CodaとMicrosoft Teamsの連携イメージ
【簡単設定】CodaのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法
Yoomを詳しくみる
この記事のテンプレートを試す
CodaとMicrosoft Teamsの連携イメージ
フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】CodaのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

Hiyori Hamasaka
Hiyori Hamasaka

■概要

Codaでタスクやプロジェクトを管理する際、更新情報を都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルに行が追加されると、設定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、`Coda`と`Microsoft Teams`を連携させたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaでの情報更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
  • `Coda`と`Microsoft Teams`を連携させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
  • 手作業による通知の遅延や共有漏れをなくし、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルに行が追加されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、メッセージを送るチームやチャネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCodaの行情報(タスク名や担当者など)を変数として埋め込み、動的に作成できます。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  • https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

「Codaに新しいタスクを追加したら、都度Microsoft Teamsの関連チャンネルに投稿している…」
「プロジェクトの進捗をCodaで更新するたびに、その内容をコピーしてMicrosoft Teamsで報告するのがひと手間かかる…」
このように、CodaとMicrosoft Teamsを併用する中で、二つのツール間の情報連携を手作業で行うことを非効率的だと感じていませんか?

もし、Codaのテーブルに行が追加された際に、自動で察知してMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知してくれる仕組みがあったら、コピー&ペーストの手間がなくなり、共有漏れや入力ミスも減らせます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングのスキルがなくても構築できます。
日々の反復作業をなくして業務をさらにスムーズに進めるための具体的な方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCodaとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

Codaでタスクやプロジェクトを管理する際、更新情報を都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルに行が追加されると、設定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、`Coda`と`Microsoft Teams`を連携させたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaでの情報更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
  • `Coda`と`Microsoft Teams`を連携させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
  • 手作業による通知の遅延や共有漏れをなくし、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルに行が追加されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、メッセージを送るチームやチャネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCodaの行情報(タスク名や担当者など)を変数として埋め込み、動的に作成できます。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  • https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

CodaとMicrosoft Teamsを連携してできること

CodaとMicrosoft TeamsのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間での情報共有や通知業務を自動化できます。
例えば、Codaにタスクやレコードを追加した際にMicrosoft Teamsへ通知を送ったり、データの更新内容を関係者にサッと共有することも可能です。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Codaでテーブルに行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

Codaで管理しているプロジェクトのテーブルに新しいタスクやレコードが追加されるたびに、その情報をMicrosoft Teamsの担当チャンネルに自動で通知する連携です。

新しい情報が追加されたことを素早くチーム全体に共有できるため、情報共有の遅れを防ぎ、プロジェクトのスムーズな進行をサポートします。


■概要

Codaでタスクやプロジェクトを管理する際、更新情報を都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルに行が追加されると、設定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、`Coda`と`Microsoft Teams`を連携させたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaでの情報更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
  • `Coda`と`Microsoft Teams`を連携させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
  • 手作業による通知の遅延や共有漏れをなくし、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルに行が追加されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、メッセージを送るチームやチャネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCodaの行情報(タスク名や担当者など)を変数として埋め込み、動的に作成できます。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  • https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Codaのテーブルで行が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する

Coda上のテーブルデータ、例えばタスクの進捗ステータスや担当者が変更された際に、その更新内容をMicrosoft Teamsに自動で通知できます。

手動での報告作業をなくし、大事な変更をすぐにチーム全員が共有できる仕組みを作ることで情報の食い違いを防ぎ、素早い判断につなげられます。


■概要

プロジェクト管理やデータベースとしてCodaを活用しているものの、更新情報をMicrosoft Teamsで共有する際に手作業が発生し、手間や共有漏れを感じることはないでしょうか。特にチームでの連携が重要な業務では、迅速かつ正確な情報共有が求められます。
このワークフローは、Codaのテーブルで特定の行が更新されると、その内容を自動でMicrosoft Teamsに通知するため、CodaとMicrosoft Teams間での手作業による情報伝達をなくし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaで管理しているタスクやプロジェクトの更新を、手作業でMicrosoft Teamsに投稿している方
  • CodaとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内の情報共有をよりスムーズにしたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
  • 定型的な報告作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルで行が更新されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での通知による報告漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な更新情報をチームへ確実に届けることで、ヒューマンエラーを防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Codaから取得した更新内容を特定のチャネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で設定できます。
  • 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Codaのトリガーで取得した更新情報(列の値など)を変数として埋め込むことで、具体的な変更内容を含んだ動的なメッセージを作成することが可能です。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

CodaとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくCodaとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでCodaとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Codaでテーブルに行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • CodaとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Codaのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

Codaでタスクやプロジェクトを管理する際、更新情報を都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルに行が追加されると、設定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、`Coda`と`Microsoft Teams`を連携させたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaでの情報更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
  • `Coda`と`Microsoft Teams`を連携させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
  • 手作業による通知の遅延や共有漏れをなくし、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルに行が追加されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、メッセージを送るチームやチャネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCodaの行情報(タスク名や担当者など)を変数として埋め込み、動的に作成できます。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  • https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

ステップ1:マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Codaの連携
検索ボックスにCodaと入力し、対象のアイコンをクリックします。

次に、任意の「アカウント名」を入力しましょう。
「アクセストークン」は赤矢印のこちらをクリックして、CodaのAPIトークンを取得しましょう。

Yoomの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です!

なお、今回はテストの際にCodaのテーブルに行を追加します。
事前にテスト用のデータベースを作成しているとテストがスムーズに進むでしょう。

Microsoft Teamsの連携
検索ボックスにMicrosoft Teamsと入力し、対象のアイコンをクリックします。

画面が切り替わるので、連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。

次に、Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。

Yoomの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です!

〈注意事項〉
「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

ステップ2:テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます!
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要

Codaでタスクやプロジェクトを管理する際、更新情報を都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Codaのテーブルに行が追加されると、設定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、`Coda`と`Microsoft Teams`を連携させたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaでの情報更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
  • `Coda`と`Microsoft Teams`を連携させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
  • 手作業による通知の遅延や共有漏れをなくし、業務を効率化したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブルに行が追加されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、メッセージを送るチームやチャネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCodaの行情報(タスク名や担当者など)を変数として埋め込み、動的に作成できます。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  • https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3:Codaのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう!
まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「テーブルで行が作成されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。

アプリトリガーのAPI接続設定の画面になったら、下記を参考に各項目を設定しましょう。

  • トリガー起動間隔:トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
    ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
    なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

  • ドキュメントID:入力欄をクリックすると、下記のような候補が表示されます。対象のドキュメントを選択しましょう。候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてください。

  • テーブルID:こちらも同じように候補から選択します。
    ※設定するときはドキュメントID→テーブルIDの順に設定しましょう。この順番を守らないと、候補が正しく表示されないことがあるので注意が必要です。

設定が完了したら、実際にCodaでテスト用テーブルに行を追加してみましょう。
追加する行の内容は、架空の情報(「テスト株式会社」や「テスト」など)で良いので、レコードを追加してください。

Codaの準備が整ったら、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
成功した場合は、「取得した値」にCodaのデータが反映されているはずです。
こちらの値は次のステップで活用します!
項目が足りない場合、下記を参考に値を取得してください。

取得された内容を確認して「保存」しましょう。

取得した値とは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得した値は、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動します。

ステップ4:Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージ送信する設定

続いて、Codaから取得したデータを用いて、Microsoft Teamsでメッセージ送信する設定をしましょう。
下記赤枠をクリックしてください。

連携アカウントとアクションの選択画面になるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。

API接続設定画面になるので、Microsoft Teamsに自動で送るメッセージの詳細を設定します。
ここでは、どのチャネルまたはどのユーザーに通知するかを選択したり、送信したい定型文を入力しましょう。
下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。

  • チームID・チャネルID:入力欄をクリックして表示される候補から設定します。

  • メッセージ:チャネルに投稿したいメッセージ内容を設定しましょう。
    入力欄をクリックすることで、下記のようにCodaで取得した値が表示されるので、運用内容に合わせてカスタマイズしましょう。
    なお、取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じメッセージがMicrosoft Teamsに送信されてしまうため注意が必要です。

その他、お好みでメンションやファイル添付の設定をすることも可能です。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功という画面が表示されたらMicrosoft Teamsにメッセージが問題なく送れているか確認しましょう。
下記のように設定したメッセージ内容が、Microsoft Teamsで確認できればOKです!

問題なければYoom画面に戻り「保存」を押して、次のステップへ進みましょう。

ステップ5:トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした!これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

Microsoft TeamsのデータをCodaに連携したい場合

今回はCodaからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にMicrosoft Teamsでのやり取りをCodaに集約してナレッジとして蓄積したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft Teamsで投稿された内容を要約しCodaに追加する

Microsoft Teamsの特定のチャンネルに投稿された一連のメッセージをAIが自動で要約し、その結果をCodaのテーブルに新しい行として追加する連携です。

日々流れていくチャットでの議論や決定事項を、手間なくナレッジとしてCodaに蓄積できるため、後から情報を振り返る際の効率が向上します。


■概要

Microsoft Teamsでの活発な議論は有益ですが、重要な情報が流れてしまい、後から内容を追いかけるのに手間がかかっていませんか。
特に、Codaでプロジェクト管理やナレッジ集約を行っている場合、手作業での情報転記は非効率であり、更新漏れの原因にもなり得ます。

このワークフローは、Microsoft Teamsのチャネル投稿をAIが自動で要約し、Codaのテーブルに直接追加するため、こうした情報管理の課題を解消し、CodaとMicrosoft Teams間でのスムーズな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsの情報を手動でCodaに転記しており、手間を感じている方
  • CodaとMicrosoft Teamsを活用した情報共有やナレッジ蓄積を、より効率的に行いたいチームリーダーの方
  • チャネルでの議論を要約し、議事録やタスクとしてCodaで一元管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsでの投稿をトリガーに、AIによる要約からCodaへの追加までを自動化できるため、手作業での転記や要約にかかる時間を短縮できます
  • 手作業による情報の転記漏れや、要約内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Codaに蓄積される情報の正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとCodaをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、トリガーで取得したメッセージ内容を要約します
  4. 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、要約した内容を指定のテーブルに追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Codaの「テーブルに行を追加」アクションを設定する際、アウトプット先となるドキュメントIDやテーブルIDを任意で設定してください
  • テーブルに追加する各項目には、固定のテキストを入力するだけでなく、前段のAIオペレーションで生成された要約結果などを変数として埋め込むことが可能です

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、翻訳してCodaに追加する

Microsoft Teamsで特定のキーワードを含むメッセージが投稿された場合に、その内容を自動で翻訳し、Codaのテーブルに記録する連携です。

グローバルチームでのコミュニケーションにおいて、言語の壁を越えた情報共有をスムーズにし、重要な海外からのフィードバックや情報を漏らさずキャッチアップできるようになります。


■概要

海外のメンバーやクライアントとのやり取りで、Microsoft Teamsに投稿される外国語のメッセージを都度翻訳し、Codaに手作業で転記するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、Microsoft TeamsとCodaを連携させることで、特定のメッセージが投稿された際に自動で内容を翻訳し、Codaのテーブルへ追加します。これにより、多言語コミュニケーションにおける情報共有の遅れや転記の手間といった課題を解消し、チームの連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとCodaを活用し、グローバルチームでの情報共有を効率化したい方
  • Microsoft Teams上の重要なやり取りを手動で翻訳・転記しており、手間を感じている方
  • 多言語でのコミュニケーションにおける、翻訳や情報集約の抜け漏れを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsのメッセージを自動で翻訳しCodaに追加するため、手作業での翻訳や転記作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手動での転記作業が不要になるため、翻訳ミスやCodaへの入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとCodaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
  4. 条件に合致した場合の処理として、オペレーションでAI機能を選択し、「翻訳する」アクションでメッセージ内容を翻訳します。
  5. 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションで翻訳結果を指定のテーブルに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「翻訳する」アクションでは、翻訳対象のテキストや翻訳先の言語を任意で設定できます。
  • Codaの「テーブルに行を追加」アクションでは、追加対象のドキュメントIDやテーブルIDを任意で指定できます。また、追加する項目には固定のテキストを設定したり、トリガーで取得したメッセージ内容や翻訳結果を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタムが可能です。

■注意事項

  • Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

CodaやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例

Codaとの連携以外でも、Microsoft TeamsのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね!

Codaを使った便利な自動化例

他にも、Googleフォームでの回答をCodaのテーブルに自動反映させたり、Codaでの更新内容をDocuSignやOutlookに連携することができます。
チーム内の進捗管理や顧客対応の履歴を一元化できるので、部署をまたいだ情報共有や日常的な確認作業をスムーズにしたいシーンで役立ちます。


■概要

Codaで管理している案件情報をもとに、手作業でDocuSignから契約書を送付するプロセスに手間を感じていませんか。特に、CodaからDocuSignへの情報転記は、入力ミスが発生しやすく、重要な契約業務において大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブル情報が更新されると、自動でDocuSignからエンベロープが送信されるため、契約プロセスを効率化し、人的ミスを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaで管理している情報をもとに、DocuSignで契約書を手動で送信している方
  • 契約書の送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎたい方
  • CodaとDocuSignを活用し、契約締結までのプロセスを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaのテーブル更新をトリガーにエンベロープが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮します。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとDocuSignをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した更新行の具体的な情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにエンベロープを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • DocuSignの「エンベロープを送信」アクションでは、Codaから取得した情報に基づいて、エンベロープを送信する宛先を任意で設定できます。

注意事項

  • Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

GitHubでプルリクエストが作成されるたびに、その内容をCodaに手動で転記する作業は、開発プロセスにおいて重要でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成をきっかけに、Codaへのページ作成が自動化され、転記作業の手間や更新漏れといった課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GitHubとCodaを利用し、開発の進捗管理を手作業で行っている開発チームの方
  • プルリクエストに関する情報の転記漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトリーダーの方
  • 開発チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • GitHubでプルリクエストが作成されると自動でCodaにページが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保つことにつながります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GitHubとCodaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、プルリクエストの作成をフローボットの起動条件として設定します。
  3. 最後に、オペレーションでCodaを選択し、ページを作成するアクションを設定します。ここでGitHubから取得したプルリクエストの情報を紐付け、ページが自動で作成されるように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリを特定するために、所有者名とリポジトリ名を任意で設定してください。
  • Codaのオペレーション設定では、どのドキュメントにページを作成するかを識別するために、対象ドキュメントのIDを任意で設定してください。

■注意事項

  • Coda、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームで収集したアンケート回答や顧客情報を、Codaのテーブルに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でCodaのテーブル行が更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GoogleフォームとCodaを連携させ、データ入力の手間を省きたいと考えている方
  • フォーム回答の転記作業における入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • 収集したデータをリアルタイムでCodaに反映させ、情報共有を迅速化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Codaのテーブル行が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します。
  • 人の手によるコピー&ペースト作業がなくなるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、お使いのGoogleフォームとCodaのアカウントをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の行を特定します。
  4. 最後に、もう一つのオペレーションでCodaの「テーブルの行を更新」アクションを設定し、検索で見つかった行の情報を新しい回答内容で更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Googleフォームをトリガーとして設定する際、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームから回答が送信された場合のみ、このワークフローが起動するように設定することが可能です。

■注意事項

  • Googleフォーム、CodaとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Codaで管理しているプロジェクト情報やデータベースが更新された際、関係者への通知をOutlookで手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は、対応漏れや遅延の原因となりがちです。
このワークフローは、CodaとOutlookの連携を自動化し、テーブルの行情報が更新されると指定の宛先へメールで通知します。これにより、情報共有のスピードと正確性を高め、チームの連携を円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Codaで管理する情報の更新を、手作業でOutlookから関係者に通知している方
  • CodaとOutlookの連携を通じて、チーム内のスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
  • 定型的な通知業務から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Codaの行が更新されると自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を削減できます。
  • 手作業による宛先間違いや通知漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CodaとOutlookをYoomと連携します。
  2. トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、更新された行の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Codaのトリガー設定では、監視の対象としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを、ご利用の環境に合わせて設定してください。
  • Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレス(To, Cc, Bcc)や件名、本文を任意の内容にカスタマイズできます。
  • メールの本文には、前段のステップでCodaから取得した行の更新情報などを変数として埋め込むことで、具体的な変更内容を含んだ通知が可能です。

■注意事項

  • Coda、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Zendeskで作成されたチケット情報を、手作業でCodaのドキュメントに転記していませんか?この作業は単純ですが、対応件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、自動でCodaの指定したテーブルに行が追加されるため、手作業による情報連携の手間をなくし、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zendeskで管理しているチケット情報をCodaで一元管理したいと考えている方
  • チケット作成のたびに発生する手作業でのデータ転記を自動化したい方
  • カスタマーサポートの対応状況やタスク管理の効率化を目指しているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zendeskでチケットが作成されると自動でCodaに行が追加され、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
  • 手作業によるコピー&ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ZendeskとCodaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報をマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zendeskのトリガー設定では、連携したいZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
  • Codaのオペレーション設定では、行を追加したいドキュメントのIDとテーブルのIDをそれぞれ設定してください。

■注意事項

  • ZendeskとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Microsoft Teamsを使った便利な自動化例

さらに、契約書を自動で分類・管理したり、アップロードしたファイルをOCRで読み取ってOutlookのカレンダーに反映することが可能です。
報告や連絡の抜け漏れを減らし、会議や日常のやり取りをよりスピーディーに進めたいときに便利です!


■概要

Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー&ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
  • 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
  • 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
  • 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
  • Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です

■注意事項

  • Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方
  • 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方
  • 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
  • AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。

注意事項

  • Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsでの問い合わせ対応や情報共有に追われ、投稿内容の確認や適切な回答の作成に手間がかかっていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、回答の質にばらつきが出てしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージをGeminiが自動で解析し、生成した回答をチャネルに投稿するため、こうしたコミュニケーションに関する課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsでの問い合わせ対応を効率化し、返信までの時間を短縮したいと考えている方
  • 社内の特定チャネルでの議論や情報をGeminiで要約し、ナレッジとして活用したいチームリーダーの方
  • 生成AIを業務に組み込み、手作業での情報収集や回答作成の手間を省きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsの投稿をトリガーにGeminiが自動で回答を生成・投稿するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮することができます。
  • AIによる自動応答を取り入れることで、担当者による回答内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化と属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとGeminiをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで、トリガーで取得したメッセージ内容を解析するように設定します。
  4. 最後に、再度オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、Geminiが生成した回答を投稿するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsのトリガーでは、フローを起動させたいチームIDやチャネルID、起動間隔を任意で指定してください。
  • Geminiのオペレーションでは、使用するモデルのほか、指示内容であるプロンプトやシステムプロンプトを自由に設定できます。
  • Microsoft Teamsへのメッセージ送信オペレーションでは、回答を投稿するチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定してください。

■注意事項

  • Microsoft Teams、GeminiそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
  • リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
  • 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
  • Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

  • Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
    プランによって最短の起動間隔が異なります。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
    フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
    無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。

このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。

※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。

■設定方法

フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近(28日,29日,30日,31日)にフローボットを起動します。

・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。

・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。

・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。

・通知先のチャネルの指定をしてください。

・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。

・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

まとめ

CodaとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、CodaとMicrosoft Teamsの両方に同じ情報を何度も入力する手間がなくなり、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

これにより、担当者は毎日の細かい作業に追われることが少なくなり、チーム全体のコミュニケーションもスムーズになるでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:特定の条件を満たした時だけ通知できますか?

A:ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせ、特定の条件のアイテムのみ通知することが可能です。
例えば、Codaのテーブルで更新された行に「完了」が含まれていたら次のフローに進むなど、特定の条件で絞り込むことも出来ます。

Q:Microsoft Teamsへの通知メッセージの書式を細かく設定できますか?

A:はい、できます。

【メッセージの書式設定方法】

  • HTMLタグの使用:Microsoft TeamsではHTMLタグがサポートされているため、改行や太字タグを挿入することが出来ます。
  • メンション設定:「チャネルにメッセージを送る」アクションの、メッセージ編集エリア下にメンション情報が入力できます。
  • 添付ファイル情報:同じく値を挿入して添付ファイル情報も設定可能です。
  • ファイル添付:事前にOneDriveにアップロードしたファイルを添付できます。

Q:連携後にCodaのテーブル構成を変更しても大丈夫ですか?

A:運用開始後にCodaのテーブルのカラム名(列名)を変更したり、カラムを追加・削除する変更をした場合は修正が必要です。

  1. トリガーをテストし、成功した時に表示される「取得した値」の中に、新しく追加した列や変更した項目の情報が含まれているか確認してください。
  2. 含まれている場合は、次のアクションの修正をしましょう。
    運用内容に合わせて、新しく取得した値を引用してください。
  3. 含まれていない場合は、手動で「取得した値」を設定しましょう。
Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Hiyori Hamasaka
Hiyori Hamasaka
保険代理店で営業と事務を8年ほど経験いたしました。 顧客対応を行いながら各支社の業務をとりまとめ、効率化・平準化に取り組んで参りました。 メインの業務を行いながらも会社から定められたツールを使い、入力・管理されているみなさまの業務効率化に貢献できるよう様々なコンテンツを発信して参ります。
タグ
Coda
Microsoft Teams
自動
自動化
通知
連携
お役立ち資料
Yoomがわかる!資料3点セット
Yoomがわかる!資料3点セット
資料ダウンロード
3分でわかる!Yoomサービス紹介資料
3分でわかる!Yoomサービス紹介資料
資料ダウンロード
Before Afterでわかる!Yoom導入事例集
Before Afterでわかる!Yoom導入事例集
資料ダウンロード
お役立ち資料一覧を見る
詳しくみる