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【簡単設定】どっと原価３のデータをChatworkに自動的に連携する方法
「どっと原価３に見積が登録されたら、内容をChatworkに手作業でコピー＆ペーストして関係者に通知している…」
「毎回の手作業が地味に面倒で、通知の漏れや遅れが発生することもある…」
このように、建設・工事業向け原価管理システムである「どっと原価３」とビジネスチャットツール「Chatwork」を併用する中で、手動での情報連携に手間や課題を感じていませんか？
もし、どっと原価３で見積が登録されたタイミングをトリガーに、その内容を自動でChatworkに通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より迅速で正確な情報共有が可能になります。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、より重要度の高いコア業務に集中できる環境を整えましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはどっと原価３とChatworkを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要どっと原価３へ見積を登録するたびに、Chatworkで関係者へ手動で通知していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、どっと原価３とChatworkの連携をスムーズに実現し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ自動で通知できます。これにより、迅速で正確な情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■ワークフローの流れ- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
どっと原価３とChatworkを連携してできること
どっと原価３とChatworkのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
この連携により、見積登録から関係者への通知までがシームレスにつながり、業務のスピードと正確性が向上するため、担当者の負担を削減することが期待できます。
ここでは具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
どっと原価３で見積が登録されたら、Chatworkに通知する
どっと原価３で新しい見積が登録された際に、その見積情報を指定したChatworkのグループチャットに自動で通知できます。
この仕組みにより、営業担当者や経理担当者への情報共有が迅速に行われ、承認プロセスや次のアクションへの移行がスムーズになるため、手動での通知作業の手間をなくし、伝達漏れも防ぎます。
この自動化は、どっと原価３のデータをChatworkへ直接連携するシンプルな構成です。
■概要どっと原価３へ見積を登録するたびに、Chatworkで関係者へ手動で通知していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、どっと原価３とChatworkの連携をスムーズに実現し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ自動で通知できます。これにより、迅速で正確な情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■ワークフローの流れ- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
どっと原価３とChatworkの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にどっと原価３とChatworkを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでどっと原価３とChatworkの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：どっと原価３／Chatwork
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「どっと原価３で見積が登録されたら、Chatworkに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- どっと原価３とChatworkをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- どっと原価３のトリガー設定およびChatworkのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要どっと原価３へ見積を登録するたびに、Chatworkで関係者へ手動で通知していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、どっと原価３とChatworkの連携をスムーズに実現し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ自動で通知できます。これにより、迅速で正確な情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■ワークフローの流れ- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
【注意事項】
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：どっと原価３とChatworkをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回使用するアプリの連携方法を解説します！
【どっと原価３のマイアプリ連携】
検索窓にどっと原価３と入力し、選択しましょう。
以下の画面で、必須項目を入力しましょう。
「マイアプリを登録しました」と表示されればOKです！
【Chatworkのマイアプリ連携】
以下のナビをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要どっと原価３へ見積を登録するたびに、Chatworkで関係者へ手動で通知していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、どっと原価３とChatworkの連携をスムーズに実現し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ自動で通知できます。これにより、迅速で正確な情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■ワークフローの流れ- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
- 見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
- どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方
- どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。
- はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
- どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：どっと原価３のトリガー設定
最初の設定です！
まずは赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックして進みましょう！
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ここでは、基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
続いて、動作チェックのため、どっと原価３の画面に移動し、見積の新規登録をしましょう。
登録したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、「取得した値」に登録した内容が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Chatworkにメッセージを送る設定
最後の設定です。
ここでは、Chatworkにメッセージを通知する設定を行います。
赤枠をクリックしましょう！
以下の画面が表示されたら、連携するアカウントを確認しましょう。
アクションはそのままで、次に進みましょう！
続いて、API接続設定をしましょう。
「ルームID」は、以下のように入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「メッセージ内容」は、注釈を参照し、Chatworkに通知するメッセージを作成してください。
任意の文章と先ほど取得した値を組み合わせて自由に設定しましょう！
各項目の設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
最後に、Chatworkの画面に移動し、メッセージが送られたかを確認します。
確認できましたね！
確認後、Yoomの画面で「完了」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
まとめ
どっと原価３とChatworkの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた見積登録後の通知業務をまるごと自動化し、作業時間と手間を削減できます。
これにより、担当者は面倒なコピペ作業から解放されるだけでなく、スピーディーに正確な情報共有が可能になるため、伝達漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務全体のスピードアップに繋がります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：エラーが出た時はどこを確認すればいいですか？
A：
エラーになった場合は、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知できます。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：今回使用したツール以外も連携できますか？
A：
Q：特定の人にメンションを付けて通知できますか？
A：
はい、可能です。
Chatworkのメッセージを設定する際に、メッセージ内に[To:{アカウントID}]と記載することで、特定のユーザーにメンションが可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
