Dropboxが追加されていれば連携は完了です。
このまま、Google スプレッドシートも連携していきましょう。
「Sign in with Google」をクリック。
任意のGoogleアカウントを選択してログイン。
内容を確認し、「次へ」をクリック。
YoomからGoogleアカウントへのアクセス権限を確認し、「続行」をクリック。
「マイアプリ」の画面に戻り、Google スプレッドシートが追加されていることを確認してください。
同様の手順で、Google Driveも連携しましょう。
Google Driveもマイアプリに追加されたら、マイアプリ連携は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
フォームの送信内容を元に請求書の発行を行い、DropboxにCSVとしてアップロードする
試してみる
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
ステップ3：トリガーとなるフォームの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
フォームトリガーの「請求書作成フォーム」をクリック。
デフォルトで設定されている質問項目を参考に、前準備で用意した雛形の置換対象（{}で囲われている項目）に沿った質問項目を作成していきます。こちらのヘルプページ で説明されています。
設定が完了したら、ページ下部の「次へ」をクリックします。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページの表示を確認できます。
「取得した値」には、請求書発行テストを行う際に使用するサンプル値を設定してください。
設定を終えたら、ページ下部の「保存する」をクリック。 これで、フォームの設定は完了です。
ステップ4：請求書の発行
では、フォームの回答を元に、Google スプレッドシートで請求書を発行していきましょう。
Google スプレッドシートの「書類を発行する」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
連携アカウントを確認。
雛形書類の連携の「スプレッドシートのファイルID」に、前準備で用意した雛形スプレッドシートのファイルIDを設定。
発行書類の「格納先のGoogle DriveフォルダID」に発行するPDFファイル（請求書）の格納先となるGoogle DriveフォルダのIDを設定。
「出力ファイル名」に任意の重複しないファイル名を設定。こちらのヘルプページ をご覧ください。
日付のタブから、任意の形式の日付も追加できます。
設定を終えたら、「次へ」をクリック。
雛形スプレッドシートの置換対象を、フォームへの回答で置換していきます。
※ 置換対象がデフォルトと異なる場合は下図のように項目が切り替わります。
「置換後の文字列」にフォームの各項目を設定。 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、指定したGoogle Driveのフォルダ内に置換された請求書がPDFとGoogle スプレッドシートで発行され、「取得した値」にファイル情報が追加されます。
「ダウンロード」をクリックし、ダウンロードした請求書の置換内容が正しいことを確認しましょう。
期待する請求書が発行されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 これで、請求書発行の設定も完了です。
ステップ5：請求書のダウンロード
置換したGoogle スプレッドシートを、Google DriveからCSV形式でダウンロードします。
Google Driveの「Googleスプレッドシートをダウンロード」をクリック。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「ファイルID」にはデフォルトで、ステップ4で発行した請求書（Google スプレッドシート）のファイルIDが設定されています。
「ファイルタイプ」を「CSV・pdf・Microsoft Excel」から選択。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、CSV形式に変換された請求書が「取得した値」に追加されます。
ファイルを確認したら、ページ下部の「保存する」をクリック。 これで、CSV形式に変換された請求書がダウンロードできました。
ステップ6：請求書のアップロード
最後に、ダウンロードしたCSV形式の請求書をDropboxにアップロードしましょう。
Dropboxの「ファイルをアップロード」をクリック。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「フォルダのパス」に請求書をアップロードするDropboxのフォルダパスを設定。
「ファイル名」に任意の重複しないファイル名を設定。
「ファイルの添付方法」と「ファイル」にはデフォルトで、ステップ5でGoogle Driveから取得したCSV形式の請求書ファイルが設定されています。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功したら、指定したフォルダに発行したCSV形式の請求書がアップロードされていることを確認しましょう。
結果に問題がなければ、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ7：フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、フォームのリンクが作成されます。
実際にフローが動作するかを確認しましょう。
DropboxのAPIを使ったその他の自動化例 DropboxのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Dropboxを使った自動化例 Salesforceに取引先が登録されたタイミングでDropboxに専用フォルダを作成したり、DocuSignで締結された書類を自動で保存したりできます。また、フォームで送信された画像をRPAで圧縮してDropboxに格納したり、HubSpotに新規コンタクトが追加された際に関連フォルダを自動生成することも可能です。さらに、Zoomミーティング終了後に録画データを自動でDropboxに保存する設定も行えます。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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Docusignで書類が締結したら、書類をDropboxに格納する
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Zoomミーティングが終了したら録画データをDropboxに自動保存する
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フォームの画像をRPAを経由で圧縮後、Dropboxに保存する
試してみる
まとめ この記事では、「請求書を自動発行してDropboxへCSVファイルとして保存する方法」 について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Yoomには、今回ご紹介したDropbox連携の自動化以外にも、さまざまな業務を効率化できるテンプレートが豊富に用意されています。 フォーム送信や営業活動、会議終了後の処理など、日常業務に合わせた自動化を簡単に構築できるのも嬉しいポイントです。「ファイル整理に時間がかかっている」「請求書作成をミスなく効率化したい」 とお考えの方は、ぜひYoomのテンプレートを活用して自動化を検討してみてください。専門知識がなくても、すぐに始められますよ！
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを実感してみませんか？👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
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