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「Microsoft Excelとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Microsoft Excelに登録された情報をkintoneに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？日々の業務でMicrosoft Excelのデータとkintoneの情報を突き合わせたり、一方から他方へ転記したりする作業は、時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすいものです。
もし、<span class="mark-yellow">Microsoft Excelのデータを自動的にkintoneに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるので、手作業による繰り返しのタスクや、それに伴うストレスを大幅に削減し、業務全体の生産性向上にも繋がります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft Excelとkintoneを連携するためのテンプレート</span>が用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft ExcelとkintoneのAPIを連携すれば、Microsoft Excelのデータをkintoneに自動的に連携することが可能になります！
これにより、これまで手作業で行っていたデータ入力や更新作業の時間を大幅に削減し、入力ミスを防ぎ、リアルタイムでの情報共有を実現できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelとkintoneの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
指定した日時になると自動的にMicrosoft Excelから特定のシートや範囲のデータを抽出し、kintoneの該当アプリへ新しいレコードとして追加するため、<span class="mark-yellow">定期的な売上データの集計やプロジェクト進捗の報告といった作業を完全に自動化し、手作業による転記ミスや時間の浪費を防ぐ</span>ことができます。
この連携は、スケジュールされたタイミングをトリガーとして、Microsoft Excelの情報をkintoneへ連携するパターンです。
Webフォームなどからの入力があった際に、その情報をMicrosoft Excelの特定のシートに記録すると同時に、kintoneのアプリにも新しいレコードとして自動で追加することで、<span class="mark-yellow">顧客からの問い合わせ情報やイベントの申込情報などを即座に両システムで共有し、一元管理を実現し、対応漏れや二重入力の手間を削減</span>します。
この連携は、フォーム送信のような外部イベントをトリガーとして、Microsoft Excelとkintoneの両方にデータを展開するパターンです。
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Excelとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、kintoneにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Microsoft Excelの連携
1.検索する
検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、Microsoft Excelのアイコンをクリックします。
〈注意事項〉
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
2.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
kintoneの連携
1.検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。
2.連携情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
それでは、最初の設定を始めましょう！
1.まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.次に、トリガーの具体的な設定をしましょう。
「タイトル」は自由に変えられるので、お好みで編集してくださいね。
「スケジュール設定」では、下の赤枠部分のタブから日付や曜日を選んで、トリガーが起動するタイミングを設定できます。
お好きな時間に調整してください。Cronでの設定も可能です。詳しい設定方法はこちらを確認してください。⏳ Cron設定の設定方法 | Yoomヘルプセンター
設定が終わったら、「保存する」を押して次に進みましょう。
1.次に、Microsoft Excelから複数のレコードを取得する設定をしましょう。
以下の赤枠をクリックしてください。
2.ここでは、連携するMicrosoft Excelの設定を行います。
まだ準備が済んでいない場合は、この機会にMicrosoft Excelファイルを作成しておきましょう。
今回は、下記のようなMicrosoft Excelファイルを用意しました。前日に追加したレコードを複数取得していくような内容で設定していく予定です。
Microsoft Excelの準備ができたら、Yoomの画面に戻ってください。
タイトルとアカウント情報にはステップ1で設定した内容がすでに入力されています。
タイトルは必要に応じて、わかりやすい名前に変更できます。
実行アクションは、テンプレート通り「複数のレコードを取得する（最大１０件）」のままで問題ありません。
画面を下に進み、「データベースの連携」を入力しましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を入力してください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、取得するレコードの条件を設定します。
取得したいレコードの条件は、追加や変更を自由に設定できます。
今回は、前日の追加日であるデータを条件にしたいので、下記のように設定しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。成功すると、以下のような結果が表示されます。
Microsoft Excelのデータが正しく反映されていれば問題ありません。
最後に「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
1.次に、kintoneレコードへ追加するため処理の繰り返し設定を行います。
まずは、下記の赤枠をクリックしてください。
[注意事項]
「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
2.ここでは、繰り返しの対象を設定しましょう。
「タイトル」は、分かりやすいものに修正してもOKです。
「繰り返し対象の取得した値」には、任意の設定が可能なので、プルダウンから運用状況に沿った内容を選択しましょう。
対象のアウトプットを増やしたい場合には、『+アウトプットを追加』をクリックすると設定項目を増やせます。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を設定しました。
設定が完了したら、「保存する」をクリックして次のステップへ進みましょう。
1.次に、Microsoft Excelデータをkintoneのレコードに追加する設定を行います。
まずは、下記の赤枠をクリックしてください。
2.画面が遷移するので、レコードを追加するkintoneについて設定しましょう!
まだ、対象のkintoneアプリを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなkintoneアプリを作成したので、こちらにレコードを追加するように設定していきたいと思います。
kintoneの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
まずは、タイトルとアクションを前のステップと同じように任意で修正・確認してください。
さらに画面を下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
ここには、入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力してください。
入力できたら、「次へ」を押して進みましょう。
3.続いて、kintoneアプリのどのレコードに情報を反映するか設定を行います。
「追加するレコードの値」の項目欄をクリックするとステップ４で取得したMicrosoft Excelのアウトプットが表示されるので、お好みに合わせて各項目を入力してください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してください。
下記のように指定したデータが反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
今回はMicrosoft Excelからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからMicrosoft Excelへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、kintoneで管理している情報をMicrosoft Excelで集計・分析したり、バックアップとして保存したりといった作業も自動化できます。
kintoneに新しいレコードが登録されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelの指定したシートに追記されるため、<span class="mark-yellow">kintoneの最新データを常にExcelにも反映でき、手作業での転記漏れやタイムラグを解消し、データのバックアップやオフラインでの参照も容易</span>になります。
この連携は、kintoneのデータ変更をトリガーに直接Microsoft Excelへ連携するパターンや、特定の条件に応じて処理を分岐させるパターンを活用できます。
kintone内で特定の条件（例えば、ステータスが「完了」になった案件や、特定の担当者が登録した顧客情報など）に合致するレコードが登録または更新された場合にのみ、その情報をMicrosoft Excelに連携することで、<span class="mark-yellow">必要なデータだけを効率的にExcelに集約し、レポート作成やデータ分析の精度と速度を向上</span>させます。
この連携は、特定の条件に基づいてkintoneのデータをフィルタリングし、必要な情報のみをMicrosoft Excelに連携するパターンです。
今回ご紹介した自動化以外にも、Microsoft ExcelやkintoneのAPIを使った自動化例はたくさんあります。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
受信したメッセージやフォームの内容をMicrosoft Excelに反映することができます。
また、他のデータベースと連携して情報を一元管理できる便利な自動化もあります。
kintoneのデータを用いて書類を作成したり、フォルダを作成したりすることができます。
他にも、フォームの回答などをkintoneに自動転記する自動化もおすすめです。
Microsoft Excelとkintoneの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたMicrosoft Excelとkintone間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>これにより、担当者は日々発生するデータの入力や更新作業から解放され、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、環境が整うことで業務効率が向上します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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