boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「boardとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された情報をSPIRALに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
手作業でのデータ連携にこのようなお悩み感じていませんか？
もし、boardのデータを自動的にSPIRALに登録したり更新する仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放されて結果的に入力ミスも減らすることができます。さらに、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことも可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとSPIRALを連携してできること
boardとSPIRALのAPIを連携すれば、boardのデータをSPIRALに自動的に連携することが可能になります！
例えばboardで新しい案件が登録された際に、その情報を自動でSPIRALのレコードとして作成したり、顧客情報が更新された際にSPIRAL側のデータも同期するといった作業を自動化でき、手入力の手間や入力ミスを削減可能です。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとSPIRALの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
気になる内容があればぜひクリックしてみてみましょう！
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
boardで新しい案件情報が登録された際に、その案件データを自動的にSPIRALに新しいレコードとして登録することができます。
この自動化により、案件発生からSPIRALへの情報反映までのリードタイムを短縮し、手作業による転記ミスを防ぎます。
この連携はboardのデータをSPIRALに直接連携するだけでなく、特定の条件に基づいて処理を分岐させることも可能な柔軟な設定ができます。
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを登録する
boardに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客データを自動的にSPIRALにレコードとして登録します。
これにより、顧客管理の一元化を促進し、常に最新の顧客情報がSPIRALにも反映される状態を維持できます。
この連携は、特定の条件に合致する顧客データのみを対象とするなど、分岐処理を含む設定にも対応しています。
boardで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
`board`で新しい顧客情報を作成した後、`SPIRAL`にも同様の情報を手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、`board`で顧客が作成または更新されると、自動的に`SPIRAL`へレコードが登録されるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- `board`で作成した顧客情報を`SPIRAL`へ手動で転記している方
- 顧客管理において`board`と`SPIRAL`を併用し、二重入力に課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- `board`での顧客作成・更新時に、`SPIRAL`へのレコード登録が自動化され、手作業によるデータ入力時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、`board`と`SPIRAL`をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーで`board`を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の`SPIRAL`への登録処理を行うか判断するようにします。
- 4.最後に、オペレーションで`SPIRAL`の「レコードを登録」アクションを設定し、分岐条件に合致した場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- `board`のトリガー設定において、新しい顧客情報の確認や更新を検知する起動間隔を任意で設定できます。
- `SPIRAL`へレコードを登録する前の分岐処理において、どのような条件で登録を実行するかを任意で設定できます。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSPIRALの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はboardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとSPIRALをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびSPIRALのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： boardとSPIRALのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
boardとYoomの連携方法
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
SPIRALとYoomの連携方法
SPIRALを検索すると、新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」と「アクセストークン」を注意書きをよく読んだ上で、入力していきます。
入力が完了したら「追加」をクリックして、SPIRALも連携完了です。
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：boardのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
- アプリトリガー（board）を開く
「新しい案件が登録されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「boardと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「新しい案件が登録されたら」を選択
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにSPIRALに登録したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
「APIキー」は赤枠の注釈を確認しながら入力します。
入力できたら「テスト」を押してください。
テストに成功すると「取得した値」としてboardのデータがアウトプットされます。
内容を確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：SPIRALのアクション設定
- SPIRALを開く
「レコードを登録」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「SPIRALと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「レコードを登録」を選択
- APIの接続設定をする
「アプリID」と「データベースID」は候補から選択することができます。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので選択してください。
次に「レコード情報」を入力します。
「フィールドの識別名」は入力欄をクリックして候補から選択します。
「値」はステップ3で取得した値を活用して入力をします。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「新しい案件が登録されたら」をクリック
③「案件ID」を選択
他にもSPRAILに登録したい項目がある場合は「レコード情報を追加」をクリックして、追加することも可能です。
全ての作成が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功して、実際にSPIRALにデータが追加されたことを確認できたらOKです！
「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録するための連携手順になります。
SPIRALのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えばSPIRALで新規レコードが作成された際にboardに案件を自動登録したり、SPIRALのレコード更新をboardの案件情報に反映させることが可能になり、双方のアプリケーション間でデータの整合性を保ちながら、業務の自動化をさらに推進できます。
SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する
SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ自動的に案件を登録します。
この連携によって、SPIRAL側でのデータ入力後のboardへの案件登録作業を省略し、二重入力の手間と時間を削減できます。
この自動化は、SPIRALのデータをboardに直接連携するシンプルな構成から、特定の条件に応じたデータのみを連携する分岐処理を含む複雑なフローまで対応可能です。
SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとboard間で発生する手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 案件登録のリードタイム短縮と入力ミスの削減を目指す営業担当者の方
- 複数のSaaSを利用した業務プロセスの自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへのレコード登録後、boardへの案件登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、YoomのマイアプリページでSPIRALとboardをそれぞれ連携します。
- 2.次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALに新しいレコードが追加されるとフローが起動します。
- 3.最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定します。ここでSPIRALから取得した顧客情報や案件詳細などをboardの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定において、フローボットがレコード作成をチェックする「起動間隔」を業務の頻度に合わせて任意で設定してください。
- boardの案件登録オペレーションにおいて、SPIRALから取得したどのデータをboardのどの項目（顧客名、案件名、金額など）に登録するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
SPIRALで既存のレコード情報が更新された場合、その変更を検知してboard内の対応する案件情報を自動で更新します。
これにより、常に最新の情報が両システム間で同期され、情報の食い違いによるミスや確認作業の発生を防ぎます。
特定の条件を満たす更新情報のみをboardに反映させるなど、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
試してみる
■概要
顧客管理システムSPIRALでのレコード更新後、営業支援ツールboardへの案件情報の手入力や更新作業に手間を感じていませんか？特に複数の情報を扱う場合、作業の煩雑さや入力ミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、SPIRALでレコードが更新された際に、boardの関連案件情報を自動で更新することができ、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとboard間で顧客情報や案件情報を手作業で更新している営業担当者や営業事務の方
- SPIRALのデータ更新に伴うboardへの情報反映の遅れや漏れに課題を感じているマネージャーの方
- 顧客管理や案件管理の効率化と正確性の向上を目指す業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALのレコード更新をトリガーに、boardの案件情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に最新かつ正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成・更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、SPIRAL内の指定したデータベースでレコードの新規作成または更新があった場合にフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションを選択します。ここで、特定の条件（例：更新されたレコードの特定フィールドの値が〇〇である場合など）を設定し、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の更新（一括請求）」アクションを設定します。SPIRALから取得した情報をもとに、board内の該当する案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定において、フローボットがレコードの更新をチェックする「起動間隔」を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定することが可能です。
- 分岐機能における「分岐条件」は、SPIRALから取得したデータ（例えば、特定のステータスやフラグなど）を基に、ユーザーの業務要件に合わせて柔軟に設定できます。
- boardの「案件の更新（一括請求）」アクションでは、SPIRALのどのフィールドの値をboardのどの案件項目にマッピングするかを、管理したい情報に応じて任意で設定可能です。
■注意事項
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやSPIRALを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、boardやSPIRALのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
boardを使った便利な自動化例
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに自動で通知することができます。さらに、案件情報が更新された際にNotionにも情報を自動で登録したり、Googleフォームの内容を元にboardに発注先を追加することも可能です。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
試してみる
■概要
Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALに登録された商品情報をBASEやShopifyに自動的に追加することができます。さらに、SPIRALとTypeform、Jotformのデータを連携させることで、業務効率が向上します。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様
- フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。
- 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
試してみる
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに連携するフローです。
スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者の方
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
BASEへの商品情報の追加が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることが可能です。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SPIRALに商品情報が登録されると自動的にShopifyへ商品として追加されるため、登録作業の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとShopifyで商品情報を管理しており、手作業での登録に課題を感じている方
- 商品登録の時間を短縮し、マーケティングなどのコア業務に集中したいEC担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、データ連携の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへの商品情報登録を起点にShopifyへ自動で商品追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを更新」アクションを設定し、Shopifyへの登録が完了したことなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに商品を追加する際、商品名や価格などをSPIRALから取得した情報で自動入力するだけでなく、在庫数などの項目に固定値を設定することも可能です。
- SPIRALのレコードを更新するオペレーションでは、Shopifyへの登録日時や、処理が完了したことを示すステータスなどを自由に設定して書き込めます。
■注意事項
- SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・TypeformとSPIRALを併用し、フォーム回答の手入力に手間を感じている方
- ・アンケートや問い合わせ対応を効率化し、データ精度を向上させたい担当者の方
- ・手作業によるデータ入力ミスをなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Typeformのフォームが送信されるとSPIRALへ自動でレコード登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの該当項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、Typeformの回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定値を設定することも可能です。これにより、例えば特定のキャンペーンからの登録であるといった情報を付与できます。
■注意事項
- Typeform、SPIRALとYoomを連携してください。
まとめ
boardとSPIRALの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardとSPIRAL間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、繰り返し作業から解放されることで本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしboardとSPIRALの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
