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HubSpotとMicrosoft Excelを使って顧客データをExcelで管理したい、そんな声をよく耳にします。
「HubSpotに登録された新しいコンタクト情報を毎回手作業でMicrosoft Excelに転記していて、時間がかかる…」と感じていませんか。特に、重要な顧客データを扱う場面では入力ミスや転記漏れは避けたいものです。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にその情報をMicrosoft Excelのシートに追記する仕組み</span>があれば、定型業務に追われることなく、戦略的なマーケティングや営業活動に集中できる時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング知識がなくても簡単に設定でき、時間もほとんどかかりません。ぜひこの機会に導入して、煩雑なデータ管理をもっと楽にしましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、HubSpotに蓄積された顧客情報や取引データを手作業なしでMicrosoft Excelへ自動転記・更新できます。これにより、データ管理の手間や入力ミスを減らし、常に最新の情報をチームで共有できるようになります。
ここでは具体的な自動化例を紹介しますので、気になる内容があればぜひチェックしてください。
この連携では、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定シートに追加できます。<span class="mark-yellow">手動でのデータ転記作業を完全になくし、素早い情報共有を実現</span>します。
この連携では、毎日や毎週といった指定スケジュールに基づき、HubSpotから「特定のパイプラインにある取引」など条件に合致する情報だけを抽出し、Microsoft Excelに自動追加できます。
<span class="mark-yellow">定期的なレポート作成やデータ分析のための準備作業を効率化</span>できます。
それでは、さっそく実際にHubSpotとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットの設定前に、Yoomと各アプリを連携しましょう！登録の流れを確認するために、まずは下の動画をチェック！
アプリ一覧でHubSpotを検索しましょう。
「Sign in to your HubSpot account」を選択しましょう。
HubSpotのログイン画面に移動したら、パスワードを入力してログインしてください。
連携したいアカウントをクリックしましょう。
チェックボックスをクリックして、「Connect app」を選択します。
これでHubSpotのマイアプリ登録完了しました。
▼注意事項
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
注意事項を確認したら、アプリ一覧でMicrosoft Excelをクリックします。
連携するアカウント名を選択してください。
パスワードを入力したら、サインインをクリックしましょう。
これでMicrosoft Excelのマイアプリ登録ができました。
テンプレートを活用すれば、簡単にフローボットの設定が可能です！それでは、下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「新たにコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認して、「次へ」をクリックしましょう。
次に、アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。何分おきににHubspotの新規コンタクト作成の有無を確認するか、を設定しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定したら、Hubspotに移動して、トリガーアクション（Hubspotでの新規コンタクトが作成）を実行しましょう。
その後Yoomに戻り、テストをクリックしてください。
テストが成功したら、保存しましょう。
次に「レコードを追加する」をクリックしてください。
データベースの連携を設定します。
先ほどと同様に、タイトルやアクションを設定します。
ファイルの保存場所を選択してください。
ドライブIDは候補に表示されている中から選択しましょう。アイテムID・シート名も同様に候補から選択できます！
テーブル範囲を設定して、次へをクリックしましょう。
次に、データベース操作の詳細設定に進みます。
各項目には、添付画像のようにHubSpotの取得した値を選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功して、Microsoft Excelに情報が追加できたら、保存しましょう。
最後にトリガーをONにして動作をチェックしてください。
これでフローボットの設定ができました。
HubSpotやMicrosoft Excelを使った自動化を取り入れることで、日常のデータ管理や共有作業がぐっと楽になります。情報を自動で整理・更新できれば、業務の効率化やリアルタイムな共有もスムーズに実現できます。
HubSpotで登録された情報を他のツールに自動連携すれば、入力作業の手間を省き、情報共有のスピードを高められます。顧客データや取引情報を正確に管理できるため、ミスの防止にも役立ちます。
Microsoft Excelは集計や管理の中心となるツールですが、他のサービスと組み合わせればさらに便利になります。フォームやメールと連携することで、スムーズなデータ更新や整理が可能になり、業務全体の効率化につながります。
今回は、HubSpotとMicrosoft Excelを連携し、データ管理を自動化する方法についてご紹介しました。
HubSpotのコンタクト情報や取引データをMicrosoft Excelへ自動で転記・集計することで、<span class="mark-yellow">手作業で行っていたデータ入力やレポート作成の手間を大幅に削減し、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に正確なデータに基づいた迅速な意思決定が可能となり、顧客対応や分析といった、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々のデータ管理業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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