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【ノーコードで実現】Googleドキュメントにデータを自動で差し込む方法
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アプリ同士の連携方法

2025-11-11

【ノーコードで実現】Googleドキュメントにデータを自動で差し込む方法

h.hamada
h.hamada

見積書や請求書、契約書など、日々の業務では様々な書類作成が欠かせません。特に、フォーマットは同じでも取引先や内容に応じて情報を変える必要がある定型書類の作成は、意外と手間がかかるものですよね。
Googleドキュメントでテンプレートを用意しても、顧客リストや商品リストから一つひとつ情報をコピー&ペーストするのは時間がかかりますし、入力ミスも起こりがちです。

もし、フォームに入力された情報や、他のアプリのデータが自動でGoogleドキュメントに差し込まれ、書類がサッと完成したら、業務はぐっと楽になると思いませんか?

この記事では、プログラミング不要で、フォーム送信などをきっかけにGoogleドキュメントへデータを自動で差し込み、書類を作成・共有/保存する方法を分かりやすく解説します!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには「フォームに入力された情報を元に、Googleドキュメントへデータを自動で差し込み、作成された書類を様々な方法で共有・保存する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。今すぐ試してみたい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、GmailでPDFを送信する」ワークフローは、データの収集から文書作成、メール送信までを自動化する業務ワークフローです。
オンラインフォームで取得した情報をGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でGmailを通じて自動送信します。
これにより、手動でのデータ処理やメール作成の手間を削減し、効率的な業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームを利用して情報を収集している担当者
・収集したデータをGoogleドキュメントに整理し、メールで送信する作業に時間を費やしている方
・業務の自動化を通じて効率化を図りたいビジネスオーナー
・定期的にPDF文書を生成し、メールで配信する必要がある方
・GoogleドキュメントとGmailを活用した業務フローを構築したい方

■注意事項
・Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

Googleドキュメントと様々なアプリを連携させた自動化の方法

ここでは、フォームに入力された情報をきっかけに、Googleドキュメントへデータを自動で差し込み、完成した書類を様々なツールへ連携する具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
メール送信、チャット通知、ストレージ保存など、業務に合わせて最適な方法が見つかるはずです。気になる例があれば、ぜひクリックして詳細を確認してみてください!

フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、メールツールでPDFを送信する

この自動化では、フォームに入力された情報をもとにGoogleドキュメントに必要な情報を差し込み、完成した書類をPDF形式で自動的にメール送信します。
顧客への見積書や請求書の送付を自動化すれば、送信漏れや宛先間違いのリスクを減らし、より迅速な対応が可能になります!


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、GmailでPDFを送信する」ワークフローは、データの収集から文書作成、メール送信までを自動化する業務ワークフローです。
オンラインフォームで取得した情報をGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でGmailを通じて自動送信します。
これにより、手動でのデータ処理やメール作成の手間を削減し、効率的な業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームを利用して情報を収集している担当者
・収集したデータをGoogleドキュメントに整理し、メールで送信する作業に時間を費やしている方
・業務の自動化を通じて効率化を図りたいビジネスオーナー
・定期的にPDF文書を生成し、メールで配信する必要がある方
・GoogleドキュメントとGmailを活用した業務フローを構築したい方

■注意事項
・Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、OutlookでPDFを送信する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でOutlookを通じて送信する業務ワークフローです。
このフローを活用することで、手動でのデータ入力やメール送信の手間を削減し、効率的かつ正確な業務運営をサポートします。
特に、定型的な文書作成や報告書の配布が頻繁に発生する場面で効果を発揮します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームを利用してデータ収集を行っている方
・Googleドキュメントを活用して定型文書を作成し、Outlookでのメール送信を自動化したい方
・定期的にPDF形式の報告書や通知を作成・送信する業務を担当している方
・手動でのデータ入力やメール送信に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・繁忙期や業務の増加時に対応するため、業務プロセスの自動化を検討しているチームリーダーや管理者の方

■注意事項
・Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、チャットツールでPDFを送信する

フォーム回答をトリガーに、Googleドキュメントへ情報を差し込み、作成されたPDF書類を指定のチャットツール(Discordなど)へ自動で送信します。
社内申請や報告書といったチーム内での情報共有が必要な場合に便利で、書類作成から通知までを自動化することで、確認や承認プロセスをスムーズに進めることができます。


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、DiscordにPDFを送信する」ワークフローは、フォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに反映させ、完成したPDFをDiscordに配信する業務ワークフローです。
Googleドキュメントへの情報の差し込みやPDF化、さらにDiscordへの送信作業を自動化することで、効率的かつ正確にデータを管理できます。
このワークフローを活用すれば、日常業務の負担を軽減し、スムーズな情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームで収集したデータを効率的に管理したい方
・Googleドキュメントを活用して報告書や資料を作成しているチーム
・Discordを通じて情報を共有し、コミュニケーションを円滑にしたいユーザー
・手動でのデータ整理やPDF作成に時間を取られている業務担当者
・自動化を導入して業務の効率化を図りたい企業のIT担当者

■注意事項
・Googleドキュメント、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、ストレージサービスにPDFで保存する

フォームからの入力内容をGoogleドキュメントに反映させ、作成したPDFファイルを指定のオンラインストレージ(BoxやOneDriveなど)へ自動で保存します。
契約書や申込書などの保管・整理の手間を削減できるだけでなく、ファイル名に日付や顧客名を自動で含める設定も可能なので、後からの検索も簡単になります!


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、BoxにPDFで保存する」フローは、フォームで収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でBoxに保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力やファイル管理の手間を省き、効率的な文書作成と保存が実現します。
GoogleドキュメントとBoxを連携させることで、情報の一元管理と迅速な共有が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを使用してデータを収集し、報告書や契約書を作成している方
・手動でのデータ入力に時間を取られている業務担当者の方
・ドキュメントをPDF形式で整理・保存したいチームや部署の方
・GoogleドキュメントとBoxを活用して業務効率化を図りたい方
・自動化によってミスを減らし、業務プロセスを改善したい経営者やマネージャーの方

■注意事項
・Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、OneDriveにPDFで保存する」ワークフローは、収集したデータを効率的に文書化し保存する業務ワークフローです。
フォーム送信からPDF生成、クラウド保存までを一連の流れでスムーズに実行できます。
これにより、手作業の手間を省き、業務効率を大幅に向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを使用してデータを収集しているビジネスユーザー
・収集したデータをGoogleドキュメントに反映させ、管理したい方
・OneDriveを利用して文書を保存・共有したい企業やチーム
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
・手作業でのデータ転記や文書作成に時間を取られている事務スタッフ

■注意事項
・Googleドキュメント、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

YoomでGoogleドキュメントとGmailを連携するフローを作ってみよう

ここでは、Yoomを使って「フォームに入力された情報をGoogleドキュメントに差し込み、完成した書類をPDF化してGmailで自動送信する」フローの具体的な作成手順を見ていきましょう。プログラミングの知識は不要で、画面操作だけで簡単に設定できます。

今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • GoogleドキュメントとGmailをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピーする
  • フォームのトリガー設定およびとGoogleドキュメントとGmailのアクション設定
  • トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、GmailでPDFを送信する」ワークフローは、データの収集から文書作成、メール送信までを自動化する業務ワークフローです。
オンラインフォームで取得した情報をGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でGmailを通じて自動送信します。
これにより、手動でのデータ処理やメール作成の手間を削減し、効率的な業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームを利用して情報を収集している担当者
・収集したデータをGoogleドキュメントに整理し、メールで送信する作業に時間を費やしている方
・業務の自動化を通じて効率化を図りたいビジネスオーナー
・定期的にPDF文書を生成し、メールで配信する必要がある方
・GoogleドキュメントとGmailを活用した業務フローを構築したい方

■注意事項
・Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

ステップ1:マイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Googleドキュメントの連携

1.検索する
検索ボックスにGoogleドキュメントと入力し、Googleドキュメントのアイコンをクリックします。

2.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。

4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。

Yoomの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です!

Gmailの連携

1.検索する
検索ボックスにGmailと入力し、Gmailのアイコンをクリックします。

2.サインインをする
先ほどGoogleドキュメントのマイアプリ登録が済んでいるので、下記のようなサインイン画面になります。サインインできるまで、そのままお待ちください。

Yoomの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です!

ステップ2:テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます!
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要
「フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、GmailでPDFを送信する」ワークフローは、データの収集から文書作成、メール送信までを自動化する業務ワークフローです。
オンラインフォームで取得した情報をGoogleドキュメントに差し込み、PDF形式でGmailを通じて自動送信します。
これにより、手動でのデータ処理やメール作成の手間を削減し、効率的な業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームを利用して情報を収集している担当者
・収集したデータをGoogleドキュメントに整理し、メールで送信する作業に時間を費やしている方
・業務の自動化を通じて効率化を図りたいビジネスオーナー
・定期的にPDF文書を生成し、メールで配信する必要がある方
・GoogleドキュメントとGmailを活用した業務フローを構築したい方

■注意事項
・Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・事前にGoogleドキュメントで書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3:フォームトリガーアクション設定

1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です!
まずは以下の赤枠をクリックしてください。

2.フォームを作成
ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください!
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.フォームの表示確認と詳細設定
下記の赤枠を選択し、先ほど設定したフォームの内容が正しく反映しているかプレビューで確認してみましょう。
内容に誤りがあれば、前画面に戻り修正してください。

プレビュー内容が正しければ、作成したフォームの回答サンプルを入力していきます。
今回は、下記のような内容で入力しました。
入力が完了したら、「保存する」を押して次のステップに進みましょう!

ステップ4:Googleドキュメントの書類発行設定

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。

2.書類の連携
ここでは、雛形となるGoogleドキュメントの設定と、出来上がった書類の格納先を設定します。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されているので、そのままで大丈夫です。

まだ、Googleドキュメントの雛形を作成していない、または、格納先の準備ができていない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のような内容で雛形を作成しました。
雛形を作成する際の注意点として、{}で囲った文字列が「置換対象の文字列」となりますので、置換対象としたい文言ごとに{}で囲って入力してください。
※詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。

次に、出来上がった契約書の格納先を準備するため、Google Driveに格納先となるフォルダを作成してください。
今回は下記赤枠のようなフォルダを作成しました。

GoogleドキュメントとGoogle Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
先ほど準備した内容を元に、下記項目を入力してください。

  • スプレッドシートのファイルID:入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されます。先ほど作成した、Googleドキュメントを作成してください。

  • 格納先のGoogle DriveフォルダID:こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されますので、保存先であるGoogle Driveのフォルダを選択してください。

  • 出力ファイル名:ここでは、ファイル名の指定ができます。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、お好みでファイル名を指定してください。
    ※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.置換条件の設定
Googleドキュメントで囲った{}の置換対象の文字列を、フォームの回答の文字列を置換後として指定します。
下記画像のようにそれぞれの入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、置換後の文字列を選択してください。

今回は、下記のように置換後の文字列を設定しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
下記のような画面になり、出来上がった書類のダウンロードボタンとアウトプットが表示されます。

ダウンロードボタンを押して、データが正しく反映したPDFとなっているか確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!

ちなみに設定したGoogle Driveにも、指定したファイル名でGoogleドキュメントファイルとPDFファイルが赤枠のように保存できていました!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を選択し次のステップへお進みください。

ステップ5:Gmailの送信設定

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。

2.メールの設定
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されているので、そのままで大丈夫です。
ページを下に進み、メール内容欄を入力していきましょう。
各入力欄をクリックすると、下記のようにアウトプットが表示されます。お好みで項目に合ったアウトプットを選択し、カスタマイズしてください。

今回は、下記のようなメッセージ内容で設定しました。
入力が完了したら、「次へ」を押してお進みください。

3.メール送信のテスト
先ほど設定したメッセージ内容が反映されていますので、内容に誤りがないか確認してください。

内容に問題がなければ、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、設定したメールアドレス宛にメールが届いているはずなので、確認してみましょう!
下記のように、設定した内容が反映されたメールが届いていればOKです。
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6:トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした!これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

Googleドキュメントを活用したその他の自動化例

Googleドキュメントは、データの差し込み以外にも様々な業務自動化に活用できる便利なツールです。ここでは、Googleドキュメントを使った他の自動化テンプレート例をいくつかご紹介します。


Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogleドキュメントで書類を発行するフローです。

■注意事項
・HubSpotとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしの結果をGoogleドキュメントに保存します。

■概要
「チャットで送信された内容をGeminiで解析し、Googleドキュメントに追加する」フローは、チャットコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
これにより、情報の整理や共有がスムーズに行え、作業の手間やミスを減少させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・チャットツールを日常的に使用しており、情報整理に手間を感じているビジネスパーソンの方
・Geminiを活用してデータ解析を行い、その結果をGoogleドキュメントで共有したい方
・情報の自動化により業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方
・複数のツール間でデータを連携させ、作業の一貫性を保ちたいチームリーダーの方
・手動でのデータ入力や整理に時間を取られている事務担当者の方

■注意事項
・Gemini、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要
「OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle ドキュメントに追加する」フローは、ドキュメント管理を自動化する業務ワークフローです。
OneDriveに保存された画像やPDFなどのファイルをYoomが自動的にOCRでテキスト化し、Google ドキュメントに追加します。
これにより、手間をかけずにデジタルデータを効率的に管理・活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveとGoogle ドキュメントを日常的に利用しているビジネスユーザーの方
・OCRした文書や画像データを効率的にテキスト化したい事務担当者の方
・ドキュメント管理の自動化を図り、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・OCR機能を活用してデータの検索性や編集性を高めたい方
・手作業によるデータ入力の負担を減らしたい経営者の方

■注意事項
・OneDrive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

この記事では、フォーム送信などをきっかけに、Googleドキュメントへデータを自動で差し込み、書類を作成・共有/保存する方法について解説しました。
手作業でのコピー&ペーストによる書類作成は、時間と労力がかかるだけでなく、ミスの原因にもなりがちですよね。今回ご紹介したような自動化を活用すれば、こうした定型業務から解放され、もっと重要な業務に集中できるようになります!

Yoomでは、プログラミングの知識が不要で、様々なSaaSアプリなどを自由に組み合わせて、日々の業務フローを自動化することができます。
特に、Googleドキュメントへのデータ差し込みは、見積書、請求書、契約書、報告書など、多くの書類作成業務に応用できる便利な機能です。

ご紹介したテンプレートを使えば、複雑な設定は不要で、すぐに自動化を試せます。ぜひ、Googleドキュメントの差し込み自動化で、業務効率化を体験してみてください!

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この記事を書いた人
h.hamada
h.hamada
保険代理店で営業と事務を8年ほど経験いたしました。 顧客対応を行いながら各支社の業務をとりまとめ、効率化・平準化に取り組んで参りました。 メインの業務を行いながらも会社から定められたツールを使い、入力・管理されているみなさまの業務効率化に貢献できるよう様々なコンテンツを発信して参ります。
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