【ノーコードで実現】BacklogのデータをMicrosoft SharePointに自動的に連携する方法

Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
「Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理とドキュメント整理の手間を減らします。
新たな案件ごとに関連フォルダが自動で生成されるため、管理がしやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・Backlogに新たな課題が追加された際、関連する資料やファイルの管理に課題を感じている方
・SharePointをチームのファイル管理や情報共有の基盤として利用している方
・毎回手動でフォルダを作成する作業に時間がかかり、ミスや作業漏れが発生しやすい方
・課題ごとのドキュメント整理をスピーディに行いたいと考えている方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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BacklogとMicrosoft SharePointを利用している中で、それぞれのデータ連携について、「Backlogに登録された情報を都度Microsoft SharePointに手動でコピー＆ペーストしていて手間だなぁ」「もっと効率的に連携できないものか」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。日々の業務でこれらのツールを使いこなす中で、プロジェクトの進捗管理や情報共有をスムーズに行いたいものの、手作業でのデータ入力や転記には多くの時間と労力が割かれ、時には入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生してしまうこともあります。

もし、Backlogのデータを自動的にMicrosoft SharePointに登録したり、更新したりする仕組みが構築できれば、これらの煩わしい繰り返し作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、より創造的な業務に集中できる貴重な時間を確保できるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるため、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務を格段に楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはBacklogとMicrosoft SharePointを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
「Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理とドキュメント整理の手間を減らします。
新たな案件ごとに関連フォルダが自動で生成されるため、管理がしやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・Backlogに新たな課題が追加された際、関連する資料やファイルの管理に課題を感じている方
・SharePointをチームのファイル管理や情報共有の基盤として利用している方
・毎回手動でフォルダを作成する作業に時間がかかり、ミスや作業漏れが発生しやすい方
・課題ごとのドキュメント整理をスピーディに行いたいと考えている方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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BacklogとMicrosoft SharePointを連携してできること

BacklogとMicrosoft SharePointのAPIを連携すれば、BacklogのデータをMicrosoft SharePointに自動的に連携することが可能になります！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBacklogとMicrosoft SharePointの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

Backlogに新しい課題が追加される都度、その課題に関連するファイルを保管するためにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は、時間もかかり、時には作成漏れが発生する可能性もあります。

この連携を設定することで、Backlogの課題追加をトリガーに、自動でMicrosoft SharePoint内に対応するフォルダが作成されるため、手作業による手間とミスを削減し、迅速な情報共有体制を構築できます。
この連携は、データの直接的な連携パターンです。

Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
「Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理とドキュメント整理の手間を減らします。
新たな案件ごとに関連フォルダが自動で生成されるため、管理がしやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・Backlogに新たな課題が追加された際、関連する資料やファイルの管理に課題を感じている方
・SharePointをチームのファイル管理や情報共有の基盤として利用している方
・毎回手動でフォルダを作成する作業に時間がかかり、ミスや作業漏れが発生しやすい方
・課題ごとのドキュメント整理をスピーディに行いたいと考えている方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

Backlogに追加される全ての課題ではなく、例えば特定のプロジェクトや特定のタグが付いた課題など、あらかじめ設定した条件に合致する課題が追加された場合にのみ、Microsoft SharePointにフォルダを自動作成します。

よりきめ細やかな情報管理や関連性の高い情報のみを効率的に整理したいときにおすすめです。この連携は、特定の条件に応じた分岐処理を含むパターンです。

Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
「Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローを利用すると、課題の登録をきっかけにMicrosoft SharePoint上で自動的にフォルダを作成できます。
手動でのフォルダ管理が不要となり、業務の手間を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・特定の条件に合う課題が発生した際、Microsoft SharePointにも関連フォルダを作成する仕組みが必要な方
・手動でのフォルダ作成に時間や工数がかかっており、作業効率を高めたいと考えている方
・BacklogとMicrosoft SharePointの連携をスピーディに実現したいチームや企業
・複数メンバーでBacklogを使いながら、Microsoft SharePoint上の情報整理や管理も重要視している方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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BacklogとMicrosoft SharePointの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にBacklogとMicrosoft SharePointを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• BacklogとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Backlogのトリガー設定およびMicrosoft SharePointのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
「Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理とドキュメント整理の手間を減らします。
新たな案件ごとに関連フォルダが自動で生成されるため、管理がしやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・Backlogに新たな課題が追加された際、関連する資料やファイルの管理に課題を感じている方
・SharePointをチームのファイル管理や情報共有の基盤として利用している方
・毎回手動でフォルダを作成する作業に時間がかかり、ミスや作業漏れが発生しやすい方
・課題ごとのドキュメント整理をスピーディに行いたいと考えている方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：BacklogとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携

まず、Yoomと連携させたいBacklogとMicrosoft SharePointのアカウント情報を、マイアプリから登録します（初回のみ必要です）。
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Backlogの場合

新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBacklogと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、ドメインを入力し、「追加」をクリックしてください。

内容を確認のうえ、「許可する」をクリックしてください。

Microsoft SharePointの場合

新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでMicrosoft SharePointと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、Microsoftアカウントでログインしてください。

※詳しくはこちらをご確認ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
アカウントをお持ちでない場合は、画面の案内に沿って作成します。

以上でマイアプリ登録は完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
「Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローを利用すると、課題の登録をきっかけにMicrosoft SharePoint上で自動的にフォルダを作成できます。
手動でのフォルダ管理が不要となり、業務の手間を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトやタスクの管理を行っている方
・特定の条件に合う課題が発生した際、Microsoft SharePointにも関連フォルダを作成する仕組みが必要な方
・手動でのフォルダ作成に時間や工数がかかっており、作業効率を高めたいと考えている方
・BacklogとMicrosoft SharePointの連携をスピーディに実現したいチームや企業
・複数メンバーでBacklogを使いながら、Microsoft SharePoint上の情報整理や管理も重要視している方

■注意事項
・Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：Backlogのトリガー設定

このあとフローボットの動作確認を行うため、あらかじめBacklog上で「プロジェクトの作成」と「課題の追加」を済ませておきましょう。
今回は以下のように課題を作成しました。

Yoomのワークフロー作成画面に戻り、「課題の追加（Webhook）」をクリックします。

Backlogと連携するアカウントを選び、トリガーアクション「課題の追加（Webhook）」を選択して「次へ」をクリックします。

画面の手順に従って、Backlogの管理画面でWebhookの設定を行います。
設定が完了したら、BacklogからのWebhookイベントが正しくYoomに届いているかを確認するため、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると、Backlogから取得した課題データが表示されます。
プロジェクト名や課題名など、連携時に扱われる各種情報が含まれていることを確認してください。

Webhookで取得した課題情報が一覧で表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「保存する」をクリックして設定を完了します。

ステップ4：Microsoft SharePointのアクション設定

「フォルダを作成」をクリックします。

使用するアプリに「Microsoft SharePoint」を選択し、連携するアカウント情報と実行するアクション（フォルダを作成）を指定します。
タイトルは編集が可能です。わかりやすいように変更してください。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

指定した親フォルダの中にフォルダを作成するため、
この後入力する「親フォルダ名」および「親フォルダのアイテムID」に該当するフォルダは、事前にMicrosoft SharePoint上で作成しておく必要があります。

今回は、Microsoft SharePoint上に以下のような親フォルダを作成しておきました。

フォルダを作成する場所と名前の詳細を設定します。

• サイトID：候補から選択
• ドライブID：候補から選択
• 親フォルダ名：アウトプットから選択
• 親フォルダのアイテムID：候補から選択
• フォルダ名：アウトプットから選択
  アウトプットについて、詳しくはこちらをご確認ください。

入力が完了したら、Microsoft SharePointにフォルダが正しく作成されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると、指定した親フォルダ内に新しいフォルダが自動で作成されます。
Microsoft SharePoint上で、Backlogの課題名に対応したフォルダが実際に追加されていることを確認してください。

取得した値の内容を確認し、問題がなければ「保存する」をクリックして設定を完了させましょう。

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Backlogで新しく課題が追加されたタイミングで、Microsoft SharePointに対応するフォルダが自動で作成されるようになります。
実際にBacklogで課題を追加し、Microsoft SharePoint上にフォルダが正しく作成されるかを確認してみましょう。

Microsoft SharePointのデータをBacklogに連携したい場合

今回はBacklogからMicrosoft SharePointへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft SharePointからBacklogへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する

Microsoft SharePointの特定のフォルダに新しいファイルがアップロードされたことを検知し、そのファイルに関連するタスクや確認依頼をBacklogに課題として自動で作成します。

これにより、ファイル共有後のアクションの迅速化や、対応漏れを防ぎながらスムーズな業務連携が期待できます。この連携は、データの直接的に連携するパターンです。

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する」ワークフローは、ファイルの管理と課題の登録を自動化します。
手作業による連携を省くことで、業務プロセスの効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してファイル管理や情報共有を行っている方
・ファイルの格納をトリガーにして、業務をスピーディに進めたいと考えている方
・Backlogをプロジェクト管理やタスク管理に利用しているチームや担当者
・チーム内での作業依頼やタスク追加を手動で行うことに手間を感じている方
・Microsoft SharePointで発生した案件やタスクをBacklogに迅速に反映させたい方
・タスク管理の漏れや二重登録を防ぎ、業務の効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する

Microsoft SharePointに格納されるファイルの中でも、例えばファイル名に特定のキーワードが含まれていたり、特定のフォルダにアップロードされたりといった、あらかじめ設定した条件に合致するファイルが格納された場合にのみ、Backlogに課題を自動で追加します。

これにより、重要な情報に基づいたタスク管理の効率的に繋がります。この連携は、特定の条件に応じた分岐処理を含むパターンです。

Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する

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■概要
「Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する」ワークフローは、Microsoft SharePoint上のファイル管理を効率化します。
指定条件に合致したデータが自動でBacklogに反映されるため、対応漏れを防げます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを利用して社内のファイル管理を行っている方
・指定した条件のファイルが集まった際に、Backlogでタスクを起票する業務が発生している方
・ファイル格納から課題作成までのプロセスをよりスムーズに行いたいと考えている方
・複数業務を並行しており、手動でBacklogに課題を追加する手間を減らしたい方
・Backlogを使ってチーム内で業務やタスクを管理している企業

■注意事項
・Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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BacklogやMicrosoft SharePointのAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft SharePointとの連携以外でも、BacklogのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Backlogを使った便利な自動化例

フォームに送信された内容やクラウドストレージに保存されたファイルの内容をBacklogに課題として自動で追加できます。
また、Backlogに追加された課題の内容を他のアプリに自動で登録することも可能です。

Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する

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Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。

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Backlogに課題が追加されたら、Confluenceにページを作成する

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■概要
「Backlogに課題が追加されたら、Confluenceにページを作成する」ワークフローは、課題の作成時に自動でドキュメントが用意されます。
手動でページを作成する手間が削減され、作業の流れがスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Backlogを活用してプロジェクトや課題管理を行っている方
・Backlogへの課題追加後に、関連情報を速やかにConfluenceへ反映したい方
・手作業でのページ作成や情報転記作業に負担を感じている方
・Confluenceをチーム内のナレッジやドキュメント共有に利用している方
・メンバー間で課題に関する情報共有や記録をスピーディに行いたい方

■注意事項
・Backlog、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。

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BoxにアップロードされたファイルをBacklogの課題に添付する

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■概要
「BoxにアップロードされたファイルをBacklogの課題に添付する」ワークフローは、ファイル管理と課題管理をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。Boxに保存された重要なドキュメントをBacklogのプロジェクト課題に自動で添付することで、情報共有の効率を高めます。
Yoomのこのワークフローを活用すれば、手間を省きつつ、必要な情報を必要な場所に自動で配置できます。チーム全体の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとBacklogを併用しているプロジェクト管理者の方
・ファイル添付作業に時間を取られているチームメンバー
・情報共有の効率化を図りたい開発チームやデザインチーム
・手動でのファイル管理に煩わしさを感じている企業のIT担当者

■注意事項
・BoxとBacklogをYoomを連携してください。

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Hubspotにフォームが送信されたらBacklogに課題を作成する

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■概要
「Hubspotにフォームが送信されたらBacklogに課題を作成する」ワークフローを利用すると、フォーム情報を自動で課題管理ツールに登録できます。
手入力の手間を減らせるため、業務の流れをスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotのフォームを利用して問い合わせや申し込みを受け付けている方
・受信したフォーム情報を迅速にBacklogで管理・対応したいと考えている方
・業務でBacklogによる課題管理を導入している方、またはこれから導入を検討している方
・フォーム送信後の対応や記録作業をスピーディに進めたい方
・手動でBacklogに課題登録を行っており、転記ミスや対応漏れを防ぎたい方

■注意事項
・HubSpot、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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問合せフォームを作成し、送信された内容をBacklogに登録する

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問合せフォームを作成し、フォームから送信された問い合わせ内容を自動的にBacklogの課題として登録するフローボットです。

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Microsoft SharePointを使った便利な自動化例

メールやフォームで送信されたファイルや他のクラウドストレージのファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできます。
また、Notionなどのデータベースの情報をもとにフォルダを自動作成することも可能です。

Notionの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
「Notionの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローを利用すると、Notion上からワンクリックでフォルダを作成できます。
Microsoft SharePointに直接アクセスすることなく、Notion上から情報を引用してフォルダ作成できるため、作業時間が短縮されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して情報管理やプロジェクト管理を行っている方
・情報の整理を実施する際に効率を追求したい方
・Microsoft SharePointを利用してフォルダを管理している企業
・社内ツールとしてNotionとMicrosoft SharePointを活用しているチーム
・チームの情報共有を迅速に行い、整理された状態を保ちたいと考える方

■注意事項
・NotionとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する

試してみる

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■概要
「Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する」フローを利用すると、Salesforce上で追加されたファイルを自動でMicrosoft SharePointに保存できます。
転送作業が省略され、ファイル管理が手軽になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して業務データや顧客情報を管理している方
・Salesforceにアップロードされたファイルの社内共有や管理に、手間や時間がかかっていると感じている方
・SalesforceとMicrosoft SharePoint間でファイルの受け渡しや保存作業をスピーディに処理したい方
・ファイル管理や保存の業務フローを、より効率的かつ抜け漏れなく運用したい方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Outlookで受信した添付ファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする

試してみる

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Outlookで受信した添付ファイルをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。

■注意事項
・Outlook、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする

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■概要
「フォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする」ワークフローは、SharePoint Formを活用してファイル管理を自動化します。
ユーザーがフォームにファイルを添付して送信するとそのファイルが自動的にSharePointに保存されます。これによりファイル管理の効率化と素早い情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを日常的に利用しているチームや企業
・フォームからのファイル提出後の管理に手間を感じている担当者
・ファイルアップロード作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・SharePoint Formを活用してワークフローを最適化したいIT担当者

■注意事項
・Microsoft SharePointとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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定期的にMicrosoft ExcelファイルをMicrosoft SharePointへアップロードする

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■概要
「定期的にMicrosoft ExcelファイルをMicrosoft SharePointへアップロードする」ワークフローは、ExcelとSharePointの連携を自動化し、データ管理を効率化する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ移行作業を削減し、最新のデータをチーム全体で簡単に共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・定期的にMicrosoft Excelでデータを管理しており、Microsoft SharePointへのアップロード作業に時間を取られている方
・複数のSaaSアプリを利用していて、データの一元管理を目指しているビジネスパーソン
・手動でのデータ移行によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダー
・Microsoft SharePointを活用しているが、データ更新の自動化を検討しているIT担当者
・業務フローの効率化を図りたい中小企業の経営者

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft SharePoint、OneDriveとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

BacklogとMicrosoft SharePointの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBacklogの課題情報に基づくMicrosoft SharePointのフォルダ作成や、逆にMicrosoft SharePointのファイル情報に基づくBacklogの課題作成といったデータ転記や関連作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいてプロジェクトを進められ、ファイル管理やタスク管理の抜け漏れを防ぎ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしBacklogとMicrosoft SharePointの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！