どっと原価３で見積が登録されたら、Chatworkに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

どっと原価３

と

Chatwork

を自動連携できます。

■概要

どっと原価３へ見積を登録するたびに、Chatworkで関係者へ手動で通知していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、どっと原価３とChatworkの連携をスムーズに実現し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ自動で通知できます。これにより、迅速で正確な情報共有が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

どっと原価３の見積登録後、手作業でChatworkへの通知を行っている方
見積情報の共有を迅速化し、営業活動のスピード向上を目指している担当者の方
どっと原価３とChatworkを連携させ、定型的な通知業務を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

どっと原価３への見積登録と同時にChatworkへ通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
自動で通知が実行されるため、手作業による連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を抑制します。

■ワークフローの流れ

はじめに、どっと原価３とChatworkをYoomと連携する。
次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定する。
最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を通知する。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Chatworkのオペレーションでは、通知先となるルームを任意で設定できます。
通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーで取得した見積情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

どっと原価３、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

どっと原価３

Yoomdではどっと原価３とノーコードで連携し、見積情報の登録・更新や取得を自動化できます。例えば、kintoneやフォームに入力されたデータからどっと原価３の見積表紙データを自動で作成・更新したり、どっと原価３で新しい見積が登録された際にSlackへ通知したりスプレッドシートへ自動で書き出すことが可能です。