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【ノーコードで実現】OCRで読み取った情報をMicrosoft Excelに自動で記録する方法
■概要Webフォーム経由で送られてくる申込書や請求書などの書類。その内容を目で確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、OCR機能が書類の文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を追加します。これまで手作業で行っていた一連のデータ入力業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
請求書やアンケート、名刺といった紙媒体やPDFファイルの情報を、一つ一つ確認しながらMicrosoft Excelに手入力していませんか？
手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、後の確認や修正作業にも時間を奪われてしまうことが少なくありません。
もし、画像やPDFファイルからOCR機能でテキストを自動で抽出し、Microsoft Excelに記録できる仕組みがあれば、こうした業務から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入してみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには画像やPDFファイルからOCR機能でテキストを抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要Webフォーム経由で送られてくる申込書や請求書などの書類。その内容を目で確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、OCR機能が書類の文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を追加します。これまで手作業で行っていた一連のデータ入力業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
OCRで読み取った情報をMicrosoft Excelに自動記録する方法
OCR機能で読み取ったテキスト情報をMicrosoft Excelに自動で記録する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します。
データ入力のプロセスを効率化し、手作業によるミスを削減できるので、ぜひクリックしてみてください。
フォームに添付されたファイルをOCRで読み取りMicrosoft Excelに記録する
Yoomのフォーム機能を活用し、添付された画像やPDFファイルをOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに情報を記録することが可能です。
手作業でのデータ入力の手間やミスをなくし、受付業務やデータ集計業務を効率化できます。
■概要Webフォーム経由で送られてくる申込書や請求書などの書類。その内容を目で確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、OCR機能が書類の文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を追加します。これまで手作業で行っていた一連のデータ入力業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
フォームに添付されたPDFをOCRで読み取りMicrosoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用して設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Microsoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要Webフォーム経由で送られてくる申込書や請求書などの書類。その内容を目で確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、OCR機能が書類の文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を追加します。これまで手作業で行っていた一連のデータ入力業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
ステップ1：Microsoft Excelのマイアプリ連携
ここでは、YoomとMicrosoft Excelを連携し、操作が行えるようにします。
設定方法を解説しているナビを見ながら、マイアプリ登録を進めましょう。
Microsoft Excel
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるため、ご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
■概要Webフォーム経由で送られてくる申込書や請求書などの書類。その内容を目で確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、OCR機能が書類の文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を追加します。これまで手作業で行っていた一連のデータ入力業務を自動化し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた書類の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 書類の目視確認やデータ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類からのデータ抽出プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、添付書類のOCR処理からMicrosoft Excelへの情報追加までが自動で実行されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイル添付用の項目を含んだフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションで、トリガーで添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を任意のシートや列に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、ファイル添付欄など、取得したい情報に応じて入力項目を任意でカスタマイズしてください。
- OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに応じて、どの範囲のテキスト情報を抽出するかを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへの情報追加の際に、どの列にどの情報（OCRで抽出した情報やフォームの入力値など）を紐付けるか、任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：フォームのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「フォームを作成」をクリックしてください。
続いて、フォームの作成に進みます。
以下の画面が表示され、フォームを作成するための項目がすでに登録されています。
フォームの作成について
「質問を追加」をクリックすると、新しい質問の追加が可能です。
質問を追加したい場合は、フォームの基本設定・オプション設定についてを参考に設定してみてください。
なお、画面右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの入力ページを確認できます。
「完了ページの設定」は、以下を参考に設定してみてください。
「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を確認し、「次へ」をクリックします。
※どちらを選択しても、外部ユーザーはフォームに回答できます。
次に、フォームの表示確認と詳細設定です。
サンプルとして「書類PDF」をアップロードし、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
※ここでアップロードしたPDFを、後のフローで使用します。
この記事では、サンプルとして以下のPDF（請求書）をフォームにアップロードしています。
ステップ4：文字の読み取り設定
フォームに添付されたPDFから文字を読み取るための設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
続いて、アクションを選択に進みます。
それぞれの内容を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
【要確認】OCRについて
- OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうため、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションも全てお使いいただけますので、気になる機能をぜひお試しください。
- なお、YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細を設定に移ります。
以下を参考に必要項目を設定し、「テスト」をクリックしてください。
※「抽出したい項目」は、運用内容にあわせてカスタマイズ可能です。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値」は、後のフローで使用します。
内容が正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Microsoft Excelのアクション設定
OCRで読み取ったPDFの内容を、Microsoft Excelに追加するための設定をします。
三つ目のオペレーションにある、「レコードを追加する」をクリックしてください。
続いて、データベースの連携に進みます。
まずは、「タイトル」から「実行アクション」まで、確認してください。
【要確認】データベースの連携にあたって
- このオペレーションでは、レコードを追加したいMicrosoft Excelが必要です。該当のファイルをOneDriveまたはMicrosoft SharePointにご準備ください。
該当のファイルが手元にない場合は、テストを進める前に作成しておきましょう。
※データベースを操作するオペレーションの詳細については、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをご覧ください。
「ファイルの保存場所」では、OneDriveまたはMicrosoft SharePointのどちらかを指定し、「ドライブID」を、候補から選択します。
同様に、「アイテムID」「シート名」も候補から選択し、「次へ」をクリックしてください。
次に、データベース操作の詳細設定です。
以下を参考に、Microsoft Excelに追加する内容を取得した値から選択し、「テスト」をクリックしてください。
※取得した値を使用することで、値が固定化されず、毎回最新の情報が反映されます。
テストを実行し、Microsoft Excelにレコードが追加されていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
OCRを活用したその他の自動化例
Yoomでは、OCRを活用した様々な自動化を実現できます。
ここでは、OCRに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先から受け取った請求書をBoxに保存した後、内容を確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに請求書がアップロードされるとOCR機能が自動で情報を読み取り、Microsoft Excelに転記するため、こうした定型業務を正確かつ効率的に処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Excelを利用し、請求書の処理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の転記作業における入力ミスや、ダブルチェックの負担を軽減したいと考えている方
- OCRを活用した請求書処理の自動化によって、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイル格納を起点に、OCRでの読み取りからMicrosoft Excelへの転記までを自動化し、手作業での対応時間を削減します。
- 手作業による転記がなくなることで、請求金額や支払期日といった重要な情報の入力ミスや記載漏れなどのヒューマンエラー防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、監視対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のセルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、請求書がアップロードされる監視対象のフォルダをコンテンツIDで指定してください。
- Boxのファイルダウンロード設定では、トリガーで取得したファイルのコンテンツIDをアウトプット情報から動的に指定します。
- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（会社名、金額、日付など）や使用するAI、言語などを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加設定では、書き込み先のドライブ、ファイル、シート、テーブル範囲をそれぞれ指定し、追加する各項目にはOCRで読み取った情報をアウトプットからマッピングしてください。
■注意事項
- Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からOutlookに送られてくる請求書のPDFを開き、内容をMicrosoft Excelへ手入力する作業に時間を取られていませんか。この定型的な作業は、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書PDFからOCR機能で明細情報を読み取り、Microsoft Excelへ自動で追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取る請求書PDFの処理に、手間や時間を費やしている経理担当者の方
- OutlookとMicrosoft Excelを連携させ、手作業によるデータ転記をなくしたい方
- 請求書処理のような定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に請求書の転記が完了するため、これまで手作業で行っていた業務の時間を短縮し、業務効率化を促進します。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、金額や品名などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定し、請求書メールの条件を指定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書PDFファイルから明細などのテーブル情報を抽出します。
- 繰り返し機能を設定し、抽出したテーブル情報を1行ずつ処理できるようにします。
- 最後に、繰り返し処理の中でMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」の設定では、請求書PDFからどの項目（請求日、金額、品名など）を抽出するかを任意で指定できます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、前段のOCR機能で取得した各データを、Excelシートのどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け取った請求書PDFの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすく悩みの種になりがちです。このワークフローは、フォームに添付された請求書PDFをOCR機能で自動的に読み取り、明細情報を含むデータをMicrosoft Excelに直接追加することで、請求書処理の手間とミスを減らして業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け取った請求書をMicrosoft Excelで管理している経理担当者の方
- 請求書処理における手作業での転記ミスや、作業時間の長さに課題を感じている方
- OCR機能を活用して、PDFで受領する書類のデータ化を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からExcelへのデータ追加までが自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された請求書PDFを取得します。
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」で、ダウンロードしたPDFから明細情報などのテキストデータを抽出します。
- 読み取った内容に応じて処理を分ける場合は、分岐機能で条件を設定します。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」で、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 受付に利用するGoogleフォームでは、設問項目や添付ファイルの形式などを自由に設定してください。
- Google Driveからファイルをダウンロードする設定では、請求書PDFが保存されているフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を自由に設定可能です。
- 分岐機能では、例えば特定の取引先からの請求書のみ処理するなど、任意の条件を設定してワークフローの実行を制御できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、どのファイルのどのシートに、OCRで読み取ったどのデータを記録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft Teamsに投稿された画像に含まれる文字情報を、一つひとつ手作業で転記していませんか。このような作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、画像からテキストを抽出する（from pic to text）処理を自動化し、抽出したデータをMicrosoft Excelへ自動でレコード追加できます。手作業による転記作業をなくし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsに投稿される画像情報の管理を手作業で行っている方
- 画像からテキストへの変換（from pic to text）を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ転記ミスをなくし、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの画像投稿を起点に、テキスト抽出からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「フォルダ情報を取得する」アクションと「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、投稿された画像ファイルを取得する
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした画像からテキストを抽出する
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を任意のファイルに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意でカスタムすることが可能です。
- Microsoft Excelへレコードを追加する際には、どの項目に前段のオペレーションで取得した値を埋め込むかなど、柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
「Slackに投稿されたらファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは転記作業の負担軽減に寄与します。
自動化により手作業で行う業務が減るため、入力ミスなどの人的エラーが軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上でコラボレーションしているが、受け取ったファイルの内容をすぐに使いたい方
- ファイルの内容をスムーズにMicrosoft Excelに追加することで、業務効率を上げたいと考えている方
- OCR技術を活用した業務の自動化を検討している方
- 手作業でファイルの内容を読み取ってMicrosoft Excelに入力することに手間を感じている方
- OCR技術を利用してデータ入力プロセスを自動化し、時間を節約したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿されたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動的に追加することには多くのメリットがあります。
まず、手作業でのデータ入力が不要になるため、作業時間の節約が可能です。
これにより、他の重要な業務に集中できるようになります。
また、OCR技術を活用することで、迅速かつ正確なデータ入力が実現し、入力ミスを減らすことができます。
さらに、Slack内でのファイル情報がそのままMicrosoft Excelのデータベースに追加されるため、情報共有と管理が一元化され、業務の効率化につながるでしょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約内容を確認し、管理用のMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書の情報をOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 契約内容の入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 契約締結後の事務作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了からMicrosoft Excelへのデータ追加までが自動化され、手作業による情報転記の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」し、さらに「特定のエンベロープの書類をダウンロード」するアクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードした契約書から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、契約書ファイルから抽出したい項目（例：契約社名、契約金額、締結日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのアイテムID、シート名、テーブルの範囲を任意で設定してください。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Boxにカルテが格納されたら、OCRで読み取りAIで要約し、電子カルテの内容をMicrosoft Excelに記録する」ワークフローです。紙やPDFの診療記録をAIで要約・整形し、そのままExcelに自動保存することが可能です。これにより、手間なくデータを一元管理できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保存したカルテを手動でExcelに転記するのが負担に感じている医療事務の方
- OCRによる文字起こしからAI要約まで一連の流れを自動化したいシステム管理者の方
- 電子データの運用をスムーズにして、集計や分析を円滑に行いたい医療チームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業削減
・Boxに格納するだけでOCR→AI要約→Excel記録を自動化。 - データ活用しやすさ
・AIで漏れなく整形され、分析にすぐ利用可能です。 - ミス防止
・自動転記により、誤入力や読み取り漏れを抑制。
■概要
毎月の勤務データファイルの処理、特にGmailで受信し、内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelへ手入力する作業は手間がかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailでの特定メール受信をきっかけに、添付された勤務データファイルをOCRで自動的に読み取り、AI機能で給与計算に必要な情報を整理、そしてMicrosoft Excelへそのデータを追加するまでの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで勤務データファイルを受け取り、手作業でMicrosoft Excelに転記している人事労務担当の方
- OCRやAIを活用した給与計算関連業務の自動化によって、作業負担を軽減したいと考えている方
- 毎月の定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのファイル受信からMicrosoft Excelへのデータ追加までを自動化することで、手作業によるデータ処理時間を短縮します。
- OCRやAI機能の活用により、手入力に伴う転記ミスや計算漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、勤務データファイルが添付されたメールを特定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、受信したファイルから勤務データを抽出します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した勤務データをもとに給与計算に必要な情報を整理・生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、整理・生成されたデータを指定のExcelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、受信を検知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で指定可能です。
- OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意でカスタムできます。
- AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを任意でカスタムでき、定型文の指示や、前段階のオペレーションで取得した情報を変数として設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、データを追加する先のファイルやシートを任意で指定でき、各項目に対して前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムが可能です。
■注意事項
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先から受け取った請求書をBoxに保存した後、内容を確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに請求書がアップロードされるとOCR機能が自動で情報を読み取り、Microsoft Excelに転記するため、こうした定型業務を正確かつ効率的に処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Excelを利用し、請求書の処理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の転記作業における入力ミスや、ダブルチェックの負担を軽減したいと考えている方
- OCRを活用した請求書処理の自動化によって、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイル格納を起点に、OCRでの読み取りからMicrosoft Excelへの転記までを自動化し、手作業での対応時間を削減します。
- 手作業による転記がなくなることで、請求金額や支払期日といった重要な情報の入力ミスや記載漏れなどのヒューマンエラー防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、監視対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のセルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、請求書がアップロードされる監視対象のフォルダをコンテンツIDで指定してください。
- Boxのファイルダウンロード設定では、トリガーで取得したファイルのコンテンツIDをアウトプット情報から動的に指定します。
- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（会社名、金額、日付など）や使用するAI、言語などを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加設定では、書き込み先のドライブ、ファイル、シート、テーブル範囲をそれぞれ指定し、追加する各項目にはOCRで読み取った情報をアウトプットからマッピングしてください。
■注意事項
- Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からOutlookに送られてくる請求書のPDFを開き、内容をMicrosoft Excelへ手入力する作業に時間を取られていませんか。この定型的な作業は、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書PDFからOCR機能で明細情報を読み取り、Microsoft Excelへ自動で追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取る請求書PDFの処理に、手間や時間を費やしている経理担当者の方
- OutlookとMicrosoft Excelを連携させ、手作業によるデータ転記をなくしたい方
- 請求書処理のような定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に請求書の転記が完了するため、これまで手作業で行っていた業務の時間を短縮し、業務効率化を促進します。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、金額や品名などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定し、請求書メールの条件を指定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書PDFファイルから明細などのテーブル情報を抽出します。
- 繰り返し機能を設定し、抽出したテーブル情報を1行ずつ処理できるようにします。
- 最後に、繰り返し処理の中でMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」の設定では、請求書PDFからどの項目（請求日、金額、品名など）を抽出するかを任意で指定できます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、前段のOCR機能で取得した各データを、Excelシートのどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け取った請求書PDFの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすく悩みの種になりがちです。このワークフローは、フォームに添付された請求書PDFをOCR機能で自動的に読み取り、明細情報を含むデータをMicrosoft Excelに直接追加することで、請求書処理の手間とミスを減らして業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け取った請求書をMicrosoft Excelで管理している経理担当者の方
- 請求書処理における手作業での転記ミスや、作業時間の長さに課題を感じている方
- OCR機能を活用して、PDFで受領する書類のデータ化を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からExcelへのデータ追加までが自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された請求書PDFを取得します。
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」で、ダウンロードしたPDFから明細情報などのテキストデータを抽出します。
- 読み取った内容に応じて処理を分ける場合は、分岐機能で条件を設定します。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」で、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 受付に利用するGoogleフォームでは、設問項目や添付ファイルの形式などを自由に設定してください。
- Google Driveからファイルをダウンロードする設定では、請求書PDFが保存されているフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を自由に設定可能です。
- 分岐機能では、例えば特定の取引先からの請求書のみ処理するなど、任意の条件を設定してワークフローの実行を制御できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、どのファイルのどのシートに、OCRで読み取ったどのデータを記録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft Teamsに投稿された画像に含まれる文字情報を、一つひとつ手作業で転記していませんか。このような作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、画像からテキストを抽出する（from pic to text）処理を自動化し、抽出したデータをMicrosoft Excelへ自動でレコード追加できます。手作業による転記作業をなくし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsに投稿される画像情報の管理を手作業で行っている方
- 画像からテキストへの変換（from pic to text）を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ転記ミスをなくし、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの画像投稿を起点に、テキスト抽出からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「フォルダ情報を取得する」アクションと「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、投稿された画像ファイルを取得する
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした画像からテキストを抽出する
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を任意のファイルに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意でカスタムすることが可能です。
- Microsoft Excelへレコードを追加する際には、どの項目に前段のオペレーションで取得した値を埋め込むかなど、柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
「Slackに投稿されたらファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは転記作業の負担軽減に寄与します。
自動化により手作業で行う業務が減るため、入力ミスなどの人的エラーが軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上でコラボレーションしているが、受け取ったファイルの内容をすぐに使いたい方
- ファイルの内容をスムーズにMicrosoft Excelに追加することで、業務効率を上げたいと考えている方
- OCR技術を活用した業務の自動化を検討している方
- 手作業でファイルの内容を読み取ってMicrosoft Excelに入力することに手間を感じている方
- OCR技術を利用してデータ入力プロセスを自動化し、時間を節約したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿されたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動的に追加することには多くのメリットがあります。
まず、手作業でのデータ入力が不要になるため、作業時間の節約が可能です。
これにより、他の重要な業務に集中できるようになります。
また、OCR技術を活用することで、迅速かつ正確なデータ入力が実現し、入力ミスを減らすことができます。
さらに、Slack内でのファイル情報がそのままMicrosoft Excelのデータベースに追加されるため、情報共有と管理が一元化され、業務の効率化につながるでしょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約内容を確認し、管理用のMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書の情報をOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignで締結した契約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 契約内容の入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 契約締結後の事務作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了からMicrosoft Excelへのデータ追加までが自動化され、手作業による情報転記の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」し、さらに「特定のエンベロープの書類をダウンロード」するアクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードした契約書から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、契約書ファイルから抽出したい項目（例：契約社名、契約金額、締結日など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのアイテムID、シート名、テーブルの範囲を任意で設定してください。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Boxにカルテが格納されたら、OCRで読み取りAIで要約し、電子カルテの内容をMicrosoft Excelに記録する」ワークフローです。紙やPDFの診療記録をAIで要約・整形し、そのままExcelに自動保存することが可能です。これにより、手間なくデータを一元管理できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保存したカルテを手動でExcelに転記するのが負担に感じている医療事務の方
- OCRによる文字起こしからAI要約まで一連の流れを自動化したいシステム管理者の方
- 電子データの運用をスムーズにして、集計や分析を円滑に行いたい医療チームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業削減
・Boxに格納するだけでOCR→AI要約→Excel記録を自動化。 - データ活用しやすさ
・AIで漏れなく整形され、分析にすぐ利用可能です。 - ミス防止
・自動転記により、誤入力や読み取り漏れを抑制。
■概要
毎月の勤務データファイルの処理、特にGmailで受信し、内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelへ手入力する作業は手間がかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailでの特定メール受信をきっかけに、添付された勤務データファイルをOCRで自動的に読み取り、AI機能で給与計算に必要な情報を整理、そしてMicrosoft Excelへそのデータを追加するまでの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで勤務データファイルを受け取り、手作業でMicrosoft Excelに転記している人事労務担当の方
- OCRやAIを活用した給与計算関連業務の自動化によって、作業負担を軽減したいと考えている方
- 毎月の定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのファイル受信からMicrosoft Excelへのデータ追加までを自動化することで、手作業によるデータ処理時間を短縮します。
- OCRやAI機能の活用により、手入力に伴う転記ミスや計算漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、勤務データファイルが添付されたメールを特定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、受信したファイルから勤務データを抽出します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した勤務データをもとに給与計算に必要な情報を整理・生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、整理・生成されたデータを指定のExcelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、受信を検知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で指定可能です。
- OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意でカスタムできます。
- AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを任意でカスタムでき、定型文の指示や、前段階のオペレーションで取得した情報を変数として設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、データを追加する先のファイルやシートを任意で指定でき、各項目に対して前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムが可能です。
■注意事項
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
OCR機能とMicrosoft Excelを連携させることで、入力の手間を削減すると同時に、ヒューマンエラーを未然に防ぐことが可能です。
これにより、担当者はデータ入力作業から解放され、データの分析や戦略立案といった、より重要な業務に時間を割けるようになります。
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手書きの文字や複雑な帳票も読み取れますか？
A：OCR機能では、PDFや画像ファイル（JPEG、PNG など）を対象に文字抽出が可能です。画像やPDFから高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。
例えば、項目名が明確で値がユニーク、かつ文字数が6,500文字以内であれば高精度での抽出が可能ですが、縦書きや複雑なレイアウト、大量の文字などは精度が低下することがあります。
「OCRで文字を抽出」で実施できること/できないこと
Q：メール受信やクラウドストレージへの保存を起点に自動化できますか？
A：はい、可能です。
例えば、GmailやOutlookに添付されたファイルをOCRで読み取る自動化の他に、Google DriveやDropboxを起点とした設定など、さまざまなテンプレートが用意されていますので、ぜひ業務効率化にご活用ください。
■概要
Gmailに届く請求書や見積書などの添付ファイルを開き、内容をMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した添付ファイルをAIが自動でOCR処理し、抽出したテキストデータをMicrosoft Excelに直接追加するため、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Gmailで受信した添付ファイルを日常的にMicrosoft Excelへ転記している方
- ・請求書や注文書などのデータ化作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- ・手入力による転記ミスを防止し、データの正確性を高めたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Gmailに届いた添付ファイルを自動で読み取りMicrosoft Excelに追加するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- ・システムが自動で処理を行うことで、目視での確認漏れや手入力による転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、処理対象としたいメールのラベルを指定します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、トリガーで取得したメールの添付ファイルを指定します。
- 4.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、OCRで読み取ったデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- ・Microsoft Excelとの連携には、一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）のアカウントが必要です。家庭向けプランでは認証に失敗する可能性があるためご注意ください。
- ・このワークフローで使用するOCR機能は、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなります。
- ・チームプランやサクセスプランの機能は、2週間の無料トライアルで試すことができ、トライアル期間中はOCR機能を含む全ての機能をご利用可能です。
■概要Outlookに届く請求書や注文書など、添付ファイルの内容を手作業でMicrosoft Excelに転記する業務は、時間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、抽出したデータをMicrosoft Excelへ追加する一連のプロセスを自動化します。Outlookの添付ファイルからのデータ抽出と転記作業を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方
- 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です
- Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされるだけでOCR機能が自動でテキストを読み取り、Microsoft Excelにデータを追加するため、データ入力業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとMicrosoft Excelを日常的に利用し、データ入力業務に手間を感じている方
- 請求書や領収書などの画像データから、手作業でのテキスト転記に課題を持つ経理担当者の方
- OCRを活用した業務自動化を推進し、入力業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへのファイルアップロードを起点に、テキスト抽出からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい画像ファイルから抽出したい項目（日付、合計金額など）を任意で設定できます。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションでは、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定でき、OCR機能で取得したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や議事録、どのように管理していますか。一つひとつファイルを開いて内容を確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが追加されるだけで、OCRによる文字の読み取りからAIによる内容の要約、Microsoft Excelへのデータ追加までを自動で完結し、書類管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで受け取る大量の書類を手作業でMicrosoft Excelに入力している方
- 書類の内容をAIで要約し、効率的にデータベース化したいと考えている方
- OCRとAIを組み合わせた具体的な業務自動化の事例を探しているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを起点に、内容の読み取りから転記までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- さらに、AI機能の「要約する」アクションを設定し、前のステップで抽出したテキストの内容を要約します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストなどの情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で指定してください。
- AI機能では、OCRで文字を読み取る際の抽出項目や、要約する際の指示内容などを目的に応じて自由にカスタムできます。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報（ファイル名やAIによる要約結果など）を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Gmailに届く請求書や見積書などの添付ファイルを開き、内容をMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した添付ファイルをAIが自動でOCR処理し、抽出したテキストデータをMicrosoft Excelに直接追加するため、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Gmailで受信した添付ファイルを日常的にMicrosoft Excelへ転記している方
- ・請求書や注文書などのデータ化作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- ・手入力による転記ミスを防止し、データの正確性を高めたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Gmailに届いた添付ファイルを自動で読み取りMicrosoft Excelに追加するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- ・システムが自動で処理を行うことで、目視での確認漏れや手入力による転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、処理対象としたいメールのラベルを指定します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、トリガーで取得したメールの添付ファイルを指定します。
- 4.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、OCRで読み取ったデータを指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Microsoft Excelとの連携には、一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）のアカウントが必要です。家庭向けプランでは認証に失敗する可能性があるためご注意ください。
- ・このワークフローで使用するOCR機能は、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなります。
- ・チームプランやサクセスプランの機能は、2週間の無料トライアルで試すことができ、トライアル期間中はOCR機能を含む全ての機能をご利用可能です。
- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方
- 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です
- Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされるだけでOCR機能が自動でテキストを読み取り、Microsoft Excelにデータを追加するため、データ入力業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとMicrosoft Excelを日常的に利用し、データ入力業務に手間を感じている方
- 請求書や領収書などの画像データから、手作業でのテキスト転記に課題を持つ経理担当者の方
- OCRを活用した業務自動化を推進し、入力業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへのファイルアップロードを起点に、テキスト抽出からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい画像ファイルから抽出したい項目（日付、合計金額など）を任意で設定できます。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションでは、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定でき、OCR機能で取得したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や議事録、どのように管理していますか。一つひとつファイルを開いて内容を確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが追加されるだけで、OCRによる文字の読み取りからAIによる内容の要約、Microsoft Excelへのデータ追加までを自動で完結し、書類管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで受け取る大量の書類を手作業でMicrosoft Excelに入力している方
- 書類の内容をAIで要約し、効率的にデータベース化したいと考えている方
- OCRとAIを組み合わせた具体的な業務自動化の事例を探しているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを起点に、内容の読み取りから転記までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- さらに、AI機能の「要約する」アクションを設定し、前のステップで抽出したテキストの内容を要約します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストなどの情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で指定してください。
- AI機能では、OCRで文字を読み取る際の抽出項目や、要約する際の指示内容などを目的に応じて自由にカスタムできます。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報（ファイル名やAIによる要約結果など）を記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：OCRの読み取りに失敗した場合、どうなりますか？
A：OCRの読み取りが失敗した場合をはじめ、何かしらのエラーが発生した場合は、フローボット内でエラーとして記録され、メールなどで自動通知されます。
ただし、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動での再実行が必要です。
エラー時の対応方法についてをご覧いただき、解決しない場合はYoomお問い合わせ窓口よりお問い合わせください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
