boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
「boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する」ワークフローは、boardの案件データをAPI連携で自動的にSPIRALへ反映します。
手動入力の手間を省き、データ転記のミスをぐっと減らせる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの案件登録後に、手作業でスプレッドシートやSPIRALに転記している営業担当者
・SPIRALへ入力ミスや重複登録を減らしたい営業マネージャーの方
・データの最新化を迅速に行い、レポート作成の手間を省きたい管理部門の方
・複数ツール間のデータ整合性に頭を悩ませているプロジェクトリーダー
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「boardとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された情報をSPIRALに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
手作業でのデータ連携にこのようなお悩み感じていませんか？
もし、boardのデータを自動的にSPIRALに登録したり更新する仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放されて結果的に入力ミスも減らすることができます。さらに、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことも可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
「boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する」ワークフローは、boardの案件データをAPI連携で自動的にSPIRALへ反映します。
手動入力の手間を省き、データ転記のミスをぐっと減らせる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの案件登録後に、手作業でスプレッドシートやSPIRALに転記している営業担当者
・SPIRALへ入力ミスや重複登録を減らしたい営業マネージャーの方
・データの最新化を迅速に行い、レポート作成の手間を省きたい管理部門の方
・複数ツール間のデータ整合性に頭を悩ませているプロジェクトリーダー
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとSPIRALを連携してできること
boardとSPIRALのAPIを連携すれば、boardのデータをSPIRALに自動的に連携することが可能になります！
例えばboardで新しい案件が登録された際に、その情報を自動でSPIRALのレコードとして作成したり、顧客情報が更新された際にSPIRAL側のデータも同期するといった作業を自動化でき、手入力の手間や入力ミスを削減可能です。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとSPIRALの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
気になる内容があればぜひクリックしてみてみましょう！
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
boardで新しい案件情報が登録された際に、その案件データを自動的にSPIRALに新しいレコードとして登録することができます。
この自動化により、案件発生からSPIRALへの情報反映までのリードタイムを短縮し、手作業による転記ミスを防ぎます。
この連携はboardのデータをSPIRALに直接連携するだけでなく、特定の条件に基づいて処理を分岐させることも可能な柔軟な設定ができます。
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
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■概要
「boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する」ワークフローは、boardの案件データをAPI連携で自動的にSPIRALへ反映します。
手動入力の手間を省き、データ転記のミスをぐっと減らせる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの案件登録後に、手作業でスプレッドシートやSPIRALに転記している営業担当者
・SPIRALへ入力ミスや重複登録を減らしたい営業マネージャーの方
・データの最新化を迅速に行い、レポート作成の手間を省きたい管理部門の方
・複数ツール間のデータ整合性に頭を悩ませているプロジェクトリーダー
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを登録する
boardに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客データを自動的にSPIRALにレコードとして登録します。
これにより、顧客管理の一元化を促進し、常に最新の顧客情報がSPIRALにも反映される状態を維持できます。
この連携は、特定の条件に合致する顧客データのみを対象とするなど、分岐処理を含む設定にも対応しています。
boardで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを登録する
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■概要
「boardで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを登録する」業務ワークフローは、boardで入力した顧客情報をSPIRALのレコードに自動登録し、手入力ミスや二重登録の手間を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理しているが、SPIRALにもデータを手動で移している方
・手入力ミスや二重登録に困っている営業・事務担当の方
・Yoomで業務ワークフローを簡単に整えたいチームの方
・社内データフローを改善し、チーム生産性を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSPIRALの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はboardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとSPIRALをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびSPIRALのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
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■概要
「boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する」ワークフローは、boardの案件データをAPI連携で自動的にSPIRALへ反映します。
手動入力の手間を省き、データ転記のミスをぐっと減らせる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの案件登録後に、手作業でスプレッドシートやSPIRALに転記している営業担当者
・SPIRALへ入力ミスや重複登録を減らしたい営業マネージャーの方
・データの最新化を迅速に行い、レポート作成の手間を省きたい管理部門の方
・複数ツール間のデータ整合性に頭を悩ませているプロジェクトリーダー
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： boardとSPIRALのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
boardとYoomの連携方法
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
SPIRALとYoomの連携方法
SPIRALを検索すると、新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」と「アクセストークン」を注意書きをよく読んだ上で、入力していきます。
入力が完了したら「追加」をクリックして、SPIRALも連携完了です。
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する
試してみる
■概要
「boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録する」ワークフローは、boardの案件データをAPI連携で自動的にSPIRALへ反映します。
手動入力の手間を省き、データ転記のミスをぐっと減らせる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの案件登録後に、手作業でスプレッドシートやSPIRALに転記している営業担当者
・SPIRALへ入力ミスや重複登録を減らしたい営業マネージャーの方
・データの最新化を迅速に行い、レポート作成の手間を省きたい管理部門の方
・複数ツール間のデータ整合性に頭を悩ませているプロジェクトリーダー
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：boardのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
- アプリトリガー（board）を開く
「新しい案件が登録されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「boardと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「新しい案件が登録されたら」を選択
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにSPIRALに登録したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
「APIキー」は赤枠の注釈を確認しながら入力します。
入力できたら「テスト」を押してください。
テストに成功すると「取得した値」としてboardのデータがアウトプットされます。
内容を確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：SPIRALのアクション設定
- SPIRALを開く
「レコードを登録」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「SPIRALと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「レコードを登録」を選択
- APIの接続設定をする
「アプリID」と「データベースID」は候補から選択することができます。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので選択してください。
次に「レコード情報」を入力します。
「フィールドの識別名」は入力欄をクリックして候補から選択します。
「値」はステップ3で取得した値を活用して入力をします。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「新しい案件が登録されたら」をクリック
③「案件ID」を選択
他にもSPRAILに登録したい項目がある場合は「レコード情報を追加」をクリックして、追加することも可能です。
全ての作成が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功して、実際にSPIRALにデータが追加されたことを確認できたらOKです！
「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、boardで案件が登録されたら、SPIRALにレコードを登録するための連携手順になります。
SPIRALのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えばSPIRALで新規レコードが作成された際にboardに案件を自動登録したり、SPIRALのレコード更新をboardの案件情報に反映させることが可能になり、双方のアプリケーション間でデータの整合性を保ちながら、業務の自動化をさらに推進できます。
SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する
SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ自動的に案件を登録します。
この連携によって、SPIRAL側でのデータ入力後のboardへの案件登録作業を省略し、二重入力の手間と時間を削減できます。
この自動化は、SPIRALのデータをboardに直接連携するシンプルな構成から、特定の条件に応じたデータのみを連携する分岐処理を含む複雑なフローまで対応可能です。
SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する
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■概要
「SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する」ワークフローは、SPIRALにデータを登録するだけで、連携先のboardにも自動的に案件が立ち上がる業務ワークフローです。
手入力の手間やヒューマンエラーを減らし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを使って顧客情報や案件データを管理しつつ、boardへの手動登録が煩雑だと感じている方
・複数のプロジェクトをboardで可視化しているが、SPIRAL側の更新を都度反映するのが負担になっているチームリーダーの方
・操作ミスを防ぎつつ、入力作業を減らしたい経営企画や営業管理のご担当者の方
・RPAやOCRなどの自動化ツールは導入済みだが、SPIRALとboardの双方向連携にまだ着手できていないシステム管理者の方
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
SPIRALで既存のレコード情報が更新された場合、その変更を検知してboard内の対応する案件情報を自動で更新します。
これにより、常に最新の情報が両システム間で同期され、情報の食い違いによるミスや確認作業の発生を防ぎます。
特定の条件を満たす更新情報のみをboardに反映させるなど、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
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■概要
「SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する」ワークフローは、SPIRALとboardをAPI連携してデータを自動同期する業務ワークフローです。
手動更新の工数やミスを減らし、スムーズな情報反映を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRAL上でデータ更新をトリガーに自動処理を始めたい方
・boardの案件情報を手作業で修正している担当者の方
・データ同期のミスや遅延を減らしたいプロジェクトマネージャーの方
・複数チーム間の情報共有をスムーズにしたい方
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやSPIRALを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、boardやSPIRALのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
boardを使った便利な自動化例
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに自動で通知することができます。さらに、案件情報が更新された際にNotionにも情報を自動で登録したり、Googleフォームの内容を元にboardに発注先を追加することも可能です。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
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Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
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Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
試してみる
Notionに新しく案件情報が登録されたら、boardにも案件情報登録（定期請求）するフローです。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加するフローです。
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALに登録された商品情報をBASEやShopifyに自動的に追加することができます。さらに、SPIRALとTypeform、Jotformのデータを連携させることで、業務効率が向上します。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
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■概要
このワークフローでは、Jotformの回答をもとにSPIRALでレコードを自動登録することが可能です。この自動化により、データの一貫性を保ちながら、漏れのない情報管理が可能となります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社員からの情報を収集している方
・SPIRALを使用してデータベース管理やレコード作成を行っている担当者
・手動でのデータ転記に時間と労力をかけている業務担当者
・業務プロセスの自動化を検討しているチームリーダーやマネージャー
・データ入力ミスを防ぎたいと考えている管理者
■注意事項
・Jotform、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
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■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogle スプレッドシートに連携するフローです。
Google スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALのアウトプットはJSONPathから取得できます。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
SPIRALの商品情報をShopifyに登録するフローです。
Typeformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
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■概要
このワークフローでは、Typeformの回答をもとにSPIRALでレコードを自動登録することが可能です。このワークフローを活用することで、データ入力の効率化と正確性の向上が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客や社員からデータを収集しているが、手動でのデータ管理に時間がかかっている方
・データ入力時のヒューマンエラーを減らし、正確な情報管理を目指している担当者
・業務ワークフローの自動化を検討しており、SPIRALを活用したいと考えている企業のIT担当者
・Typeformと他のSaaSアプリを連携させて、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダー
・データ管理の負担を軽減し、より戦略的な業務にリソースを集中させたい経営者
■注意事項
・Typeform、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
boardとSPIRALの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardとSPIRAL間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、繰り返し作業から解放されることで本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしboardとSPIRALの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
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